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러시아, 축산 사료 시장동향

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  • 러시아연방
  • 모스크바무역관 김택영
  • 2018-06-02

- 러시아 사료 국내 생산량은 평균 1 20만 톤 씩 증가하고 있으며, 20년까지 성장할 전망 -

- 사료 첨가물은 수입에 70% 이상 의존하여 우리 기업에 기회로 작용 -

 

 


러시아 사료 시장 개요

 

ㅇ 러시아의 사료 산업은 지속하여 성장하고 있으며, ‘20년에는 국내 생산량이 3000만 톤 이상일 것으로 추정

  - 2014년 2300만 톤에서 2017년 2800만 톤으로 상승하였으며, 평균적으로 매년 120만 톤 정도 생산량이 증가


  ㅇ 농업부 장관, Nadezhda Durygina는 러시아 국내 기업의 사료 생산량이 지속 증가할 것으로 전망

    - 주요 사료 생산지역으로는 중앙 연방지역(Central Federal District) 1,160만 톤을 생산하여 전체의 42%를 기록하였고, 그 뒤를 볼가 지역(20%), 우랄 지역(9%)이 기록

  - 사료는 가금류 사료가 총 생산량의 56%를 차지하였고, 돼지 사료(36%), 소 사료(5%)가 뒤를 이음.

 

Cherkizovo, Miratorg 등 러시아 국내 업체가 사료 시장을 주도하나, 사료 첨가물에 있어 외국 기업에 의존

  - Charoen Pokphand Foods를 제외하고, 러시아 기업이 사료 생산 10위 기업을 차지

  - 비타민, 항생제, 효소, 아미노산 등 영양과 관련된 사료 첨가물에 대해서 70~75%를 수입에 의존

  - 러시아 사료 기업들은 사료 첨가제 기술을 보유한 외국 사료 기업의 제품을 구입하거나, 해당 기업들과 조인트 벤처의 형태를 취하는 경우가 많음.

 

러시아 사료 공장 건설 프로젝트

 

DonBioTech는 로스토프 지역의 Volgodonsk에 연간 사료 25만 톤 생산 가능 공장을 건설하고 있으며, '17년 3분기 건설 완비를 목표로 하고 있음. 이 공장은 연간 10만 톤의 라이신(아미노산의 일종)을 생산할 계획

 

Protoeks는 레닌그라드 지역의 Ivangorod에 사료 공장 건설을 계획. 이 공장에서는 사료 성분으로 사용되는 미생물 단백질을 생산할 계획이며, 약 10억 루블 규모의 프로젝트로 파악됨.

 

'17년 미국 기업인 Kemin Industries Incorporated는 Lipetsk 지역에 12억8000만 루블의 투자를 하여, 사료 첨가제 공장을 건설 중

 

 external_image

자료원 : 러시아 농업부

 

사료 생산 상위 10대 기업

(단위 : 천 톤)

external_image

자료원 : Agroinvestor

 

러시아 사료 시장 주요 제품   

제품명

사진

제조 기업

가격

AGRIMAKS-RUS

Престартер АгриМакс Рус для поросят с 5-го по 42-й день жизни

Regional partner LLC

63.50~76.20 루블 / kg

KORMOSMES

http://krasnogorsk.miltor.ru/img_objv/max/366/66219366.jpg

Trading house Michurinsky flour mill

430 루블 / 1포대

ALTAI

https://flagma.ru/photo/kombikorm-dlya-brojlerov-krs-svinej-krolikov-4225105_zoom.jpg

Altai Feed Mill Ltd.

