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필리핀 교역동향 및 한-필 교역동향

  • 경제·무역
  • 필리핀
  • 마닐라무역관 현성룡
  • 2017-01-06

- 2016년 필리핀 교역 동향 및 특이사항 -




□ 2016년 필리핀 전체 교역동향


  ㅇ 수출
    - 2016년 10월 기준, 필리핀의 국가별 수출 현황은 대일 수출이 가장 많은 102억3000만 달러로 전년동기대비 4.4% 감소했으나, 전체 수출액의 1/5 이상을 차지함.
    - 미국(75억3000만 달러), 중국(52억1000만 달러)으로의 수출이 뒤를 이어 상위권을 차지했으며, 한국으로의 수출은 15억6000만 달러로 순위로는 10위를 차지, 전년동기대비 8.1% 감소를 기록


  ㅇ 수입
    - 2016년 10월 기준 필리핀의 국별 수입 현황은 중국이 가장 많은 122억4000만 달러를 기록했으며, 이는 총 수입량의 18.4%를 차지해 전년동기대비 31.3%로 높은 성장률을 보임.
    - 한국으로부터의 수입은 43억2000만 달러로 순위로는 6위, 전년동기대비 14.9% 증가를 기록


최근 3년간 필리핀 전체 수출 동향

                                                                                                                                           (단위: 백만 달러, %)

순위

연도

2014

2015

2016(1~10)

증감률(16/15)


합계

53,978

61,798

46,449

-5.3

1

일본

13,918

12,381

10,230

-4.4

2

미국

8,716

8,796

7,529

-4.5

3

중국

8,022

6,393

5,206

-3.8

4

홍콩

5,594

6,199

5,215

2.5

5

싱가포르

4,454

3,650

3,161

-1.6

6

독일

2,660

2,646

2,215

-12.0

7

태국

2,352

2,263

1,922

-8.6

8

대만

2,446

2,177

1,661

-0.2

9

네덜란드

1,892

1,772

2,009

-19.7

10

한국

2,532

2,512

1,561

-8.1

주: 순위는 2016년 수출액 기준

자료원: 필리핀 통계청


최근 3년간 필리핀 전체 수입 동향

                                                                                                                                           (단위: 백만 달러, %)

순위

연도

2014

2015

2016(1~10)

증감률(16/15)


합계

64,524

66,686

66,426

13.1

1

중국

9,692

10,832

12,243

31.3

2

일본

5,192

6,384

7,812

54.9

3

미국

5,629

7,216

5,826

-6.4

4

태국

3,438

4,240

5,332

34.7

5

싱가포르

4,520

4,678

4,371

5.7

6

한국

5,043

4,337

4,319

14.9

7

대만

4,398

5,261

4,299

-12.2

8

인도네시아

3,000

2,929

3,474

35.4

9

말레이시아

3,081

3,164

2,723

-6.9

10

홍콩

1,582

1,818

1,947

31.6

주: 순위는 2016년 수입액 기준

 자료원: 필리핀 통계청


□ 주요 수출품목


  ㅇ 주요 수출품목
    - 반도체 완제품 및 부분품, 자동자료처리기계, 건축용 목제건구와 목공품, 부품, 부푼품 등이 주를 이룸.

    - 한국, 미국, 일본 등의 글로벌 제조기업이 현지에 공장을 설립, 수입부품으로 완제품 조립 후 제3국 등으로 재수출하는 품목(HS Code 84 또는 85로 시작하는 전자제품)의 비중이 높은 것이 특징

 

  ㅇ 호조품목
    - 자동자료처리기계(7.6%)를 비롯,  건구와 목공품(11.4%), 동선(8.8%) 등 수출액 비중이 높은 품목들이 2016년에도 호조를 기록


필리핀 주요 수출품목

                                                                                                                                          (단위: 백만 달러, %)

순위

품목명

2015

품목명

2016(1~9)

