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[유망] 인도네시아 플라스틱 제품 시장동향

  • 상품DB
  • 인도네시아
  • 자카르타무역관 허유진
  • 2017-08-31

- 최근 인도네시아 플라스틱 수입시장에서 시장점유율 6위를 차지한 우리 제품 -

- 소비수준 증가, 인프라 구축 등에 따른 플라스틱 수요는 향후에도 지속될 것 -

 

 


플라스틱 제품 이미지

external_image

자료원: pixabay


□ 상품명 및 HS Code, 관세율, 관련 수입 규정

 

  ㅇ 인도네시아 재무부 장관령으로 정한 플라스틱 제품 품목군은 8자리 기준으로 350개 내외로 4자리 기준으로 주요 품목군, 수입 관련 규정 및 한-아세안 관세율을 하기와 같이 표기함.

 

  ㅇ 수입 규정 및 관세율은 HS Code 8자리 기준 제품별로 상이함.


HS Code

제품

수입 관련 규정

일반 관세율

-아세안관세율

3901

에틸렌의 중합체[일차제품(primary form)으로 한정한다]

없음

5% 또는 10%

0% 또는 5%

3902

프로필렌의 중합체나 그 밖의 올레핀의 중합체[일차제품으로 한정한다]

HS Code 3902.30.90 제품에 한해 무역부장관령 MOT No 36/M-DAG/PER/7/2013

5% 또는 10%

0% 또는 5%

3903

스티렌의 중합체[일차제품으로 한정한다]

없음

5% 또는 10%

0% 또는 5%

3904

염화비닐의 중합체나 그 밖의 할로겐화 올레핀의 중합체[일차제품으로 한정한다]

없음

5% 또는 10%

0% 또는 5%

3905

초산비닐의 중합체나 그 밖의 비닐에스테르의 중합체, 그 밖의 비닐중합체[일차제품으로 한정한다]

없음

5% 또는 10%

0% 또는 5%

3906

아크릴의 중합체[일차제품으로 한정한다]

없음

5% 또는 10%

0% 또는 5%

3907

폴리아세탈수지·그 밖의 폴리에테르와 에폭시수지, 폴리카보네이트·알키드수지·폴리아릴에스테르와 그 밖의 폴리에스테르[일차제품으로 한정한다]

없음

0% 또는 5%

0% 또는 5%

3908

폴리아미드[일차제품으로 한정한다]

HS Code 3909.40.90 제품군에 한해 식약청 BPOM No 13/2015 적용

0%

0%

3909

아미노수지·페놀수지·폴리우레탄[일차제품으로 한정한다]

없음

5%

0%

3910

실리콘수지[일차제품으로 한정한다]

없음

5%

0%

3913

천연중합체(예: 알긴산)와 변성한 천연중합체(예: 경화 단백질, 천연고무의 화학적 유도체)[일차제품으로 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다]

HS Code 3913.90.90 제품군에 한해 식약청 BPOM No 13/2015 적용

5%

0%

3915

플라스틱의 웨이스트(waste)·페어링(paring)·스크랩(scrap)

산업부 장관령 MOT No 31/M-DAG/PER/5/2016

5%

0%

3916

플라스틱의 모노필라멘트(횡단면의 치수가 1밀리미터를 초과하는 것으로 한정한다)·막대(rod, stick)·형재(形材)(표면 가공을 한 것인지에 상관없으며 그 밖의 가공한 것은 제외한다) 

없음

5%

0%

3917

플라스틱의 관·파이프·호스와 이들의 연결구류[예: 조인트(joint)·엘보(elbow)·플랜지(flange)]

없음

15%

5%

3918

플라스틱으로 만든 바닥깔개(접착성이 있는지에 상관없으며 롤이나 타일 모양으로 한정한다), 이 류의 주 제9호의 플라스틱으로 만든 벽 피복재나 천장 피복재

없음

5% 또는 10%

또는 15%

0% 또는 5%

3919

플라스틱으로 만든 접착성 판·시트(sheet)·필름·박()·테이프·스트립과 그 밖의 평면 모양인 것(롤 모양인지에 상관없다)

없음

5% 또는 10%

0% 또는 5%

3920

플라스틱으로 만든 그 밖의 판·시트·필름·박·스트립(셀룰러가 아닌 것으로서 그 밖의 재료로 보강·적층·지지하거나 이와 유사하게 결합하지 않은 것으로 한정한다)

없음

5%/10%/

15%/25%

(HS Code 8자리 제품별로 '또는'으로 구분)

0% 또는 5%

3921

플라스틱으로 만든 그 밖의 판·시트·필름·박·스트립

없음

10% 또는 15%

5%

3922

플라스틱으로 만든 목욕통·샤워통·설거지통·세면기·비데·화장실용 팬·변기용 시트(seat)와 커버·수세용 물탱크와 이와 유사한 위생용품

없음

5%/10%/15%

0% 또는 5%

3923

플라스틱으로 만든 물품운반·포장 용기, 플라스틱으로 만든 뚜껑·마개·캡과 이와 유사한 물품

HS Code 3923.21.91, HS Code 3923.30.90 제품군에 한해 보건부장관령 MOH No 1190/Menkes/Per/VIII/2010

