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카타르 ICT 산업
- 국별 주요산업
- 카타르
- 도하무역관 김민경
- 2020-11-12
- 출처 : KOTRA
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가. 산업 특성
□ 산업 개요
ㅇ ICT산업 현황
- 카타르의 ICT 산업 규모는 2019년 기준 25억 달러로 전체 GDP의 1.4% 차지
- 세계경제포럼(WEF)에서 발표한 2019년 글로벌경쟁력지수에 따르면 카타르의 ICT 보급 환경은 세계 141개국 중 8위(한국 1위, UAE 2위)
- 성인 인구 인터넷 사용률 99.7%로 세계 1위, 인구 100명당 모바일 보급률 141.9개로 세계 19위, 인구 100명당 모바일 브로드밴드 구독률 125.9건으로 세계 15위 기록
ICT 산업 GDP 규모
(단위 : 백만 달러)구분
2015
2016
2017
2018
2019
규모
2,777
2,695
2,641
2,667
2,521
증감률
11%
△3%
△2%
1%
△5%
자료 : QCB(Qatar Central Bank)
ㅇ ICT 시장 전망
- BMI에 따르면 카타르의 정보통신 산업은 정부 주도의 ICT 육성 정책 및 2022년 카타르 월드컵 준비에 힘입어 하드웨어 및 소프트웨어, 서비스 분야의 전반적인 성장세로 2022년까지 30억 달러 규모로 성장 전망
□ 정책 및 규제
ㅇ 카타르국가비전2030(Qatar National Vision 2030) 및 ICT 전략
- 2008년 발표된 카타르의 중장기 국가 발전 전략으로 4대 목표(인적자원, 사회, 경제, 환경)를 통해 국가 발전 방향 제시
- QNV2030에 따라 5년마다 국가발전전략(National Development Strategy, NDS)를 수립하며, ICT 분야의 경우 교통통신부(MoTC)를 통해 전략 수립
- 교통통신부는 NDS 2011-2016에 따라 국가 ICT 전략(National ICT Plan 2015)을 수립하고, 디지털 기술을 활용한 4가지 목표* 달성 지향
* ①공공 행정 서비스 접근성 및 효율성 개선, ②공공 및 민간분야의 초고속 정보통신 환경 조성, ③기업 및 노동자 육성 등 ICT 산업 발전 도모, ④디지털 문맹 및 사회 전 구성원의 디지털 접근성 개선
ㅇ 국가 디지털화 프로그램 타스무(TASMU Smart Qatar Program 2017-2022)
- 교통통신부는 2016년 카타르 ICT 산업의 핵심 성장 전략 중 하나로 정보통신기술을 활용해 국가 디지털화를 추진하는 타스무 프로그램 도입, 2017년부터 2022년까지 60억 리얄(약 16억 달러) 규모 예산 투입 예정
- 5대 분야(교통, 물류, 환경, 헬스케어, 스포츠) 107개 프로젝트(Use case)로 구성돼 있으며, 2019년까지 약 20여개 프로젝트를 발표해 입찰을 마감하고 매년 20개 내외 프로젝트 추진 예정
□ 산업 주요 이슈
ㅇ 5G 상용화
- 2018년 5월 우리두(Ooredoo)에서 3.5GHz 대역 5G 상용망 구축으로 중동 지역 최초로 상용화 발표
- 상용화 발표 이후 5G 무인 드론택시(시속 130km로 이동 가능), 5G 버스(버스 이동 중 최대 2.6Gbps 속도로 5G 서비스 이용), 5G 하우스보트(8K VR 게임 체험이 가능한 보트), 5G 커넥티드 앰뷸런스, 5G VR 가상 경기장 등을 시범적으로 도입
