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인도네시아 플라스틱 식탁용품 및 주방용품 시장 동향
- 상품DB
- 인도네시아
- 자카르타무역관 허유진
- 2018-07-13
- 출처 : KOTRA
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- 2018 년 1분기에도 한국산 플라스틱 식탁용품 및 주방용품, 인도네시아 수입 시장에서 2위 차지 -
- 인니에서 유통되는 제품은 대부분 현지 생산 제품으로 업계 경쟁이 치열하고, 경우에 따라서 SNI 인증 취득 필요 -
인도네시아 대형 마트에 진열된 플라스틱 식탁용품 및 주방용품 이미지
자료원 : Tribun Timur
ㅁ 상품명 및 HS Code
ㅇ 인도네시아로 수입되는 플라스틱제 식탁용품 및 주방용품 제품은 HS Code 392410로 분류되고 있으며, 상위 및 하위 분류체계는 다음과 같음.
- 인도네시아의 HS Code 최대 자리 수는 8자리이며, 8자리 코드까지 알아야 관세율, 관련 인증 등에 대해 조회 가능
상품명 및 HS Code
HS Code
설명
3924
플라스틱으로 만든 식탁용품·주방용품·그 밖의 가정용품·위생용품·화장용품
3924.10.
식탁용품과 주방용품
3924.10.10.
식탁용품과 주방용품 : 멜라민의 것
3924.10.90.
식탁용품과 주방용품 : 기타
자료원 : 인도네시아 재무부, 대한민국 관세청
ㅁ 시장 규모 및 시장 동향
ㅇ 인구 대국인 인도네시아에서는 기본적으로 식탁용품 및 주방용품의 수요가 높으며, 최근 경제성장으로 인한 생활 수준 향상과 도시 인구 증가는 식탁용품 및 주방용품에 대한 수요 증가로 이어짐.
- 특히 플라스틱제 식탁용품 및 주방용품이 사용하기 간편하며 가벼워 일회용 용기로는 플라스틱제 식탁용품 및 주방용품이 선호됨.
ㅇ 또한 현재 정부에서는 부동산 시장을 활성화시키기 위해 주택 구매에 따른 선금 납부 비율을 기존 20%에서 15%까지 줄였으며, 더 줄여나갈 계획이 있음에 따라 부동산 시장 규모는 더 활성화될 것으로 보임.
ㅇ 부동산 시장 규모가 증가함에 따라 결국 주방용품, 식탁용품 등 가정용품에 대한 수요가 올라갈 것으로 예상해볼 수 있음.
ㅇ 유로모니터 자료에는 식탁용품 및 주방용품 시장규모가 2013년부터 2017년까지 매년 11.31% 증가하는 것으로 나와있으며, 2018년의 시장규모는 38조 4,265억 루피아(약 26억 8,304만 달러)로 전년 대비 13.18% 증가할 것으로 추정
인도네시아 식탁용품 및 주방용품 시장 규모 및 동향
(단위 : 10억 루피아)
분류
2013
2014
2015
2016
2017
2018f
식탁용품 (음료용 용기, 식탁용 나이프, 포크, 숟가락 등, 식기류)
10,551.30
11,295.70
12,467.90
13,842.40
15,474.20
17,386.70
주방용품(취사도구, 식품 저장, 주방용구)
11,573.60
12,535.70
14,196
16,199.40
18,474.70
21,039.80
총계
22,124.90
23,831.40
26,663.90
30,041.80
33,948.90
38,426.50
자료원 : 유로모니터
주1 : 2018년 7월 9일 인도네시아 중앙은행 기준환율, 1달러 = 14,322루피아
주2 : 2018년 추정치
ㅇ 플라스틱 식탁용품 및 주방용품 시장은 전체 식탁용품 및 주방용품 시장에서 약 25~27%가량 차지하며, 그 규모도 전체 시장 규모에 맞춰 성장하고 있음.
ㅇ 최근 5년간 플라스틱 식탁용품 및 주방용품 시장의 연평균 성장률이 10.86%이며, 2017년의 성장률또한 10.86%를 기록한 8조 7,588억 루피아(약 6억1,156만 달러)임.
인도네시아 플라스틱 식탁용품 및 주방용품 시장 규모 및 동향
(단위 : 10억 루피아)
자료원 : 유로모니터
주1 : 2018년 7월 9일 인도네시아 중앙은행 기준환율, 1달러 = 14,322루피아
주2 : 2018년 추정치
ㅇ 품목별로는 가스레인지용 도구가 시장에서 차지하는 비중이 35.42%로 가장 높으며, 다음으로는 음료용기가 29.62%, 식품저장고가 식기류가 11.48%의 비중을 차지
ㅇ 특히 우리 생활 속에서 살펴볼 때, 음료용기, 집기류, 오븐 용기 등에는 플라스틱으로 제조된 제품이 많으며 어린이용 식기류는 대게 플라스틱이 한 소재로 사용됨.