10% 또는 15%

0% 또는 5%

3924

플라스틱으로 만든 식탁용품·주방용품·그 밖의 가정용품·위생용품·화장용품

HS Code 3924.10.10 제품군에 대해 산업부령(Keputusan Menteri) No 0055/M-IND/PER/5/2009,

HS Code 3924.10.90 제품군에 보건부 장관령MOH No 1190/Menkes/Per/VIII/2010

20% 또는 22.5%

5%

3925

플라스틱으로 만든 건축용품(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다)

HS Code 3925.10.00에 대해 산업부 장관령 No 81/M-IND/PER/7/2010

20%

0% 혹은 5%

3926

플라스틱으로 만든 그 밖의 제품과 제3901호부터 제3914호까지의 기타 물품의 제품

없음

5%/15%/20%(HS Code 8자리 제품별로 '또는'으로 구분)

0% 혹은 5%

8547.20.00

플라스틱으로 만든 절연용 물품

없음

5%

0%

6506.91.00

고무나 플라스틱으로 만든 것

없음

15%

0%

자료원: 인도네시아 세무청, 재무부


□ 인도네시아 플라스틱 시장 기회요인 및 선정 사유

 

  ㅇ 폭넓은 소비 분야

    - 플라스틱은 음식 및 음료수 포장 용기, 자동차, 가전 기기, 인프라 등 매우 다양한 분야에 폭넓게 활용되고 있는 소재임.

    - 따라서 원자재와 완성제품 모두에 플라스틱 산업은 갈수록 성장할 것으로 기대되며, 25000만 명이 넘는 인구에 안정적인 경제 성장 등의 요인은 인도네시아의 플라스틱 산업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보임.

    - 인도네시아 올레핀, 아로마 및 플라스틱 협회(INAplas)에 따르면 인도네시아 플라스틱 소비는 인도네시아 경제 성장 속도보다 좀 더 높을 것으로 예상

    - 이를테면 2016년도 플라스틱 소비량은 전년 대비 5.2% 증가한 480만 톤이며, 2017년도의 플라스틱 소비량은 전년 대비 6% 성장한 510만 톤이 될 것으로 전망하고 있음.

    - 산업부에 따르면 2020년 플라스틱 소비량은 700만 톤에서 800톤으로 급증할 것으로 전망하고 있음.

 

  ㅇ 패키징 관련 플라스틱 제품 수요 증가

    - 특히 식품 및 음료에 주로 많이 이용되는 패키징 분야는 인도네시아 플라스틱 산업에서 주요 제품군으로 자리 잡을 것으로 전망하고 있음.

    - 인도네시아 패키징 연맹(FPI) 2016년도 패키징 산업의 총 매출량은 전년 대비 6% 증가한 763200억 루피아( 573835만 달러)로 추정하고 있으며, 2017년에는 9% 증가한 약 831900억 루피아( 625489만 달러)가 될 것으로 전망

 

  ㅇ 인프라 구축 사업 관련 플라스틱 제품 수요 증가

    - 조코위도도 정권이 들어서며 인프라 프로젝트가 증가하기 시작했으며, 인프라 구축에 소요되는 플라스틱 자재 수량 또한 증가할 것임.

    - 인도네시아 올레핀, 아로마 및 플라스틱협회(INAplas)는 건설분야에서 약 60만 톤의 플라스틱이 사용되며, 이는 플라스틱 전체 소비량의 13.3%가 건설시장 분야로 유입된다는 뜻임.

 

  ㅇ 수요 대비 현지 플라스틱 제품 시장 생산량 부족

    - 플라스틱 제품은 현지 시장에서의 수요가 많이 발생하고 있는 분야임에도 인도네시아 현지 기업의 생산량은 2016년 기준 약 380만 톤뿐이어서, 인도네시아 전체 수요인 450만 톤을 충족하는데 어려움을 겪고 있음.

    - 따라서 플라스틱 원자재의 40%는 수입을 통해 인도네시아로 수입되는 등 플라스틱 제품 및 원자재의 수입에 대한 수요는 지속적으로 발생하고 있음.

    - 예를 들어, PT Chandra Asri Petrochmical Tbk사는 에틸렌을 연간 86만 톤만 생산하고 있음. 이는 나프타의 공급이 제한돼 있기 때문임.

 

  ㅇ 관세 및 가격 혜택

    - 수입 관세 혜택은 인도네시아 플라스틱 업계 내에서 경쟁력을 갖출 수 있는 요인으로, 특히 한-아세안 FTA 관세율은 0~5%로 거의 없는 편으로 5~15%가량 되는 일반 관세율보다도 유리한 관세율임.

    - 또한 인도네시아에서는 플라스틱을 생산할 때 드는 에너지 사용에 지불하는 비용이 높은 바, 오히려 수입된 한국제품이 품질 대비 가격경쟁력 면에서 인도네시아 현지 생산된 제품에 비해 유리한 입지에 있을 것으로 보임. 


□ 인도네시아 플라스틱 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 인도네시아 플라스틱 제품 자체에 대한 매출 규모는 다른 산업 시장보다 큰 편임.

