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프랑스 완구용품 시장동향(2013.1)

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  • 파리무역관 오새봄
  • 2015-09-23

 

작성일자: 2013.1.9

작성자: 파리 무역관 황란서(france@kotra.or.kr)

 

 

1. 프랑스 완구 수출입 시장

 

 ○ 완구·장난감은 프랑스어로는 ‘jouet’(쥬에)라고하며, 어린이 완구, 인형, 조립, 퍼즐, 전기 작동 장난감, 자전거, 페달 자동차 등을 총괄하여 일컬음.

 

 ○ 프랑스 완구시장은 32억3,900만 유로(비디오 게임 제외)로, 유럽에서 영국에 이어 2위의 자리를 차지하며, 3위인 독일을 앞서 있음.

 

 ○ 프랑스 완구시장의 수입액은 2011년 16억760만 유로로 2010년 대비 4.4% 상승, 수출액은 3억9,900만 유로로 2010년 대비 8.5% 상승이라고 함.

  - 하기 도표는 프랑스에서 수입하는 장난감 품목 전체 수치

 

 

 ○ 중국이 규격검필을 무시하고 수출 남무를 하는 문제를 피하기 위해 프랑스는 EU(27)* 유럽연합에서 생산한 제품을 최근에는 많이 수입하고 있는 현상으로

 

 ○ 주요 수입국가는 스페인20%, 벨기에-룩셈부르크 경제연합(UEBL) 도합 15.3%, 이탈리아 13.5%, 독일 12.8%, 네덜란드 7%, 영국4.9%, 포르투갈 3.5%, 그리스 3.4%이고, 기타 스위스와 북아메리카가 포함되어 있음.

 

 ○ 아래 표는 HS Code 별로 프랑스 경재 관세 통계청에서 별도 발췌, 정리한 것으로 수입현황만 별도로 나타낸 것임.

 

프랑스 내 장난감 수입현황(2011~2013년)

HS Code 95030010, 자전거, 페달자동차, 바퀴달린 완구등 움직이는 장난감

            (단위: 천 유로, 톤)

국가

2011

수입액

2011

수입량

2012

수입액

2012

수입량

2012.10.~2013.9.

수입액

2012.10.~2013.9.

수입량

중국

61,938

13,365

65,330

11,228

65,176

10,774

스페인

10,170

2,300

10,184

2,037

9,982

1,897

이탈리아

7,739

3,289

8,699

1,942

8,206

1,046

독일

1,424

184

1,826

256

2,425

313

벨기에

1,996

257

2,235

273

195

24

네덜란드

2,207

389

1,716

199

1,523

167

프랑스 재수입

692

147

575

118

649

136

덴마크

742

70

962

119

552

55

홍콩

2,060

412

763

165

547

143

기타

2,455

515

2,594

470

2,975

489

 

프랑스 내 장난감 수입현황(2011~2013년)

HS Code 95030041, 동물 캐릭터나 사람이 아닌 캐릭터 완구 중 속을 채운 것

                                                                                                            (단위: 천 유로, 톤)

국가

2011

수입액

2011

수입량

2012

수입액

2012

수입량

2012.10.~2013.9.

수입액

2012.10.~2013.9.

수입량

중국

76,567

6,315

72,326

5,493

68,074

4,747

벨기에

9,962

708

8,051

597

8,639

476

베트남

2,441

147

3,539

234

3,314

189

영국

2,441

341

2,966

357

3,267

375

이탈리아

1,034

95

328

14

2,884

125

인도네시아

2,321

169

3,157

191

2,447

144

 네덜란드

1,658

115

1,336

78

1,582

110

 스리랑카

1,168

64

968

56

943

50

기타

4,409

589

4,282

267

4,447

305

 

 ○ 프랑스 내 장난감 수출현황 2011~2013년

  - 하기 도표는 프랑스 제품을 EU(27) 및 기타 국가로 수출하는 장난감 품목 전체에 대한 수치임.

 

자료원: 프랑스 육아 완구 산업 협회

            (FJP: Fédération Française des Industries Jouet Puericulture)

홈페이지: http://www.fjp.fr/stats/statistiques

 

  - EU(27)* 유럽연합으로 프랑스 제품을 판매하는 주요 국가: 독일 8.1%, 체코 6.5%, 이탈리아 3.4%, 벨기에-룩셈부르크 경제연합(UEBL) 2.9%, 스페인 2.5%, 네덜란드 2.2%, 영국 1.3%

 

 ○ 아래의 표는 HS Code 별로 본 별도 수출현황임.

