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2021 카타르 수전력 산업

  • 국별 주요산업
  • 카타르
  • 도하무역관 양소망
  • 2021-12-07

카타르 수전력 산업은 GDP의 1% 불과하나, 지속 성장 중

산업개관


카타르 수전력 산업의 GDP 규모는 2020년 기준 16.7억 달러로 전년대비 3% 성장하였다. 수전력 산업은 카타르 전체 GDP1%에 불과하나, 인구 증가 및 담수·발전 설비 확충에 따라 지속 성장하고 있다.
 

카타르 수전력 산업 규모

(단위: US$ 백만, %)

구 분

2016

2017

2018

2019

2020

GDP 규모

1,643

1,864

1,423

1,619

1,671

증감률

51

13

24

14

3

자료: QCB(Qatar Central Bank)

 

카타르는 세계 2위 천연가스 수출국으로 전력 생산량의 99.7%는 가스를 활용해 생산하고 있다. 부족한 지하수 자원으로 인해 해수 담수화를 통해 부족한 수자원을 수급하고 있으며, 하수는 수처리 후 농경용수로 활용 중이다.

 

주요 정책


카타르 수전력청인 Kahramaa에서 추진하는 에너지 절약 및 효율화 프로그램(Tarsheed)을 통해 1단계(2012~2017) 정책 이행 결과, 이행 전과 비교해 1인당 전기 및 수도 사용률이 각각 18%, 20% 감축되었으며, 탄소 배출량 1,400만 톤, 2,600억 큐빅 피트 규모의 천연가스 사용량을 감축하였다. 이후 2단계(2018~2022) 정책을 통해 1인당 하루 전기 사용량을 14%(43kWh 35kWh)로 감축하고, 물 사용량은 17%(595L 459L) 감축을 목표로 추진 중이다.


에너지 절약 및 효율화 프로그램(Tarsheed) 주요 내용

기술 및 수요 관리

절약형 수도 꼭지 보급 및 설치

에너지 절약시스템(EMS) 시행

에너지 다소비 업종 감시 강화

에너지 효율화 기기 사용 촉진을 위한 인센티브 제공

시민 사회 참여

유공자 시상 및 홍보

모든 분야에 프로그램 교육 훈련

에너지 절약 및 효율화 전시회 개최

건물 에너지 절약 촉진

그린카(전기차) 보급을 위한 충전소 보급 확대

규정 및 제도

규제 이행 및 준수 확인을 위한 건물 허가 절차 강화

에너지 절약 규정 이행 모니터링 제도 강화

가전 제품에 최소 에너지 성능 표준(MEPS) 등 라벨링 규정 강화

에너지 관리 및 효율화를 위한 소비자 교육

대체 에너지

모범 학교에 재생 에너지 기술 적용

태양광 패널 및 태양광 난방기 기준 설정

스마트 그리드 테스트 베드 프로젝트

Kahramaa 시설 내 재생 에너지 기술 적용

태양광 패널 가로등 설치 비율 10% 확대

자료: Kahramaa


QE(Qatar Energy)에서 주관하여 15개 에너지 분야 기업에서 발주하는 프로젝트에 참가하는 해외기업에 현지조달, 생산, 서비스 활용 정도 등 현지진출 조건을 부가하는 현지화 정책 TAWTEEN의 추진을 통해 제조업 기반확대 및 공급망 육성을 추진하고 있다.

 

에너지 분야 현지화 정책(TAWTEEN) 주요 내용

ICV 제도 : 현지 재화 및 서비스 활용 정도를 점수화하여 입찰 평가 요소로 활용

현지화 유망 6대 분야* 투자 기회 제공

* 화학 및 금속, 엔지니어링 서비스, 소모 자재 및 유지보수, 디지털 기술, 산업 기자재류, 해양 플랜트 관련 기자재 및 서비스

공급자 육성을 위한 에너지 분야 기업 대상 교육 프로그램 지원

 자료: TAWTEEN

 

주요 이슈


담수·발전 및 송배전 산업은 1999년까지 MEW(Ministry of Electricity and Water)에서 관할하였으나 카타르 정부에서 민간 분야 투자를 장려하기 위해 2000년 수전력 생산 부문을 민영 사업으로 분리하였다. 현재 카타르 주식 거래소 상장 회사인 QEWC(Qatar Electricity & Water Corporation)가 수전력 생산 부문을 맡고 있으며, 송배전 분야는 국영기업인 Kahramaa를 통해 운영하고 있다.