    - 인도네시아의 면적이 190km2로 한반도의 9배인데다가 인구 수가 25000만 명이 넘으며, 물리적으로도 큰 시장임.

    - 또한 플라스틱의 활용 범위가 일상에서 활용되는 비내구 및 내구성 소비재부터 산업재까지 매우 다양하기 때문임.

 

  ㅇ 인도네시아 플라스틱 매출 규모는 2016년 기준 1733320억 루피아( 1303248만 달러)가량이며, 전년 대비 약 5.9% 증가했음.

 

  ㅇ 패키징 제품도 2014년을 기점으로 매년 약 3조 루피아( 22556만 달러)씩 매출이 증가하고 있으며 2014년을 기점으로 조코위 정부의 인프라 구축 프로젝트 육성 이후인 2015년 이후부터 본격적으로 플라스틱 산업이 성장하는 중

 

  ㅇ 무엇보다 기타 플라스틱 제품으로 분류되는 휴대전화, 가전제품, 자동차, 컴퓨터 등에 들어가는 플라스틱 제품 매출 비중은 2016년 기준 총 주요 플라스틱 제품 매출 중 62.58% 차지

    - 기타 플라스틱 제품 매출 실적은 총 1084730억 루피아( 815586만 달러)를 기록했음.

    - 이들 제품 중 휴대전화와 가전기기제품에 들어가는 플라스틱 소재 부품이 큰 비중을 차지

2011~2016년 플라스틱 산업체 매출 추이

                                                                                                                                                   (단위:억 루피아)

종류

2011

2012

2013

2014

2015

2016

플라스틱 플레이트, 시트, 튜브 등

13,015

10,577

14,761

16,069

17,049

17,142

플라스틱 패키징

52,944

54,930

51,267

40,408

43,470

46,192

플라스틱 건축 자재

1,295

1,261

1,423

1,352

1,429

1,525

기타 플라스틱 제품

110,022

81,542

96,594

93,490

101,654

108,473

총계

177,276

148,310

164,045

151,319

163,602

173,332

주: 2017년 7월 기준 환율(1달러 = 1만3300 루피아)

자료원: 유로모니터

 

□ 인도네시아 플라스틱 수입 동향


  ㅇ 플라스틱 산업의 제품군이 매우 다양하며 인도네시아 경제 성장에도 직결되는 품목임.

 

  ㅇ 인도네시아 산업부는 플라스틱 및 고무제품 산업 성장률이 2017년 1분기에 7.52%를 기록했으며, 이는 인도네시아 경제성장률인 5.2%보다 2.32%p 높음.

 

  ㅇ 매년 플라스틱 및 고무산업 성장률은 6%에서 8%이며 인도네시아 산업부와 투자조정청은 인도네시아 플라스틱 및 고무품목의 내수 산업을 진작시키고 수입 비중을 위해 공격적으로 투자유치 활동 중임.

 

  ㅇ 실제로 플라스틱 제품에 대한 내국인 및 외국인 투자 총액은 2016년에 79037만 달러로 전년 대비 123.63% 증가했으며, 이에 따라 플라스틱 제품 수입이 감소하기 시작함.

 

  ㅇ 플라스틱 제품에 대한 총 수입 규모는 지난 2015년에 663807만 달러를 기록하며, 2014년 대비 14.43% 감소했음.

 

  ㅇ 그러나 2016년도 인도네시아 플라스틱 제품 수입 규모는 총 681804만 달러로 전년 대비 2.71% 소폭 증가했으며, 2014년 수입 실적인 759654만 달러에 못 미치고 있음. 

 

2014~2016년 인도네시아 플라스틱 제품 수입 실적

                                                                                                                                        (단위: 백만 달러)

HS Code

제품

2014

2015

2016

3901

에틸렌의 중합체[일차제품(primary form)으로 한정한다]

1,475.87

1,410.95

1,321.39

3902

프로필렌의 중합체나 그 밖의 올레핀의 중합체[일차제품으로 한정한다]

1,548.74

1,200.72

1,234.29

3903

스티렌의 중합체[일차제품으로 한정한다]

449.49

314.99

317.56

3904

염화비닐의 중합체나 그 밖의 할로겐화 올레핀의 중합체[일차제품으로 한정한다]

155.45

111.56

115.44

3905

초산비닐의 중합체나 그 밖의 비닐에스테르의 중합체, 그 밖의 비닐중합체[일차제품으로 한정한다]

78.68

74.07

81.57

3906

아크릴의 중합체[일차제품으로 한정한다]

232.39

187.2

189.63

3907

폴리아세탈수지·그 밖의 폴리에테르와 에폭시수지, 폴리카보네이트·알키드수지·폴리아릴에스테르와 그 밖의 폴리에스테르[일차제품으로 한정한다]

847.74

763.09

732.67

3908

폴리아미드[일차제품으로 한정한다]

238.9

198.19

196.21

3909

아미노수지·페놀수지·폴리우레탄[일차제품으로 한정한다]

245.6

229.98

241.32

3910

실리콘수지[일차제품으로 한정한다]

82

78.54

84.85

3913

천연중합체(예: 알긴산)와 변성한 천연중합체(예: 경화 단백질, 천연고무의 화학적 유도체)[일차제품으로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다]

