산업 특성

벨라루스는 GDP 대비 제조업 비중이 높은 산업구조를 가지고 있으며, 타 CIS 국가 대비 공업에 집중해서 경제 성장을 이뤄왔다. 가전산업에서도 소형가전을 중심으로 한 벨라루스 제조기업이 다수 있을 만큼 견고한 생산기반을 구축해 왔다. 이들 벨라루스 가전기업은 완제품 수입 및 자체 제품개발 시 해외 부품·소재기업과의 협력수요가 커, 향후 한국기업에게 다양한 비즈니스 기회가 될 수 있을 것으로 생각된다. 

정부 정책

2025년 1월부터 벨라루스는 냉장고/냉동고, 전기 오븐(휴대용 제외), 세탁기, 비지향성 램프(백열, 형광, LED 포함) 등 4가지 주요 가전 품목에 대해 국가 단위 에너지 효율 및 에너지 라벨링 요건 인증을 다시 의무화했다. 제조업체와 수입업체는 벨라루스에서 공인 인증기관을 통해 적합성 인증서를 반드시 취득해야 한다. 기타 가전제품은 법적 의무는 없으나, 자발적으로 에너지 효율 인증을 권고받고 있다. 의무 인증 범주에 해당하는 제품은 벨라루스 공인 인증기관에서 에너지 효율 인증서 (Belarus EE Certificate)를 발급받아야 한다.

주요 기업 현황

벨라루스 주요 가전기업은  ATLANT, Gefest, Horizont 등이 있으며, 벨라루스 내수시장에서 위 3개사의 비중이 가장 크다.  그 외 다양한 중소기업이 소형가전 및 관련 부품을 생산한다. 벨라루스 가전시장에 진출한 글로벌기업은 한국(LG, 삼성) 및 중국(Haier, Huawei), 미국(Apple, Whirlpool), 독일(Bosch), 스웨덴(Electrolux) 등이 있다.  

<벨라루스 주요 가전제품 생산기업>

[자료: KOTRA 민스크무역관]

주요 트렌드

벨라루스 가전제품 시장은 소비자들의 소득 증가, 도시화 등에 따라 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 친환경(에너지 효율), 스마트 가전 수요 확대 등이 주요 트렌드로 나타나고 있다. 그간 벨라루스 내 생활수준과 가처분소득이 지속적으로 증가하면서 최신 기술과 생활편의를 제공하는 스마트 가전에 대한 관심이 확대됐다. 2025년 상반기 벨라루스 1인당 가처분소득은 약 4720달러로, 전년 동기 대비 10.5% 증가한 것으로 집계됐다(2024년 1인당 GDP는 6791달러). 가처분소득은 EU 및 러시아 대비 낮은 편이지만, 상대적으로 저렴한 생활비가 구매력 강화에 긍정적인 요소이다.

스마트 가전은 주로 스마트 주방(냉장고, 오븐, 식기세척기 등), 스마트 스피커, 스마트 온도조절기(thermostat), 스마트 플러그, 스마트 보안 카메라 등의  제품이 있다 스마트 주방은 모바일 앱이나 음성인식으로 원격제어 기능 등을 도입하면서 현지 소비자에게 인기를 얻고 있다. 아울러 주택안전에 대한 관심이 높아지면서 스마트 보안 카메라 보급이 확대되고 있다. 스마트 조명 등 IoT 기반  제품군도 인기가 증가하고 있다.

유통 구조

벨라루스 가전산업의  유통구조는 오프라인 대형 유통체인, 전문점, 온라인 채널, 딜러 유통망 등으로 이뤄져 있다. 벨라루스 내 주요 오프라인 가전매장으로는 5Element, Patio, Elektrosila, 21vek, TEXNO 등 대형 유통체인이 있다. 이들은 대형·소형 가전제품을 함께 취급하면서 전 지역에 매장을 운영하고 있으며, 자체 물류망과 창고를 갖춰 효율적인 공급과 보증수리서비스도 제공한다. 온라인 유통은 최근 빠르게 성장하고 있는데, 2022년 기준 온라인 판매 비중이 30% 이상인 것으로 추정되고 있다. 대표적인 온라인 플랫폼으로 Onliner, 21vek 등이 있다. 

