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2021년 러시아 생활소비재 산업 동향
- 국별 주요산업
- 러시아연방
- 블라디보스톡무역관
- 2021-11-23
- 출처 : KOTRA
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- 코로나19로 인해 구강용품, 화장지 소비는 증가, 세제 시장은 감소 -
- 외국 브랜드 점유율이 높으나, 러시아산 제조도 점차 증가하는 중 -
산업 개요
러시아는 자국 제조업을 육성하기 위해 노력하고 있지만 위생용품 시장에서는 여전히 수입제품의 의존도가 높은 편이다. 구강용품, 세제, 화장지 등 분야별 위생용품 시장에서 1990년~2000년대 러시아로 진출한 외국 브랜드는 현재 시장의 50% 이상을 점유하고 있다. 다만, 최근 러시아 제조업체의 점유율이 확대되고, 현지 소비자들 사이에서 인기가 높아지고 있다.
산업 동향
2020년 세탁용품 시장 매출액은 1040억 루블을 기록하며 전년 대비 5.9% 감소했다. 세탁용품 시장은 2016년부터 꾸준히 감소세를 보여왔는데, COVID19로 인해 외출이 줄어들며 세탁용품에 대한 수요도 줄어든 것으로 평가된다. 세탁용품 중에서 세탁에 필수적인 세제 제품에 대한 2020년 매출액 감소세는 5%에 그쳤으나, 섬유 유연제와 세탁 첨가제의 매출액은 각각 11.1%, 10.3%로 대폭 감소하였다.
러시아 소비자들의 구강건강에 대한 관심이 증가하며, 2020년 구강용품 시장 매출액은 654억 루블을 기록하며 2% 증가했다. 다만 코로나19의 확산으로 소비자들의 구매력이 감소하며, 미백제품, 구취제거제, 치실 등의 구강관리에 필수적이지 않은 제품들은 수요가 감소하는 추세를 보였다. 2020년 구강용품 매출액은 치약(33,176백만 루블), 칫솔(17,124.8백만 루블), 구강청결제(7,836.9백만 루블)를 중심으로 발생했다.
2020년 화장지 시장은 코로나19로 인해 크게 성장했다. 소비자들이 집에서 오랜 시간을 보내면서 화장실용 및 주방용 화장지 수요가 크게 증가해, 매출액은 전년대비 11% 성장한 732억 루블을 기록했다. 실제 수요 증가뿐만 아니라 2020년 1분기 경 나타난 사재기 현상으로 인해 화장실용 화장지 제품의 매출액은 크게 증가한 것으로 보인다.
위생용품 제품별/연도별 러시아 매출액 추이
(단위: RUB 백만, %)
구분
구강용품
세탁용품
화장지
매출액
증가율
매출액
증가율
매출액
증가율
2015
50,914
17.2
115,925
7
45,934
11.9
2016
55,988
10
116,578
0.6
51,747
12.7
2017
58,864
5.1
115,174
-1.2
54,806
5.9
2018
61,064
3.7
114,975
-0.2
59,357
8.3
2019
64,145
5
110,547
-3.9
65,947
11.1
2020
65,443
2
104,005
-5.9
73,254
11.1
2021*
71,072
8.6
107,172
3
76,868
4.9
주: 2021년 매출액 및 증가율은 전망치
자료: Euromonitor
위생용품 제품별/연도별 러시아 매출액(좌축) 및 매출액 증가율(우축)
(단위: RUB 백만, %)
주: 2021년 매출액 및 증가율은 전망치
자료: Euromonitor
제조 동향
러시아 정부는 2014년 이후 수입대체정책의 일환으로 자국 경공업 개발정책을 추진하고 있다. 2025년 경공업 개발계획을 수립해 2025년까지 경공업 제품의 자국 제품 생산율을 25%에서 50%로 확대하려는 목표를 가지고 있다. 주요 정책으로는 △합성섬유 개발 및 생산, △러시아 국내 브랜드와 외국 브랜드 간 계약 추진, △국방‧경찰‧보건 분야 의류 조달 시 자국산 우선, △구두 산업 클러스터 조성, △특수 피복 수출 확대 등이 있다. 2020년 경공업에 투자한 금액은 212억 루블에 이르는 것으로 집계되었다. 다만 대부분의 투자가 섬유와 의류분야에 치우쳐 있다는 한계점이 있다.
