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2021년 영국 게임 산업 정보
- 국별 주요산업
- 영국
- 런던무역관 윤가영
- 2021-02-08
- 출처 : KOTRA
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가. 산업 특성
영국의 비디오 게임시장은 독일 다음으로 유럽에서 2번째, 세계에서는 6번째로 가장 크며 지난 10년간 꾸준한 성장률을 보이고 있다. 영국 비디오게임협회에 따르면 2019/2020 영국 게임산업의 매출은 전년대비 21.4% 증가한 9억700만 파운드(2018/19년 7억4700만 파운드)를 기록했다. 모바일 게임의 경우 2020년 매출은 전년대비 26.1% 증가한 21억840만 파운드(미화 30억1300만 달러)를 기록했다. 2025년까지 연평균 9.9%의 성장률을 보이며, 시장 규모가 35억1073만 파운드(미화 50억1700만 달러)에 이를 것으로 전망된다.
관련 정책 및 규제
영국은 2014년부터 비디오게임 개발사에 대한 세금감면 혜택인 VGTR(Video Games Tax Relief)를 시행하고 있다. 해당 제도로 영국 내에서 개발된 게임에 대해 총지출의 20%를 환급받을 수 있다. 2019/20년 해당 제도를 통해 지원된 금액은 전년대비 244.6% 증가한 3억5500만 파운드이며, 2014년 VGRT이 시행된 이래 총 1375게임 개발에 37억 파운드가 지원됐다.
영국의 비디오 게임 세금감면 혜택 동향
(단위: 백만 파운드, %)
연도
2017/18
2018/19
2019/20
지원금
86
103
355
증감률
-
20
244.6
자료: 가디언, 영국 비디오게임협회
영국은 게임 등급제도 관련 2012년부터 PEGI(Pan-European Game Information: 범유럽게임정보) 시스템을 따르며, 12세 이상 등급의 게임을 12세 미만에게 판매하는 경우 범법행위로 규정되고 벌금이나 징역형이 내려질 수 있다.
PEGI 등급
자료: PEGI
주요 이슈 및 최신 기술 동향
최근에는 애플, 구글, 아마존과 같은 인터넷 대기업들도 게임산업에 뛰어들기 시작했다. 2019년 가을 애플은 게임 구독 서비스인 Apple Arcade를 출시했으며, 구글은 다운로드가 필요없이 클라우드에서 바로 게임을 즐길 수 있는 Stadia 서비스를 론칭했다. 아마존은 2014년 게임 스트리밍 플랫폼 중 가장 인기가 많은 Twitch를 인수한 바 있다. 또한 마이크로소프트, 블리자드, 소니, 코나미, 테이크투, 워너브라더스, EA, 유비소프트 등 대형 엔터테인먼트 기업들도 영국에 게임 개발스튜디오 및 퍼블리싱 기업을 운영 중이다.
비디오게임에서 가장 많이 사용되는 기술 중 하나는 AI로 NPC(Non-player character)에 많이 사용된다. 게임 디자이너는 NPC에 정해진 스크립트를 따르도록 하거나 플레이어의 선택에 따라 다른 행동이나 대사를 하게끔 프로그램밍한다. 최근에는 NPC에 이전보다 더 복잡한 의사결정 프로세스가 가능하도록 설계하는 추세이다. AI는 게임 개발 과정 및 게임 플레이어의 정보분석 등 다양한 분야에도 활용된다.
VR기술은 영국 창조 산업계에서 가장 빠르게 성장하는 분야로, 시장 규모는 2018-2022년 연평균 35% 성장률을 보이며 12억 파운드를 기록할 것으로 전망된다. 영국 국립 필름 및 텔레비전 대학과 로얄 할로웨이 대학은 VR과 AR 기반의 스토리텔링 콘텐츠 개발을 위한 아카데미를 설립한 바 있다.
영국의 주요 게임개발사 및 관련 기관
- 비디오게임 개발사
기업명
로고
주력제품 및 특징
Codemasters
◾ 1986년 Southam 설립
◾ 주요 게임: Colin McRae Rally, Dirt, F1
◾ 특징: 레이싱 게임 전문 개발. 2020년 12월 EA가 Codemasters를 12억 달러에 인수하겠다는 계획을 발표한 바 있음.
