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중국 프로젝터 시장동향

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  • 칭다오무역관 이맹맹
  • 2018-12-06

- 가정용 프로젝터 인기 상승 -

- 단초점렌즈 프로젝터 중심으로 수요 증가 추세 -
 


 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 프로젝터, HS Code: 85286910

 

□ 선정 사유

 

  ㅇ 프로젝터는 이전에 가정용보다 사무용 혹은 교육용 제품이라는 인식이 강한 제품이었음. 최근 광원기술의 발전으로 여러 브랜드들이 가정용 프로젝터시장에서 경쟁함에 따라, 가격은 하락하는 반면 성능은 높아지면서 새로운 소비자들이 지속 진입하고 있음.

 

□중국 프로젝터 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 2017년 중국 프로젝터 총출하량이 316만 대를 돌파했으며 전년대비 25.8% 성장함.

    - 중국 프로젝터시장은 2015년 최저를 기록한 후 지속 성장하고 있음.

    - 2022년 중국 프로젝터시장의 출하량은 600만 대를 넘을 것이며 전체적인 성장률은 17%에 달할 전망임.

 

2017~2022년 중국 프로젝터 출하량 및 성장률 추이

 

 자료원: IDC

 

  2017년 가정용 프로젝터시장의 관심도가 가장 높음

    - 현재 중국은 가정용 프로젝터의 관심도가 가장 높으며 비율이 41.36%에 달함.

    - 영화관용 프로젝터와 소형 프로젝터의 관심도가 각각 10.67%, 22.97%에 달함.

    - 가정용 프로젝터의 새로운 광원기술이 개발되면서 일반 소비자들을 지속적으로 끌어들이고 있음.

 

 2017 중국 프로젝터시장 용도별 구매율

 

자료원: 중국 산업연구원


  ㅇ 단초점렌즈 프로젝터(투사거리가 짧은 프로젝터) 중심으로 수요 증가 추세

    - 프로젝터 투사거리가 점점 짧아지는 추세이며 1m 내에서 큰 화면을 투사하는 실용성으로 인해 소비자의 관심도가 50.44%에 달함.

    - 단초점렌즈에는 일반 단초점 및 반사식 특수 단초점이 있으며 반사식 특수 단초점의 발전속도가 매우 빠름.

    - 교육 혹은 가정용 어느 방면에서나 단초점렌즈가 주는 편리함을 점차 중시하는 상황임.

    - 인터렉티브 및 스마트 프로젝터에 대한 관심도가 증가했으며 3D 프로젝터 관심도는 대폭 하락함.

    - 교육업계에서 인터렉티브 프로젝터에 대한 수요가 증가하고 있음.

 

2017년 중국 프로젝터 제품 특성별 소비자 구매율

자료원: 중관촌 온라인(村在线)

 

  ㅇ 4K 제품 빠르게 발전

    - 4K HD화질의 4배에 달하는 초고화질 해상도를 뜻함. 소비자들의 화질에 대한 관심이 높아짐에 따라 4K 프로젝터에 대한 관심도가 32.06%에 달함.

    - 최근 1 4K 프로젝터에 대한 발전속도가 굉장히 빨랐으며 4K 제품이 지속 출시되고 있음.

    - 2018년 러시아 월드컵은 4K 화질로 중계를 볼 수 있는 첫 대회였음.

    - 전 세계의 4K 채널 수가 증가하고 있으며 이는 4K 프로젝터시장의 성장으로 이어질 것임.

    - 최근 1만 위안 이하의 4K 제품이 출시되면서 8000위안에 가정용 4K 프로젝터를 구매할 수 있게 됨. 2018년은 4K 프로젝터시장의 황금기가 될 것임.

 

2017 중국 프로젝터시장 해상도별 소비자 구매율

자료원: 중관촌 온라인(村在线)

 

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 5개국 수입동향

 

중국 프로젝터 국가별 수입 현황(HS Code 85286910 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위

국가명

2015

2016

2017

증감률

-

총계

39,423

80,534

79,591

-1.2

1

필리핀

1,375

17,138

23,658

38.1

2

일본

9,603

7,382

19,405

162.9

3

캐나다

9,756

8,674

5,967

-15.4

4

벨기에

2,986

2,173

3,315

221.9

5

독일

2,492

5,291

6,996

12.8

자료원: KITA

 

□ 대한국 수입액 추이

 

중국 프로젝터 대한국 수입 현황(HS Code 85286910 기준)

(단위: 천 달러, %)

구분

2012

2013

2014

2015

2016

2017

금액

8,476

2,650

1,005

300

590

577

증감률

9,166.6

-68.7

-62.1

-70.1

96.4

-2.3

 

□ 경쟁동향 및 주요 기업

 

  ㅇ 2017년 중국 프로젝터시장의 5대 설비업체는 EPSON(爱普生), BenQ(明基), XGMI(极米), SONY(索尼), NEC 등.

    - EPSON, SONY, NEC는 교육, 가정용, 사무용 등 세분화된 영역에서 지명도가 높았음.

    - BenQ은 사무용에서 높았음.

    - 유일한 인터넷 브랜드 XGMI는 가정용에서 두각을 드러냈고 협력을 통해 상업용 영역에 진출하고 있음.

     

2017 중국 프로젝터시장 브랜드 TOP 5

(단위: 천 대, %)  

브랜드

2016

2017

성장률

출하량

점유율

출하량

점유율

EPSON

445

17.7

501

15.8

12.6

BenQ

305

12.1

303

9.6

-0.6

XGMI

218

8.7

263

8.3

20.7

SONY

226

9.0

213

6.7

5.5

NEC

176

7.0

206

6.5

17.1

기타

1,145

45.5

1,678

53.1

46.5

합계

2,515

100.0

3,164

100.0

-

자료원: IDC

 

  ㅇ 많은 신규 브랜드들이 시장에 진출하고 있음.

    - XGIMI는 자사의 레이저 프로젝터인 A1 A1Pro를 출시했으며 아동용 및 사무용 등 여러 상품을 출시함으로써, 적극적인 시장 행보를 보이고 있음.

    - 샤오슈야이() 1080P의 고화질 레이저 프로젝터를 출시함.

    - 리광(理光)은 교육용 프로젝터시장에 진출했으며, 아오투마(奥图码) 또한 최근 4K 프로젝터를 출시함.

 

  ㅇ 3000위안 기준으로 수요층이 양분돼 있으며, 특히 3000위안 이상 제품은 가격대별 수요층이 골고루 분포

      

2017 중국 프로젝터시장 가격별 소비자 관심도

자료원: 중관촌 온라인(村在线)

 

  징둥샹청(商城), 프로젝터 판매량 TOP 10 제품

 

순위

제품명

제품 이미지

가격

1

(XGIMI)H1S

가정용

3,849위안

2

(XGIMI)Z6

가정용

2,999위안

3

米家(MIJIA)小米投影

가정용

9,999위안~

4

普生(EPSON)CB-S41

사무용

2,499위안

5

(JmGO)J6S

가정용

 

3,399위안

6

明基(BenQ)MS3081+

사무용

 

2,289위안

7

普生(EPSON)CB-X05

사무용

3,499위안

8

(JmGO)A6

가정용