- 2020년 국영 통신사 우리두(Ooredoo)는 5G 가상 핵카톤(Hackathon)을 실시해 현지 스타트업, 대학생, 산업 연구원, 우리두 직원 등을 대상으로 4대 분야 활용 아이디어를 제시하도록 하고, 우승자에게 사전투자금(약 6,800달러) 및 우리두 스타트업 지원 프로그램 ‘Digital & Beyond’ 참여 기회 등 제공
우리두 5G 핵카톤 4대 활용 분야
자료 : Ooredooㅇ 비대면 서비스 시장 성장 (전자상거래, 원격 기술 등)
- 코로나19에 따른 온라인 주문 증가 및 정부 주도의 ICT 산업 육성 정책 추진으로 전자상거래 시장은 2022년까지 32억 달러 규모로 성장 전망(’15년 12억 달러 → ’22년 32억 달러)
- 사회적 거리두기 방침에 따라 기업 및 학교에서 재택근무와 원격 수업을 실시하면서 원격 근무와 화상상담 관련 솔루션, 출석 관리 시스템, 이러닝(E-Learning) 등 활용 수요 발생
- 외출 자제로 실내에서 여가 생활과 체육 활동 등을 즐길 수 있는 콘텐츠 및 ICT 기기 등 홈코노미 상품 활용 증가
□ 규제 및 인증
ㅇ 통신규제위원회(Communications Regulatory Authority, CRA)
- 교통통신부 산하 기관으로 통신 분야 정책 및 인허가, 주파수 할당 등 총괄
* 홈페이지 : www.cra.gov.qa
ㅇ 인증 요건
- ICT 기기 관련 정부에서 강제하는 필수 인증은 없으나 CE, ISO 또는 제품군과 관련된 국제 인증 보유 제품 선호
- 주파수, 통신 및 보안 관련 기자재 등 일부 제품은 수입 전 통신규제위원회나 환경부, 기타 유관기관 수입 허가가 필요할 수 있음에 따라 바이어를 통해 확인 필요
나. 산업 수급 현황
□ ICT 기기 수입 동향
ㅇ 자동 자료 처리 기계
- 노트북, 태블릿 PC, 키보드 등을 포함하는 자동자료처리기계의 수입은 2019년 기준 1억 5천만 달러로 전년대비 10% 증가
- 중국산 제품은 총 1억 3,500만 달러 규모로 수입돼 전체 수입 시장의 90% 이상 차지
자동 자료 처리 기계(HS 코드 847130)
(단위 : 천 달러)국가
2017
2018
2019
중국
137,451
123,096
135,235
폴란드
2,747
2,363
4,937
미국
3,653
2,754
2,960
베트남
3,438
1,519
1,893
대만
648
1,299
759
기타
5,374
4,526
2,667
합계
153,311
135,557
148,451
자료 : ITC Trade Map
ㅇ 스마트폰
- 스마트폰은 2019년 4억 달러로 수입돼 전년 대비 18% 감소
- 주요 수입국은 중국으로 약 3억 3천만 달러 규모로 수입돼 전체 수입 시장의 82%를 차지
스마트폰(HS코드 851712)
(단위 : 천 달러)국가
2017
2018
2019
중국
443,855
390,020
328,092
베트남
131,064
79,873
52,196
인도
668
11,150
16,845
한국
3,831
2,560
1,030
미국
1,208
766
777
기타
6,157
2,328
2,323
합계
586,783
486,697
401,263
자료 : ITC Trade Map
□ 주요 기관 및 기업
기업/기관명
로고
내용
교통통신부(Ministry of Transport and Communication, MoTC)
카타르 ICT 산업 관련 정책을 관할하고 집행하는 정부 부처
* www.motc.gov.qa교통통신부 산하 국가 디지털화 프로그램 운영 부서인 타스무(TASMU)는 2017년부터 2022년까지 5대 분야(교통, 물류, 환경, 헬스케어, 스포츠) 107개 시범 프로젝트 추진
* www.tasmu.gov.qa/en타스무 디지털 밸리(TASMU Digital Valley)
