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러시아 윤활유 시장동향
- 상품DB
- 러시아연방
- 모스크바무역관
- 2018-08-03
- 출처 : KOTRA
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- 러시아 윤활유 시장규모는 2025년까지 5% 이상 성장할 전망 -
- ZIC 등의 제품에 긍정적 평가로 국가 인지도 있으나, 러시아 자국 제품 강세로 위험 요인 존재 -
□ 러시아 윤활유 시장개요
ㅇ 2017년 러시아 윤활유시장규모는 전년 대비 0.3% 성장한 8억6900만 리터를 기록
- 러시아 윤활유시장은 세계에서 5번째로 큰 시장이며 경기회복에 힘입어 2025년까지 2017년 대비 5% 이상 성장할 전망
- 2014~2016년 경제침체로 인해 러시아 소비자들은 수입 윤활유 대신 저렴한 자국 제품을 선호하는 경향이 있음.
ㅇ 윤활유제품 중 가장 큰 점유율을 차지하는 것은 승용차와 트럭 윤활유제품으로 각각 42%, 38%를 차지
- Russian Automotive Market Reserch에 따르면, 2022년까지 트럭 및 버스 윤활유 소비는 평균 10% 증가할 전망
- 승용차 윤활유는 가장 적은 증가폭인 7%가 예상되나 3억8900만 리터로 가장 높은 점유율을 유지할 것으로 기대
2017년 러시아 윤활유 시장규모 및 예상
(단위: 백만 리터)
자료원: Russian Automotive Market Research
ㅇ Lukoil, Rosneft, Gazprom Neft의 윤활유제품 강세로 2017년 프리미엄 윤활유 생산의 3분의 2를 해당 기업 제품이 점유
- 러시아 자국 윤활유제품은 Lukoil, Rosneft, Gazprom Neft 주도의 수직적 구조로 벤더 업체들이 세 기업의 원료로 윤활유제품 생산
- 이 중 Lukoil은 프리미엄 윤활유제품의 생산의 45%를 점유. Lukoil은 2017년에 윤활유 생산량을 8.8% 늘렸으며 판매량은 13.6% 증가
ㅇ TOTAL(프랑스), Dophin Group 등이 러시아 현지에 윤활유 생산공장을 건설하며 현지화 전략 추진
- 현지 공장설립 후, TOTAL사의 러시아 윤활유 시장점유율은 3.5%로 3년 전 보다 2배 이상 상승
- Dolphin Group의 윤활유 생산공장은 연간 18만 톤의 생산능력을 갖추고 있으며 TOTAL사의 칼루가 지역 공장 생산능력은 연간 4만 톤에 달함.
- AUTOSTAT의 조사에 따르면, Mobil에 이어Castrol(85.1%)과 Shell(84.6%)이 제품 선호도의 뒤를 이음.
- 러시아 기업 Lukoil과 Rosneft는 각각 79.8%, 44.7%의 소비자로부터 긍정적인 평가를 받음.
ㅇ 윤활유 브랜드 선호도는 지역마다 다르며 모스크바와 상트페테르부르크에서는 Mobil의 선호도가 가장 높음.
- AUTOSTAT에 따르면 대도시 연방 지구에서는 Mobil이 브랜드 인지도 1위를 차지한 반면 중부 지구와 북서부 지구 응답자의 17.8%가 Mobil을 선호하는 것으로 나타남.
- 다른 연방 지구에서는 Shell의 브랜드 인지도가 높은 것으로 나타났으며 유일하게 예외적으로 시베리아에서 Lukoil의 선호도가 17.6%로 높았음.
러시아 윤활유 선호 브랜드
자료원: AUTOSTAT
지역별 윤활유 브랜드 선호도
자료원: AUTOSTAT
러시아 윤활유시장 주요 제품
(단위: 리터당 루블)
연번
기업명
제품
제조기업/국가
가격
1
G-Energy
Gazpromneft
230
2
Mobil
ExxonMobil (USA)
370
3
Lukoil
Lukoil
201
4
Shell
Royal Dutch Shell (영구, 네덜란드)
590
5
Castrol
Castrol
(BP 그룹)
(영국)
270
6
Rolf
ROLF Lubricants
(독일)
346
7
Zic
SK Lubricants
(한국)
250
8
Gazprom Neft
Gazprom Neft
400
9
Rosneft
Rosneft
166
10
Liqui Moly
Liqui Moly
(독일)
576
□ 러시아 HS Code 271019 수입 개요
ㅇ HS Code 271019에는 윤활유를 비롯해 휘발유, 경유 등이 포함돼 러시아의 윤활유 수입금액과 상이
- 윤활유(HS Code 27101950(한국)/271019 8200(러시아)) 수입 관련 자료가 별도로 존재하지 않아 HS Code 271019 자료로 대체함.