29.05

25.53

30.54

3915

플라스틱의 웨이스트(waste)·페어링(paring)·스크랩(scrap)

52.5

42.74

42.48

3916

플라스틱의 모노필라멘트(횡단면의 치수가 1밀리미터를 초과하는 것으로 한정한다)·막대(rod, stick)·형재(形材)(표면 가공을 한 것인지에 상관없으며 그 밖의 가공한 것은 제외한다) 

19.69

17.54

21.56

3917

플라스틱의 관·파이프·호스와 이들의 연결구류[예: 조인트(joint)·엘보(elbow)·플랜지(flange)]

148.6

147.19

149.95

3918

플라스틱으로 만든 바닥깔개(접착성이 있는지에 상관없으며 롤이나 타일 모양으로 한정한다), 이 류의 주 제9호의 플라스틱으로 만든 벽 피복재나 천장 피복재

35.64

38.35

43.14

3919

플라스틱으로 만든 접착성 판·시트(sheet)·필름·박(箔)·테이프·스트립과 그 밖의 평면 모양인 것(롤 모양인지에 상관없다)

272.27

249.53

301.98

3920

플라스틱으로 만든 그 밖의 판·시트(sheet)·필름·박(箔)·스트립(셀룰러가 아닌 것으로서 그 밖의 재료로 보강·적층·지지하거나 이와 유사하게 결합하지 않은 것으로 한정한다)

438.4

404.69

474.65

3921

플라스틱으로 만든 그 밖의 판·시트(sheet)·필름·박(箔)·스트립

235.82

223.28

249.17

3922

플라스틱으로 만든 목욕통·샤워통·설거지통·세면기·비데·화장실용 팬·변기용 시트(seat)와 커버·수세용 물탱크와 이와 유사한 위생용품

25.35

24.62

24.84

3923

플라스틱으로 만든 물품운반·포장 용기, 플라스틱으로 만든 뚜껑·마개·캡과 이와 유사한 물품

382.87

341.54

365.33

3924

플라스틱으로 만든 식탁용품·주방용품·그 밖의 가정용품·위생용품·화장용품

83.1

59.82

60.52

3925

플라스틱으로 만든 건축용품(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다)

18.1

18.79

21.45

3926

플라스틱으로 만든 그 밖의 제품과 제3901호부터 제3914호까지의 기타 물품의 제품

468.6

448.56

487.04

8547.20.00

플라스틱으로 만든 절연용 물품

31.49

26.45

30.28

6506.91.00

고무나 플라스틱으로 만든 것

0.21

0.15

0.17

-

총계

7,596.54

6,638.07

6,818.04

자료원: GTA(Global Trade Atlas)

 

  ㅇ 마찬가지로 인도네시아로 플라스틱 제품을 수출하는 주요 상위 10개국의 대인도네시아 수출 실적도 2015년에 554410만 달러를 기록하며 642471만 달러를 기록한 2014년에 비해 13.71% 감소했음.

 

  ㅇ 2016년에는 565170만 달러로 전년 대비 약 2% 증가해 전체 국가의 대인도네시아 수출 추세와 거의 비슷함.

 

  ㅇ 이는 대인도네시아 플라스틱 수출국 상위 10개국의 수출 실적이 전체 인도네시아 플라스틱 수입시장에서 2014 84.57%, 201583.52% 2016 82.89%를 차지하기 때문임.

 

최근 3년 인도네시아 플라스틱 수입 시장 상위 10개국 수입 동향

                                                                                                            (단위: 백만 달러)

순위

국가

2014

2015

2016

1

중국

868.02

859.16

1,008.39

2

싱가포르

1,232.31

1,019.53

971.43

3

태국

1,071.67

872.2

876.72

4

말레이시아

783.87

733.34

670.58

5

일본

634.92

575.49

629.21

6

한국

724.86

552.80

548.34

7

사우디

334.15

287.43

303.69

8

대만

318.29

257.72

265.21

9

미국

336.22

289.2

235.88

10

베트남

120.41

97.23

142.25

-

총계

6424.71

5544.10

5651.70

자료원: GTA(Global Trade Atlas)

 

  ㅇ 인도네시아 플라스틱 수입 시장에서 가장 많은 비중을 차지하는 제품은 중국산 제품임. 그 다음으로 싱가포르, 태국, 말레이시아, 일본 제품에 이어 한국 제품이 6위를 차지하고 있음.

 

  ㅇ 인도네시아에서의 한국 플라스틱 제품의 수입 규모는 매년 감소하고 있음. 이는 중국 제품이 최근 3년 동안 가격경쟁력에서 유리한 입지를 점하고 있으며, 기타 상위국들에 비해 대인도네시아 수출 실적이 압도적으로 증가하고 있기 때문임.

 

  ㅇ 그럼에도 한국 제품이 인도네시아 플라스틱 시장에서 차지하는 비중은 수입 시장 상위 10개국 기준으로 약 9.7%임. 전체 수입시장에서 8.0%를 차지하고 있으며, 한국 제품은 미국 제품보다 2배 가량의 수입 실적이 발생

 

□ 한국산 플라스틱 제품 수입 규모 및 동향

 

  ㅇ 최근 3년 동안 인도네시아 수입은 감소하고 있으며, 이는 롯데 캐미칼과 같은 굴지의 기업들이 진출해 이미 플라스틱 관련 제품을 생산하고 있고 전반적으로 인도네시아가 플라스틱 내수 산업을 육성하고 있기 때문이라 할 수 있음.