2018년 식탁용품 및 주방용품 품목별 시장 비중
자료원 : 유로모니터
*주 : 소재는 철제, 도자기, 플라스틱 등을 전부 포함하며 플라스틱에 한정된 자료는 없음.
ㅁ 최근 수입규모 및 상위 10개국 수입 동향
ㅇ 인도네시아의 HS 코드 392410 제품 수입 실적은 지난 6년동안 증감을 반복하는 추세이나 2016년에 수입 실적이 2,163만 달러를 기록하며 전년 대비 약 5배 이상 증가
- 2016년에 인도네시아 전체 수입 실적이 약 1,357억 달러로 전년대비 4.9% 감소하였음에도, 이 제품의 수입 규모는 큰 폭으로 증가
ㅇ 2017년에는 2016년보다 약 29.1% 하락한 1,533만 달러를 기록하였으나, 그럼에도 지난 2012년부터 2015년까지 수입실적보다 월등히 높음.
최근 인도네시아 플라스틱 식탁용품 및 주방용품(HS 코드 392410) 수입 규모 및 동향
(단위 : 백만 달러)
자료원 : Global Trade Atlas
ㅇ 인도네시아 플라스틱 식탁용품 및 주방용품 수입시장에서 그간 중국산 제품이 1위를 차지하였으며, 한국 또한 지난 2012년부터 2018년 3월까지 부동의 2위를 차지
ㅇ 이를 이어 대만, 태국, 미국, 포르투갈, 네덜란드, 이탈리아, 멕시코, 브라질 산 제품이 규모는 작으나 수입시장에서 큰 비중을 차지하고 있음.
최근 인도네시아의 상위 10개국 플라스틱 식탁용품 및 주방용품(HS 코드 392410) 수입 규모 및 동향
(단위 : 백만 달러)
순위
국가
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018.3
1
중국
7.53
4.45
1.47
1.68
5.68
6.28
2.60
2
한국
0.50
0.90
0.62
0.65
8.81
4.12
0.98
3
대만
0.11
0.38
0.41
0.49
0.22
0.96
0.36
4
태국
0.09
0.21
0.24
0.14
0.46
0.67
0.29
5
미국
0.30
0.48
0.32
0.22
0.64
0.36
0.20
6
포르투갈
0.00
0.02
0.11
0.05
0.26
0.61
0.14
7
네덜란드
0.08
0.02
0.05
0.17
0.20
0.10
0.10
8
이탈리아
0.05
0.06
0.06
0.06
0.18
0.43
0.10
9
멕시코
0.00
0.00
0.00
0.00
0.60
0.13
0.09
10
브라질
0.00
0.00
0.00
0.00
0.13
0.03
0.07
자료원 : Global Trade Atlas
ㅁ 대한 수입 규모 및 동향
ㅇ 한국산 제품은 인도네시아에서 인기가 꾸준히 있으며, 특정 대기업이 대량 수출하는 품목은 아님.
ㅇ 인도네시아에서의 한국산 플라스틱 식탁용품 및 주방용품 수입 규모는 절대적으로 적으나 같은 제품을 수입하는 국가와 비교하면 수입시장에서 최근 7년간 2위 차지
ㅇ 이 제품군에 대해 중소 중견기업의 수출 또한 성사되고 있으며 전체적으로 한국산 제품에 대한 수입 실적은 다음과 같음.
ㅇ 한국이 이 제품군에 대한 주요 수입국으로 인도네시아 전체 수입 동향의 양상과 유사함.
최근 인도네시아의 한국산 플라스틱 식탁용품 및 주방용품(HS 코드 392410) 수입 규모 및 동향
(단위 : 백만 달러)
자료원 : Global Trade Atlas
ㅁ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 플라스틱 소재뿐 아니라 다양한 소재의 식탁용품 및 주방용품 시장은 다음과 같은 브랜드 및 기업들이 인도네시아에서 알려져 있음.
ㅇ Tupperware, Lion Star, Tefal, Maxim, Kedaung, Zen 등 외국 진출기업 및 현지 기업 브랜드가 인도네시아에서 유통되고 있음.