타스무 프로그램의 효과적인 성취를 위해 교통통신부와 카타르경제자유구역청(QFZA)이 공동 설립한 디지털 클러스터로 디지털 산업 관련 정보 제공
* https://tdv.motc.gov.qa/tasmu-digital-valley-services디지털 인큐베이션 센터
(Digital Incubation Center)
교통통신부가 운영하는 디지털 분야 스타트업 창업 지원 기관으로 창업 아이디어 발굴 및 개발, 공유 사무실 공간 등 서비스 제공. 2011년부터 2020년까지 총 1,500여개의 참가자를 접수해 550개의 창업팀을 관리하고 141개 스타트업 배출
* www.dic.motc.gov.qa장애보조공학기술센터
(MADA)
교통통신부가 2010년 민관 합작을 통해 설립한 비영리기관으로 장애인, 노약자 등 최신 기술 및 디지털 환경 소외 계층의 디지털 접근성 지원 및 보조공학 관련 서비스 활동 수행
* https://mada.org.qa큐빅(Qatar Business Incubation Center, QBIC)
카타르개발은행(QDB)과 비영리기관 나마(NAMA)가 공동 설립한 창업 지원 기관으로, 디지털 분야 육성을 위해 통신사 우리두(Ooredoo)와 ‘Digital & Beyond’ 프로그램 운영
* www.qbic.qa우리두
(Ooredoo)
1987년 설립된 카타르 국영통신사로 현지 통신시장 약 70% 점유. 인도네시아, 쿠웨이트 등 9개 국가에 진출해 전 세계 약 1억 2천만 명 가입자(카타르 330만 명)를 보유한 글로벌 통신사로 성장
* www.ooredoo.qa보다폰 카타르
(Vodafone Qatar)
영국의 다국적 통신사로 카타르에는 2008년 설립(카타르재단 100% 소유). 카타르 내 가입자 수 170만 명을 보유한 2위 통신사로, 다양한 서비스 제공 및 인프라 개선 등에 따라 2019년 9월 기준 연 매출 2,970만 달러 기록, 전년 동기 대비 40% 성장
* www.vodafone.qa자료 : 각 기관 및 기업 홈페이지
다. 진출전략
□ SWOT 분석Strengths
Opportunities
· 정부주도의 경제다각화(QNV 2030) 추진에 따른 안정적인 투자
환경 유지
· 저렴한 생산경비(수도·전기·연료) 및 다양한 인재풀(저임금 단순
노동자 ~ 고급전문직)
· 중동 최초 5G 상용화 및 ICT 보급률 선도국(WEF 글로벌경쟁력
지수 기준 세계 8위)· 인구증가 및 2022 카타르 월드컵 개최 대비 ICT 인프라 확충 지속
· 정부 주도의 다양한 ICT 산업 발전 정책 및 지원 프로그램 운영
(TASMU, 창업지원 프로그램 등)
· 외국인투자법 개정 및 경제자유구역 조성(외국인 지분 최대
100% 허용)Weaknesses
Threats
· 국제유가에 좌우되는 에너지 의존 경제
· 단교에 따른 인근국(UAE, 사우디)과의 국경 봉쇄로 최단거리
물류 네트워크 활용 불가
· 인근 중동국가에 비해 작은 시장규모 (인구 279만명, 경기도
크기 국토)
· ICT 산업과 관련한 국가 인지도 부족· 카타르 단교사태 장기화 및 이란 제재 강화 등 역내 정치적
긴장 지속
· 국세청 신설 및 특소세 도입으로 추가 세제 개편 가능성 존재
· 2022 카타르 월드컵 이후 중대형 인프라 프로젝트 발주
감소 우려□ 유망 분야
1) TASMU 5대 분야
ㅇ 스마트 교통
- 교통 및 인프라 서비스 수요는 증가하고 있으나 사막 국가 지형으로 한정적인 도로 네트워크 활용
- 카타르국가비전2030에 따라 중대형 인프라 프로젝트 추진을 통해 도로 네트워크 조성 진행 중
- 교통 분야 효율 증대를 위해 스마트 교통 관련 프로젝트 25개* 추진 예정
