- 정부는 플라스틱 원재료의 국산화를 위해 우선 육성산업으로 선정 -

- 터키 플라스틱 생산량의 42%를 차지하는 포장재 -

 

 

 

 

가. 산업특성

 

☐ 정책 및 규제

 

  ㅇ 터키 정부는 발전이 더딘 중간재 제조업을 무역수지 적자의 주원인으로 보고 이를 타개하기 위해 중간재 재조업 발전을 적극 추진 중

   - 플라스틱 산업은 터키 및 화학제품은 터키 경상수지 불균형의 원인 중 하나로 매년 60억 달러 내외로 수입 중임. 터키 정부는 플라스틱 원재료의 국산화를 위해 우선 육성산업으로 선정, 투자 인센티브를 제공

   - 중소기업진흥청(KOSGEB) 자금의 제조업 분야 투입을 확대

   - 아다나(Adana) 제이한(Ceyhsn) 지역에 대규모 석유 화학 폴리프로필렌 제조 단지 설립(투자 규모 12억 달러, 연간 45만 톤 생산 가능)

 

  ㅇ 터키는 유럽의 플라스틱 폐기물의 1/4가량을 수입하여 재활용업체들이 가공 중

    - ‘18년 기준 월평균 터키는 3만3천 톤의 플라스틱 폐기물을 수입, ‘19년에는 월평균 4만8천 톤으로 증가

    - 하지만 사실상 터키가 플라스틱 폐기물 불법 투기장으로 변모해가자 터키 환경부는 올해 9월부터 재활용에 필요한 플라스틱 폐기물의 50% 이상을 국내에서 조달할 것을 지시

터키의 플라스틱 수입 유럽 주요 10개국

(단위 : 톤)

자료 : Greenpeace

 

☐ 주요 이슈

 

  ㅇ 코로나19의 영향으로 인해 터키의 플라스틱 산업 설비가동률은 전년 대비 5.6%p 하락

     - ‘19년 1-3분기 평균 플라스틱 산업의 설비가동룔은 69.7%였으나 ‘20년 동기 설비가동률은 64.1%였음.

    - 터키 국내 첫 확진자가 발생한 3월에는 크게 영향을 받지 않았으나 4-8월 사이 영향을 받았으며 9월부터 회복세

 

터키의 플라스틱 산업 1-3분기 설비가동률 ‘19/’20 비교

(단위 : %)

자료 : 터키 통계청

 

  ㅇ 터키는 제조업이 발달한 국가로 완성차 제조는 터키의 경제를 견인하는 주요 산업 중 하나임. 터키에서 제조된 자동차의 75% 이상은 유럽으로 수출되며 조립에 필요한 플라스틱 부분품 업체들은 자동차 제조시설 인근에 집중되어 있어 터키의 자동차 산업과 함께 성장

    - 그러나 ‘20년 전세계적으로 자동차 시장이 침체되고 터키의 주요 수출 시장인 유럽 또한 침체되며 자동차 플라스틱 부품을 생산하는 업체들이 타격을 입음

    - 백색가전 또한 터키의 주요 생산품 및 수출품이나, 가전 산업도 수출이 감소하며 생산 감소

 

  ㅇ 반면 포장재, 일회용품과 의료 소모품 생산은 크게 증가

    - 코로나19로 방역과 위생이 중요해지며 상품의 소형화 및 개별 포장의 증가, 일회용품 사용 장려로 인해 포장재와 일회용품 생산이 증가함.

    - 아울러 터키 내 의료시설에서 코로나19 진단 및 치료를 위한 의료 소모품 사용이 증가하며 마스크, 라텍스 장갑, 주사기 등 의료용 소모품을 제조하는 업체의 생산 물량 증가

 

☐ 주요 기관 현황

 

  ㅇ PAGEV(터키 플라스틱 산업협회)

    - 1989년 설립

    - 터키 내 활동 중인 1,750여개의 플라스틱 제조･유통 업체가 가입되어있는 플라스틱 산업협회

    - 플라스틱 유통과 관련한 정보를 교환하고 수출입 관련 애로사항을 협회의 이름으로 정부에 건의 및 해소하는 역할을 수행

    - 매년 Plast Eurasia라는 플라스틱산업 박람회를 주최 중

 

  ㅇ PAGÇEV(플라스틱 포장재 재활용 협회)

    - 2014년 설립

    - PAGEV에서 뻗어나온 기관으로 터키 내에서 발생하는 플라스틱 폐기물의 재활용을 위해 설립

 

나. 산업의 수급 현황

 

  ㅇ ‘19년 터키의 전체 플라스틱 생산량은 924만 톤이었으며 매출액 기준 시장 규모는 327억 달러 기록

 

