산업 개요

1935년 석유 개발에 착수한 이래 1940년 Dukhan 지역에서 최초로 석유를 발견하고, 1971년에 북부 가스전(North Field)을 발견하면서 2020년 기준 카타르 전체 GDP의 29%를 차지할 만큼 에너지 산업이 국가경제의 근간을 구성하는 제 1의 산업이 되었다.

주요 정책

카타르는 에너지 분야 프로젝트에 참가하는 해외기업에 현지조달, 생산, 서비스 활용 정도 등 현지진출 조건을 부가하는 현지화 정책 TAWTEEN의 추진을 통해 제조업 기반확대 및 공급망 육성을 추진하고 있다.

TAWTEEN 주요 내용

 자료: TAWTEEN

주요 이슈

QE(Qatar Energy)는 이란의 South Pars 가스전과 공유하고 있는 북부가스전의 급격한 개발에 따른 영향을 연구하기 위해 2005년 자발적인 개발유예를 선언하였으나 호주, 미국 등 새로운 LNG 수출대국의 등장으로 세계 1위 수출국으로서 입지를 위협받고 있는 가운데, 안정적인 가스 수출을 위해 2017년 4월 12년간 유지해온 모라토리엄 해제를 발표하였다. 카타르는 세계 천연가스 생산국 중 가장 낮은 생산단가를 자랑하고 있으며, 가스전 개발 재개에 따라 최대 가스 수출국으로서의 입지를 굳건히 할 전망이다.

2019년 11월 카타르 국영기업 QE(Qatar Energy)는 북부가스전에서 생산되는 연간 LNG 생산 규모를 7,700만 톤에서 2027년 까지 1억 2,600만 톤으로 확대하는 증산 계획 발표하며 본격적인 LNG 증산을 추진하였다. 해당 가스전 증산 프로젝트로 인해 향후 프로젝트 참여 기회및 관련 기자재 수요 증가가 전망된다. 프로젝트 규모는 최대 400억 달러로 총 2단계로 구성되며, 1단계는 4개 패키지로 구성되어 LNG 액화트레인 및 관련 육해상 설비 구축 공사가 진행 중이다.

북부가스전 LNG 증산 프로젝트 1단계 패키지별 주요 내용

(단위: US$ 백만, %)

자료: MEED Proejcts

주요 기업

자료: 각 사 홈페이지

자원 현황

카타르는 세계 2위 천연가스 수출국이자, 러시아, 이란에 이어 세계 천연가스 매장량의 13%를 점유하고 있는 세계 3위 천연가스 보유국이다. 연간 1,713억 m3의 천연가스를 생산하는 세계 5위 가스 생산국이기도 하다. 현재 14개의 LNG 트레인을 통해 연간 7,700만 톤 규모의 LNG를 생산하고 있으며, 동북아(한국, 중국, 일본), 동남아(인도, 방글라데시, 태국), 유럽(영국, 스페인, 벨기에, 프랑스 등)으로 공급 중이다. 연간 수출 규모는 1,061억 m3으로 세계 점유율의 21.7%를 차지하고 있다. 또한, Al-Shahee, Dukhan, Al-Khaliji 및 Bul Hanine 등 총 9개 유전에 252억 배럴 규모의 원유 매장량 보유하고 있는 세계 14위 원유 보유국으로 일일 180.9만 배럴 규모로 생산 중이다.

(좌) 가스전 및 유전 현황, (우) LNG 트레인 현황

자료: Qatar Petroleum, Fitch Solution, BMI  

카타르 에너지 자원 매장량 및 생산량(2020)

자료: BP(British Petroleum)

수출 현황

천연가스, 원유 등 에너지 자원의 수출이 전체 수출의 78% 차지하고 있으며, 나머지 22%는 대부분 휘발유 및 등유, 에틸렌, 질소비료 등 석유화학 제품과 알루미늄, 철강제품 등으로 구성되어 있다.

카타르의 주요 수출품목(2020)

(단위: US$ 백만)

자료: PSA(Planning and Statistics Authority)

진출 전략

QE(Qatar Energy)가 북부가스전(North Field) LNG 증산을 본격 추진 중인 만큼 프로젝트 참여 및 발주처 벤더 등록을 통한 기자재 수출 기회 혹은 유지보수 수요에 대응하여 진출 기회를 모색해볼 수 있다. 또한 카타르 투자 진출을 희망하는 기업의 경우 QE가 현지화 정책을 조기에 정착시키기 위해 자체적으로 선정하여 추진 중인 프로그램 내용을 참고하면 좋을 것이다.

자료: QE(Qatar Energy), BMI, 주요 일간지(Gulf Times, Peninsula, Qatar Tribune), PSA(Planning and Statistics Authority), QCB(Qatar Central Bank), Meed Projects, KOTRA 도하무역관 자료 종합 등