 

프랑스 장난감 수출현황(2011~2013년)

HS Code 95030010, 자전거, 페달자동차, 바퀴 달린 움직이는 완구

스페인

6,970

987

5,702

798

6,617

916

독일

4,489

641

4,906

679

5,875

809

벨기에

2,767

500

3,127

547

3,852

630

이탈리아

2,628

366

2,757

400

3,541

503

영국

1,638

269

2,250

356

2,643

350

폴란드

1,144

222

1,447

247

2,031

303

헝가리

547

91

556

89

1,133

145

네덜란드

694

124

959

201

1,041

197

스위스

860

135

953

131

803

119

포르투갈

292

47

396

62

467

62

체코

73

12

245

47

387

53

아일랜드

336

67

339

72

376

82

루마니아

279

61

303

59

366

59

덴마크

208

50

199

39

314

34

슬로바키아

320

82

282

57

314

76

스웨덴

186

43

289

56

314

59

핀란드

140

29

135

23

256

28

오스트리아

190

49

221

54

249

44

러시아

118

26

163

31

227

41

노르웨이

136

28

172

36

191

38

미국

25

1

222

26

158

19

뉴칼레도니아

24

2

110

8

149

13

그리스

288

39

137

18

145

19

크로아티아

124

30

55

12

74

17

캐나다

445

69

46

5

56

6

기타

1,042

189

828

120

1,273

187

 

프랑스 장난감 수출현황(2011~2013년)

HS Code 95030041, 동물 캐릭터나 사람이 아닌 캐릭터 완구 중 속을 채운 것

            (단위: 천 유로, 톤)

국가

2011

수출액

2011

수출량

2012

수출액

2012

수출량

2012.10.~2013.9.

수출액

2012.10.~2013.9.

수출량

이탈리아

4,038

228

4,076

211

3,913

191

스페인

3,792

226

3,339

178

2,973

151

독일

3,031

81

3,097

161

2,736

85

벨기에

3,536

184

3,504

181

2,674

108

네덜란드

1,288

71

1,018

63

1,789

169

영국

1,082

40

1,782

70

1,221

48

스위스

719

38

871

41

939

50

그리스

733

24

400

15

545

18

포르투갈

486

41

422

29

497

77

폴란드

185

22

158

19

367

246

미국

168

9

303

13

284

11

러시아

238

4

213

10

229

10

스웨덴

465

26

353

14

209

5

중국

42

4

105

1

194

5

일본

73

2

159

3

173

3

룩셈부르크

163

7

14

8

160

8

루마니아

75

7

61

5

158

56

캐나다

181

5

165

5

146

5

오스트리아

237

8

183

6

136

5

홍콩

22

1

94

2

132

1

덴마크

134

5

103

3

122

4

헝가리

40

5

43

8

120

36

노르웨이

46

2

73

4

102

6

체코

57

6

109

10

102

6

싱가포르

28

2

47

3

90

5

타이완

20

2

129

6

41

2

핀란드

88

2

50

1

38

1

브라질

 

3

78

5

25

2

기타

786

46

811

45

916

37

자료원: 프랑스 산업재정경제부 통계자료(Ministère de l’Économie des Finances et de l’Industrie)

홈페이지: http://lekiosque.finances.gouv.fr

 

2. 프랑스 완구의 수입관세율

 

 ○ 2010년 9월 16일 유럽공동체연합(EU)과 한국간 상호 자유무역협정 FTA(Free Trade Agreement)에 따라 수입관세율이 대부분 0%가 됨.

 

제품별 관세율

HS Code

제품설명

관세(한국→프랑스)

95

장난감, 완구, 게임 및 스포츠 용품,

액세서리 및 부품

0%

(한국-프랑스자유무역협정에 따름)

9503

자전거 및 바퀴달린 장난감, 인형 및 인형유모차,

기타 장난감, 소형모델, 퍼즐 등 기타 유사제품

0%

950300 10

- 바퀴달린 장난감

(자전거, 스쿠터, 바퀴 달린 차 등)

0%

950300 30

- 전기기차, 트랙, 관련소품, 축소 사이즈 모델,

리크리에이션 모델 및 건축형 조립세트,

유사품목, 모든 종류의 퍼즐

0%

950300 35

-- 플라스틱

0%

950300 39

--기타 재료들

0%

950300 39 10

---핸드메이드, 나무재질

0%

950300 39 90

--- 기타

0%

950300 40

- 동물캐릭터나 사람이 아닌 캐릭터 장난감

0%

950300 41

-- 속을 채워넣은 것

0%

950300 49

-- 기타

0%

950300 49 10

--- 핸드메이드, 나무재질

0%

950300 49 90

--- 기타

0%

950300 61

-- 퍼즐 나무재질

0%

950300 69

-- 퍼즐 나무재질 외

0%

9503 00 70

- 조립세트완구

(전기기차 및 축소모델 및 퍼즐 예외)