 

  ㅇ 인도네시아로 수입되는 한국 제품 중 가장 비중이 높은 제품은 2016년 기준 폴리아세틸수지로 분류되는 HS Code 3907 제품군으로 수입 규모가 총 179만 달러로 전년 대비 4.67% 증가했음.

 

  ㅇ 오히려 전체 수입 시장에서는 2016년에 상기 품목군에 대한 수입이 감소한 바, 이는 한국 제품의 수요가 상대적으로 증가했다고 해석할 수 있음. 

 

  ㅇ 그 다음으로 한국으로부터 많이 수입된 제품군은 HS Code 3902(프로필렌의 중합체), HS Code 3903(스티렌의 중합체), HS Code 3901(에틸렌의 중합체), HS Code 3921(플라스틱으로 만든 그 밖의 판·시트[sheet·필름·박(箔)·스트립] 순임.

 

우리 기업의 대인도네시아 플라스틱 품목 수출 최근 3년 동향

                                                                                                                                                (단위: 백만 달러)

HS Code

제품

2014

2015

2016

3901

에틸렌의 중합체 [일차제품(primary form)으로 한정한다]

89.85

78.98

67.83

3902

프로필렌의 중합체나 그 밖의 올레핀의 중합체[일차제품으로 한정한다]

132.78

83.79

86.71

3903

스티렌의 중합체[일차제품으로 한정한다]

142.5

90.75

84.08

3904

염화비닐의 중합체나 그 밖의 할로겐화 올레핀의 중합체[일차제품으로 한정한다]

8.82

7.59

7.82

3905

초산비닐의 중합체나 그 밖의 비닐에스테르의 중합체, 그 밖의 비닐중합체[일차제품으로 한정한다]

1.57

2.42

5.34

3906

아크릴의 중합체[일차제품으로 한정한다]

14.36

11.08

12.42

3907

폴리아세탈수지·그 밖의 폴리에테르와 에폭시수지, 폴리카보네이트·알키드수지·폴리아릴에스테르와 그 밖의 폴리에스테르[일차제품으로 한정한다]

132

96.29

100.79

3908

폴리아미드[일차제품으로 한정한다]

14.05

9.69

10.50

3909

아미노수지·페놀수지·폴리우레탄[일차제품으로 한정한다]

42.10

35.85

31.98

3910

실리콘수지[일차제품으로 한정한다]

3.52

4.24

7.79

3913

천연중합체(예: 알긴산)와 변성한 천연중합체(예: 경화 단백질, 천연고무의 화학적 유도체)[일차제품으로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다]

0.03

0.03

0.24

3915

플라스틱의 웨이스트(waste)·페어링(paring)·스크랩(scrap)

0.90

1.19

1.01

3916

플라스틱의 모노필라멘트(횡단면의 치수가 1밀리미터를 초과하는 것으로 한정한다)·막대(rod, stick)·형재(形材)(표면 가공을 한 것인지에 상관없으며 그 밖의 가공한 것은 제외한다) 

0.83

0.71

0.7

3917

플라스틱의 관·파이프·호스와 이들의 연결구류[예: 조인트(joint)·엘보(elbow)·플랜지(flange)]

9.04

11.24

6.82

3918

플라스틱으로 만든 바닥깔개(접착성이 있는지에 상관없으며 롤이나 타일 모양으로 한정한다), 이 류의 주 제9호의 플라스틱으로 만든 벽 피복재나 천장 피복재

1.92

2.55

3.25

3919

플라스틱으로 만든 접착성 판·시트(sheet)·필름·박(箔)·테이프·스트립과 그 밖의 평면 모양인 것(롤 모양인지에 상관없다)

23.92

13.53

13.3

3920

플라스틱으로 만든 그 밖의 판·시트(sheet)·필름·박(箔)·스트립(셀룰러가 아닌 것으로서 그 밖의 재료로 보강·적층·지지하거나 이와 유사하게 결합하지 않은 것으로 한정한다)

28.01

27.59

25.81

3921

플라스틱으로 만든 그 밖의 판·시트·필름·박·스트립

25.92

24.61

28.88

3922

플라스틱으로 만든 목욕통·샤워통·설거지통·세면기·비데·화장실용 팬·변기용 시트(seat)와 커버·수세용 물탱크와 이와 유사한 위생용품

0.07

0.05

0.03

3923

플라스틱으로 만든 물품운반·포장 용기, 플라스틱으로 만든 뚜껑·마개·캡과 이와 유사한 물품

12.67

11.49

01.29

3924

플라스틱으로 만든 식탁용품·주방용품·그 밖의 가정용품·위생용품·화장용품

13.67

11.93

12.15

3925

플라스틱으로 만든 건축용품(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다)

0.79

0.81

1.39

3926

플라스틱으로 만든 그 밖의 제품과 제3901호부터 제3914호까지의 기타 물품의 제품

22.53

22.18

22.08

8547.20.00

플라스틱으로 만든 절연용 물품

3.01

4.09

7.12

6506.91.00

고무나 플라스틱으로 만든 것

0.00

0.01

0.01

-

총계

724.86

552.80

548.34

자료원: GTA(Global Trade Atlas)


□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업


  ㅇ 인도네시아에는 플라스틱 제품 생산 업체가 많이 존재하며, 산업부에 따르면 총 1072개사가 존재함. 그러나 유로모니터 자료에 따르면 2016년 기준 총 1만3700개사가 존재하는 것으로 집계되며, 이는 플라스틱 제품 관련 영세 업계까지 전부 포함했기 때문임.

