- 석유가스 연관산업이 전체 GDP의 21% 차지 -

- 기타산업 기반 미약으로 소비재·자본재 수입 의존 -

- 자원중심 산업구조 개편 위해 신산업 육성정책 추진 중 -

 

 

 

□ 산업 구조 및 동향

 

ㅇ 석유가스를 포함한 자원 분야는 카자흐스탄 산업의 주축 형성

  - 90년대 초까지 농업 기반의 산업구조를 유지하였으나, ’91년 소련에서 독립한 이후 경제 개혁·개방과 동시에 석유·천연가스 부문에 대한 외국인투자자금이 대규모 유입, CIS 내 러시아 다음의 주요 석유생산국으로 부상

  - 석유가스 및 풍부한 자원을 기반으로 독립 후 빠른 경제성장 달성

    * 독립 이후 GDP 규모는 2000년 183억 달러에서 2019년 1,800억 달러로 약 10배 증가하였으며, 같은 기간 외환보유액(연말 기준)은 20억 달러에서 289억 달러로 확대

 

카자흐스탄 광물자원 매장량

자원	확인매장량	세계순위
원유(억 배럴)	300	12위
가스(조 m3)	1.1	25위
우라늄(천 톤)	842	2위
크롬(천 톤)	230	1위
철광석(백만 톤)	340	11위
연(백만 톤)	2	2위
아연(백만 톤)	13	6위

주 : 원유, 가스 17년 기준, 기타 자원 18년 기준

자료 : 한국 외교부

 

  - ’19년 기준, 전체 GDP의 15%는 자원부문이 차지하며, 석유가스에서 파생된 모든 연관 산업(원유채굴, 인프라 건설, 석유 제품 생산, 기타 서비스 등)의 GDP 비율은 21%

  - 원유 매장량 세계 12위국으로 ’20년 1분기 원유 수출이 전체 수출액의 63.4% 차지

  - 이로 인해 국제 유가에 따라 경제상황 좌우, 유가 변동성에 취약

 

ㅇ 자원 중심의 산업구조로 기타 산업 육성 미약, 소비재, 자본재 등은 수입 의존

  - ’19년 기준, 카자흐스탄 외국인 직접 투자는 자원관련 분야에 50% 이상 집중

 

최근 5년간 자원 및 제조업 분야 외국인 직접 투자액 비교

(단위 : 천$)

분야	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
자원	3,455(22%)	7,208(34%)	10,208(49%)	13,566(56%)	13,586(56%)
제조업	2,588(17%)	4,082(19%)	5,130(24%)	3,419(14%)	3,458(14%)
전체 투자액	15,368(100%)	21,367(100%)	20,960(100%)	24,263(100%)	24,114(100%)

자료 : 카자흐스탄 중앙은행

 

  - 자원산업 대비 제조업 등 기타 분야에 대한 투자 저조, 국가경제의 자원의존도 심화

  - 자동차, 가전제품, 건설자재·장비 등 생산기반이 취약한 각종 소비재, 자본재 등은 대부분 수입

 

2019년 카자흐스탄 수입구조(HS코드 2단위 기준)

(단위 : 천$, %)

HS코드(2단위)	제품군	수입액(천$)	비율(%)
01-24	⦁살아있는 동물과 동물성 생산품 ⦁식물성 생산품 ⦁동식물성 유지 및 분해생산물 ⦁조제식품, 음료, 알코올, 식초 및 담배	3,967,633.7	10.0
25-27	⦁광산품	3,113,096.7	7.8
28-40	⦁화학공업 또는 관련 생산품 ⦁플라스틱제품 및 고무제품	5,464,990.9	13.8
41-43	⦁원피, 가죽, 모피 및 그 제품	84,020.8	0.2
44-49	⦁목재 및 그 제품 ⦁펄프 및 종이관련 제품	954,186.8	2.4
50-63	⦁방직용 섬유와 그 제품	1,271,206.9	3.2
64-67	⦁신발, 모자, 우산 등	461,158.1	1.2
68-69	⦁석, 플라스터, 시멘트 등의 제품 ⦁도자제품	538,068.2	1.4
72-83	⦁비금속 및 그 제품	4,629,771.5	11.7
84-92	⦁기계류, 전기전자기기 및 부분품 ⦁차량, 항공기, 선박 및 수송기기 관련품 ⦁광학, 의료기기, 시계, 악기	17,159,333.6	43.2
70-71, 93-97,99	⦁유리와 유리제품 ⦁보석, 귀금속류 ⦁무기, 총포탄 및 그 부분품 ⦁가구, 완구 및 기타제품 ⦁예술품, 수집품, 골동품 ⦁미분류	2,065,838.7	5.1