 

주요 프로젝트


수전력 분야 주요 프로젝트

(단위: US$ 백만, %)

프로젝트명

발주처

예산규모

진행현황
(공정률)

공사

기간

Facility E IWPP 2600MW

Qatar Electricity & Water Corporation(QEWC)

3,000

Main Contractor Bid

’22.02’24.07

Qatar Transmission: Phase 13: Cables, Substations

Qatar Electricity & Water Corporation(QEWC)

3,610

Execution

(96)

’17.03’22.01

EHV Overhead Lines/Cables for Solar Power Plant & New Substations

Qatar Electricity & Water Corporation(QEWC)

32

Execution

(72)

’20.02’22.06

800 MW Solar PV Plant in Al Kharsaah(IPP)

Siraj Energy

467

Execution

(80)

’20.01’22.04

800 MW Solar PV Plant in Qatar

Qatar Energy

460

Study

’23.08’26.12

CP832 TSE Seasonal Storage Lagoon Phase 1

Qatar Public Works Authority (Ashghal)

210

Execution

(31)

’20.11’23.11

자료: Meed Projects


공급 구조


QE(Qatar Energy)에서 생산한 가스를 연료로 사용해 민자발전담수플랜트(IWPP)를 가동하여 생산한 담수·발전 자원을 카타르 수전력청(Kahramaa)의 송배전망 및 수도 설비를 통해 최종 사용자에게 공급하는 구조를 가지고 있다.


카타르 수전력 공급 구조 

그림입니다. 원본 그림의 이름: mem0000780c0003.png 원본 그림의 크기: 가로 899pixel, 세로 118pixel

자료: Kahramaa

 

플랜트 운영 현황 


12개의 발전·담수 플랜트가 운영되고 있으며, 이 중 6개 플랜트에서 담수·전력을 동시에 생산하고 있다.


발전 담수 플랜트 운영 현황 및 생산용량(2020)

(단위: MW, MIGD)

기업명

플랜트현황

전력 생산 용량

생산 용량

Qatar Electricity
& Water Company(QEWC)

Ras Abu Fontas A1

-

44.31

Ras Abu Fontas A2

-

35.14

Ras Abu Fontas A3

-

35.14

Ras Abu Fontas B

609

33.00

Ras Abu Fontas B1

377

-

Ras Abu Fontas B2

567

29.14

Ras Laffan Power Company

Ras Laffan A

756

40.00

Q Power

Ras Laffan B

1,025

60.00

Ras Girtas Power Company

Ras Laffan C

2,730

63.00

Mesaieed Power Company Limited

Mesaieed Power Station

1,995

-

Umm Al Houl Power Company

Umm Al Houl Power

2,520

136.50

합계

10,579

476.23

: MW(Mega Watt), MIGD(Million Imperial Gallon per Day)
자료: Kahramaa

 

카타르 내 변전소는 총 18,613개로 2015년 대비 29% 증가하며 꾸준히 늘어나고 있는 추세이다.


변전소 운영 현황(2020)
(단위: )

400 kV

220 kV

132 kV

66 kV

33 kV

11 kV GM I/D

11 kV GM O/D

11 kV PM PMT

합계

15

42

93

226

6

7,666

9,041

1,524

18,613

자료: Kahramaa
 

생산 동향


연간 전력 생산량은 2020년 기준 49,259GWh로 지난 5년간 연평균 4% 성장하였다. 전력 생산량의 99.7%는 가스를 연료로 활용하고 있으며, 스마트 시티 및 가정용 시설을 통해 태양광을 일부 활용하고 있으나 발전량은 미미한 수준이다. 주로 가정용으로 66%, 산업용으로 21% 소비되고 있다.


