ㅁ 2021년 이집트 건축자재산업 개관

이집트 건축산업은 회계년도 2019/2020년 기준 이집트 전체 GDP의 약 6%를 차지하고 있으며 최근 신도시 건설과 함께 건축자재산업이 이집트 정부의 주요 육성 산업으로 각광을 받기 시작했다. 2021년, 이집트는 건축산업 육성을 위해 건축자재와 관련된 각종 인센티브 성격의 법령을 제정하였다. 2021년에는 9월 이집트 총리령 no.2902가 신설되어 시멘트, 철강, 알루미늄, 세라믹 등에 공급되는 천연가스 도매가격이 낮아지는 효과가 있었다. 해당 법령에서는 다음과 같이 명시하고 있다.

 

- 시멘트 산업을 위한 100만 BTU당 5.75 달러.

- 철강 산업의 경우 100만 BTU당 5.75 달러.

- 비료 및 석유화학 산업의 경우 100만 BTU당 5.75 달러 또는 계약에 명시된 가격 공식에 따름

- 기타 산업 활동에 대한 100만 BTU 당 4.75 달러

 

이 외에도 2019년 총리령 no.2363에서는 산업용으로 공급되는 천연가스의 판매가격을 다음과 같이 규정하고 있다.

 

- 시멘트 산업의 경우 BTU 100만 개당 6달러.

- 철, 강철, 알루미늄, 구리, 세라믹 및 도자기 산업의 경우 100만 BTU 당 5.5 달러.

 

한편, 건축자재에 필요한 천연가스 가격을 고정시키는 조치도 있었는데, 2021년 9월에는 이집트 건축자재 수출위원회에서 석탄 대신 천연가스를 이용해 건축자재를 생산하기 위해 건축자재 생산에 필요한 천연가스 가격을 3년 간 동결시켜 줄것을 요구한 바 있다.

 

ㅁ 2021년 이집트 건축자재 산업 정보

 

ㅇ 이집트 건축자재산업 특성

이집트 정부는 지난 7년 간 석탄 이용을 감소하고 천연가스를 이용한 건축자재 생산을 독려해 왔다. 또한 최근에는 이집트 근처에서 천연가스전이 발견되어 이집트는 가스 자급자족을 선언한 바 있으며, 이에 업계에서는 천연가스를 통한 시멘트 생산의 경제적 타당성 등을 연구하고 있다. 더불어, 최근 석탄 가격이 최근 몇달 간 1T당 233달러에서 250달러까지 가격이 상승한 바 있어 천연가스를 통한 시멘트 생산가가 떨어 질 것으로 보인다. 더구나 이집트는 중국, 인도네시아 등지에서 석탄을 전면 수입하고 있어 건축자재 자체 생산을 위해서도 천연가스를 통한 생산이 유리해 보인다.

이집트 투자청(GAFI)에 따르면, 2019년 12월 기준 건축자재업에 종사중인 업체는 약 4,123개 업체로 확인되었으며 이 중 내륙에는 약 83억 달러 자본규모의 4,118개 업체가 있고 5개 업체가 이집트 프리존에 투자한 것으로 알려져 있다. 이집트 프리존에 투자한 규모는 1천2백8십만 달러 규모로 집계된다. 다음은 GAFI에서 발표한 이집트 건축자재 산업 주요 투자업체 별 FDI 규모이다.

.

<이집트 건축자재분야 주요 투자기업>

(단위: US$ 백만)

자료: FDI Department database, GAFI database 2020.

 

ㅇ 주요 기업

- Sinai White Portland Cement Co. S.A.E.

Sinai White Portland Cement Co.는 이탈리아 Cementir Holding SpA의 이집트 내 자회사로 이집트 내 주요 시멘트 생산업체이자 대규모 공장을 보유하고 있다.

 

- Lafarge Egypt

Holcim의 구성원인 Lafarge Egypt는 중동북아프리카(MENA) 지역 내 최대 규모의 시멘트 공장 지대 중 한인 아인소쿠나 지역에 위치해 있다. 총 공장 용량은 10.2MT이고 5개의 최첨단 생산 라인을 보유하고 있다. 2000명 이상의 직원이 근무하고 시멘트, 콘크리트 및 가방 제조 분야에서 확립된 사업을 통해 건축건설 시장으로 까지 사업영역을 확장하고 있다.