산업 수급 현황

(1) 시장 규모

벨라루스 가전산업 시장은 2025년 약 9억1516만 달러 규모로 추정되고 있으며, 2030년까지 연평균 약 4.7% 성장할 것으로 전망되고 있다. 2024년에는 경기 침체, 물가 상승, 금리 인상 등의 여파로 소비자들의 구매력이 약화돼 가전시장이 침체됐다. 구매력 약화는 가전제품 교체를 위한 신규 구매 수요 감소로 이어졌으며, 금리 인상은 할부 구매 감소에 영향을 줬다. 그러나 최근 벨라루스 경제의 회복, 벨라루스 정부의 에너지 효율 정책, 스마트 가전 수요 증가 등으로 향후 가전시장이 지속 성장할 것으로 예상되고 있다.  

(2) 주요 품목

벨라루스 가전시장에서 많이 판매되는 제품은, 대형가전의 경우 냉장고, 세탁기, 인덕션, 오븐, TV 등이고, 소형가전은 진공청소기, 믹서기, 전자레인지, 블렌더, 커피메이커, 헤어드라이어, 다리미 등이다. Atlant는 냉장기, 세탁기 등 대형가전 중심이며, Gefest는 오븐, 전자레인지 등 주방가전 전문 기업이다. Horizont는 TV, 컴퓨터, 모니터 등 전자제품 중심으로 생산하고 있다.

<벨라루스 가전기업 주요 생산 제품>

[자료: Atlant/Gefest/Horizont 홈페이지]

주요 통계

2024 벨라루스 가전제품 생산 규모는 약 4억2790만 달러로, 전기모터/변압기 등 전기 전자기기와 함께 벨라루스 제조업 내 주도적인 역할을 담당하고 있다.

<벨라루스 가전기업 생산 현황>

[자료: National  Agency of Investment and Privatization, Republic of Belarus]

진출 전략

(1) SWOT 분석

(2) 전망 및 시사점

벨라루스 가전기업들은 신제품 개발 및 생산 시 다양한 첨단 기술과  부품, 소재 등을 글로벌 공급망에  많이 의존하는 것으로 알려져 왔다. 아울러 완제품에 대한 수요도 꾸준히 증가하는 추세이다. 향후 벨라루스 가전기업의 대외 협력수요는 지속 증가할 것으로 예상된다. 

KOTRA 민스크무역관에도 공기청정기(air filter), 키보드, 전자제품 액세서리 등 다양한 한국 가전 완제품 수입에 대해 문의하는 사례가 있고, 아울러 벨라루스 현지 가전제품 생산을 위해 필요한 소재/부품 역시 지속적으로 관심이 있는 상황이다.

다만, 러-우 사태 이후 경제제재로 인해 한국 및 서방의 국가들과 교류가 대폭 위축된 상황이다. 이런 상황에서 벨라루스는 CIS(EAEU), 중국, 터키 등의  국가들과 교류를  확대하고 있는 추세이다. 만약 한국기업이 벨라루스로 가전제품용 부품이나 소재를 수출하는 경우, 대 러시아/벨라루스 상황허가 대상 품목에 해당돼 수출이 제한될 수 있다.

그러나 향후 국제정세가 개선되고 리스크가 해소되면, 한국기업에게 다양한 비즈니스 기회가 있을 것으로 판단된다. 향후 신시장 발굴을 위해 지속적으로 벨라루스 가전산업에 대한 관심이 필요하다.

벨라루스 가전산업 동향 파악 및 거래선 발굴을 위해서 'AUTOMATION. ELECTRONICS' 같은 전시회에 참여할 수 있으며, Belarusian Industrial and Innovation Forum 등에 참석할 수도 있다. 이들 포럼에서는 가전산업과 연관된 첨단기술, 부품 등에 대한 교류가 활발하게 이뤄지고 있다.

자료: Nemko, BELLIS, Statista, Polaris Market Research, Index Box, EMERiCs, BelTa, 글로벌이코노믹, 뉴스핌, Minskexpo 등 KOTRA 민스크무역관 종합