연간 물 생산량은 114,627(691.5MIGD)로 지난 5년간 연평균 3.6% 성장하였다. 주로 가정용으로 94%, 산업용으로 6% 소비되고 있다.

 

카타르 전력 생산 동향

(단위: GWh)

구분

2016

2017

2018

2019

2020

생산량

42,307

45,555

47,913

49,873

49,259

증감

1.9

7.7

5.2

4.1

1.2

자료: Kahramaa

 

카타르 물 생산 동향

(단위: MIGD)

구분

2016

2017

2018

2019

2020

생산량

560

606

637

671

691

증감

5.1

7.7

5.1

5.4

3.0

자료: Kahramaa

 

주요 기자재 수입 동향


수전력 분야 주요 기자재 수입동향
(단위: US$ , %)

품목
(HS코드)

2018

2019

2020

수입

연평균

성장률

수입

한국

(비중)

수입

한국

(비중)

수입

한국

(비중)

절연 전선류
(8544)

355,166

126,742
(36)

201,244

11,694

(6)

161,312

5,363
(3)

33

배전반 및 제어반
(8537)

342,968

249
(0)

206,440

5,540
(3)

200,970

582
(0)

23

, 코크, 밸브류
(8481)

272,281

3,964
(1)

330,619

4,282

(1)

329,535

5,034
(2)

10

변압기
(8504)

209,615

16,003
(8)

180,883

8,191

(5%)

160,431

7,070
(4)

12

전기회로 접속용기기
(8536)

133,691

694
(1)

108,100

970
(1)

108,030

696
(1)

10

철강관
(7304)

131,553

174

(0)

217,606

1,008
(0)

350,297

320

(0)

63

발전세트와 회전변환기
(8502)

71,379

-

81,243

21
(0)

55,482

-

11

전동기 및 발전기
(8501)

66,018

536

(1)

127,390

1,101
(1)

33,342

693

(2)

28

전기회로개폐, 보호, 접속기기 (8535)

49,491

5,495

(11)

22,209

2,405
(11)

16,228

1,706

(11)

43

자료: PSA(Planning and Statistics Authority)
   

주요기업 현황


기업명

소개

Kahramaa

(Qatar General Electricity & Water Corporation)

- 설립일: 2000

- 소개:  수전력 관련 정책 수립 및 이행과 함께 최종 수요자를 대상으로 수전력 공급을

  담당하는 정부 기관
- 홈페이지: www.km.qa

QEWC
(Qatar Electricity &
Water Company)

- 설립일: 1990
- 소개: 중동아프리카(MENA) 지역 담수 분야에서 운영 규모 기준 2위 기업으로, Ras Abu

  Fontas 6개 플랜트 및 자회사가 소유한 카타르 전력 생산량 62%, 물 생산량 79% 차지

- 자회사: RLPC(Ras Laffan Power Company), Q Power, M Power, Ras Giltas Power,

  Nebras Power, Umm Al Houl Power,
- 지분구조: 민간주주 57.26%, 카타르정부 42.74%

- 홈페이지: www.qewc.com  

Ras Laffan Power Company

- 설립일: 2001

- 소개:  카타르 최초 담수·발전 플랜트
- 지분구조: QEWC(80%), QP(10%), Gulf Investment Corporation(10%)  
- 홈페이지: www.rlpc.net/en/

Q Power

- 설립일: 2005

- 소개:  담수·발전 플랜트
- 지분구조: QEWC(55%), ENGIE(40%), JERA Japan(5%)
- 홈페이지: www.qatarpower.net

Ras Girtas Power Company

- 설립일: 2008

- 소개:  담수·발전 플랜트
- 지분구조: QEWC(45%), RLC Power Holding Company(40%), QP(15%)
- 홈페이지: www.rasgirtas.qa

M Power
(Mesaieed Power Company)

- 설립일: 2007

- 소개:  발전 플랜트
- 지분구조: QEWC(40%), Marubeni(30%), QP(20%), Chubu Electric Power Company

