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에콰도르, 백신 시장동향

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  • 키토무역관 차승민
  • 2015-01-15

 

1. 시장현황

 

□ 시장규모

 

  시장규모

  - 에콰도르의 백신의약품 시장은 2013년 기준 5863만 달러 기록했고 2014년 3월 기준 1억516만 달러로 전년 대비 52% 성장함.

  - 또한, 에콰도르는 동제품을 국내 생산(제조) 없이 전면 수입에 의존하고 있음.

 

            (단위: US$ 천, %)

구분

2012

2013

2014.9월 기준

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모 및 성장률

52,586

-18.83

58,632

11.50

35,086

10.61

자료원: WTA(World Trade Atlas)

 

□ 시장전망

 

  수요증대 예상요인

  - 백신 제조기술 미흡으로 국내생산 미비, 수입에 의존

  - 감염병(독감, A형감염, 신종플루 등) 증가로 수입 증가

  - 쿠바와의 경제협력협정 체결

 

  무역관 전망

  - 백신은 일반 의약품과 달리 정부에서 직접 조달하지만 그 규모는 8억310만 달러에 달하는 일반 의약품(HS Code 3004, 2013년 기준) 보다 크지 않음. 또한 백신수입업체(VACUMEC) 또는 일반의사가 직접 수입해 조달하지만 정부보다 규모가 크지 않음.

  - 정부는 백신을 제외한 모든 의약품은 에콰도르의약품 조달청인 ENFARMA를 통해 약품이 유통돼야 하지만 자체적으로 병원을 운영하고 있는 보건부와 사회보장기구(IESS)에 약품 조달 권한을 승인해 민간 기업의 백신 수입이 확대될것으로 전망됨.

  - 2014년 에콰도르는 쿠바와 경제협력협정을 체결하면서 쿠바를 통해 에콰도르에 다양한 의약품과 백신에 대한 공급량 확대 또는 가견 인하에 대한 합의를 하며 에콰도르 백신시장이 확대됐음.

 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 

  주요 소비자 계층: 정부(보건부, 의약품공기업 ENFARMA), 백신수입전문기업(예: vacunamec), 의사

 

  소비자 구매 동기: 에콰도르는 백신 제조 기술이 아직 미흡해 국내에서 생산하지 않고 수입에 전면 의존하고 있음. 정부는 국내백신생산을 위한 지원을 하고 있지만 아직 성과는 미비함.

 

□ 수입동향

 

  개관

  - 에콰도르의 백신 수입은 2013년 기준 5863만 달러로 전년대비 11.93% 성장함. 주요 성장 원인은 현지인의 높은 수입산 백신 선호도와 수입에 의존하기 때문임.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 

에콰도르 백신 주요 수입국 현황(HS Code 300220 90 기준)

            (단위: US$ 천, %)

순위

국명

금액

점유율

증감률

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

 

총계

64,784

52,586

58,683

100

100

100

11.50

1

벨기에

28,692

16,512

28,216

44.29

31.40

48.12

70.88

2

한국

6,833

1,939

11,322

10.55

3.69

19.31

483.89

3

프랑스

3,995

6,425

6,561

6.17

12.21

11.1

2.13

4

쿠바

3,811

4,078

3,881

5.88

7.75

6.59

-4.83

5

네덜란드

3,687

4,457

1,923

5.69

8.47

3.27

-56.84

6

인도

2,714

1,949

1,548

4.19

3.71

2.63

-20.56

7

멕시코

864

449

1,485

1.33

0.85

2.52

230.72

8

미국

11,085

4,822

1,329

17.11

9.71

2.26

-72.44

9

독일

1,410

1,551

827

2.18

2.95

1.40

-46.71

10

영국

23

0

676

0.04

0.0

1.15

-

자료원: WTA(World Trade Atlas)

 

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

 

□ 수입 규제 제도

 

 ○ 규제내용(관세 및 비관세 규제 등): 없음.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율: 0%

 

 ○ 통관 시 유의사항: 특기 사항 없음.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 백신은 현지 대형유통망에 납품하는 수입업체를 통해 수입 및 납품돼 유통되고 있음.

 

 ○ 유통경로: 수출업체→정부, 공기업→최종소비자 수출업체→백신수입전문기업, 민간의약품기업→최종소비자

 

3. 경쟁동향

 

□ 경쟁제품

 

수입업체명

브랜드/ 제품명

가격(소비자가격)

원산지(수출국)

VACUMEC

GSK / ENGERIX B(B형 감염)

75달러

벨기에

SANOFI CORP / VACXIGRIP(인플루엔자)

13달러

프랑스

SANOFI CORP/pentavalente(소아용백신)

50달러

쿠바

NOVARTIS / AGRIPAL(인플루엔자)

13달러

스위스

자료원: 판매상 인터뷰

 

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 높음: 소아용 pentavalente 백신은 쿠바를 통해 구입하고 있으며 다른 백신의 경우 한국, 벨기에와 같은 외국 기업의 제품을 수입 하고 있음.

 ○ 선호 브랜드

  - MERCK, SANOFI, NOVARTIS 등

 

4. 마케팅 활동 참고사항

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 에콰도르에 관련 전시회가 없어, 브라질 등 해외 전시회를 통해 공급업체를 소싱함.

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명

브라질 국제 의약품 박람회(CPhI worldwide 2015  - 전 세계순환개최)

전시품목

활성의약품, 합성물질, 중간체, 아미노산, 향균방부제, 백신, 항체, 펩티드, 정제 및 분리기술, 의약품 관련 제품 등

개최국가/도시/개최주기

브라질  -  상파울로

규모(참가업체수)

250여 개 기업 참가, 4200명 참관

개최기간(2015년)

2015.8.25.~27.

웹사이트

http://www.cphi.com/

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항  

 

 ○ 바이어 특성: 한국산 제품에 대한 가격과 품질 경쟁력을 중시함.

 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 

 ○ 현지 전시회는 없으므로 해외전시회 등에 참여해 시장 동향 조사 및 현지 네트워크 구축 등 적극적인 마케팅이 필요함. 에콰도르 정부 보건기관, ENFARMA 공략

 

 

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