금액

증감률

금액

증감률


전체

58,648

-5.1

전체

41,691

-5.9

1

전자집적회로

14,298

17.8

전자집적회로

10,417

-0.2

2

자동자료처리기계

3,863

-18.8

자동자료처리기계

2,967

7.6

3

반도체디바이스

3,039

2.9

건구와 목공품

2,205

11.4

4

건구와 목공품

2,750

-6.0

반도체디바이스

1,820

-22.6

5

동선

2,263

4.1

동선

1,692

8.8

6

기계 부분품

1,766

-8.7

기타 품목

1,182

33.0

7

변압기, 변환기

1,544

-0.9

변압기, 변환기

1,117

-1.9

8

운송장비

1,478

21.5

기계부분품

1,114

-16.0

9

자동차부품

1,307

-11.2

자동차부품

1,000

2.4

10

야자유

1,123

-16.6

운송장비

813

-34.3

  주: 순위는 2016년 누계 기준

자료원: 필리핀 통계청(PSA)


□ 주요 수입품목


  ㅇ 주요 수입품목
    - 필리핀의 특징적인 산업구조(전체 수출의 70% 이상을 전자, 반도체가 차지, 다국적기업 중심)를 반영해 전자·반도체 제조를 위한 중간재 수입비중이 높고, 이 외에 광물연료 수입과 기계, 철강 등 자본재 수입 비중도 상대적으로 높은 편


  ㅇ 호조품목
    - 석유와 역청유(-33.2%), 그리고 기타 품목(-23.7%)에서 부진함을 보였을 뿐 나머지 10대 수입항목에서는 전부 상승세를 기록함.


필리핀 주요 수입품목

                                                                                                                                       (단위: 백만 달러, %)

순위

품목명

2015

품목명

2016(1~9)

금액

증감률

금액

증감률


전체

66,686

3.4

전체

59,505

19.0

1

기타 품목

10,695

19.3

기타 품목

6,279

-23.7

2

석유와 역청유

3,861

-38.4

전자집적회로

3,467

46.5

3

전자집적회로

3,558

87.2

자동차

2,772

77.8

4

석유,역청유(원유 제외)

3,169

-44.5

석유,역청유(원유 제외)

2,709

16.6

5

자동차

2,217

34.1

석유와 역청유

2,158

-33.2

6

기계 부분품

1,243

30.3

기계 부분품

1,420

68.1

7

의약품

926

24.1

기타 기계

963

75.2

8

밀과 메슬린

889

6.5

통신기기

852

26.2

9

건설기계

813

53.3

의약품

790

6.5

10

통신기기

808

64.2

송신기기

745

64.0

  주: 순위는 2016년 누계 기준
자료원: 필리핀 통계청(NSO)


□ 한국과의 교역 동향


  ㅇ 수출
    - 2016년 10월 기준, 한국의 대필리핀 수출액은 전년동기대비 16.6% 감소한 59억1000만 달러를 기록
    - 2015년 이후 지속되는 국제유가 하락 및 필리핀 자체 정유시설 증설로 석유제품 수출 하락이 현재까지 영향을 미치는 중이나 타 제품의 수출 선전으로 매달 수출 감소폭은 줄어들고 있음.


  ㅇ 수입
    - 국내 수요 부진으로 인해 전체 수입액은 전년동기대비 5.3% 감소한 25억5000만 달러를 기록함.
    - 수출과 마찬가지로 월별 수입 감소폭은 줄어드는 추세


  ㅇ 무역수지
    - 무역수지는 전년동기대비 23.5% 감소한 33억6000만 달러 흑자를 기록
    - 2016년 6월 이후 매월 수출액, 무역수지는 조금씩 개선되고 있는 상황


최근 3년 한국-필리핀 수출입 동향

                                                                                                                                     (단위: 백만 달러, %)

구분

2014

2015

2016(1~10)

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

총계

13,363

7.0

11,570

-13.4

8,453

-13.5

수출

10,032

14.2

8,318

-17.1

5,906

-16.6

수입

3,331

-10.1

3,252

-2.4

2,547

-5.3

수지

6,701

32.0

5,066

-24.4

3,359

-23.5

주: *2016년 증감률은 2015년 1~10월 금액과 비교

자료원: 한국무역협회


□ 수출 호부진 품목


  ㅇ (수출호조 품목) 전산기록매체, 승용차
    - 전산기록매체는 2014년까지 대필리핀 수출액 기준 60위권 이내의 품목이었으나, 2015년부터 솔리드스테이트 하드드라이브(SSD)의 폭발적인 수요로 인해 10대 수출품목에 진입함.
    - 승용차(61.3%)도 필리핀 수요 증가 및 한-아세안 FTA에 따른 관세 인하로 인해 2016년부터 수출이 다시 증가하고 있음.
  
