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2016년 1분기 인도네시아 동부자바 투자 동향

  • 경제·무역
  • 인도네시아
  • 수라바야무역관 김현지
  • 2016-06-02

 

2016년 1분기 인도네시아 동부자바 투자 동향

- 국내직접투자는 88% 증가한 반면, 외국인직접투자는 22% 감소 -

- 규제 완화, 절차 간소화로 투자 증가 전망 -

 

 

 

□ 2016년 1분기 동부자바 투자 현황

 

 ○ 인도네시아 투자조정청(BKPM)에 따르면, 동부자바는 안정적인 투자환경으로 각광받고 있으며 1분기 동안 총 193개의 프로젝트에 약 16조5000억 루피아(약 11억9000만 달러) 규모의 투자를 유치했음. 이는 전년동기대비 약 45% 증가한 금액임. (1달러=1만3900루피아 기준)

 

2016년 1분기 동부자바 투자규모

                                                                                                (단위: 개)

투자형태

프로젝트

투자금액

달러

루피아

외국인직접투자(FDI)

77

252,779,400

3,513,633,660,000

국내직접투자(DDI)

116

937,949,151

13,037,493,200,000

합계

193

1,190,728,551

16,551,126,860,000

자료원: Investment Board Of East Java Province

 

 ○ 국내직접투자(DDI)의 경우, 2016년 1분기 기준 116개의 프로젝트에 약 13조 루피아(약 9억3000만 달러)가 유입됐으며, 전년동기대비 88% 상승했음.

  - 투자금액 기준으로는 교통, 창고, 통신산업이 약 4조 루피아로 가장 높았으며, 프로젝트 기준으로는 식품 산업이 26개로 가장 많았음.

 

2016년 1분기 동부자바 국내직접투자 현황

                                                             (단위: 개, 백만 루피아)

순위

산업

프로젝트

투자금액

1

Transportation, Warehousing & Communications

13

4,051,572.2

2

Chemical and Pharmaceutical Industry

11

2,137,750.8

3

Food Industry

26

1,878,663.5

4

Construction Industry

5

1,308,831.8

5

Electricity, Gas & Water

3

1,108,179.8

6

Metal, Machinery &Electronics

11

895,799.2

7

Paper and Printing Company

5

567,614.7

8

Real Estate, Industrial Estate & Office

7

396,118.2

9

Rubber and Plastic Industry

9

273,895.0

10

Mineral, Non Metal Industry

6

210,836.8

11

Other Industry

20

208,231.2

합계

116

13,037,493.2

자료원: Investment Board Of East Java Province

 

 ○ 외국인직접투자(FDI)의 경우 2016년 1분기 기준 77개의 프로젝트에 약 3조5000억 루피아(약 2억5000만 달러)가 유입됐으며, 전년동기대비 22% 감소했음.

  - 투자금액 기준으로는 전기·가스·수도산업이 약 1조2000억 루피아로 가장 높았으며, 프로젝트 기준으로는 철강, 기계, 전자제품 산업이 14개로 가장 많았음.

 

2016년 1분기 동부자바 외국인직접투자 현황

                                                                        (단위: 개, 백만 루피아)

순위

산업

프로젝트

투자금액

1

Electricity, Gas and Water

1

1,181,500.00

2

Metal, Machinery & Electronics

14

687,916.56

3

Mineral, Non Metal Industry

4

395,486.97

4

Food Industry

10

301,528.53

5

Chemical and Pharmaceutical Industries

4

251,330.07

6

Paper and Printing Company

3

221,898.21

7

Rubber and Plastic Industry

4

102,566.71

8

Textile Industry

2

40,083.43

9

Other Service Industry

1

37,015.70

10

Others

34

294,307.48

합계

77

3,513,633.66

자료원: Investment Board Of East Java Province

 

 ○ 2016년 1분기 기준, 동부자바에 투자한 주요 국가는 싱가포르(17%), 일본(15%), 독일(6.2%), 중국(3.8%) 순으로 나타났으며, 한국의 경우 중국에 이어 5위를 기록했음.

 

2016년 1분기 대(對)동부자바 주요 투자국

                                                (단위: 개, 백만 루피아)

순위

국가

프로젝트

투자금액

1

싱가포르

13

596,519.89

2

일본

13

525,634.06

3

독일

2

219,411.50

4

중국

11

133,941.79

5

한국

6

71,824.08

6

영국

1

57,030.31

7

호주

3

53,895.86

8

네덜란드

8

10,644.62

9

영국령 버진제도

4

7,576.89

10

모리셔스

1

4,999.83

11

기타 국가

15

1,832,154.83

합계

77

3,513,633.66

자료원: Investment Board Of East Java Province

 

□ 인도네시아, 경제정책 패키지로 투자유치 노력

 

 ○ 인도네시아 투자조정청(BKPM)에 따르면, 2016년 1분기 기준 인도네시아의 외국인직접투자 금액은 약 96조1000억 루피아(약 69억 달러)로 전년동기대비 17.1% 상승함. 국내직접투자와 외국인직접투자를 합산한 수치의 경우, 전년 1분기 대비 24.6% 상승한 결과를 보였음. 이는 투자조정청에서 연간 목표로 설정한 25%에 다다른 수치임.

 

 ○ 투자조정청장인 Franky Sibarani는 이러한 인도네시아의 외국인투자유치 증가가 지난 2015년 9월부터 발표한 경제정책 패키지에 따른 결과라고 밝힘. 인도네시아 당국은 지난 2015년 9월부터 2016년 4월까지 총 12개의 경제정책 패키지를 발표한 상태임.