자료 : 카자흐스탄 통계청

 

  - 경제성장을 위해서는 석유가스, 광물 등의 자원에 대한 의존도를 줄이고, 고부가가치 제조업 육성 및 산업구조 다각화를 통한 경제 펀더멘털 강화 필요

 

ㅇ 카자흐스탄 정부, 산업 다각화 노력

  - 카 정부는 자원 산업의 개발을 유지함과 동시에 국제유가 리스크 축소 및 국가 경쟁력 강화를 위해 비자원 산업 육성 노력 중

  - 산업 성장을 위한 기초 인프라 구축, 제조업, 농업 및 IT 산업 육성 프로그램 추진

    * 누를리 졸 2020-2025 : ’25년까지 경제발전을 위한 교통·물류 인프라 건설

       산업혁신 발전 2020-2025 : 제조업 기술 개발, 생산품목 확대, 디지털화 등 제조업 역량 강화

       디지털 카자흐스탄 2018-2022 : ICT 산업발전 및 ICT 스타트업 육성을 통한 국가 디지털화 추진

  - 신산업 개발을 통한 경제다각화로 자원의존적 경제구조의 질적 개선 도모

 

□ 산업 관련 주요 정책

 

ㅇ 제조업 육성을 위한 2차례의 ‘산업혁신 발전’ 5개년 계획

  - 2010년부터 높은 생산성을 갖춘 수출 지향적 제조업 육성을 위한 2차례의 ‘산업혁신 발전’ 5개년 계획 추진

 

산업혁신 발전 5개년 계획 개요

1차 산업혁신 발전 5개년계획(2010-2014)	2차 산업혁신 발전 5개년계획(2015-2019)
⦁제조업을 포함한 전체 산업, 농업, 서비스업 등 모든 주요 경제 영역을 망라하는 산업화 정책 ⦁산업 인프라 구축, 고용 확대, 투자 환경 조성, 중소기업 개발 등 국가 산업 발전을 위한 기초적 시스템 개발에 집중 ⦁약 4,000km의 도로 및 1,700km의 철도 건설 및 재건 ⦁13개의 특별 경제 구역 및 23개의 산업지대 조성 ⦁총 투자 금액 3조 텡게(약 187억 달러)	⦁2015년에 시작된 두 번째 5개년 계획은 첫 번째 5개년 계획의 연장 ⦁외부 충격을 흡수할 완충제로서 제조업에 초점, 지원역량 집중 ⦁4가지 주요 목표 설정 : ① 제조업 제품 수출액 확대, ② 노동 생산성 향상, ③ 제조업 고정 투자 확대, ④ 에너지 사용량 감축 ⦁제조업 부흥을 위한 500개 이상의 신규 프로젝트 추진 ⦁총 투자 금액 4.5조 텡게(약 145억 달러)

자료 : primeminister.kz

 

  - 2차례의 산업혁신 발전 기간 동안 70여개의 신규 제조업 수출품이 개발되었으며, 승용차, 버스, 변압기, 의약품 등 생산제품 품목 확대

 

ㅇ 국가 프로그램 ‘농업 개발 2017-2021’ 추진

  - 농업의 GDP 비중은 석유가스 등 천연자원 대비 지속 감소하고 있으나, 국민소득 및 고용에 있어 여전히 중요한 산업으로 기능

     * ’19년 기준, 경제활동 인구 수입의 25% 이상이 농업부문에서 창출

  - 카 정부는 1차 산업위주의 농업을 가공업, 유통업 형식의 2-3차 산업으로 구성된 ‘농공업(agro-industry)’으로 개발 추진 중

  - 2017년, 카자흐스탄 농업부는 국산 농산물의 시장 공급, 수출 경쟁력 강화, 수자원 사용의 효율화, 물류 인프라 확충 등을 목표로 국가 프로그램 ‘농업 개발 2017-2021’ 채택

