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호주 미용기기 시장동향

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  • 멜버른무역관 강지선
  • 2018-08-28

- 호주 미용 및 성형시장 지속 증가로 미용기기 수요 상승세 -

- 현지 시장 유통을 위한 TGA 인증 취득 및 유통 에이전시 발굴 중요 -




상품명 HS Code

 

   상품명: 미용기기

    - HS Code: 901890

 

시장규모 동향

 

  IBIS World 보고서에 따르면, 호주인들의 미용 성형에 대한 관심이 높아지면서 관련 서비스시장 지속성장 

    - FY 2018 기준 호주 미용 성형 시장규모는 15 호주달러로 지난 5 연평균 7.7% 높은 증가율을 보임. 

    - 호주 비만율이 증가하고 중장년층 비율이 늘어나면서 해당 산업 성장을 이끌고 있음.

    - 소셜미디어 영향으로 외모에 하는 인구 증가하면서 미용기기 수요도 높아짐.

 

  호주 미용 성형시장은 크게 수술(surgical procedures)과 시술(non-surgical procedures) 나누어짐.

    - 피부, 얼굴, 바디용 약물 주입(injectables) 등 미용 및 성형시장에서 22.3% 가장 부분을 차지. 보톡스, 필러시술 등이

    - 미용시술로는 레이저 제모, 피부재생, 박피 등이 있으며 전체 시장 23.1% 비용 부담이 적고 장기적으로 관리를 받을 있는 시술에 대한 인기가 상승하는 추세

 

호주 미용 성형 시장규모

자료원: IBIS World

 

수입규모 동향

 

  HS Code 9018.90으로 살펴 호주 미용기기의 수입규모는 2017 기준 129034 달러임.

    - 호주 전체 수입액은 2015 115880만 달러에서 2016 13460 달러로 소폭 상승했으며, 2017년에는 대비 129034 달러로 하락

    - 2017미국 수입액이 57429 달러로 전체 수입률 44.5% 높은 비율을 차지하며 그 다음으로 멕시코, 독일, 일본, 중국

 

  ㅇ 호주의 대한 수입액은 2017 846 달러로 전체 수입국 순위에서는 19위를 차지함.

    - 년도에 비해 수입액이 315 달러 상승했으나 시장점유율은 아직까지 매우 낮은 수치임.

 

호주 미용기기 국가별 수입동향(HS Code 9018.90)

(단위: 백만 달러, %)

순위

국가

금액

점유율

증감률

2015

2016

2017

2015

2016

2017

전체

1,158.80

1,304.60

1,290.34

100.00

100.00

100.00

-1.09

1

미국

492.53

556.14

574.29

42.5

42.63

44.51

3.26

2

멕시코

114.70

141.54

127.82

9.90

10.85

9.91

-9.69

3

독일

81.65

82.11

84.60

7.05

6.29

6.56

3.04

4

일본

58.73

58.53

57.09

5.07

4.49

4.42

-2.46

5

중국

44.27

55.36

53.16

3.82

4.24

4.12

-3.98

6

스위스

50.45

61.87

43.63

4.35

4.74

3.38

-29.49

7

말레이시아

27.62

34.46

38.76

2.38

2.64

3.00

12.49

8

아일랜드

32.08

31.09

35.36

2.77

2.38

2.74

13.73

9

코스타리카

28.40

30.68

29.08

2.45

2.35

2.25

-5.23

10

도미니카공화국

12.72

20.76

26.95

1.10

1.59

2.09

29.81

19

대한민국

5.08

5.39

8.46

0.44

0.41

0.66

57.01

자료원: World Trade Atlas

 

경쟁동향 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 미용기기 제조사들은 제품의 품질, 성능, 가격, 애프터서비스 등을 바탕으로 경쟁

    - 호주 의료기기시장이 전반적으로 수입의존도가 높은 편이며 미국, 유럽산에 대한 선호도가 .

    - 현지 유통되는 미용기기로는 IPL, 레이저 제모, 문신 제거, RF 스킨케어, LED 테라피, 산소 마스크 등이 있음.