최근 생산량 추이를 살펴보면 세제는 2020년 2,046천 톤 생산되며 점점 증가세를 보이고 있다. 주요 세제 브랜드(Ariel, Persil, Dosia 등)이 1990년~2000년대 러시아에 공장을 설립하고 현지생산을 시작해 안정기에 접어들고 있다. 치약의 경우 점차 생산량이 감소해 2017년 2.9억 개에서 2020년 2.5억로 줄어들었다.
주요 위생용품의 연도별 러시아 생산량
(단위: 천 톤, 백만 개)
구분
2017
2018
2019
2020
세제(천 톤)
1,748
1,849
1,900
2,046
치약(백만 개)
290
285
262
247
자료: rosstat.gov.ru
수입동향
2020년 세제의 수입액은 다소 증가하였으나, 치약과 화장지 수입은 모두 감소하였다. 세제는 2020년 7.3억 달러를 수입했으며, 수입시장에서 독일과 프랑스, 중국의 점유율이 가장 높았다. 독일과 프랑스의 점유율은 2020년 다소 하락한 반면, 중국의 수입시장 점유율은 2019년 4.8%에서 2020년 8.6%로 크게 상승했다. 한국산 제품의 수입은 13.8% 감소했다. 2020년 치약의 수입은 전체적으로 10.6% 감소했으나, 한국제품의 수입은 28.8%로 대폭 증가했다.
러시아의 국가별 세제(HS 3402) 수입액 및 증감률
(단위: US$ 천, %)
순위
수입국
수입액
점유율
2020/2019 증감률(%)
2018
2019
2020
2018
2019
2020
총계
657,487
710,175
729,163
100
100
100
2.67
1
독일
149,755
162,777
156,957
22.78
22.92
21.53
-3.58
2
프랑스
81,353
108,885
94,123
12.37
15.33
12.91
-13.56
3
중국
26,702
33,836
62,443
4.06
4.76
8.56
84.54
4
폴란드
41,072
46,352
46,941
6.25
6.53
6.44
1.27
5
이탈리아
37,924
34,568
41,459
5.77
4.87
5.69
19.93
6
벨기에
35,853
37,015
35,315
5.45
5.21
4.84
-4.59
7
세르비아
13,753
21,655
31,356
2.09
3.05
4.3
44.79
8
불가리아
26,523
28,557
31,244
4.03
4.02
4.28
9.41
9
미국
38,237
40,898
31,136
5.82
5.76
4.27
-23.87
10
영국
35,666
33,770
29,568
5.42
4.76
4.06
-12.44
15
한국
14,387
13,619
11,747
2.19
1.92
1.61
-13.75
자료: World Trade Atlas
러시아의 국가별 치약(HS 3306) 수입액 및 증감률
(단위: US$ 천, %)
순위
수입국
수입액
점유율
2020/2019 증감률(%)
2018
2019
2020
2018
2019
2020
총계
185,679
197,271
176,272
100
100
100
-10.64
1
중국
66,727
62,372
51,957
35.94
31.62
29.48
-16.7
2
독일
27,837
36,642
35,516
14.99
18.57
20.15
-3.07
3
슬로바키아
15,320
19,748
21,724
8.25
10.01
12.32
10
4
아일랜드
23,577
23,896
14,846
12.7
12.11
8.42
-37.87
5
폴란드
9,732
11,083
11,149
5.24
5.62
6.33
0.6
6
미국
8,220
10,341
8,061
4.43
5.24
4.57
-22.05
7
이탈리아
10,061
9,494
6,899
5.42
4.81
3.91
-27.34
8
한국
4,263
4,765
6,135
2.3
2.42
3.48
28.76
9
영국
6,748
6,066
5,804
3.63
3.08
3.29
-4.32
10
벨라루스
2,483
2,582
2,520
1.34
1.31
1.43
-2.43
자료: World Trade Atlas
러시아의 국가별 화장지(HS 4818) 수입액 및 증감률
(단위: US$ 천, %)
순위
수입국
수입액
점유율
2020/2019 증감률(%)
2018
2019
2020
2018
2019
2020
총계
73,855
70,602
70,498
100
100
100
-0.15
1
중국
10,612
11,470
