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2021년 카타르 건설 산업 정보
- 국별 주요산업
- 카타르
- 도하무역관 양소망
- 2021-11-23
- 출처 : KOTRA
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- 2022년 카타르 월드컵 및 국가비전 2030에 따른 정부 주도 인프라 프로젝트 중심으로 꾸준한 성장세 -
- 신도시 개발, 병원, 학교 및 가스전 개발 등의 분야에서 주요 프로젝트 발주 예정 -
- 기자재 수입에 의존하므로 수출 기회 모색 가능 -
산업 개요
건설업 GDP 규모는 2020년 기준 206억 달러로 카타르 전체 GDP의 11%를 차지하며, 에너지 분야 이후 두 번째로 비중이 큰 산업이다. 2022년 카타르 월드컵 개최 준비 및 국가비전 2030에 따른 정부 주도 인프라 프로젝트를 주축으로 시장 규모는 꾸준한 성장세를 기록 중이다.
카타르 건설 시장 규모
(단위 : US$ 백만, %)
구분
2016
2017
2018
2019
2020
GDP 규모
21,175
21,714
22,692
21,504
20,635
증감률
27
3
5
△5
△4
자료: QCB(Qatar Central Bank)
주요 정책
2008년 발표된 카타르 국가비전 2030(Qatar National Vision 2030, QNV)은 지속적인 발전을 통해 2030년까지 카타르를 높은 삶의 질이 보장되는 선진국으로 전환시키는 것을 목표로 하고 있다. 중점 추진 분야로는 인적자원, 사회, 경제, 환경 4가지로 구분되며, 국가비전을 통해 나아가야 할 방향성을 제시하고 있다.
카타르 국가비전(Qatar National Vision 2030) 운영구조
자료: PSA(Planning and Statistics Authority)
주요 프로젝트
2020년 기준 전체 재정지출의 34%에 해당하는 173억 달러를 주요 프로젝트 예산으로 집행했으며, 주로 가스전 확장, 주요 교통 인프라, 신도시 개발 및 수전력 분야 등에 활용했다.
우리나라의 프로젝트 수주 현황 관련, 카타르는 158개 국가 중 8위 수주 대상국으로 1976년 정우개발의 카타르 제철소 공사로 첫 수주를 시작한 이후 2020년 누계 기준 총 누적계약 금액은 247억 달러를(112개사 129건) 기록하고 있다. 1위 수주 분야는 산업설비로 발전소, 가스처리시설, 화학공장 등 누적 35건이며, 2위 분야는 토목으로 도로, 철도, 항만 등 누적 33건을 수주했다. 카타르 내 진출한 우리 기업으로는 현대건설, 삼성물산, 대우건설 등 건설사가 진출해 있으며, 주로 건설 플랜트, 설계 분야에 집중하고 있다.
주요 프로젝트 현황
(단위 : US$ 백만)
구분
프로젝트명
발주처
예산
현황(공정률)
공사 기간
교통
HIA Expansion: Phase 2A: Main Terminal Extension
Hamad International Airport Steering Committee(HIA)
880
Execution
(75%)
ʼ19.12～ʼ22.5.
HIA Expansion: Phase 2A: Western Airfield Expansion
Hamad International Airport Steering Committee (HIA)
400
Execution
(62%)
ʼ19.10～ʼ22.12.
신도시 개발
Lusail Development : Lusail Plaza
Lusail Real Estate Development Co
1,505
Execution
(61%)
ʼ19.8～ʼ23.2.
Qetaifan Island North: Phase 1
Qetaifan Projects Company
113
Execution
(59%)
ʼ20.1.～ʼ22.12.
수전력
Kahramaa – Qatar Transmission:Phase 13: Cables, Substations
Qatar Electricity & Water Company (QEWC)
260
Execution
(95%)
ʼ17.3.~ʼ22.1.
KAHRAMAA - Facility E IWPP 2600MW
Qatar Electricity & Water Company (QEWC)
3,000
Main Contract Bid
ʼ22.2.～ʼ24.7.