11.70 루블 / kg

Growth

https://flagma.ru/upload/message/2017/07/19/kombikorm-proizvoditelya-gostu_4168099_zoom.jpg

Trade Production Company Growth

16~50 루블 / kg

소 사료(40 kg)

Комбикорм для коров Курск 40 кг Комбикорм, зерно, сено  в Пушкино, Королеве, Ивантеевке

Kursk Combine of Bakery Products

600 루블 / 1포대

가축용 혼합사료

https://skz18rus.nethouse.ru/static/img/0000/0003/6014/36014924.4bou7ujrbc.W665.jpg

LLC "Sarapulsky feed mill"

460 루블 / 1포대

돼지 사료(2개월 이상)

Премикс Хрюша для поросят до 2-х мес

LLC "Agrovit"

35 루블 / kg

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

러시아 사료 시장 수입 개요

 

ㅇ 사료 수입은 매년 증가하는 추세로, 2017년 8840만 달러 수입하며, 전년 대비 30% 상승

  - 독일이 1,113만 달러로 사료 수입의 12.6%를 차지하는 최대 수출국이었으며, 그 뒤를 헝가리(9.81%), 프랑스(8.98%), 중국(8.89%) 등이 기록

  - 사료 시장을 독과점하는 국가는 없으나, 사료 첨가제 기술을 보유하고 있는 독일, 프랑스 등의 유럽 국가가 수출 강세


ㅇ 한국은 2017년에 12만 달러를 수출하며, 사료 수출 30위를 기록

 

ㅇ 러시아의 사료 수출 또한 매년 증가하는 추세로, 2017년 러시아의 사료 수출은 5,287만 달러로 전년 대비 20% 상승

  - 2017년 카자흐스탄이 2,880만 달러를 수입하며 러시아 전체 사료 수출의 50% 이상을 기록하였으며, 그 뒤를 벨라루스(15.35%), 우크라이나(11.14%) 등이 이음.

  - 러시아 사료는 CIS 국가들로 90% 이상 수출되며, 독일(4만7000달러), 스페인(4만4000달러) 등의 유럽 국가 수출은 미미한 상태

  

러시아 사료용 조제품(HS Code 230990) 수입 동향 

순위

국가

달러

% 점유율

% 증감률

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2017/2016

 

64,345

68,330

88,405

  100.00

  100.00

  100.00

  29.38

1

독일

8,777

9,098

11,136

  13.64

  13.31

  12.60

  22.40

2

헝가리

5,445

6,303

8,674

  8.46

  9.22

  9.81

  37.61

3

프랑스

8,516

8,169

7,937

  13.24

  11.96

  8.98

 - 2.83

4

중국

3,202

4,075

7,856

  4.98

  5.96

  8.89

  92.80

5

네덜란드

5,294

5,178

7,229

  8.23

  7.58

  8.18

  39.60

6

덴마크

6,309

6,708

6,185

  9.80

  9.82

  7.00

 - 7.80

7

벨라루스

4,701

2,700

4,306

  7.31

  3.95

  4.87

  59.48

8

벨기에

3,721

3,105

4,162

  5.78

  4.54

  4.71

  34.08

9

영국

3,036

4,611

3,321

  4.72

  6.75

  3.76

 - 27.96

10

미국

357

1,364

3,136

  0.56

  2.00

  3.55

  129.87

30

한국

71

 -

117

  0.11

  0.00

  0.13

  0.00

자료원 :GTA

 

러시아 사료용 조제품(HS Code 230990) 수출 동향

순위

국가

달러

% 점유율

% 증감률

2015

2016

2017

2015

2016

2017

'17/'16

 

43,141

44,369

52,866

  100.00

  100.00

  100.00

  19.15

1

카자흐스탄

20,363

20,614

28,800

  47.20

  46.46

  54.48

  39.71

2

벨라루스

11,072

8,421

8,114

  25.66

  18.98

  15.35

 - 3.64

3

우크라이나

3,381

5,035

5,890

  7.84

  11.35

  11.14

  16.98

4

몽골

388

2,383

3,760

  0.90

  5.37

  7.11

  57.76

5

아르메니아

621

1,352

2,806

  1.44

  3.05

  5.31

  107.56

6

우즈베키스탄

247

335

917

  0.57

  0.75

  1.73

  173.73

7

아제르바이잔

120

313

791

  0.28

  0.71

  1.50

  152.72

8

리투아니아

759

742

591

  1.76

  1.67

  1.12

 - 20.43

9

타지키스탄

431

546

392

  1.00

  1.23

  0.74

 - 28.19

10

키르키즈스탄

284

375

334

  0.66

  0.85

  0.63

 - 10.88

자료원: GTA


관세, 인증, 유통 정보

 