11,855
14.37
16.25
16.82
3.36
2
폴란드
7,265
8,343
9,970
9.84
11.82
14.14
19.50
3
독일
15,918
11,804
9,224
21.55
16.72
13.08
-21.86
4
핀란드
8,453
7,924
7,406
11.45
11.22
10.50
-6.55
5
벨라루스
3,587
5,057
5,715
4.86
7.16
8.11
13.03
6
프랑스
6,104
6,238
5,579
8.26
8.84
7.91
-10.57
7
우크라이나
5,219
4,513
3,234
7.07
6.39
4.59
-28.33
8
이탈리아
2,173
1,908
2,625
2.94
2.70
3.72
37.60
9
에스토니아
15
-
1,768
0.02
-
2.51
-
10
한국
1,884
1,933
1,755
2.55
2.74
2.49
-9.19
자료: World Trade Atlas
주요 러시아 제조기업 동향
- 칫솔 및 치약 생산기업
DRC Center Co., Ltd. (R.O.C.S. 브랜드)
웹사이트
설립연도
2006년
본사 주소
Kulakova 20, Technopark Orbita, Moscow, Russia
대표 제품
칫솔 및 치약 등
특징
- 직원수: 600명 (2020년)
- 매출액: 30억1,900만 루블 (2020년)
- R.O.C.S. 브랜드는 다양한 치약제품 라인 보유
- 러시아 국내 치약 시장에서 약 10%를 차지하며 러시아 국내 약국 치약 및 칫솔 시장 점유율은 29.7%까지 증가했음(2020년)
JSC Nevskaya Kosmetika
웹사이트
설립연도
1992년
본사 주소
Prospekt Obyhovskoi oboroni 80, Sankt-Peterburg, Russia
대표 제품
화장품, 비누, 치약 등
특징
- 직원수: 629명 (2020년)
- 매출액: 118 억 루블 (2020년)
- 러시아 국내 시장에서 가장 오래된 화장품 및 치약 제품 생산 기업들 중에서 하나임
- 1995년부터 Noviu Zhemchug 치약 생산 시작
Unilever Rus Co., Ltd.
웹사이트
설립연도
1998년
본사 주소
Sergeya Makeeva 13, Moscow, Russia
대표 제품
식품, 화장품, 세제 등
특징
- 직원수: 1,000명 이상 (2020년)
- 매출액: 810 억 루블 (2020년)
- 2012년 영국-네덜란드 기업인 UNILEVER가 러사이 Kalina그룹을 인수합병
- Lesnoi Balzam(치약, 구강청결재 등) 브랜드 그대로 유지
Splat-Global Co., Ltd.
웹사이트
설립연도
2000년
본사 주소
Novinsky Boulevard 8, Technopark Orbita, Moscow, Russia
대표 제품
칫솔, 치약, 헤어케어 제품, 주방세제, 세제 등
특징
- 직원수: 298명 (2020년)
- 매출액: 73억 루블 (2020년)
- 러시아 국내 칫솔 및 치약 시장에서 18.8%의 점유율을 차지하여 현지 주요 치약 생산 기업들 중에서 하나임
- 세제 생산 기업
Procter & Gamble Novomoskovsk Co., Ltd.
웹사이트
설립연도
1994년
본사 주소
Komsomolskoe shosse 64, Novomoskovsk, Tulskaya oblast, Russia
대표 제품
세제
특징
- 직원수: 1,000명 (2020년)
- 매출액: 410억 루블 (2020년)
- 러시아 세제 시장 점유비: 23.9%
- 공장에서 생산제품 25%가 수출됨
- 브랜드: Fairy, Tide, Ariel, МИФ, Ace, Mr. Clean, Lenor, Comet, Fairy Oxi, Mr. Proper, Dreft;
Henkel Russia Co., Ltd.
웹사이트
설립연도
2008년
본사 주소
Las’vinskaya 88, Perm, Russia
Prospekt Stroitelei 46, Engels, Russia
대표 제품
세제
특징
- 직원수: 1,000명 (2020년)
- 매출액: 841억 루블 (2020년)
- 러시아 세제 시장 점유비: 20.3%
- 브랜드: Persil, Pril, Bref, Vernel, Пемолюкс, Пемос, Ласка, Дени, Losk, Somat, E, Clin;
Reckitt Benckiser Co., Ltd.