0%

9503 00 79

-- 모터를 이용한 완구(플라스틱 예외)

0%

9503 00 95

-- 플라스틱 재질의 완구

0%

 

  - HS Code별 관세율

   · 자료원: European Commission

   · 홈페이지: http://madb.europa.eu/madb/findProductCodeATIF.htm?cmd=tree&ahscode1=9503004100&limit=8&limitClose=8&show=tree&id=undefined

 

3. 품질인증표시

 

 ○ 프랑스 내에서 판매되는 완구들은 Décret n°2010-166 법령과 2012년 2월 24일 Arrêté d’application du 24 février 2010 법령에 의해 규제됨.

 

 ○ 위 법령은 어린이 완구제품의 안전을 위한 유럽연합지침인 2009/48/CE 지침(2011년 7월 20일부터 유럽연합 전체 규제-시행)을 따르고 있음.

 

 ○ 표기법(Décret n°2010-166 제4 조항)

  - 반드시 프랑스어로 명기되어야 함.

  - 장난감 사용 가능한 최소연령과 최대연령 꼭 표기

  - 장난감 사용시 주의사항을 반드시 명기

  - 주의사항 표기 시 'Attention!' (주의!) 라는 표식 반드시 명기

 

 ○ 유럽연합 이외의 지역에서, 프랑스로 수출할 경우 유럽 표준규격인 CE 라벨 인정을 받아야 함.

  - 유럽표준 규격 CE 인증 절차

 

   · Fabricant: 제조사

   · Phase De Conception: 구상단계, Phase De Production: 생산단계

   · Module A: 제조사의 제품의 자가 컨트롤 « Autocertification »

   · Module B(Examen CE de type): CE 표준규격 심사단계(구상단계만 포함)

     – 유럽연합이 지정한 기관에 제품 샘플을 보내 표준규격 심사 증명서를 받음.

        이 증명서는 최소 10년간 보관하여야 함.

   · Module C(Conformité au type): CE de type 표준규격 심사단계(생산단계만 포함)

   · Module D: 제품생산 퀄리티 보증단계 – 제품의 생산과정을 유럽연합이 지정한 기관을 통해 보증받음

   · Module E: 제품 퀄리티 보증단계 – 유럽연합이 지정한 기관을 통해 완성 제품의 질 테스트

   · Module F: 제품군 확인단계 – 유럽연합이 지정한 기관을 통해 제품군이 CE 표준규격에 적합한 지 확인단계

   · Module G: 제품 낱개 확인단계

      – 유럽연합이 지정한 기관을 통해 제품 낱개에 대해 표준규격에 적합한 지 확인하는 단계

   · Module H: 전체 퀼리티 보증단계 – 제조사의 제품 구상, 제조, 심사 및 최종제품 테스트

 

품질인증을 위한 유럽표준규격 표식

 

기타 품질보증 표식

주: 프랑스 표준규격협회 AFNOR*(http://www.afnor.org/en)

 

4. 완구시장의 경쟁 동향

 

 ○ 2011년 프랑스 완구시장은 애니매이션 캐릭터 상품인 Beyblade Metal Fusion의 대대적인 성공은 400만 개 판매로 2010년 대비 전체 완구시장의 5.4% 상승 시장효과를 가져옴.

 

 ○ 2012년 Beyblade의 경우 이들 제품 중 팽이 제품 판매의 40% 하락에도 불구하고 여전히 장난감 시장의 최다 판매 자리를 지킴.

 

2012년 프랑스 장난감 시장 품목별 판매 순위

순위

품목

제조회사

1

Beyblade Metal Fusion

Hasbro

2

Console Storio 2

VTech

3

Monster High 인형 세트

Mattel

4

Cars 2 세트

Mattel

5

해적선(Bateau d’attaque des pirates)

Playmobil

6

Cicciobello bobo 인형

Giochi Preziosi

7

크리스마스 캘린더(Calendrier de l'avent)

Playmobil

8

공주의 성(Palais de princesse)

Playmobil

9

Monster High 인형 파티복

Mattel

10

Kidizoom Twist 카메라

Vtech

 

 ○ 제품 카테고리 별 장난감의 판매 비율은 취학 전 아동의 학습 발달에 도움을 주는 교육 겸용 장난감이 24%로 가장 높은 비율을 차지. 그 외는 인형인데, 이는 텍스타일 재료와 기타 다른 종류인 여아용 인형을 합해 17.1%로 그 뒤를 따름.

