ㅁ 2021년 이집트 농림수산업 개관

 

이집트 농림수산업은 회계년도 2019/2020년 이집트 전체 GDP의 약 14%를 차지하는 주요 산업 중 하나이다. 이집트는 식품 자급자족국으로 주변 국가로 농림수산품을 수출까지 하고 있다.

이집트 기획경제개발부 장관은 2024년까지 이집트 농업생산성을 30%까지 끌어올려 농촌 지역의 일자리 창출과 소득 규모를 증대시키고자 노력하고 있다. 특히 생산 대비 수출량을 2020년 17%에서 2024년 25%까지 확대할 계획이다. 특히 이집트 정부는 세계은행과 IMF와의 비디오 컨퍼런스에서 이집트 식품산업을 육성할 의지를 보였으며, 식품산업이 코로나19로 인한 국가경제 타격 완화에도 도움이 될 것으로 보고 있다. 이와 더불어 이집트 정부는 코로나19로 어려움에 처한 농가를 돕기 위해 1천억 이집트파운드 규모의 대출 프로그램을 개발해 농가에 제공할 예정이다. 또한 이집트 농업지 개선을 위해 약 1백5천만 페단스 규모의 농지 개선 사업을 구상 중이며 이를 통해 농업생산성을 높일 계획이다.

 

ㅁ 2021년 이집트 농림수산업 정보

 

ㅇ 이집트 농림수산업 특성

  최근 이집트 의회는 2017년 1월 새로운 법률("NFSA 법")에 따라 국가식품안전청("NFSA")을 설립했다. NFSA 법은 총리가 발효일(2017년 1월 11일)로부터 6개월 이내에 NFSA 법의 집행 규정을 발행할 의무를 부여한다. NFSA 법의 발행법 2조는 식품 취급에 대한 감독과 관련하여 모든 부처, 공공 기관, 정부 기관 및 지방 자치 단체의 모든 책임과 관할권을 NFSA가 독점적으로 부담한다고 명시하고 있다. NFSA 법이 있기 전까지 이집트에는 식품 안전을 감독할 수 있는 통합 규제 당국이 없었다. 이집트의 식품 안전은 NFSA가 활성화될 때까지 여러 법률에 따라 규제되었으며 약 17개의 다른 정부 기관 및 단위에서 감독해 왔다. 이에 따라 복잡한 행정처리 등이 산업 활성화에 걸림돌로 작용하고는 했다. NFSA는 식품 안전과 관련된 모든 것을 담당하게 되었다. 이를 위해 새로운 법률은 NFSA에 다음과 같은 권한과 기능을 부여한다.

1. 식품 취급을 감독하고 관련 법률에 명시된 모든 사양 및 요구 사항이 충족되었는지 확인

2. 현지 생산 식품의 수출에 필요한 유효성 인증서를 부여하기 위한 규칙 및 조건을 설정하고 이러한 인증서의 부여와 앞서 언급한 규칙 및 조건의 준수 여부 감독

3. 관련 법률 및 법령의 준수를 보장하기 위해 관련 시설의 식품 취급 및 작업자에 대한 허가, 검사 및 감독

4. 수입 및 현지 생산 식품을 감독하고 식용에 적합하지 않은 식품 취급을 금지하고 식품 사기 및 사기를 방지

5. 식품 광고 및 의무 표시 기준에 대한 규정 및 규칙을 설정

6. 식품안전과 관련하여 유전자변형식품 또는 유전자변형 또는 방사선조사된 성분을 함유한 식품의 승인 또는 거부의 경우를 규제하고 식품을 구성하는 식품첨가물, 처리촉매 및 기타 성분의 사용에 관한 규칙 제정

 

ㅇ 주요 기업 및 비즈니스 이슈

이집트 투자청(GAFI)에 따르면 지난 10년 동안 식품가공 부문 및 농업 종사 업체가 2016년부터 증가세를 보이고 있다.

 

<이집트 농림수산업 업체 신설동향>

(단위: 개사, US$ 백만)

[자료: GAFI]

 

아래 파이 차트를 통해 하위 부문으로 분류된 농업 관련 업체 종류를 확인 할 수 있다.

[자료: GAFI]

 

Farm Frites

Farm Frites-Egypt(농업 개발을 위한 국제 회사)는 이집트, 쿠웨이트 및 네덜란드 합작 투자 회사로 1988년에 이집트에 설립되었다.