    - 호주 미용기기 수입업체 T사의 대표에 따르면, 호주에서 유통하기 위해서는 호주 식약청에 해당하는 TGA 인증이 필요하며 현지에 에이전시를 두고 체계적인 애프터서비스 제공이 필요하다고 .

 

호주 주요 미용기기 브랜드

국가/브랜드

제품이미지

주요 특징

미국/Zimmer

 

- 레이저 피부관리 시술 전후 피부를 차갑게 해 고통을 줄여주는 기기

미국/Miramarlabs

  

- 한 번의 관리로 배출 82% 감소, 겨드랑이 부위 체모 체취 제거 기기

이탈리아/Bios

  

- 7 레이저 핸드피스를 통한 헤어, 색소침, 주름개선 관리 기기

독일/Asclepion

    

- 5안에 남성 등부위 제모 가능한 레이저 기기로 피부 탄력 관리 기기

한국/Bluecore Company

    

- 한국 기업 제품으로 문신제거, 피부 재생, 주름 개선 등의 관리 기기

자료원: Device Consulting 웹사이트

 

유통구조

 

  ㅇ 호주 미용기기는 주로 전문 수입, 유통업체를 통해 병원, 피부과, 성형외과, 피부관리실 등으로 공급

    - KOTRA 멜버른 무역관의 자체 조사 결과, 제조사에서 병원 피부관리실로 납품하는 경우는 드물며 인증, 애프터서비스와 같은 관리상 이유로 전문 수입업체를 통해 실수요자에게 공급됨.

    - 호주 전체 의료기기 5.9% 병원과 관련 의료기관에 직접 판매

 

주요 미용기기 유통사 리스트

업체명

웹사이트

The Global Beauty Group

www.theglobalbeautygroup.com.au

Cryomed

www.cryomed.com.au

Ausmed International

ausmedlaser.com.au

Spectrum Science & Beauty

www.spectrumsciencebeauty.com.au

Device Consulting 

www.deviceconsulting.com.au


관세율 수입규제

 

   HS Code 9018.90 관세율: 0%

 

   호주는 의료기기 수입에 대해 별도의 차별적 제도를 두고 있지는 않으나 호주에서 유통 사용 의료기기는 호주 연방 보건부 산하의 호주 식약처 TGA(The Australian Therapeutic Goods Administration)에서 종합적으로 관리 감독하고 있음.

    - ARTG 등록은 위험 단계인 ClassⅠ에서부터 Classa, Classb, Class, AIMD 등으로 구분하며 규제됨카테고리별로 제품의 목적인체에 끼치는 영향(침입력), 사용기간 등을 기준으로 TGA 등록기간비용요구조건 등이 달라짐.

    - ARTG 제품 등록하는 것은 해외 업체가 직접 진행하지 못하며 호주 현지의 스폰서업체가 대신해야 만약 한국 업체가 수출하고자 하는 제품을 ARTG 등록하려호주 업체를 대리인(Representative)으로 지정해 업체의 이름으로 TGA 등록 신청해야

    - 대리인 또는 스폰서는 해당 제품에 대한 현지 유통사 또는 등록 대행업체가 있음추가적인 ARTG 등록 정보는 하기 링크에서 확인 가능(www.tga.gov.au/sites/default/files/devices-argmd-01.pdf)

 

시사점

 

   호주의 미용기기시장은 미국, 유럽산에 대한 선호도가 높은 편이지만 현지 시장에서 K-beauty의 영향력이 커지면서 한국산 브랜드에 대한 인지도가 상승하는 추세

 

  ㅇ 바이어 의견에 따르면 한국 미용기기의 장점은 중국산보다 우수한 품질과 유럽산보다 높은 가격경쟁력임.

    - 호주 시장에서 실제 유통되기 위해 필요한 TGA 인증 취득과 더불어 제품 수출한 이후 애프터서비스와 사후문제를 처리할 있는 방안을 마련해야 한다고 조언함.

    - 현지 시장진출에 관심있는 한국 업체는 제품 관련 트레이닝 지속적인 지원을 있는 현지의 유능한 에이전시 발굴이 필요할

 


자료원: IBIS World, World Trade Atlas, TGA, KOTRA 멜버른 무역관 인터뷰 자료 종합

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