 

장난감 카테고리별 판매율

 

 

5. 주요 상품의 소매가격

 

 ○ 아래의 제품 리스트는 시중의 대형 유통, 혹은 장난감 공급업체 체인점에서 판매되고 있는 주요 캐릭터 상품을 위주로 선정 조사한 것임.

 

 ○ 제품의 소매가격은 대부분 10~30유로 대가 많고 이를 중심으로 함.

 

 ○ 동일한 제품, 동일한 공급업체라도 인터넷 판매가 차이가 있는데, 적게는 1유로에서 많이는 5유로까지 차이가 나며, 인터넷이 저렴함.

 

 ○ 고가의 종업원 인건비를 비롯, 매장관리, 운영비 때문에 가격 차이가 많이 나지만, 비싼 우송료 및 소포분실 우려 외에도 직접 눈으로 확인하고 구매하려는 꼼꼼한 프랑스 소비자들인 부모들은 매장 구입을 선호, 매장판매가 지속됨.

 

주요 캐릭터 완구의 소비자 가격

제품 이미지

품목 설명

   - 제품공급처: La Grande Récré

   - 제조회사: Mattel

   - 제품명: Véhicule Stunt Racer Car

   - 나이: 3~10세용

   - 소비자 가격: 11유로(인터넷)

   - 제품공급처: La Grande Récré

   - 제조회사: Hasbro

   - 제품명: Véhicule de Combat Spider-Man

   - 나이: 3~10세용

   - 소비자 가격: 25유로(인터넷)

   - 제품공급처: La Grande Récré

   - 제조회사: Hasbro

   - 제품명:Furby Taboo Turquoise

   - 나이: 6~12세용

   - 소비자 가격: 59.90유로(인터넷)

   - 제품공급처: La Grande Récré

   - 제조회사: Sliverlit

   - 제품명:Talking Tom

   - 나이: 3~10세용

   - 소비자 가격: 29.90유로(매장판매가격)

   - 특징: 어린이가 말하는 모든 음성을 인형이 그대로 재현

   - 제품공급처: La Grande Récré

   - 제조회사: Giochi Preziosi

   - 제품명: Peluche Angry Birds Star War Yann Solo

   - 나이: 1~10세용

   - 소비자 가격: 12.50유로(인터넷), 14.95유로(매장)

   - 제품공급처: La Grande Récré

   - 제조회사: Giochi Preziosi

   - 제품명: Peluche Angry Birds Star Wars Dark Vador

   - 나이: 1~10세용

   - 소비자 가격: 12.50유로(인터넷), 14.95유로(매장)

   - 제품공급처: Toys R Us

   - 제조회사: Mattel

   - 제품명: Avion Planes - Dusty

   - 나이: 3~8세용

   - 소비자 가격: 9.99유로(인터넷)

   - 제품공급처: Toys R Us

   - 제조회사: Mattel

   - 제품명: Avion Planes – El Chupacabra

   - 나이: 3~8세용

   - 소비자 가격: 9.99유로(인터넷)

   - 제품공급처: Toys R Us

   - 제조회사: Mattel

   - 제품명: Lanceur + Avion Planes - Dusty

   - 나이: 3~8세용

   - 소비자 가격: 24.99유로(인터넷)

   - 제품공급처: Toys R us

   - 제조회사: Mattel

   - 제품명: Porte Avion Planes – Avion Dusty

   - 나이: 3~8세용

   - 소비자 가격: 39.99유로(인터넷)

 

6. 완구 시장의 유통 구조

 

 ○ 프랑스의 장난감 판매는 La Grand Recre, Bonhomme de bois등 전국에 수백 개의 체인점을 보유하고 있는 전문 완구 대형 공급업체 및 대형 마트(Carrefour, Monoprix, Auchan 등)를 통해 주로 이루어지는 것으로 조사되며

 

 ○ 특히 일년에 수차례 열리는 유아, 어린이 용품 및 장난감 전문박람회를 통해 B to B 비지니스 미팅 및 제품들을 바이어에게 소개할 수 있는 기회를 얻어 주로 이루어지고 있는 것으로 조사됨

 