* Smart Parking, Intelligent Road to Signage, Connected Vechicle(V2V), Smart Vehicle Monitoring 등
ㅇ 스마트 물류
- 2017년 발생한 인근국(사우디, UAE)과의 국교 단절로 일시적인 물품 수급 애로를 경험해 글로벌 공급망 관리에 대한 관심 고조
- 효과적인 공급체인 관리를 위해 ICT 기술이 접목된 물류 관련 프로젝트 21개* 추진 예정
* Connected Warehouse, Drone Delivery, Global Supply Chain Tracker, Smart Lockers 등
ㅇ 스마트 헬스케어
- 인구 증가 및 코로나19 영향으로 ICT 기술을 활용한 의료 서비스 수요 동반
- 자가 진단, 원격 의료 서비스 및 행정 체계 개선 등 관련한 프로젝트 21개* 추진 예정
* Digital Self-Diagnosis, Virtual Consultation, Connected Pharmacy, VR First Aid 등
ㅇ 스마트 환경
- 농업 환경 개선, 환경 보호 및 기후 변화 대응과 관련한 기술 도입 수요 발생
- 스마트팜, 자원 절약 등 스마트 환경 기반 조성을 위한 프로젝트 19개* 추진 예정
* Personal Smart Farming, Zero Food Waste Platform, Connected Farmers, Vertical Farming 등
ㅇ 스마트 스포츠
- 각종 스포츠 행사(2022년 월드컵 등), 트레이닝 등 분야에서 활용 가능한 ICT 기술 수요 존재
- 국민 체육 활동 증진 및 스포츠 행사 관리 등과 관련한 19개* 프로젝트 추진 예정
* Fan Connect, Digital Fan Pass, Augumented Home Viewing, National Sports Hub 등
2) 주요 ICT 기술별 유망 분야
ㅇ TASMU 선정 성장 예상 분야
- 교통통신부는 IoT, 사이버 보안, 클라우드 컴퓨팅, AR/VR 등 향후 성장이 예상되는 핵심 기술 15가지 선정
- 해당 15개 기술 시장은 2022년까지 16억 달러 규모를 기록하면서 2019년 대비 83% 성장 전망
카타르 주요 ICT 기술별 시장 규모 전망
(단위 : 백만 달러)기술
2019
2022
CAGR
IoT
233
573
35%
Cyber Security
143
314
30%
Systems Integration
136
170
8%
Hardware/Software Maintenance &Support
145
162
4%
Cloud Computing
47
112
35%
Big Data Analytics
62
108
20%
ERP
49
56
5%
AR/VR
22
49
36%
Drones
22
42
22%
IT Consulting
27
31
5%
Blockchain
1.8
19
120%
Custom Application Design
12
13
4%
Artificial Intelligence
2
5.7
40%
자료 : 타스무 디지털 밸리(TASMU Digital Valley)
ㅇ 5G 소프트웨어 및 콘텐츠
- 중동 지역 최초 5G 도입국으로 하드웨어 기반은 구축돼 있으나 소프트웨어 및 콘텐츠류 개발은 미흡
- 5G 상용화 이후 5G 무인 드론택시, 5G 앰뷸런스, 5G VR 경기장 등을 시범적으로 도입했으나 일상 생활에서 체감할 수 있는 활용 사례는 부족한 현황
- 2022년 카타르 월드컵 및 각종 중대형 국내외 행사나, 여가 생활 등 분야에 적용할 수 있는 소프트웨어, 콘텐츠, 주변기기류 수출 및 공동개발 등 협력 기회 존재
□ 진출 방안
1) 기술 및 제품 수출ㅇ 에이전트 발굴을 통한 수출 기회 모색