Farm Frites International은 감자 제품의 육종, 선택, 가공 및 포장 분야에 집중 해 중동 최대 규모의 감자 농장을 운영하고 있다.

 

Halwani Bros.

Halwani Brothers Egypt는 고품질 가공 식품으로 유명한 식품 제조업체이다. 1952년 사우디아라비아에 설립된 이후 1970년 이집트 자회사를 설립했으며 현재 이집트 텐스오브라마단시에서 공장을 가동해 1,000명 이상의 직원을 보유하고 있다.

현재 미국, 캐나다, 호주, 유럽, 아프리카, 일본 및 걸프 지역에 식품을 수출하고 있으며 가공육 제품, 잼, 주스, 쌀 및 냉동 딸기를 생산하며 연간 총 판매액은 최대 5천만 달러로 추정된다.

 

Wadi Food

1986년 올리브 과수원으로 시작한 Wadi Food Industries는 현재 930헥타르에서 올리브 제품, 소스, 식초 및 신선한 농산물을 포함한 유기농 식품을 생산하는 업체로 성장하였다. 100가지 이상의 프리미엄 건강식을 취급하며 5성급 호텔과 레스토랑에 올리브 오일과 테이블 올리브를 공급하고 있다. 캐나다, 미국, 유럽 및 여러 MENA 국가에 올리브 제품을 수출하고 있다.

1999년부터 ISO 인증을 받았으며, 2005년에는 엑스트라 버진 올리브 오일에 대해 HACCP 국제 식품 인증과 유기농 인증을 받았다.

 
Regina Company

고품질 파스타를 생산하는 업체로 세계 25개국 이상에 파스타 제품을 수출하고 있다. 주요 원료를 독점적으로 회사에 제공하는 Regina for Food Industries의 과반수 지분을 소유하고 있으며 공장에서 양질의 밀가루, 밀기울 및 기타 관련 제품의 생산하고 있다. 

 

Arma Group

Arma는 식물성 버터 기름과 식용유 제조 분야에서 25년 이상 HSA의 방대한 경험의 결과로 설립되었습니다. Arma는 이제 중동 및 기타 여러 지역에서 평판 좋은 고품질 제품을 제공하는 이집트의 주요 산업 그룹 중 하나이다. Arma의 초기 사업은 이집트 시장을 위한 식물성 기름과 식용유 생산에 중점을 두고 있다. 

 

ㅇ 이집트 농림수산업 최신기술 동향

 

1억 이상의 인구수와 높은 인구성장률을 지닌 이집트에서는 특히 식품배달 및 패스트푸드 분야에서 점점 더 많은 외국인 투자를 유치할 전망이다. Fitch Solutions는 인플레이션이 진정되고 이집트 경제개혁에 따라 이집트로의 외국인 투자가 활발해져 이집트의 식품 시장이 계속해서 성장세를 보일 것으로 예상했다. 이집트는 외국인 투자 유치를 위해 IMF 대출 프로그램의 일환으로 2016년 말에 통화를 변동시키고 보조금을 삭감하는 전면적인 경제 개혁을 도입했다. 이로 인해 통화 평가절하/외화 부족으로 기업의 수입 능력이 저하되어 수입 식품 가격이 상승했지만 Fitch Solutions는 이러한 가격 인상의 대부분이 이제 안정화 되었다고 평가한다.

식품 가격을 낮게 유지하기 위해 이집트 정부는 국영 곡물 구매자인 GASC(General Authority for Supply Commodities)에 필수 식품을 수입하여 공공 및 민간 부문에 배포하도록 하고 있다. GASC는 이집트 중앙은행과 협력하여 필요한 외화 금액을 확보하고자 노력하고 있다. 필수 식품 확보를 위해 이집트 정부는 육류, 대두 및 옥수수 수입에 대한 입찰을 계속 진행하고 있으며 최근 2021년 2월까지 GASC는 60,000톤의 프랑스산 밀 입찰 시장에 적극 참여하고 있다. 프랑스는 밀 1t당 293.75달러를 제시하며, 2021년 3월 기준 루마니아는 밀 3억6000만톤을 공급하는데 1tekd 14달러 가격조건을 제시한 바 있다.