유아 및 어린이 완구 전문 박람회 일정

전시회명

 

날짜 및 장소

연락처

Kazachok Licensing Forum Paris

2013년 4월 17~18일

Paris Halle Freyssinet

http://forumlicence.kazachok.com/

Salon Baby 
(대중에 오픈된

 박람회)

2013년 3월 11~13일

Paris Porte de Versailles

www.lesalonbaby.com

Preshowsjouet

 et jeux

2013년 6월 27~28일

http://www.preshows-jouetsjeux.com/

Kidexpo

2013년 10월 19~23일

Paris Porte de Versailles

http://www.kidexpo.fr/

Colloque Nova Child enfant et distribution

2013년 2월 9일

Paris

www.novachild.eu

Festival International des Jeux

2013년 3월 1일

Cannes

http://www.festivaldesjeux-cannes.com/

Le salon des mômes

2013년 5월 3~5일

Paris

www.salondesmomes.fr

FLIP:

Festival ludique

international

parthenay

2013년 7월 3~14일

www.jeux-festival.com

Tradexpo

2013년 9월 8~12일

Paris le Bourget

www.tradexpo-paris.com

Tradexpo

2014년 1월 12~16일

Paris le Bourget

http://www.tradexpo-paris.com/

 

 

 ○ 상기 전시 중 특별히 Kidexpo는 파리 시내 전문 박람회장인 Porte de Versailles에서 매년 1회, Tradexpo는 파리 근교 Le Bourget 박람회장에서 매년 3회에 걸쳐 개최되는 대표적인 유아·어린이 용품 및 공산품 박람회로 간주됨.

 

장난감 전문 유통회사(완구 전문 체인점)

 

 ○ 일년 중 장난감이 가장 많이 팔리는 시기는 크리스마스 기간으로 연간 매출액의 2/3에 해당하는 제품이 판매되고 있음.

 

 ○ 프랑스 시장 내에서 유통채널의 다양화를 추구하고 있는 완구 제조회사들은 동일 제품을 여러 유통업체에 인터넷과 매장에 동시에 배포

 

판매별로 본 유통 분포

자료원: Fjp www.fjp.fr

주: 완구전문점은 La Grande Récré(라 그랑드 레크레)와 같은 대형유통 체인점을 일컬음.(앞 페이지의 장난감 전문 유통회사 리스트 참조) 대형슈퍼는 일례로 Carrefour(까르푸), Monoprix(모노프리), Auchan(오샹) 등이 있음. VPC*는 Vente Par Correspondance의 줄임말로 우편판매를 말함.

 

 ○ 장난감 전문점을 통한 유통망이 45.4%로 시장의 반을 점유하고 있고, 대형 슈퍼가 38.1%로 그 뒤를 따르고 있음

 

 ○ 인터넷 판매는 7.7%에 그쳐 저조한 편이나, 해마다 인터넷 구매 인구가 조금씩 증가하고 있는 추세임.

 

유통 구조

 

 

 ○ 완구 관련 단체 리스트

  - 어린이 완구 및 제품 상업연맹(FCJPE: Fédération des Commerces spécialistes du Jouet et des Produits de l’Enfant), http://www.fcjpe.fr/

  - 프랑스 완구산업연맹(FJP: Fédération Française des Industries Jouet Puericulture), http://www.fjp.fr/

  - UNEJ: 프랑스 섬유, 완구, 신발 수출입회사 연맹(FCJT: Fédération Française des Entreprises de Gros, Importation, Exportation Chaussures, Jouets, Textiles) 내의 기구로 완구수출입회사의 연합체임.  http://www.fcjt.org/Site/Federation/unej.asp

  - 국제지적재산권 보호를 위한 제조사연합(Unifab: Union des Fabricants pour la Protection Internationale de la Propriété Intellectuell), http://www.unifab.com/en/

  - 유럽완구산업기구 TIE: Toy Industries of Europe, http://www.tietoy.org/

  - NPD Group, https://www.npdgroup.fr/wps/portal/npd/fr/marche/jouets/

 

 ○ Legifrance: 프랑스 정부에서 운영하는 법령의 보급을 위한 인터넷 사이트 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8CE2F6E5245FAA1AB485F62DDD1E2BAD.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000021865465&dateTexte=20131204

http://www.dgcis.gouv.fr/politique-et-enjeux/qualite/securite/la-reglementation-applicable-aux-jouets

http://www.dgcis.gouv.fr/files/files/directions_services/libre-circulation-marchandises/jouets.pdf

 

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