  - 총 투입 예산 : 2조 3,742억 텡게(’17년 환율 기준 약 72억$)

  - 세부 추진과제

     1) 2015년 대비 농업부문 노동 생산성 38% 확대

     2) 2015년 대비 농업 총생산 30% 확대

     3) 식료품 수출액 6억 달러 증가

     4) 식료품 수입액 4억 달러 감축

     5) 2015년 대비 식료품 도매 거래량 29% 확대

     6) 2015년 대비 관개농지 1ha당 관개용수 사용량을 20% 감축 (2015년 9,180㎥ → 7,348㎥)

     7) 2015년 대비 하천·강 등 지표 수자원 31.9km 확대

ㅇ 산업 인프라 개발 프로그램 ‘누를리 졸 2020-2025’

  - 카자흐스탄은 중앙아시아의 중심부에 위치해 있으나, 내륙지역인 관계로 물류비용 부담이 높고, 광활한 영토 대비 열악한 운송 인프라로 물류·유통 산업 성장 저해

  - 이에 따라 운송 인프라 구축·개선* 및 이를 통한 효율적 수출 정책 실현을 목표로 인프라 개발 국가 프로그램 ‘누를리 졸 2020-2025’ 추진

    * 주요 고속도로 건설 및 수리, 화물철도 속도 개선 등

  - 총 투입 예산 : 프로그램 재원은 중앙 및 지방정부 예산, 국제 금융기관, 민관합작투자사업(PPP), 민간 투자 통해 조달 계획 중이며 총 규모는 약 132억 달러(1$=420KZT)

  - 세부 추진과제 :

    1) 2025년까지 2019년도 대비 운송 및 창고업 부문 총 부가가치 21.9% 확대

    2) 2025년까지 2016년도 대비 운송 및 창고업 부문 노동생산성 39.9% 확대

    3) 2025년까지 2016년도 대비 운송 및 창고업 부문 고정 투자 308% 확대

    4) 2020~2025년 동안 운송업 분야 55만개 신규 일자리 창출

       * 고정직 : 4.9만개, 임시직 : 50만개

 

□ 시사점

 

ㅇ 물류·유통 거점으로서의 카자흐스탄 진출

  - 카자흐스탄은 중국과 유럽을 잇는 통로로서 정부의 산업 다각화정책과 함께 도로·운송 인프라 투자 지속 중

  - 카자흐스탄 진출 시 주변국으로 사업영역을 확장할 수 있는 물류·유통의 거점으로서 활용 가능

    * 풍부한 천연자원 및 저렴한 노동력을 갖추고 있어, 제조업 생산기지로서의 역할도 수행 가능

  - 또한 계속적인 인프라 건설 프로젝트의 진행이 예상되는 만큼, 우리 기업의 프로젝트 시장 공략 필요

 

ㅇ 차량 및 부품, 기계류, 전자제품 등 주요 소비재·자본재 수출 지속 전망

  - 카 정부는 수입품의 국산품 대체를 위해 제조업 육성에 노력을 기울이고 있으나, 소비재·자본재 등은 여전히 높은 수입 의존도를 보임

  - 이에 따라 우리 기업의 對카자흐스탄 차량 및 주요 부품, 기계류, 전자기기, 의료용품 등의 수출은 지속할 전망

  - 단, 카자흐스탄이 자원의존도를 낮추기 위해 신산업육성을 강조하고 있는 만큼, 태양광･풍력 등의 신재생에너지 및 ICT, 보건･의료분야 등 새로운 산업으로의 진출 확대 필요

 

 

자료 : 한국외교부, stat.gov.kz, priminister.kz, dbpia.co.kr, informburo.kz, tengrinews.kz, kapital.kz, nationalbank.kz, zakon.kz, ic24.kz, sputnik.kz