인도네시아 식탁용품 및 주방용품 주요 브랜드 시장점유율
브랜드명
해당 기업명
2013
2014
2015
2016
2017
Tupperware
PT Tupperware Indonesia
11.8%
12.8%
11.4%
11.3%
11.4%
Lion Star
PT Cahaya Perdana Plastics
7.8%
7.7%
7.3%
7.1%
6.9%
Tefal
PT Multifortuna Sinardelta
4.6%
5.1%
5.9%
6.4%
6.8%
Maxim
PT Maspion
4.2%
4.7%
5.4%
5.9%
6.2%
Kedaung
PT Kedaung Industrial Ltd
2.9%
2.6%
2.4%
2.3%
2.3%
Zen
PT Indo Porcelain
2%
2%
2%
2%
2%
Luminarc
Arc International SA
1.5%
1.5%
1.5%
1.4%
1.4%
Lucky Doll: Tanika
PT Indonesia Utensil
0.9%
0.9%
1%
1.1%
1.1%
Legacy
PT Haeng Nam Sejahtera
0.5%
0.6%
0.6%
0.7%
0.7%
Lock & Lock
PT Lock & Lock Indonesia
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
자료원 : 유로모니터
ㅇ 이 중 플라스틱 소재 용품을 취급하는 업체는PT Tupperware Indonesia, PT Cahaya Perdana Plastics, PT Lock & Lock Indonesia 임.
ㅇ PT Lock & Lock은 한국의 중견기업 락앤락이 인도네시아로 진출하여 세운 현지 법인이며, 락앤락의 제품은 한인 식료품점 뿐 아니라 인도네시아 일반 대형마트에서도 발견할 수 있음.
인도네시아 플라스틱 식탁용품 및 주방용품 주요 경쟁 업체 개요
순위
기업명
로고 및 상품 이미지
기업 정보
1
PT Tupperware Indonesia
ㅇ주소 : Gedung South Quarter, Tower A fl.12, Jl. RA Kartini Kav 8, West Cilandak, South Jakarta - 12430
ㅇ전화 : +62- 21 - 2966 1750
ㅇ팩스 : +62- 21 - 2966 1751
ㅇ이메일: customer@tupperware.com
ㅇ웹사이트: https://www.tupperware.co.id
2
PT Cahaya Perdana Plastics
ㅇ주소 : Jl. Bandengan Selatan No. 82/DO Jakarta 14450, Indonesia
ㅇ전화 : +62 - 21 - 6617050
ㅇ이메일 : info@lionstar.co.id
ㅇ웹사이트 : http://www.lionstar.co.id
3
PT Lock&Lock Indonesia
ㅇ주소 : Palma Tower Lt. 17 Jl. RA Kartini II-S Kav.6 Pondok Pinang - Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310
ㅇ전화 : +62-21-5794-8200
ㅇ팩스: +62-21-5793-7009
ㅇ웹사이트: www.locknlockmall.co.id/
자료원 : 유로모니터 및 각 기업 홈페이지
ㅁ 유통구조
ㅇ 인도네시아인은 ACE와 같은 비식료품 잡화점(Non-Grocery Specialist)에서 주로 식탁용품 및 주방용품을 구매하는 것으로 보이며, 2012년에는 전체 유통시장에서 비식료품 잡화점 구매 비율이 69.2%였었음.
ㅇ 그러나 최근 들어 온라인 유통망 및 다른 유통 점포들에서 식탁용품 및 주방용품을 이전에 비해 더 적극적으로 판매하며 2017년 비식료품 잡화점 구매비율은 62.9%로 하락함.
ㅇ 그 외에는 백화점 및 기타 잡화점, 하이퍼마켓 및 슈퍼마켓, 그리고 직접 판매 시장 등이 식탁용품 및 주방용품 주요 유통 경로임.
ㅇ 아직까지는 비중이 낮은 분야는 전자상거래 및 홈쇼핑 영역이나, 편리함을 추구하는 도시인이 증가함과 동시에 통신 및 인터넷의 발달로 원격 구매 비중은 증가할 것으로 보임.
2012년 및 2017년 식탁용품 및 주방용품 유통 구조 변화
2012년
2017년
항목
자료원 : 유로모니터
주 : 플라스틱 제품 포함한 전체 기준
ㅇ 플라스틱 식탁용품 및 주방용품 제품의 유통경로는 일반 소비재와 거의 유사한 과정을 나타냄.
ㅇ 일반적으로 2가지의 경로로 구분할 수 있는데, 첫번째로는 수입업자/제조업자->유통업자->도매상->소매상->소비자 구조인 5단계 구조와 두번째로는 유통업자를 거치지 않고 수입업자/제조업자가 직접 도매상에 제품 판매 후 소매상을 거쳐 소비자에게 제품이 전달되는 4단계 구조로 나눌 수 있음.