Siraj Solar Energy – 800MW Solar PV Plant in Al Kharsaah (IPP)
Siraj Energy
374
Execution
(78%)
ʼ20.1.~ʼ22.4.
자료: MEED Projects
2022년 발주가 예정된 주요 프로젝트는 신도시 개발, 병원, 학교 및 가스전 개발 등으로 구성돼 있다.
발주 예정 프로젝트
(단위 : US$ 백만)
프로젝트명
발주처
예산
현황
공사 기간
NDIA - Airport City in Doha
New Doha International Airport
16,950
Design
ʼ22.7.～ʼ30.10.
Qatargas - North Field Production Sustainability: Phase 2
QatarGas
2,000
Main Contract PQ
ʼ22.5.～ʼ25.6.
ASHGHAL/HMC - National Centre for Cancer Care and Research
Qatar Public Works Authority (Ashghal), Hamad Medical Corporation
760
Design
ʼ22.7.～ʼ25.12.
ASHGHAL - Qatar Public Private Partnership Schools Development: Package 3
Qatar Public Works Authority (Ashghal)
330
Main Contract PQ
ʼ22.6.～ʼ25.6.
LREDC - Qetaifan Islands South 2 and 3: Villas & Apartment Blocks (BP21)
Lusail Real Estate Development Co
275
Design
ʼ22.6.～ʼ25.12.
QAF - Land Forces HQ and Accommodation Facility in Doha
Qatar Armed Forces
275
Bid Evaluation
ʼ22.2.～ʼ25.6.
주: 상기 프로젝트는 시장 상황에 따라 취소 또는 연기될 수 있음
자료: MEED Projects
주요 기업
정부 주도 인프라 프로젝트가 주축인 만큼 정부기관 혹은 국영기업 등이 주요 기업으로 활동하고 있다.
주요 디벨로퍼(Developer) 목록
기업명
기업 정보
홈페이지
Ministry of Transport &
Communications
교통․통신 분야 정책수립 및 이행을 전담하는 정부 부처
www.motc.gov.qa/en
Ashghal
(Public Works Authority)
카타르의 공공 인프라 개발계획 및 이행, 관리 등을 위해 2004년 설립된 정부기관
www.ashghal.gov.qa
QE(Qatar Energy)
카타르의 에너지(원유 및 가스) 분야를 전담하는 국영기업으로 1974년 설립
qp.com.qa
QatarGas
국영기업 QE(Qatar Energy)의 자회사로 1984년 설립되어 천연가스, 헬륨, 콘덴세이트 등 가스 관련 제품 생산 및 수출
Qatar Rail
2011년 국왕 칙령(Emiri Decree)에 따라 설립된 국영기업으로 지하철(Metro), 루사일 경전철(Lusail Tram) 개발 및 운영 관리
www.qr.com.qa
Hamad International Airport Steering Committee
하마드 국제공항 확장의 추진 및 신속한 이행을 위해 설립된 위원회
-
QEWC(Qatar Electricity &
Water Company)
카타르 주식거래소 상장기업으로 1990년 카타르의 전력 및 담수발전플랜트 운영 관리 등을 위해 설립
www.qewc.com
Qatari Diar
카타르 국부펀드인 QIA(Qatar Investment Authority)에서 2005년 설립한 부동산 투자회사
www.qataridiar.com
Lusail Real Estate Development
Qatari Diar의 자회사로 루사일 신도시 개발을 위해 2008년 설립
www.lusail.com
Barwa Real Estate Company
카타르 주식거래소 상장기업으로 2005년 설립돼 부동산 개발업 수행
www.barwa.com.qa/en
자료: MEED Projects
수출입 현황
카타르는 제조업 기반이 취약해 대부분의 건설업 관련 기자재류는 수입에 의존하고 있으며, 수입 상위 품목 중 건설업 관련 기자재는 주로 철골 구조물, 통신 및 전력 케이블류, 전력 장치, 도로포장재, 밸브류 등으로 구성되어 있다.