러시아 사료용 조제품 HS Code는 크게 첨가물을 함유한 제품(230990 2000)과 미함유제품(230990 7000)으로 분류되며, 함유 제품은 전분 첨가 비율을 바탕으로 분류됨.

  - 우리나라 사료용 조제품이 첨가제(230990 30), 항생물질을 주로 한 것(230990 3010), 비타민을 주로 한 것(230990 3020), 미량 광물질을 주로 한 것(230990 3030) 등으로 분류한 것과 차이가 존재

 

ㅇ 러시아는 카자흐스탄, 벨라루스 등의 EAEU(유라시아 경제연합) 국가들과 무관세로 경제활동을 영위하고 있으며, 베트남과 2015년 FTA를 체결하여 사료용 조제품(HS Code 230990)에 대해 '16년부터 관세 0%를 적용

 

ㅇ 러시아로 수출되는 모든 제품은 CU, 혹은 GOST 인증을 득해야 하며, 사료의 포함 성분에 따라 미세 인증이 별도 요구될 수 있음.

 

사료용 조제품 HS Code별 관세율 

HS Code

품목

관세율

230990

사료용 조제품(개와 고양이 사료를 제외한 것)

5 %

230990 1000

어류 및 해양 포유 동물 성분 포함 사료용 조제품

230990 2000

전분, 포도당 시럽, 말토 덱스트린 등이 포함된 사료용 조제품

230990 3100

(전분 10% 미만)유제품을 함유하지 않거나, 10% 미만 함유된 사료용 조제품

230990 3330

(전분 10% 미만)유제품이 10% 이상, 50% 미만 함유된 사료용 조제품

230990 3500

(전분 10% 미만)유제품이 50% 이상, 75% 미만 함유된 사료용 조제품

230990 3900

(전분 10% 미만)유제품이 75% 이상 함유된 사료용 조제품

230990 4100

(전분 10% 이상, 30% 미만)유제품을 함유하지 않거나, 10% 미만 함유된 사료용 조제품

230990 4300

(전분 10% 이상, 30% 미만)유제품이 10% 이상, 50% 미만 함유된 사료용 조제품

230990 4900

(전분 10% 이상, 30% 미만)유제품이 50% 이상, 75% 미만 함유된 사료용 조제품

230990 5100

(전분 30% 이상) 유제품이 함유되지 않거나, 10% 미만 사료용 조제품

230990 5300

(전분 30% 이상) 유제품이 10% 이상, 50% 미만 함유된 사료용 조제품

230990 5900

(전분 30% 이상) 유제품이 50% 이상 함유된 사료용 조제품

230990 7000

포도당, 글루코스 시럽, 말토 덱스트린, 말토 덱스트린 시럽을 함유하지 않지만 유제품을 함유한 사료용 조제품

230990 9100

기타

자료원 : www.tsouz.ru, KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

무역협정별 관세율 비교

 

EAEU

베트남(FTA)

한국

관세율

0%

0%

5%

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

사료용 조제품 인증 절차

 

인증절차단계

필요서류

소요기간

인증 노하우

제품 인증 및 서류 제출

- 신청서

- 기업 증빙 서류

- 세무 등기

- 회사 설립 허가서

- 해당 제품 설명서

- 현지 벤더 계약서

1

유라시아 연합 위원회의 인증을 통과하기 위해서, 기업이 개별적으로 인증 절차를 진행하는 것보다 전문기관을 통해 진행하는 것이 효율적

제품 테스트

- 해당 제품 샘플

- 해당 제품의 기술 표준 설명서

- 제품 정보(포함 요소, 영양소 등)

