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2021년 칠레 농축수산업 정보

  • 국별 주요산업
  • 칠레
  • 산티아고무역관 홍기영
  • 2021-11-17

- 칠레, 세계적 농축수산물 수출국가 -

- 2025년까지 연평균 2.8% 성장 전망 -


 

 

산업 특성

 

칠레는 높은 일조량, 북반구 선진국과의 계절적 차이 등으로 포도, 체리, 사과, 베리, 호두, 육류, 연어 등과 같은 광범위한 농축수산물을 생산 및 수출한다. EMIS에 따르면, 2019년 칠레는 전 세계 연어 생산국 중 2위를 차지했으며, 체리 생산은 세계 6위, 포도 생산은 세계 9위를 달성한 바 있다.


특히, 칠레 경제에서 농축수산업이 차지하는 비중은 상당하다. EMIS에 의하면, 20201~10월 기간 국가 전체 수출액 중 농축수산업의 비중은 19.9%였으며 같은 기간 79억 달러의 무역수지 흑자를 달성했다. 아울러 종사자 수도 202010월 기준 51만 명 정도로 칠레 전체 산업 중 7번째로 종사자 수가 많은 것으로 집계되고 있다.

 

칠레 농축업 종사자 현황

(단위: 천명, %)


2015

2016

2017

2018

2019

2020

종사자수

699.0

722.4

724.8

721.6

730.3

508.3

비중

8.3

8.5

8.3

8.1

8.0

6.7

주:1) 2020년은 1~10월 누적 기준

2) 전체 노동인구 중 농축수산업 종사자의 비중

자료: EMIS Insights - Chile Agriculture Sector Report 2021-2022

 

수급 현황 

 

농축수산업은 지속적으로 무역흑자를 보이는 주요 수출산업 중 하나로, 2019년 무역수지는 최근 몇 년 동안의 최고치인 약 110억 달러의 흑자를 기록했다. 2020년 수출액이 전년 대비 약 25% 감소하면서 무역수지는 79억 달러를 기록했으나, 여전히 흑자를 유지하고 있다.

 

칠레 對세계 농축수산업 수출입 현황

(단위: US$ 백만, %)

구분

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

무역수지

9,926

8,566

9,517

9,511

10,775

10,998

7,910

수출액

12,812

11,333

12,302

12,846

14,407

14,648

11,035

수출비중

17.1

18.3

20.3

18.7

19.1

21.0

19.9

수입액

2,886

2,767

2,784

3,335

3,633

3,650

3,125

수입비중

4.0

4.4

4.7

5.1

4.9

5.2

6.9

: 2020년은 1~10월 누적 기준

자료: EMIS Insights - Chile Agriculture Sector Report 2021-2022

 

칠레의 농축수산물 생산량은 꾸준한 상승세를 보이고 있으나, 코로나19에 따른 수요 감소 및 물류의 어려움, 가뭄 등으로 여러 분야에 걸쳐 생산이 어려워지고 있다. 2019년 과일 재배 토지 면적은 전년 대비 6.6% 증가한 342654헥타르를 기록했으나 생산량 감소를 피해갈 수는 없었다. 과일 수출액은 팬데믹으로 인한 전세계 공급난과 수요의 감소로 20201월부터 10월까지 전년 동기 대비 15.1% 감소한 50억 달러를 기록했다.

 

곡물 생산량 역시 2019~2020년 장기간의 가뭄에 따른 물 부족으로 밀, 옥수수 같은 주요 작물의 수확량 감소로 인해 전년 대비 16.2% 감소했다. 특히, 곡물 재배 면적이 4% 감소해 칠레는 국내 수요를 충족하기 위해 곡물 수입에 의존하게 됐는데, 2019년 곡물 수입은 전년 대비 7.3%가 증가했다. 2020년 채소 및 공예작물(industrial crop)의 생산량도 전년 대비 9% 감소했는데, 이는 가뭄과 경작지 면적 감소 때문인 것으로 분석된다.


수산업 생산량의 경우, 2019년 약 3% 감소했는데, 이는 어류 포획량이 7.7% 감소한 것이 주요 원인으로 분석된다. 하지만 2019년 어업 생산량 감소에도 불구하고, 수산업은 칠레 농축수산업 수출액의 39.4%를 차지한 바 있다.


반면, 육류생산의 경우, 소고기 생산량 증가에 힘입어 2019년에 0.6% 성장했으며, 20201~10월 팬데믹 상황이었음에도 불구하고, 생산량이 각각 6.9%, 9.1% 증가했다. 이는 중국으로의 소고기 및 돼지고기 수출량이 크게 증가한 영향으로 보인다. 닭고기의 생산량 역시 내수시장의 수요 증가로 1.2% 증가했다. 하지만 이러한 생산량 증가에도 불구하고, 국내 수요가 생산량보다 많아 2019년 육류 수입액은 전년 대비 2.5% 증가한 19억 달러를 기록했다.

 

칠레 농축수산업 생산현황

구분

단위

2016

2017

2018

2019

2020

농작물 재배면적ab

천 헥타르

734.2

684.6

696.3

621.1

576.4

농작물 생산량ab

천 톤

7,941

7,907

8,613

7,103

6,225

곡물 재배면적a

천 헥타르

566.3

512.7

514.3

461.9

443.3

곡물 생산량a

천 톤

3,872

3,467

3,657

3,292

2,757

채소·상업작물 재배면적a

천 헥타르

167.9

171.9

182.1

159.2

133.1

채소·상업작물 생산량a

천 톤

4,068

4,439

4,956

3,811

3,468

과일 재배면적

천 헥타르

309.5

315.7

321.6

342.7

344.3

과일 국내 판매량

천 톤

470.6

444.1

413.6

371.2

319.2

육류 생산량

천 톤

1,480

1,417

1,514

1,523

1,323c

가금육 생산량

천 톤

740.5

712.4

766.0

765.1

638.8c

돼지고기 생산량

천 톤

507.7

489.0

533.8

530.0

481.9c

소고기 생산량

천 톤

215.3

199.8

198.2

212.0

187.0c

수산물 생산량

천 톤

2,877

3,533

3,570

3,462

2,863c

: a: 작부연도(5~4), b: 과일 제외, c: 2020 1~10

자료: EMIS Insights - Chile Agriculture Sector Report 2021-2022

  

진출 전략

 

Strength

Weakness

ㅇ 지속적인 무역수지 흑자

ㅇ 전 세계 여러 국가와 FTA 체결

ㅇ 가뭄에 따른 곡류, 과일류 생산량 감소

ㅇ 중국 등 일부국가에 의존적인 수출 경향

Opportunity

Threat

ㅇ 타국가 대비 적은 팬데믹 영향

ㅇ 코로나19의 회복세에 따른 국제사회 수요 증가 전망

ㅇ 양식업 기술 발전에 따른 생산량 증가

ㅇ 내수시장 소비 증가세(육류)

ㅇ 팬데믹에 따른 수출입 불안정

ㅇ 가격에 민감한 소비자들

ㅇ 최근 어류 포획량 감소세

 

칠레의 농축수산업 총생산은 2021~2025년 동안 연평균 2.8% 성장할 것으로 전망된다. 특히, Fitch Solutions은 2020년부터 2024년까지 연평균 축산업 및 수산업(양식업) 시장규모가 각각 5.6%, 6.5%의 높은 속도로 증가할 것으로 예측하고 있다. 이에 따라, 농축수산물 관련 일반기계, 부품 등에 대한 수요가 증가할 것으로 보인다.

 

 

자료: EMIS, Global Trade Atlas, KOTRA 산티아고 무역관 보유 자료 종합

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