 

  ㅇ 2016년에 인도네시아 주요 플라스틱 업체에는 롯데 캐미칼(현 PT Lotte Chemical Titan Tbk, 전 PT Titan Kimia Nusantara Tbk, 2.8%), PT Trias Sentosa Tbk(1%), PT Argha Karya Prima Industry Tbk(0.7%), PT Berlina Tbk(0.6%), 그리고 PT Dynaplast (0.5%)가 있음.

 

플라스틱 제품 주요 경쟁사 현황

번호

기업명

주요 생산 및 취급 제품

정보

1

롯데 캐미칼 타이탄

(PT Lotte Chemical

Titan Tbk)

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 Polyethylene(폴리에틸렌)

생산 능력: 연간 1105킬로톤

Polipropinlena(폴리프로필렌)

생산 능력: 연간 390킬로톤

개요: 1987 PT Indofatra Plastik Industri 가 해당 사의 전신이며, 2008년에 PT Titan Kimia Nusantara Tbk이 됐다가 최종적으로 롯데 캐미칼이 2010년에 해당 사를 인수하며 2013년 롯데캐미칼 타이탄으로 공식 명칭 변경

매출 총이익

2016: 1349만 달러

2

PT Trias Sentosa Tbk

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Biaxially Oriented Polypropylene(BOPP, 폴리프로필렌 종류)

 Biaxially Oriented Polyester(BOPET, 폴리에스테르 종류)

개요: 1979년 설립

 매출 총이익

2016: 1972800만 루피아( 1483만 달러)

3

PT Argha Karya

Prima Industry

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Biaxially Oriented Polypropylene(BOPP, 폴리프로필렌 종류)

Biaxially Oriented Polyester(BOPET, 폴리에스테르 종류)

개요: 1980년 설립

 매출 총이익

2016: 24914000만 루피아( 1873만 달러)

4

PT Berlina Tbk

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Blow Molding(블로성형)

Blown Film(고속 압출 필름)

   Injection Moulding(사출 성형)

Injection Stretch Blow Moulding(ISBM)

Toothbrush(칫솔)

Mold Shop(몰드 숍)

Tube(튜브)

Thermoforming(열성형)

개요: 1969년 설립

매출 총이익

2016: 21583000만 루피아( 1623만 달러)

5

PT Dynaplast

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Rigid Packaging(강성 포장)

Precision Injection Molded Components(정밀사출성형부품)

Bottle Crates(병 상자)

개요: 1959년 설립

매출 총이익: 미공개

참고사항: 인도네시아, 태국, 베트남 등에 총 14개 공장 설립

자료원: 유로모니터, 기업 홈페이지

 

□ 수입 규정 및 규제 사항, 관련 인증 절차 및 제도

 

  ㅇ 인도네시아로 수입되는 모든 플라스틱 제품은 공통적으로 수입 승인 허가를 받아야 하며 기술, 자재 성분, 용도 등에 따라 제품별로 적용되는 수입규정이 상이함.

 

  ㅇ 플라스틱 제품에 대한 수입 규정은 무역부 장관령, 보건부 장관령, BPOM 규정, 산업부 장관령 등이 존재하며 기본적으로 적용되는 규정 내용은 다음과 같음.

 

수입 규정

내용 및 취득 절차 등

무역부 장관령

No 70/M-DAG/PER/9/2015

API(Angka Pengenal Importir)는 해당 장관령에 따라 인도네시아에 수입되는 모든 제품에 대해 취득해야 하는 수입 인증 번호이며, 해당 인증에는 일반 수입 인증번호(API-U)와 현지 가공 등을 목적으로 수입되는 생산자 수입 인증번호(API-P)로 구분돼 있음 

ㅇ 모든 수입업자는 수입 인증 번호를 가지고 있어야 하며 수입 실적을 무역부에 보고해야 함  

5년을 단위로 해당 수입 인증 번호를 갱신해야 하며 유효기간 도래 30일 전(근무일 기준)에 갱신을 완료해야 함 

ㅇ 소관 부처는 무역부이며, 관련 부처는 인도네시아 투자조정청 등이 있음 

API를 소지하고 있지 않은 수입업자는 다음 제품에 한해서만 수입이 가능함: 제품 샘플, 소포, 선물, 정부 예산으로 구입되는 의약품 및 의료 기기, 교역 용도가 아닌 물품 등 무역부에서 지정하는 물품 