◾ 웹사이트: https://www.codemasters.com/
Rockstar North
◾ 2002년 스코틀랜드 에딘버러 설립
◾ 주요 게임: Grand Theft Auto, Red Dead Redemption II, Manhunt
◾ 특징: 폭력 미화 등을 이유로 많은 비판을 받은 바 있음.
◾ 웹사이트: https://www.rockstarnorth.com/
TT Games (Traveller’s Tales)
◾ 1989년 Knutsford 설립, 2005년 워너브라더스에 인수됨.
◾ 주요 게임: LEGO Batman (LEGO 시리즈 게임 전반)
◾ 특징: 소규모 개발사였으나, SEGA, 디즈니 등의 게임을 개발하며 성장
◾ 웹사이트: https://www.ttgames.com/
Sports Interactive
◾ 1994년 런던 설립, 2006년 SEGA에 인수됨.
◾ 주요 게임: Football Manager
◾ 웹사이트: https://www.sigames.com/
Frontier Developments
◾ 주요 게임: Planet Zoo, Rollercoaster Tycoon 3, Elite, Kinectimals
◾ 특징: 상장 기업
◾ 웹사이트: https://www.frontier.co.uk/
Team17
◾ 1990년 Ossett 설립
◾ 주요 게임: Worms, Overcooked, The Escapists
◾ 특징: 상장 기업
◾ 웹사이트: https://www.team17.com/
4J Studios
◾ 2005년 스코틀랜드 설립
◾ 주요 게임: Minecraft(Xbox, PlayStation 버전)
◾ 특징: 모바일 게임으로 성공한 Minecraft의 콘솔 버전 개발
◾ 웹사이트: https://www.4jstudios.com/
Mediatonic
◾ 2005년 Uxbridge 설립. 이후 런던으로 본사 이전
◾ 주요 게임: Fall Guys, Murder by Numbers
◾ 특징: 2020년 Fall Guys의 성공으로 다양한 게임 어워드 수상
◾ 웹사이트: https://www.mediatonicgames.com/
- 관련 기관
기관·협회명
로고
특징
UKIE (영국 인터렉티브 엔터테인먼트 협회)
◾ 1989년 런던 설립(초기 명칭 ELSPA)
◾ 500여 개 회원사
◾ 웹사이트: https://ukie.org.uk/
TIGA (영국 게임개발자 협회)
◾ 2001년 에딘버러 설립
◾ 28개 비즈니스 어워드 시상
◾ 웹사이트: https://tiga.org/
나. 산업의 수급 현황
영국의 게임개발 환경
영국은 게임산업 성장에 독보적인 환경을 갖추고 있다. 먼저, 미국과 유럽 시장 모두를 커버할 수 있는 지리∙문화적 강점이 있으며 얼리어답터 문화로 인해 특히 초기 단계의 스타트업이나 기업이 시제품을 출시하고 테스트하기 좋은 환경이다. 또한 스마트폰 및 태블릿 보급률이 높고 VR/AR AI 등과 같은 4차산업 기술이 발달돼 있어 신기술을 활용한 게임 개발 및 유통이 신속하게 이뤄진다. 런던의 경우 게임 관련 인큐베이터, e스포츠 기관 및 이벤트, 협회, 교육기관 등이 산재해 있어 게임산업이 성장하기 좋은 생태계를 갖추고 있다.
영국에는 2280여 개의 게임 관련 기업이 운영 중이며, 영국 전역(23개 도시 및 지역)에 골고루 분포돼 있다. 영국에는 다섯 개의 게임 상장기업이 존재하며 모두 셰필드, 웨이크필드, 캠브리지 등 런던 외 지역에 위치한다. 2020년 영국의 게임개발업 종사자는 전년대비 17.3% 증가한 3만 781명으로 증가했다.