 

- Wadi El Nil Cement (WNCC)

2006년에 설립된 이집트 시멘트 회사로 공장에서 일반 포틀랜드 시멘트용 클링커 생산라인을 보유하고 있어 일일 5000T의 생산 규모를 기록하고 있다. 공장이 베니수에프에 위치해 있어 항구와도 가까워 운송물류 부분에서도 장점이 있는 업체이다.

 

ㅇ 이집트 건축자재산업 최신기술 동향

이집트 정부는 2016년부터 친환경 시멘트 생산을 촉구하고 있다. 시멘트 생산과정에서 이산화탄소 배출량을 낮추고자 하고 있으나 아직까지 이집트 내 관련 모니터링 시스템 및 운영노하우가 부족한 실정이다.

한편, LafargeHolcim Group의 구성원인 Lafarge Egypt는 이집트 최초의 EcoLabel 시멘트를 도입한 바 있는데, 해당 업체는 일부 언론에서 아직 이집트의 1인당 시멘트 소비량이 연간 약 450kg으로 여전히 낮으나 인구 증가와 도시화로 인해 소비가 증가할 것이라고 말한 바 있다.

ㅇ 이집트 건축자재산업 수급 현황

 

  이집트는 Assiut, Aswan 및 Beni Suef와 같은 다양한 주에서 다양한 유형의 건축 자재를 생산하고 있으며, 2019년 기준 Beni Suef의 석회석, 대리석, 점토 및 모래의 총 매장량은 각각 5290만 m3, 3680만 m3, 148.4000 m3, 1170만 m3, 110만 m3으로 집계된다. 특히 이집트 내 부동산 붐은 기존 23개 신도시 개발 외에도 20개 신도시의 지속적인 개발 및 건설로 이어져 다양한 유형의 건축 자재 수요가 증가할 것으로 전망된다.

  한편, 이집트에서는 건축 자재에 대한 수요 증가로 인해 산업 폐기물이 유용한 건축 및 건축 자재로 전환되고 있다. 예를 들어 석회석 먼지는 석조 벽돌이나 포장 블록과 같은 건축 제품(인조석)으로 재활용 될 수 있으며 석회석 먼지와 목재 톱밥, 면화 폐기물 및 유리 분말 폐기물의 조합을 사용하여 건물의 경량 복합재를 생산하기도 한다.

건축 자재 수출 협의회에서 발행한 월간 보고서에 따르면 건축자재 수출규모가 2020년 8월 누계 기준 39억 5900만 달러로 동기간 전년 대비 20% 성장한 것으로 확인된다.

 

ㅇ 이집트 건축자재산업 수출입현황

 

<이집트 시멘트 수입현황>

(단위: US$ 천)

주: 총계는 전체 합

[자료: Trademap]

 

<이집트 시멘트 수출현황>

(단위: US$ 천)

주: 총계는 전체 합

[자료: Trademap]

 

<이집트 시멘트 생산 및 수요 비교>

(단위: 백만톤)

[자료: Cement Industry Division]

 

2017년과 2020년 사이의 시멘트 수요는 17% 감소한 반면 생산 능력은 11% 증가한 것을 알 수 있다. 대규모 건설 프로젝트에도 불구하고 2017년에서 2020년 사이에 수요가 감소했으나 2018년 생산 능력은 12MT(16%) 증가했다.

한편, 이집트가 시메트를 자체 생산할 것으로 예상되며 생산능력은 8,450만톤(Global Cement)에 달할 전망이다. 그러나 시멘트 수요는 2021년에 50M/T를 초과하지 않을 것으로 예상된다.

 

ㅁ 2021년 이집트 건축자재 산업 진출전략

 

강점	약점
• 건설 프로젝트에 대한 정부 지원.. • 비교적 낮은 인건비 • 넓은 토지로 새로운 건설 작업 및 건축 자재를 위한 수요 발굴 가능 • 각종 투자 인센티브 신설	• 시장 유동성이 큰 편으로 경제 침체 가능성 • 불안정한 가스 가격으로 공장 운영 비용 예상 어려움 • 정부 효율성이 낮아 행정비용 다대
기회	위협
• 이집트 건설프로젝트 다대 • 프로젝트 자재 관련 관세혜택 • 아프리카 FTA등 FTA 네트워크 통한 주변국 진출 교두보	• 코로나 19 백신 접종률 낮은 편 • 지속적 글로벌 경기 악화로 이집트 경상수지 악화 등에 따른 산업전반 침체 가능성 존재