  ㅇ (수출부진 품목) 전통적 최대 수출 품목인 집적회로반도체(-35.3%), 휘발유, 경유는 모두 부진
    - 반도체 수요 감소 및 국제유가 하락, 페트론(Petron)의 필리핀 정유공장 증설로 특히 휘발유(-29.5%), 경유(-55.2%)에서 부진
    - 저유가 및 페트론의 필리핀 정유공장 확장이 완료돼 2016년부터 필리핀 자체적으로 사우디아라비아로부터 원유를 직접 수입 후 정유할 수 있게 됐는데, 정유공장 증설로 인해 저유가 이외에 연간 7억 달러의 휘발유, 경유 수출 감소가 발생하는 것으로 파악


한국의 대필리핀 10대 주력제품 수출 현황

                                                                                                                                             (단위: 천 달러, %)

순위

품목

2015

2016(1~10)

금액

증감률

금액

증감률

1

집적회로반도체

2,685,638

-11.2

1,542,684

-35.3

2

전산기록매체

127,651

20,969.1

310,021

226.9

3

휘발유

485,238

-52.0

296,934

-29.5

4

승용차

195,681

1.8

232,531

61.3

5

경유

556,574

-62.4

211,014

-55.2

6

동조가공품

238,299

-24.6

191,492

-7.5

7

축전기

210,868

26.0

139,957

-29.3

8

선박용 부품

172,371

13.7

115,544

-19.2

9

광학기기부품

141,724

20.3

101,960

-14.9

10

편직물

140,704

-3.9

99,887

-15.0

 

총계

8,317,925

-17.1

5,906,274

-16.6

 주: MTI 4단위 기준, 2016년 증감률은 전년동기대비 기준

자료원: 한국무역협회


□ 시사점 및 전망


  ㅇ 투자 철수로 인한 환율 하락
    - 신임 두테르테 정권 취임 이후 마약과의 전쟁 및 미국과 갈등을 일으키며 투자금이 일시적으로 3억 달러 가까이 빠져나가 환율은 9년 만에 최하 수준으로 떨어졌음.
    - 미국이 금리인상 계획을 12월에 발표할 예정으로, 발표 전까지 꾸준히 페소 가치는 하락하다가 발표 후 소강 또는 상승할 것이라 전망됨.
     * 현재 달러당 페소는 1달러=50.0페소 수준임.


  ㅇ 중국산 휘발유 및 경유의 침투
    - 국제유가의 하락, 페트론의 필리핀 정유공장 증설 완료 및 운영으로 인해 대필리핀 2대 수출 품목인 정유(휘발유, 경유) 제품 수출 회복이 타격을 많이 받은 상황
    - 추가적으로 중국산 휘발유 및 경유가 2016년 하반기부터 동남아시아에 대량 수출을 계획한다는 보도가 있어 한국산 제품의 타격은 계속될 듯


  ㅇ 대필리핀 수출실적은 매월 개선 중
    - 2016년 2월까지 전년동기대비 30%에 육박했던 수출 감소는 10월 현재 전체 16.6% 감소한 것으로 나타나, 매월 수출실적이 조금씩 개선되고 있는 것으로 확인
    - 그러나 대필리핀 양대 수출품목인 반도체와 석유제품의 수출 침체가 전년동기대비 매월 감소하고 있으므로, 우리 제품의 수출 다변화가 절실한 실정임.



자료원: 필리핀 통계청, Global Trade Atlas, 한국무역협회, 바이어 인터뷰, 현지 언론 종합 및 KOTRA 마닐라 무역관 자료 종합


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