런던 게임산업 생태계
자료: 런던 투자진흥청
영국에서 게임을 즐기는 인구는 3790만 명이며, 2020년 상반기 록다운 기간 중 PC게임 및 모바일게임 인구는 전년 동기 대비 각각 46%, 17%씩 증가한 바 있다. 따라서 게임산업은 록다운 동안 경제적 타격을 받은 많은 산업 분야와 반대로 오히려 급성장을 한 ‘코로나 위너’로 평가받고 있다. 영국 비디오게임협회는 2021년부터는 영국 소비자가 독서보다 게임에 더 많은 소비를 할 것이라고 전망했으며, 시장통계 전문기관 Statista는 2021년 모바일게임 이용자 비중은 37.8%, 2025년은 43.8%까지 확대될 것으로 예상했다.
영국 게임 수출동향
영국 게임개발자 협회 및 테크전문매체 Venture Beat 자료에 따르면 영국 게임 개발사의 95%가 게임을 수출하고 있으며, 총 매출의 75%가 해외로부터 창출되는 것으로 나타났다. 영국 및 해외에서 큰 인기를 끈 영국 개발 게임은 Sports Interactive사의 Football Manager, Rockstar North사의 Grand Theft Auto, Mediatonic사의 Fall Guys 등이 있다.
영국 내 개발 인기 게임
Football Manager
Grand Theft Auto
Fall Guys
◾ 개발사: Sport Interactive
◾ 출시: 2004년, 최신 버전 2020년
◾ 특징:
- 축구 게임
- 최신버전 출시 두 달만에 100만 개 이상 카피 판매
◾ 개발사: Rockstar North
◾ 출시: 1997년, 최신 버전 2013년
◾ 특징:
- 액션 어드벤처 게임
- 최신버전은 1억3500만 카피가 판매됐으며, 비디오 게임중 세계에서 2번째로 높은 판매 기록
◾ 개발사: Mediatonic
◾ 출시: 2020년
◾ 특징:
- 배틀로얄 게임
- 출시 24시간 내 150만 플레이어 확보. 출시 6개월만에 200만 카피 판매
다. 진출 전략
SWOT 분석(영국 관점)
Strength
Weakness
- 게임 개발 초기 단계 기업이 성장하기 좋은 생태계
- 미국 및 유럽을 모두 커버할 수 있는 지리∙문화적 위치
- 정부 차원의 비디오 게임 산업에 대한 세금감면 정책(VGTR)
- 다양한 게임 관련 학위 프로그램에도 불구하고 활발한 산학협력이 이뤄지지 못하고 있음.
Opportunities
Threats
- 비디오 게임 수요는 코로나19 이전에도 꾸준한 성장세를 보였는데, 코로나19 동안 게임은 물론 콘솔(게임기) 판매가 한층 확대됨.
- 코로나19로 새로운 게임 방식을 찾는 이용자가 증가하면서 VR/AR 게임의 성장 가능성
- 코로나19로 인한 재택근무는 게임 개발자의 IT 이슈 발생 시 해결 대응 어려움 및 고가장비 구비 등의 새로운 문제를 가져옴.
- 브렉시트로 인해 유럽 인재 영입에 차질이 생길 수 있음.
유망 분야
코로나19 이후 록다운, 사회적 거리두기 등으로 인해 가족과 친구들과 만나지 못하는 대신 집에서 온라인 게임을 즐기는 인구가 증가했다. 온라인 게임은 집에서 쉽게 접근이 가능하고 가족, 친구 및 취미가 같은 사람들과 소통할 수 있는 장점 때문에 이러한 트렌드는 지속될 것으로 예상된다. 따라서 다양한 연령대가 함께 즐길 수 있는 게임 및 기존 게임 방식과는 차별성이 있는 VR/AR 게임에 대한 수요가 증가할 것으로 전망된다. VR/AR 게임은 아직 틈새 카테고리에 속하며 시장 점유율이 낮은 편이지만 기기 사용의 용이성, 가격 접근성 등을 개선하면 더 많은 게임 인구에 어필할 수 있을 것으로 예상된다.
자료: TIGA, UKIE, Euromonitor, 영국 현지 언론 및 KOTRA 런던 무역관 자료 종합
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