7~14

인증 허가

-

1

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

러시아 인증 지원 기관

 

지원기관명

전화 번호

산업자원부 검사/시험기관(외국인증팀)

02-860-1306

Sercons 한국 지사

02-544-0233

GSI(범세검정)

02-2038-8188/8288

한국화학융합 시험연구원

1577-0091

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

ㅇ 사료를 생산하는 다수의 제조 기업이 제품의 수송과 유통을 직접 담당하고 있어, 해당 기업과 거래한다면 유통비용 절약 가능

  - 러시아 대형 식품 업체인 Miratorg는 축산, 도축, 제품의 유통 및 판매를 모두 담당

  - 덴마크 사료 기업인 Vimiks(vilomix)는 트럭을 직접 운영하며 사료 첨가제를 러시아 사료 기업에 공급

 

사료 유통업체 정보  

기업명

Vimiks

주소

141013, Moscow region, Mytischi, ul. 1-st Peschanaya, 3

전화 번호

+7 (495) 540 5431

E-mail

vimix@vimix-agro.ru

웹 사이트

http://www.vilomix.ru

 

기업명

Agrofeed

주소

Tula region, Yasnogorsky district, Taidakovo village, Naberezhnaya street, 1-A

전화번호

+7 (4872) 25-47-13

E-mail

sekretar@agrofeed.ru

웹 사이트

http://www.agrofeed.ru/

 

기업명

SHAUMANN AGRI

주소

350010, Krasnodarski kr, g. Krasnodar, ul. Zipovskaya, d. 5 korp. 1 ofis 212

전화번호

+7 (861) 278-22-72

팩스

+7 (962) 862-00-80

웹 사이트

http://www.schaumann.ru/

 

기업명

Trade Representation HL

주소

Russia, 394028, Voronezh, ul. Volgogradskaya, 44

전화번호

+7 (473) 224-61-21

팩스

+7 (473) 224-62-26

E-mail

panto@vmail.ru

웹 사이트

http://ibeka.ru/

 

기업명

Guten Agro

주소

353208, Krasnodar Territory, Agronom, st. Michurina, 32

전화 번호

+7 (86162) 5-45-60

E-mail

gutenagro@gutenagro.ru

웹 사이트

http://gutenagro.ru

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

시사점

 

ㅇ 러시아 국내기업의 사료 생산이 증가하는 추세로 우리 기업은 사료 첨가제에 집중하는 것이 효율적

- 사료의 주재료는 밀로, 러시아는 세계 최대 밀 수출국으로 생산 원가에서 강점이 있음.

- 가축의 면역 체계 강화 및 영양 보조 역할을 하는 사료 첨가제의 개발은 미미한 단계로 수입에 70% 이상을 의존

- 사료 첨가제를 수출하며 시장 상황 관망 후 러시아 기업과 합작 형태로 진출하는 것이 효율적일 것임.

 

ㅇ 장기적 관점에서 현지 공장 설립 및 러시아 기업과 합작형태의 시장 진출 고려 필요

  - 사료 첨가제를 러시아에 공급하는 유럽의 기업들은 현지 공장 건설을 통해 유통 비용을 절감하고 러시아 기업의 요구에 유동적으로 대처 가능

 

사료 관련 전시회 정보 

전시회명

Grain-Mixed Fodders-Veterinary Medicine 2019

품목

사료, 혼합 사료, 사료 생산 장비

개최 장소

Russia, 129223, Moscow, Prospekt Mira, 119, Exhibition of Achievement of National Economy, Pav. №75.

주최

Expohleb

개최 기간

2019.1.29 - 20191.31

웹 사이트

https://www.mvc-expohleb.ru/

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

 

자료원 : 러시아 농업부, Agroinvestor, GTA, TSOUZ 등 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합

<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

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