  (10%)
- 홈페이지: www.mpower.qa

Umm Al Houl Power Company

- 설립일: 2015

- 소개:  담수·발전 플랜트
- 지분구조: QEWC(60%), K1 Energy(30%), QP(5%), Qatar Foundation(5%)
- 홈페이지: ummalhoul.net

Siraj Solar Energy

- 설립일: 2017

- 소개:  태양광 발전 플랜 트건설 추진 중
- 지분구조: QEWC(60%), QP(40%) 
- 홈페이지: www.qewc.com/qewc/en/portfolio-item/siraj-solar-energy

Nebras Power

- 설립일: 2013

- 소개:  해외 태양광, 가스 등 에너지 분야 기업에 지분 투자    
- 지분구조: QEWC(60%), Qatar Holding(40%) 
- 홈페이지: www.nebras-power.com

자료: 각 사 홈페이지

 

진출전략


Strength

Weakness

· 천연가스 및 석유 수출로 축적한 정부 자본력

· 저렴한 생산경비(수도·전기·연료)

· 다양한 인재풀(저임금 단순노동자 vs 전문직)

· 국제 유가에 좌우되는 가스&원유 의존 경제(GDP29%, 재정

  수입의 78%)

· 작은 시장 규모(경기도 크기 국토, 인구 268만 명, 자국민 12%

  불과)

· 취약한 제조업 기반 및 높은 해외 수입 의존도

Opportunity

Threat

· 인구 및 여행객의 꾸준한 증가에 따른 수도·전기 수요 증대
· 정부 주도의 적극적인 담수·발전 시설 확충 추진에 따른

  프로젝트 입찰 참여 및 기자재 수출 기회
· 신재생 에너지 프로젝트 및 에너지 효율화 정책 추진에 따른

  관련 기자재 수요 발생

· 코로나19 장기화에 따른 정부 프로젝트 지출 감축
· 에너지 분야 입찰시 ICV점수 제출 의무화로 현지화 비율 확대

  및 경쟁 불가피
· 세제 개편 가능성 존재
· 이란 제재 강화 등 역내 정치적 긴장 지속


정부의 수전력 네트워크 확충 프로젝트 및 에너지 절약을 위한 친환경 에너지 정책 수행으로중대형 프로젝트 진행과 함께 수전력 관련 기자재 수요가 지속적으로 발생할 것으로 보여진다. 카타르 수전력청(Kharamaa)QEWC 홈페이지의 입찰 정보를 통한 수전력 관련 주요 프로젝트 및 기자재 관련 입찰 수요파악을 바탕으로 진출 기회를 모색할 수 있다수출 기업의 경우 현지 수입 에이전트 발굴을 통해 현지 입찰 동향을 파악하고 기자재 공급 기회를 발굴해볼 수 있다무엇보다 에너지 분야 현지화 정책인 TAWTEEN의 도입에 따라 에너지 분야 프로젝트 입찰 참여시 ICV(In-Country Value) 점수 제출이 의무화 되면서 기술요건 검토 외에 카타르 내 재화 및 서비스에 대한 지출 정도를 나타내는 ICV 점수가 수주 경쟁력에 중요한 요소가 되었다. 때문에 경쟁력 강화를 위해 현지 조립 및 생산시설 설립 혹은 현지 재화 및 서비스 활용 정도를 높일 수 있는 방안 모색이 필요하다.


카타르 수전력청(Kahmraa) 입찰정보
  - www.km.qa/Business/Pages/Tenders.aspx


QEWC(Qatar Electricity and Water Corporation) 입찰정보

  - www.qewc.com/qewc/en/tenders/

카타르 정부 입찰 정보 사이트모나카삿(Monaqasat)’ 
  - monaqasat.mof.gov.qa/Pages/tender.aspx?id=1

에너지 현지화 정책(Tawteen) 주요 내용 
  - www.tawteen.com.qa

 

자료: Kahramaa, QEWC(Qatar Electricity and Water Corporation), PSA(Planning and Statistics Authority), QCB(Qatar Central Bank), Meed Projects, 주요 일간지(Gulf Times, Peninsula, Qatar Tribune), KOTRA 도하무역관 자료 종합

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