 

인도네시아 경제정책 패키지 1차~12차

정책

발표일

주요 내용

1차

2015년 9월 9일

 규제 완화를 통한 산업 경쟁력 촉진

  - 문서 작업 축소

  - 산업 투명성, 법률 집행 촉진

2차

2015년 9월 30일

 수입업자를 위한 금리 인하

 산업단지 투자허가 촉진

 산업단지&항공 부문 자본재 수입세 인하

3차

2015년 10월 7일

 노동집약적 산업에 전기세 인하

4차

2015년 10월 15일

 새로운 임금산출법 제정

 중소기업, 수출지향·노동집약적 산업에 소규모 대출 지원

5차

2015년 10월 22일

 자산 재평가 기업에 조세 감면 혜택

 부동산 투자 신탁에 이중과세 철폐

 이슬람 은행 규제 완화

6차

2015년 11월 5일

 경제특구에 조세 혜택 부여

7차

2015년 12월 4일

 노동집약적 산업 근로 소득세 감세

8차

2015년 12월 21일

 항공부품 관세 철폐

 민간 부문 석유산업 개발에 인센티브 부여

 국토관리정책(one-map policy) 제정

9차

2016년 1월 27일

 운송업 거래 시, 루피아화 지불 의무화

 항만 서비스의 청구와 지불을 단일화하는 통합시스템 운영

 수출입 서류를 관리하는 National Single Window 시스템과 항구의 화물 이동을 관리하는 inaportnet 시스템의 통합

10차

2016년 2월 11일

 외국인 투자제한 리스트(DNI) 개정

11차

2016년 3월 29일

ㅇ 토지 및 건물 취득세 인하

ㅇ 화물의 항구 체류시간(Dwelling time) 단축

ㅇ 수출지향적 중소기업에 자금 보조

ㅇ 제약산업 로드맵 제정

12차

2016년 4월 28일

ㅇ 기업환경 개선을 위한 절차, 허가, 비용 개정

자료원: Indonesia Investment

 

 ○ 지난 2월 11일 제10차 경제정책 패키지로 발표됐던 외국인 투자제한 리스트(DNI) 개정안의 경우, 지난 5월 24일 대통령령 2016년 제 44호로 확정됨. 이 개정안을 통해 영화(film), 냉장 저장(cold storage), 제약(pharmacy) 등 총 32개 업종의 외국인 출자를 100% 개방함.

 

 ○ 지난 4월 28일 발표된 12차 경제정책 패키지는 인도네시아의 중소기업들을 지원하고 기업환경을 개선하는 것에 초점을 맞추었으며, 투자 절차와 허가, 비용 부문의 개정을 포함함.

 

12차 경제정책 패키지 주요 내용

부문

개정 전

개정 후

사업 허가

12개 허가 과정

7개 허가 과정

47일 소요

10일 소요

680만~780만 루피아

270만 루피아

건축 허가

17개 허가과정

14개 허가과정

210일 소요

52일 소요

4개 허가에 8600만 루피아

3개 허가에 700만 루피아

세금

54개

10개, 온라인 납부

자료원: Indonesia Investment

 

 ○ World Bank에서 발표한 인도네시아의 기업환경지수(Ease of doing business index)는 2016년 기준109위로, 2015년 120위를 기록한 것과 비교했을 때 향상된 순위임. 인도네시아 조코 위도도 대통령은 이를 60~70위로 끌어올릴 것이라고 언급함.

  - 주변국들의 기업환경지수 순위는 대만 11위, 말레이시아 18위, 태국 49위, 베트남 90위, 필리핀 103위로, 인도네시아는 주변국들에 비해 낮은 순위를 기록함.

 

□ 시사점

 

 ○ 인도네시아 정부가 지난 2015년 9월부터 연달아 발표한 경제개발 패키지의 효과로 인도네시아의 외국인 직접투자가 전년동기대비 약 17.1% 증가한 반면, 동부자바는 약 22% 감소했음. 이는 영국, 케이멘제도, 호주 등 전년도 동부자바 주요 투자국들의 투자 감소에 기인함.

 

 ○ 그러나 싱가포르, 일본, 독일, 중국 등이 동부자바의 주요 투자국으로 새롭게 부상하고 있으며, 2016년 1분기 동부자바의 국내직접투자가 크게 증가한 것으로 볼 때 동부자바 외국인직접투자의 하락세는 일시적인 현상으로 보임.

 

 ○ Darmin Nasution 경제조정부 장관은 "앞서 발표된 경제정책 패키지와 관련된 규정들을 빠른 시일 내에 마무리할 것"이라고 언급함. 관련 우리 기업들은 인도네시아 정부의 향후 발표에 주의해 투자시기, 분야 등을 결정해야 할 필요가 있음.

 

 ○ 현재 인도네시아 투자의 흐름은 서부자바 지역의 투자가 과열되면서 점차 동부자바로 옮겨가고 있는 추세이며, 동부자바의 인프라 구축 및 관련 설비 투자가 늘어나는 것으로 미루어볼 때 동부자바의 투자 매력도는 더욱 상승할 것으로 보임.

 

 

자료원: 인도네시아 투자조정청(BKPM), 동부자바 투자청(bpm.jatimprov.go.id) Invest Board Of East Java Province, Indonesia Investment, World Bank 및 KOTRA 수라바야 무역관 자료 종합

 

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