ㅇ HS Code 271019에 대한 수입은 매년 증가하는 추세로 2017년 8억1262만 달러 수입하며 전년 대비 23% 상승
- 핀란드가 1억6611만 달러로 HS Code 271019 수입의 20%를 차지하는 최대 수출국이며 그 뒤를 독일(13.14%), 벨기에(11.55%), 벨라루스(10.21%) 등이 기록
ㅇ 2017년 러시아의 대한 윤활유(HS Code 271019 8200(러시아)) 수입은 4188만 달러로 전년 대비 4% 소폭 감소
- 한국의 대러 윤활유 수출은 2015년 6155만 달러, 2016년 4374만 달러, 2017년 4188만 달러로 지속 감소
러시아 윤활유 수입동향(HS Code: 271019)
(단위: 천 달러, %)
연번
국가
금액
점유율
증감률
2015
2016
2017
2015
2016
2017
-
총 계
696,313
661,779
812,628
100.00
100.00
100.00
22.79
1
핀란드
148,709
129,248
166,117
21.36
19.53
20.44
28.53
2
독일
95,392
96,316
106,802
13.70 14.55
13.14
10.89
3
벨기에
87,668
92,638
93,856
12.59
14.00
11.55 1.31
4
벨라루스
43,010
32,029
82,937
6.18
4.84
10.21
158.94
5
한국
87,788
65,906
73,578
12.61
9.96
9.05
11.64
6
일본
46,289
51,078
45,779
6.65
7.72
5.63
-10.37
7
카자흐스탄
12,612
11,225
35,809
1.81
1.70
4.41
219.02
8
미국
19,422
25,620
32,275
2.79
3.87
3.97
25.97
9
프랑스
11,529
21,230
31,246
1.66
3.21
3.85
47.18
10
네덜란드
19,305
16,250
18,916
2.77
2.46
2.33
16.41
자료원: GTA
러시아 대한 윤활유 수입동향(HS Code: 271019 8200)
(단위: 달러, %)국가
금액
증감률
2015
2016
2017
한국
61,555,774
43,740,546
41,883,242
- 4.25
자료원: GTA
□ 관세, 인증, 유통 정보
사료용 조제품 관세율
(단위: %)
HS Code
품목
관세율
271019 8200
엔진 윤활유, 압축기 윤활유, 터빈 윤활유
5
자료원: www.tsouz.ru, 모스크바 무역관 종합
무역협정별 관세율 비교
(단위: %)
무역협정
EAEU
베트남(FTA)
한국
관세율
0
0
5
자료원: KOTRA 모스크바 무역관 종합
사료용 조제품 인증절차
인증절차단계
필요서류
소요기간
제품 인증 및 서류 제출
- 신청서
- 기업 증빙 서류
- 세무 등기
- 회사 설립 허가서
- 해당 제품설명서
- 현지 벤더 계약서
1일
제품 테스트
- 해당 제품 샘플
- 해당 제품의 기술 표준 설명서
- 제품 정보
7~14일
인증 허가
-
1일
자료원: KOTRA 모스크바 무역관 종합
러시아 인증 지원 기관
지원 기관명
전화번호
산업자원부 검사/시험기관(외국인증팀)
02-860-1306
Sercons 한국 지사
02-544-0233
GSI(범세검정)
02-2038-8188/8288
한국화항융합 시험연구원
1577-0091
자료원: KOTRA 모스크바 무역관 종합
□ 시사점
ㅇ 한국 기업 ZIC가 러시아 시장에서 긍정적 평가를 받고 있으며 현대, 기아 자동차에 사용되는 윤활유 수요로 한국의 대러 윤활유 수출은 지속해서 발생할 것으로 예상함.
- 러시아 정부의 수입 대체화 정책으로 매년 한국의 대러 윤활유 수출이 감소하고 있어 시장상황을 주시할 필요 있음.
ㅇ 러시아 윤활유시장에 기진입한 현대 글로비스, SK의 사업 및 프로젝트에 참여하는 형태의 시장진출이 효과적일 것으로 사료
- 러시아 현지에 지사 및 사무소를 설립한 기업과의 연계를 통해 시장조사 비용 절감 및 러시아 기업의 요구에 유동적으로 대처 가능
윤활유 관련 전시회 정보
전시회명
International Lubricant Week
특징
러시아 정유 및 윤활유 업계에서 가장 큰 행사로 세계 유명 정유회사 및 윤활유 관련 기업들이 참가 개최 장소
Radisson Royal Hotel, Moscow
주최
RPI
개최 기간
2018.10.9.~12.
웹 사이트
http://rpi-conferences.com/international-lubricant-week
자료원: KOTRA 모스크바 무역관 종합
자료원: Russian Automotive Market Research, AUTOSTAT, GTA, TSOUZ 등 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합
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