웹사이트
설립연도
1997년
본사 주소
Tereshkovoi 1, Klin, Moskovskaya oblast, Russia
대표 제품
세제
특징
- 직원수: 1,000명 (2020년)
- 매출액: 184억 루블 (2020년)
- 러시아 세제 시장 점유비: 3.3%
- 브랜드: Dosia, Cilit Bang, Vanish;
JSC Nefis Cosmetics
웹사이트
설립연도
1993년
본사 주소
Gabdulla Tukay 152, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia
대표 제품
세제
특징
- 직원수: 2,500명 (2020년)
- 매출액: 190억 루블 (2020년)
- 러시아 세제 시장 점유비: 10.7%
- 브랜드: BiMAX, AOS, BiaSEPT, FreeTime 등 ;
- 티슈, 화장지 생산기업
OJSC Syassky CBK
웹사이트
syas.ru
설립연도
1928년
본사 주소
Zavodskaya str.1, Syasstroy, Volkovskiy rayon, Leningradskaya oblast, Russia
대표 제품
화장지 등
특징
- 직원수: 1,800명 (2020년)
- 매출액: 81억 루블 (2020년)
- 러시아 세제 시장 점유비: 2.4%
- 브랜드: Kleo, Myagkij znak
- 연간 생산량: 화장지 6억 롤, 종이 냅킨 5,000만 팩
Haya-Kimya Co., Ltd.
웹사이트
설립연도
1937년
본사 주소
SH-2, korpus 4-1, Elabuga, Respublika Tatarstan, Russia
대표 제품
화장지 등
특징
- 직원수: 709명 (2020년)
- 매출액: 126억 루블 (2020년)
- 러시아 세제 시장 점유비: 2.4%
OJSC Syktyvkar Tissue Group
웹사이트
설립연도
1987년
본사 주소
Prospekt Bumazhnokov 4, Syktyvkar, Respublika Komi, Russia
대표 제품
화장지 등
특징
- 직원수: 800명 (2020년)
- 매출액: 71억 루블 (2020년)
- 러시아 내 공장 2 개가 있음
- 브랜드: Veiro, Veiro Professional
- 연간 생산량: 완제품 7 만 톤
CJSC Naberezhniye Chelny KBK IM. S. P. Titova
웹사이트
설립연도
1981년
본사 주소
Narodnaya 1, Naberezhnye Chelny, Respublika Tatarstan, Russia
대표 제품
화장지 등
특징
- 직원수: 1,000명 (2020년)
- 매출액: 101억 루블 (2020년)
- 러시아 세제 시장 점유비: 1.4%
- 브랜드: Eko Semejka
진출전략
SWOT 분석
강점(Strengths)
기회(Opportunities)
‧ 1억4천만의 인구
‧ CIS 등 거대한 배후 시장
‧ 러시아 정부의 자국산업 육성정책 추진
‧ EAEU 형성으로 시장 확대
약점(Weaknesses)
위협(Threats)
‧ 방대한 영토로 분산된 시장
‧ 높은 물류비용
‧ 높은 수입산 의존도
‧ 외국 경쟁기업의 진출 및 생필품 시장 경쟁 심화
‧ 루블화의 불안정성
유망 분야 및 진출전략
러시아 소비자들 사이에서 구강 위생에 대한 중요도가 높아지며, 치약제품에 대한 수요가 높아지고 있다. 특히 한국제품의 인지도가 높아지며, 다양한 한국 브랜드 치약들이 현지 드럭스토어와 하이퍼마켓에서 유통되고 있다.
구강용품 관련 처음 러시아 시장을 개척하는 제품이라면, 연해주 등 극동러시아 지역을 테스트마켓으로 진출해보는 것이 좋다. 모스크바 등 서부지역의 시장이 규모가 크지만, 다양한 제품이 경쟁하고 있는 극동시장에서 먼저 경쟁력을 확인하고, 러시아 시장에서 판매 확장 가능성을 검토해보는 것이 좋다. 이와 같이 지역적인 확장전략과 함께 진출방식의 다변화도 필요하다. 단순 제품 수출에서 나아가 현지 생산 판매를 고려할 경우, 처음부터 대량 생산라인을 도입하기보다는 원액을 들여와 현지에서 소분 포장 판매하는 방식을 먼저 검토해 볼 필요가 있다.
자료: Euromonitor, WTA, 각 기업 웹사이트, 블라디보스톡 무역관 종합
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러시아 화학 산업
러시아연방 2022-01-05
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2021 러시아 의료기기산업 정보
러시아연방 2021-12-29
-
5
2021 러시아 의약품 산업
러시아연방 2021-12-27
-
6
2021년 러시아 조선산업 동향
러시아연방 2021-11-29
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