카타르의 주요 수입 품목(2020)
(단위: US$ 백만, %)
연번
HS코드
품목명
금액
비중
증감
1
84111200
가스터빈, 터보제트
1,296
5
△5
2
88033000
항공기 부품
840
3
△21
3
93990000
종류에 지정되지 않은 상품
673
3
△42
4
89052000
선박 관련 시추대 및 작업대
570
2
237
5
85171200
전화기
410
2
2
6
30049090
의약품
303
1
12
7
74081100
구리선
288
1
28
8
89059020
선박 관련 기타 품목
256
1
-
9
87032111
금
217
1
△12
10
84071000
철강관
213
1
△44
기타
19,301
78
-
합계
24,367
100
△22
자료: PSA(Planning and Statistics Authority)
한국은 카타르에 주로 전선, 건설 중장비, 철강 제품류 등 건설 기자재를 수출하고 있다.
한국의 대 카타르 주요 수출 품목(2020)
(단위: US$ 백만, %)
연번
MTI
품목
금액
비중
증감
1
229
기타 정밀 화학제품
32
9
668.1
2
741
자동차
27
8
△43.7
3
841
전력용기기
19
6
△45.4
4
711
원동기및펌프
19
6
12.4
5
725
건설광산기계
19
6
△11.8
6
713
공기조절기 및 냉난방기
18
5
33.9
7
133
석유제품
17
5
23.6
8
835
건전지 및 축전지
14
4
15.4
9
214
합성수지
14
4
△5.6
10
611
형강
13
4
3.9
기타
147
43
-
합계
339
100
△5.1
자료: KITA
진출 전략
SWOT 분석
Strength
Weakness
· 천연가스·석유 수출로 축적한 정부 및 국영기업의 탄탄한 자본력
· 정부주도의 경제 다각화 추진에 따른 안정적인 투자환경
· 수도·전기·연료 등 저렴한 유틸리티 비용
· 다양한 인재풀(저임금 단순 노동자～고급 전문직)
· 국제유가에 좌우되는 에너지 의존 경제
· 여전히 보편적인 외국인 투자자 스폰서 제도(외국인 49% 지분
제한)로 경영 주도권 확보 및 기업 철수 애로
Opportunities
Threats
· 2022 카타르 월드컵 개최 대비 인프라 프로젝트 지속
· LNG 증산 계획에 따른 플랜트 시장 활기
· 카타르-GCC 간 단교해제로 경제 회복 및 정치 안정화
· 외국인투자법 개정(100% 외투허용) 및 경제자유구역 조성
· 이란 제재 강화 등 역내 정치적 긴장 지속
· 에너지 분야 입찰 시 현지화 점수 제출 의무화로 현지화 비율
확대 및 경쟁 불가피
· 부가가치세 도입 등 세제개편 가능성 존재
· 2022 카타르 월드컵 이후 중대형 프로젝트 발주 감소 우려
국가비전 2030 및 2022년 월드컵 개최로 정부의 프로젝트 분야 예산 편성에 힘입어 도로, 신도시 개발, 공항 및 항만, 수전력, 의료 및 교육시설 등 분야에 꾸준한 사업 수요 존재하는 만큼, 정부 발주 건설 인프라 프로젝트 입찰에 참여하거나 발주처 벤더 등록을 통한 관련 기자재 납품 기회를 모색해볼 수 있다.
이 외에도 교통통신부(MoTC)는 국가 디지털화 프로그램 타스무(Smart Nation Program, TASMU)를 통해 교통, 물류, 헬스케어, 스포츠, 환경과 같은 5대 분야에 대해 디지털 기술의 접목을 추진 중으로, 건설 분야에서는 지능형 교통체계(ITS), 스마트 파킹 등 다양한 스마트 시티 관련 기술 제안이 가능할 것으로 예상된다. 추가로 에너지 효율 확대 및 친환경 건축에 대한 관심이 고조되면서 건물 내 에너지 소비를 최소화할 수 있는 그린 빌딩의 설계 및 관련 기자재 수요 대응에 관심을 가져볼만 하다.
자료: Meed Projects, QCB(Qatar Central Bank), PSA(Planning and Statistics Authority), KITA, KOTRA 도하 무역관 자료 종합
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