API가 취소될 수 있는 경우: 유관 정부 부처가 수입 업자의 수입행위를 이미 2번 유예한 경우, API 만료 시점으로부터 근무일수 기준 30일 이내에 수입 인증 번호를 갱신하지 않은 경우, 수입업자가 관련 당국에 수입실적을 보고하지 않은 경우 등 해당 장관령을 준수하지 못한 경우

무역부 장관령

No 36/M-DAG/PER/7/2013

ㅇ 플라스틱 원료는 정부로부터 인정을 받은 생산 수입업자(Importir Produsen)나 등록 수입업자(Importir Terdaftar)의 경우에만 수입이 가능 

ㅇ 플라스틱 원료 생산 수입업자(IP)는 HS Code 2711.14.10 HS Code 2901.21.00 제품군만 수입할 수 있음 

ㅇ 또한 등록된 수입업자는 플라스틱 원료를 수입하기 위한 수입 승인을 받아야 하며, 수입 승인 신청 근무일 5일 내에 수입 승인 완료 가능하며 유효기간은 승인 시점으로부터 6개월간임 

ㅇ 생산 수입 업자(Importir Produsen)가 플라스틱 원료를 수입할 경우 가공 생산만 가능하며 재교역은 금지되고 있음 

ㅇ 등록 수입업자(Importir Terdaftar)의 경우 수입 후 판매 계약이 완료된 바이어들에게 판매 및 유통이 가능함

무역부 장관령

No 31/M-DAG/PER/5/2016

ㅇ 수입업자는 제품의 원료나 산업 발전에 긍정적인 결과를 미친다고 판단되는 비() B3 폐기물(Non-B3 Waste: LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN)를 수입할 수 있으며, 해당 품목군은 제3자에 재판매돼서는 안 됨  

ㅇ 비() B3 폐기물(Non-B3 Waste)은 잔여물, 부스러기, 조각의 형태 등으로 한정 돼 있으며 성분에 따라2가지 그룹으로 나뉨

  - Group A: 종이, 정밀금속, 아연, 티타늄 등으로부터 나온 폐기물

  - Group B: 플라스틱, 고무, 실크, 양모, 유리 등으로부터 나온 폐기물 

ㅇ 비() B3 폐기물(Non-B3 Waste)은 쓰레기의 형태여서는 안되며, 폐기물 매립지로부터 유래돼서도 안되며 B3 Waste로부터 오염돼서도 안됨 

ㅇ 생산 수입 인증 번호(API-P)를 소유한 수입업자만이 해당 제품을 수입할 수 있으며, 수입하기 위해서는 하기 시설을 갖출 것

  ① 가공 과정에서 발생한 잔여물을 환경친화적인 방법으로 처리할 수 있는 시설

   Group A에 해당되는 비() B3 폐기물(Non-B3 Waste)를 녹일 수 있는 시설

   금속 재질 부산물 및 조각을 제외한 Group A B에 해당되는 비() B3 폐기물(Non-B3 Waste) 처리 시설 

ㅇ 상기 시설 중 의 구비하지 않은 중소 및 중견 기업들은 친환경적인 공정 과정을 거쳐 처리된 금속 부산물 및 조각을 수입할 수 있음     

ㅇ 비() B3 폐기물(Non-B3 Waste)는 선적항에서 최초 검증과정을 거쳐야 하며, 환적항에서도 검증이 이뤄져야 하고 최종적으로는 정부 당국이 지정한 검증기관에 의해 비() B3 폐기물(Non-B3 Waste) 여부를 검증해야 함 

ㅇ 수입업자는 분기별로 해당월 15일까지 수입실적을 관계당국에 INATRADE 포탈에 직접 보고해야하며 보고사항에는 수입 승인 번호, 일자, 수입자 및 수출업자 정보 및 제품에 대한 상세 설명이 포함돼야 함 

ㅇ 해당 법령을 준수하지 않을 경우 수입승인이 철회될 수 있음

식약청(BPOM) 

No 13 Year 2015

ㅇ 식약청에서 규정하는 일부 특정 제품은SKI 인증과 SKK-NOM 인증을 동시에 받거나 혹은 SKK-NOM(의약품, 식품, 화장품 등이 아니나 식약청 인증을 받아야 하는 제품군에 대함)인증을 받아야 함 

SKI의 경우 신청 절차 밑 구비 서류 등은BPOM No 12/2015와 같음 

SKK-NOM 자격증은 2년간 유효하며 원자재, HS Code, 수출 및 수입업자에 변동이 없을 시 그대로 별도 절차 없이 유효하고 SKI 자격증을 소지한 업자는 수입 행위 실현에 대해 해당 청에 보고해야 함

보건부 장관령

No 1190/Menkes/Per/VIII/2010

ㅇ 전 의료 및 가정용 기기·도구는 유통 허가(Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, PKRT)를 받아야 함 

수입된 제품에 대해 상기 인허가를 받기 위해서는 사전에 정부가 요구하는 일정 수준 이상의 품질 요구 사항을 충족해야 함 

ㅇ 또한 생산지 여부와 관계없이 관련제품에 대해 보건부로부터 생산 허가를 받아야 함 

ㅇ 제품 라벨링에 대한 규정이 있으며 상기 법령에 의거해 제품의 라벨에는 무역업자, 브랜드명, 상품명, 생산업자명 및 주소, 제품 부품 양식(가전도구), 유효 성분(부품) 비율, 제품 용도 및 사용 방법, 경고, 주의사항, 생산일자, 유통기한, 배치넘버, 생산 코드(번호), 해당 제품에 대한 일련 등록 번호 등이 기재돼야 함.