인도네시아 플라스틱 식탁용푸 및 주방용품 유통 경로
자료원 : KOTRA 자카르타무역관
ㅁ 관세율(일반관세율, 한국산 제품 관세율), 수입규제, 인증 등
HS Code
수입 규제
관련 규정
수입 관세
MFN
AKFTA
ACFTA*
3924.10.10
사후 국경 감시 제도 (Post Border): SNI 의무 인증 품목
MOT No 15 Year 2018
20%
5%
5%
3924.10.90
수입 규제 없음
관련 규정 없음
22.5%
5%
5%
자료원 : 인도네시아 재무부, 대한민국 관세청
주 : 중국이 최대 수입국
ㅇ MOT No 15 year 2018 : SNI 인증 취득 제품 수입 규정
- (기존 법령)MOT No 24/M-DAG/PER/4/2016
- (주요 내용) SNI 인증이 적용되는 제품은 반드시 수입 전에 무역부 표준 품질 통제 당국에 등록되어야 하며, 등록은 제품등록번호(NPB, Nomor Pendaftaran Barang) 발급을 통해 이뤄짐.
- 수입 신고 시 수입신고번호(PIB)와 NPB를 반드시 제출할 것
- 그러나 이러한 제품이 중소기업이 원재료로 수입하는 경우이면 상기 절차를 면제 받을 수 있음.
통관 후 인증 확인 등 수입 적합성에 대한 제품 검사는 전수조사가 아닌 표본조사 형태로 시행되며, 유통 전에 언제든지 검사가 진행될 수 있음.
- 부적절한 수입 건에 대해서는 수입승인을 철회하고 반입된 제품에 대해 폐기 조치 시킬 수 있음.
ㅁ 시사점
ㅇ 인도네시아에서는 플라스틱 식탁용품 및 주방용품 수입 시장에서 중국산이 1위를 차지하고 있으며 이는 인도네시아 상거래 관습상 품질보다는 가격요소가 제품구매에 있어 우위를 차지하고 있음을 보여주는 예가 될 것
- 그럼에도 가격 부분에서는 중국산보다 좀 더 비싸나 품질면에서는 우위에 있는 한국산 수입 비중 또한 높다는 점은 제품 구매 결정 시 가격도 중요하지만 내구성, 환경호르몬, 내용물 누수 여부 등과 관련된 품질도 주요한 요소로 작용하고 있는 것으로 볼 수 있음.
ㅇ 한국에서의 플라스틱 식탁용품 및 주방용품 수출 추이를 살펴보면 대기업이 독점하여 수출하는 구조는 아니나, 2017년 대 인니 수출금액이 약 412만 달러 가량이며 전체 수입 시장은 1,533만 달러에 그치고 있으며 이는 인도네시아 현지 시장 수요의 약 3% 내외임.
- 이는 플라스틱 식탁용품 및 주방용품에 대한 현지 생산 유통량이 압도적으로 많음을 나타내는 바, 수출에서 지속적인 성공을 거둘 경우 인도네시아 사업파트너를 물색하여 제조업 분야로의 투자 진출을 모색해볼 수 있음.
ㅇ 2018년 4월 아이르랑가(Airlangga) 인도네시아 산업부 장관은 메이킹 인도네시아 4.0 로드맵에 따라 식품 및 음료 산업, 섬유 및 의류, 자동차, 전자 제품 및 화학 제품을 육성할 계획임을 언급하였음.
- 이 중 식품 및 음료 산업과 화학제품 분야는 플라스틱 식탁용품 및 주방용품 분야와 밀접한 연관이 있음에 따라 이 분야는 인도네시아에서 향후 지속 성장이 가능할 것으로 보임.
ㅇ 유통시장에서 차지하는 비중이 2017년 기준 0.2%에 그치고 있는 전자상거래 유통 방식은 통신 시설의 발달과 인니 정부의 전자상거래 물류 창고 제도 도입 등 전자상거래를 육성해야 할 분야로 보고 있어 성장 가능성이 높음.
- 특히 헤루 빰부디(Heru Pambudi) 세관장은 새로 도입되는 보세 물류 창고 제도가 중소기업 발전에도 도움이 될 것으로 기대한다고 밝힘.
- 이에 플라스틱 식탁용품 및 주방용품 또한 전자상거래 시장에서 판매하는 것도 인도네시아 시장 진출 방법 중 하나로 고려해볼 수 있음.
ㅇ 단, 플라스틱으로 이루어진 제품은 기본적으로 안전성 입증을 위해 HS 코드 3924.10.10. 제품군에 대해 SNI 인증(인도네시아의 국가 표준 인증)을 취득해야 하는데, 취득 절차가 까다로움.
- 수수료는 업체별 상황에 따라 2천만 루피아에서 1억 루피아 선으로 매우 상이하며, 사설 컨설팅 혹은 대행 업체를 통할 경우 관련 수수료가 소요되어 비용은 추가되어 2억 루피아 까지도 가능함에 따라 이 인증 취득에 대한 대비가 필요할 것
자료원 : 유로모니터, 인도네시아 무역부, 산업부, BSN, Global Trade Atlas, KOTRA 자카르타 무역관 보유 자료, 각 기업 홈페이지 등
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