- ICT 기기는 원활한 A/S 및 기술지원을 위해 현지 수입 에이전트(바이어)를 통해 주요 유통망(전자제품 매장, 대형마트, 바이어 자체 매장 등)으로 유통
- 바이어 발굴을 위해 타스무 디지털 밸리에서 제공하는 ICT 분야 기업 정보 디렉토리 활용 가능
카타르 ICT 분야 수입 에이전트 및 협력 파트너 발굴 방법
① TASMU Digital Valley 홈페이지 Business Directory 접속
- https://tdv.motc.gov.qa/business-directory (약 1,200개사 정보 보유)
② 분야(Sector), 기술/서비스(Techinology/Service) 타입에 따라 검색하거나, 기업명을 검색창에 별도 입력해 기업 검색③ 기업 정보(기업명, 소개자료, 홈페이지, 전화번호, 취급분야) 확인 후 협력 제안 관련 통화 또는 이메일 발송
* 일부 기업은 해외 기반의 기업일 수 있음에 따라 연락처(+974) 등 정보를 통해 카타르 기업 여부 확인 필요
2) 직접 투자 진출
ㅇ 주요 산업 클러스터를 활용한 100% 투자 진출
- 카타르금융센터(QFC), 카타르과학기술단지(QSTP),카타르경제자유구역청(QFZA)을 통해 외국인 100% 지분으로 투자 진출 모색 가능
구분
내용
카타르금융센터
(Qatar Financial Center, QFC)- 주로 투자은행, 마케팅, 핀테크 등 고부가가치 서비스 및 기술 분야 기업을 중점적으로 유치
- 2022년까지 1천개 기업 유치를 목표로 하고 있으며, 2019년 말 기준 약 700여개 기업 입주
* 홈페이지 : www.qfc.qa카타르과학기술단지
(QSTP, Qatar Science and Technology Park)- 고부가가치 제조업, 기술 및 제품개발, R&D, 기술 컨설팅 분야 기업을 중점 유치 분야로 선정
- 지멘스(Siemens), 보다폰(Vodafone) 등 세계적인 다국적 기업 위주의 진출 활발
* 홈페이지 : www.qstp.org.qa경제자유구역청
(Qatar Free Zones Authority, QFZA)- 2018년 설립된 독립 기관으로 카타르의 경제자유구역을 조성하고 외국인 투자유치를 관장하는 정부 기관
- 하마드항 인근과 하마드국제공항 인근에 각각 ‘움알하울(Um- Alhoul)’, 라스부폰타스(Ras Bufontas) 경제자유구역 조성 중
- 중점 유치분야로 정보통신기술(ICT), 제조업, 첨단기술 등 선정
* 홈페이지 : www.fza.gov.qa
□ 시사점
ㅇ 작은 시장규모를 감안한 적합한 거래 수량 제시
- 카타르의 인구는 2020년 9월 기준 272만 명으로 시장 규모에 적합한 최소주문수량 제안 필요
- 초도 주문 물량은 유동적으로 조절해 적은 수량으로 시장 반응을 먼저 살펴보고 적합한 판매 목표를 세우도록 협조가 요구됨.
ㅇ 적시 A/S 제공 및 시장 요구 사항 대응
- 하드웨어 및 소프트웨어 등 ICT 관련 품목은 고장 및 오류가 발생하거나 부품 수요가 발생할 경우, 적시 대응을 통해 거래처 및 소비자 만족도 제고 필요
- 일부 소프트웨어나 컨텐츠류는 최총 수요처(정부 기관, 기업, 학교 등)에서 커스터마이징을 요구하거나 일부 기능 수정을 요구할 수 있음에 따라 시기 적절한 대응이 요구됨.
자료원 : 교통통신부(MoTC), ITC Trade Map, 주요 일간지(Gulf Times, Peninsula, Qatar Tribune), KOTRA 도하무역관 자료 종합 등<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
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