산업부 장관령

(Keputusan Menteri)

No 0055/M-IND/PER/5/2009

HS Code 3924.10.00 군에 해당되는 모든 제품이나 관련 품목은 전부 SNI(Standar Nasional Indonesia) 인증*을 취득해야 함

* 해당 SNI 인증: SNI 7322:2008 

SNI 인증은 공인된 LSPro나 산업부로부터 인가를 받은 발부기관에서 발급받을 수 있음 

ㅇ 수입 및 유통되는 모든 제품들은 SNI 인증을 갖추어야 하며, 해당품목에 대한 인증이 없을 시, 정부는 해당 품목을 유통시장에서 철회할 권리가 있음

산업부 장관령

No 81/M-IND/PER/7/2010

HS Code 3925.10.00 군에 해당되는 모든 제품이나 관련 품목은 전부 SNI(Standar Nasional Indonesia) 인증*을 취득해야 함

* 해당 SNI 인증: SNI 7276:2008

SNI인증은 공인된 LSPro나 산업부로부터 인가를 받은 발부기관으로부터 발급받을 수 있음

ㅇ 눈에 띄기 쉬우며 제품의 라벨이 보전되기 쉬운 위치에 반드시 SNI 인증마크를 부착할 것

 자료원: 인도네시아 무역부, 인도네시아 산업부, 인도네시아 보건부, 인도네시아 식약청

 

□ 시사점 및 유의사항

 

  ㅇ 2001년 인도네시아 명목 총 GDP가 약 2500조 루피아( 18796992만 달러)를 기록했으나 15년 후인 2016년에 년에 약 1경2000조 루피아 안팎( 90225562만 달러)을 기록하며 약 4.8배 성장

 

  ㅇ 플라스틱 생산 규모 또한 2001년에 약 20조 루피아에서 약 170조 루피아로 약 8.5배 성장한 바, 인도네시아 경제 성장은 플라스틱 시장 규모와 비례하고 있음을 추정해볼 수 있음. 2017년 경제 성장율 또한 5.2%로 전망되는 바 2017년도 플라스틱 시장 또한 전년대비 성장할 것으로 기대

 

  ㅇ 그러나 플라스틱의 원료가 되는 석유화학 원료 원가의 변동은 환율 변동에 따라 움직이며, 원료 가격이 상승할 경우, 플라스틱 자체 가격도 상승해 대인도네시아 수출이 감소할 가능성이 있음.

 

  ㅇ 실제로 플라스틱 제품에 대한 인도네시아 수출입 실적은 2001년 이후부터 현재까지 지속적으로 증가해오다가, 인도네시아 현지 진출 기업이 증가하며 2014년부터 주춤하는 경향

 

  ㅇ 반면, 정부의 플라스틱 세 시행 등 세금 효과로 인도네시아 현지 생산활동이 감소하게 되면 오히려 대인도네시아 플라스틱 수출은 증가할 수 있을 것으로 기대할 수 있음.

    - 2017년 말부터 해당 플라스틱 세 시행에 대해 논의 중이며 이는 현지 진출한 플라스틱 업계에 추가 비용을 부과하는 역효과로 작용할 것

    - 인도네시아 재무부의 세무 당국은 인도네시아에서 생산되는 플라스틱에 세금 부과 시, 1 6,000억 루피아( 1 2,030만 달러)까지 징수될 수 있을 것으로 전망

 

  ㅇ 또한 플라스틱에 대한 수요는 인프라 구축 및 생활소비재 수요 증가로 지속적으로 증가할 예정

    - 특히 생활 수준의 향상으로 인해 플라스틱을 포함한 제품을 사용하는 중산층이 증가하고 있음.

 

  ㅇ 패키징에 대한 수요 전망도 밝을 것으로 기대하며, 현지 일부 패키징 업체를 접촉해 본 바, 향후 한국 플라스틱 용기 거래에 관심이 있음을 표명

 

  ㅇ 현재는 중국 제품이 인도네시아 플라스틱 제품 시장에서 현재 우위를 점하고 있는 실정이나, 한국 제품은 인도네시아 플라스틱 수입 시장에서 6위를 기록하며 우리 제품 수요는 꾸준히 발생하고 있는 상황임.

 

  ㅇ 그럼에도 인도네시아 현지 및 현지 진출한 PE(Polyethylene, 폴리에틸렌) 및 패키징 업체들 간의 경쟁은 치열한 편이며, 이들 기업들이 생산하는 제품에 비해 가격경쟁력 및 품질경쟁력을 동시에 갖춰야 할 것

 

 

자료원: 유로모니터, 인도네시아 올레핀, 아로마 및 플라스틱 협회(INAplas), 인도네시아 재무부, 산업부, 식약청(BPOM), GTA(Global Trade Atlas), KOTRA 자카르타 무역관 보유 자료 종합

 

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