  ㅇ ‘20년 말까지 터키의 플라스틱 생산량은 9016만 톤을 기록하고 매출액은 305억 달러를 기록할 것으로 전망(‘20년 9월까지 733만 톤 생산, 257억 달러 매출 달성)

    - 이 중에 307만 톤은 플라스틱 포장재로 전체 플라스틱 생산량의 약 42%를 차지하며 이어서 건축자재용 플라스틱은 147만 톤 생산

 

2020년 1-3분기 터키 플라스틱 하위산업별 생산량

(단위 : 천 톤)

자료 : PAGEV(플라스틱산업협회)

 

  ㅇ 터키의 플라스틱 산업은 ’14-‘19년 사이 총 6년동안 플라스틱 가공기계에 총 8억4천만 달러를 투자

    - 투자액 중 40%는 프레스 및 기타 성형기, 21%는 사출 성형기, 18%는 압출기, 14%는 부분품, 5%는 열 성형기, 2%는 취입 성형기가 차지

 

’14-19 터키 플라스틱 가공기계 투자 비율

자료 : 플라스틱산업협회

 

  ㅇ ‘20년 1-2분기 터키 내 플라스틱 가공기계 매출액은 6억2천만 달러였으며 연말까지 약 7억6천2백만 달러 규모를 기록할 것으로 전망(‘19년 총 매출액 7억3천만 달러)

 

  ㅇ ‘20년 플라스틱 원재료의 수입 총량은 연말까지 57만 톤을 기록, 수입액은 26억9천만 달러를 기록할 것으로 전망

    - ‘20년 1-3분기 동안 HS Code 3920(플라스틱으로 만든 그 밖의 판·시트(sheet)·필름·박(箔)·스트립)) 품목이 가장 많이 수입되었음. 해당 품목은 터키의 플라스틱 수입량의 42%, 수입액의 27%를 차지함.

    - 2019년 기준 플라스틱 전체 수입량 55만 9000톤(25억7천만 달러 규모), 플라스틱 포장재 수입량 43만 톤(16억8천만 달러 규모)

    - 플라 스틱 산업 전체 수입량 중 약 77%가 플라스틱 포장재를 만드는데 사용될 정도로 수입의존도가 높은 산업임.

 

  ㅇ ‘20년 1-3분기 플라스틱 수출량은 전년 동기대비 15.8% 증가하여 170만 톤, 수출액 기준 8.8% 증가한 39억 달러 기록

    - ‘20년 연말까지 총 227만 톤을 수출할 것으로 예상되며 수출액은 51억9천7백만 달러를 기록할 것으로 전망

 

다. 진출 전략

 

☐ SWOT 분석

 

Strength	Weak
- 값싼 노동력  - 유럽과의 관세동맹  - 유럽과 중동 사이의 지정학적 위치	- 원재료 및 중간재의 높은 수입의존도
Opprtunity	Threat
- 터키 정부의 자국산업육성정책 중 집중산업으로 선정	- 국제 유가변동에 의해 쉽게 영향을 받을 수 있음  - 플라스틱이 사용되는 가전, 자동차 산업의 시장 침체로 수요 감소

 

☐ 향후 전망 및 진출분야

 

  ㅇ 터키의 플라스틱 포장재 시장은 연간 300만 톤 이상의 제품을 생산하며, 2015~19년 연평균 2.2% 성장률을 보여주고 있어 앞으로도 지속 성장 예상

    - 1인 가구 증가, 여성의 노동참여 증가로 인한 간편식품 등에 대한 수요 및 식습관의 변화,코로나19의 장기화로 인한 위생포장의 증가 등은 플라스틱 포장재의 수요 견인 역할을 할 것으로 보임.

 

  ㅇ 터키에는 1,400개 이상의 플라스틱 포장재 생산 업체가 영업 중이나 여전히 플라스틱 전체 수입량의 77%를 포장재가 차지하는 만큼 수입에 대한 의존도가 높으며 향후에도 수입 수요는 지속될 것으로 전망

 

  ㅇ 수입산 제품의 무분별한 유입을 막고 자국업체 보호를 위한 수입감시제 및 추가관세 등을 부과하나 FTA 협정을 체결한 국가의 제품에 대한 관세 혜택을 부여하고 있음.

    - 이로 인한 한국산 제품은 품질과 가격경쟁력으로 인해 수요는 한동안 지속될 것으로 예상

 

자료원 : 터키 환경부, 터키 통계청, Greenpeace, PAGEV(터키 플라스틱산업협회), PAGÇEV, 터키 제11차 경제개발계획, 2020-2023 터키 신경제계획, Plastik Pazarı, plastik Ambalaj, 이스탄불 무역관 자료 종합