 

ㅇ 이집트 농림수산업 수급 현황

이집트 기획경제개발부에 따르면 2019/2020 회계연도 첫 9개월 동안 농업, 관개 및 토지 개간 부문에 시행된 총 투자가 6% 증가해 383억 이집트 파운드에 달했다. 2018/2019 회계연도 기간에 민간 부문 기여가 4% 증가하여 2019/2020 회계연도의 첫 9개월 동안 총 투자의 46.4%를 차지했다.

 

<이집트 농수산품 10대 수출 품목>

(단위: US$ 천, %)

순위	HS Code	설명	2019	2020	증감율
1	712	건조 야채	17,551	21,049	19.9
2	710	냉동 야채	20,006	15,902	-20.5
3	2009	과일 주스	7,823	13,442	71.8
4	904-910	허브, 향신료	5,751	12,714	121.1
5	406	치즈 및 유제품	8,000	11,821	47.8
6	2005	얼리지 않은 가공 야채식품	7,316	8,701	18.9
7	H04	설탕제품	4 ,906	4,505	-8.2
8	2104	스프 등	1,296	3,451	166.3
9	2202	논알콜 음료수	818	3,356	310.5
10	1509	올리브오일	322	2,327	622.9

[자료: 이집트산업통상부]

 

<이집트 농수산품 10대 수입 품목>

(단위: US$ 천, %)

순위	HS Code	설명	2019	2020	증감율
1	1512	해바라기유 등	18,142	69,828	284.9
2	405	버터	65,801	57,764	-12.2
3	1507	간장	77,382	56,914	-26.5
4	402	우유와 크림	35,102	43,080	22.7
5	1604	손질된 생선	28,578	29,749	4.1
6	406	치즈 및 유제품	22,944	17,981	-21.6
7	904-910	허브, 향신료	16,147	11,848	-26.6
8	2106	식품 첨가제	28,339	11,359	-59.9
9	1806	초콜렛	7,778	7,430	-4.5
10	1511	팜오일	63,353	6,106	-90.4

[자료: 이집트산업통상부]

 

 이집트의 2020년 식음료 제품 수입규모는 총 110억 달러에 달했으며, 주요 무역상대국으로는 러시아, 브라질, 우크라이나, 인도네시아, 아르헨티나가 있으며 미국과 EU도 주요 시장 중 하나이다.

이집트는 특히 오일, 밀, 옥수수를 포함한 버터, 육류를 수입에 의존하고 있으며 이 두 가지 범주가 전체 식품 및 음료 관련 수입의 약 50%-60%를 차지한다. 이집트 내 고소득 소비자층이 수입제품에 수요 대부분을 차지하고 있다.

 

ㅁ 2021년 이집트 농림수산업 진출전략

 

강점	약점
• 가처분 소득의 증가와 소비자 습관의 변화로 소비시장 활성화 • 높은 인구수 • 정부의 농수산업 분야 투자 의지 • 인전국 대비 발달한 농수산품 산업	• 토지의 3.5%만이 농경지로 분류 • 국가 기반 시설의 열악해 높은 운송비 • 도시화로 이집트 농촌의 생산량 감소 우려 • 물 부족으로 인한 쌀 생산 제한 가능성
기회	위협
• 폭 넓은 FTA 네트워크 • 정부의 토지 개간 프로젝트 투자 지속	• 신도시 건설로 농업 생산지 제한 가능 • 이집트는 물 부족국가로 농업생산성 저하 우려 • 코로나19로 식품 및 관광 산업 침체 가능성

 

ㅇ 유망분야

 

- 가공식품 수출 유망

  이집트는 높은 인구수를 자랑하며 국가적 식품 분야 육성 노력이 강한 편이라 타국과의 식품 분야 협력에도 열려 있는 편이다. 식품 등록 절차 등 사전 작업을 잘 거쳐서 이집트 농수산물 시장에 진출할 수 있다. 다만, 한국과의 거리를 고려해 신선식품 보다는 가공 식품 분야가 유망할 것으로 보인다. 

- FTA 네트워크 활용, 농수산식품 제조 지사 진출 유망

  이집트는 유럽, 중동, 아프리카 간 FTA 네트워크가 좋고 지리적으로도 각 대륙에 맞닿아 있어 생산기지로 활용하기 좋은 국가이다. 더불어 이집트는 중동아프리카에서 비교적 양질의 토지를 가지고 있어 농수산물 생산량도 높은 편이다. 이에 이집트에 농수산물 가공, 유통 등 관련 지사로 진출해 이집트 시장에서 시작하여 아프리카, 중동, 유럽으로까지 시장을 확대할 수 있다.