1. 산업 개관

 □ 산업 구조표

2018/2019 산업별 분류별 비중

  ㅇ이집트 전자산업의 주요 경제동향

    - 이집트 소비자 전자제품 시장의 발전을 주도하는 주요 요소는 구매력과 인구의 성장으로 만들어진 두터운 중산층이다. 이집트는 전자산업에 큰 잠재력을 갖고 있으며, 주변국 시장에서도 충분한 경쟁력을 갖추고 있다. 소비자 전자제품 매출은 2018년 USD기준 30% 이상 성장하였다. 이는 2016년 4분기에 이집트 파운드가 변동환율제를 취하며 평가절하된 이후 2017년에 목격된 큰 폭의 소비 위축에 따른 기저효과로 분석된다. 한편, 전자산업은 이집트 무역수지 개선에 일조하였으나, 여전히 TV 한 가지 품목, 삼성전자 이집트 한 업체에 대한 의존도가 과다한 상황이다.

 □ 관련 산업 정책

  ㅇ이집트 투자법 No.72/2017

    - 이집트 투자청(General Authority for Investment and Free Zone, GAFI)에 따르면, 이집트 투자법 No.72/2017은 제조업 분야에 신규 프로젝트를 발족하기 위한 투자비용의 30%를 할인하는 형태의 투자 인센티브를 규정하고 있다.

    - 이집트에 진출하는 전자산업 기업들은 투자와 관련된 대지 계약서, 대출 계약서 공증과 관련된 인지세 및 등록비를 면세 받으며, 수입 장비 가치의 총 2%의 관세 면제 혜택을 받는다. 아울러, TV와 같은 시청각 제품에 대한 기술유출 단속, 높은 수입관세 축소, 사이버보안정책 등을 취하고 있다.

2. 주요 산업

가. 산업 특성

 □ 정책 및 규제

  ㅇ Egypt Makes Electronics (EME) 이니셔티브

    - 이집트 정보통신기술부(Ministry of Communications and Information Technology, MCIT)의 실행조직으로 2004년에 설립된 정보기술산업개발청(Information Technology Industry Development Agency, ITIDA)은 IT제품의 국내생산을 통한 이집트 정보통신분야의 발전과 글로벌경쟁력 함양을 목표로 하는 기관이다. 이집트 엘시시 대통령의 EME 이니셔티브 발족에 발 맞추어, ITIDA는 이집트 내 전자제품 설계 및 생산을 위한 투자유치 전략을 세우고 이집트의 기술력을 보완 및 개발하고자 노력하고 있다.

    -ITIDA는 투자를 통해 이집트의 전자 제조업에 부족한 필수 기술이 유입되는 것을 목표로 하고 있다. 이집트가 필요로 하는 투자 중에는 TV, 스마트측정기, LED, 태양광 시스템, 휴대폰, 태블릿 등 고부가가치의 전자기기를 생산하는데 필요한 인쇄회로기판(PCB) 생산 시설이 대표적이다.

    -EME는 전자 산업을 이집트의 성장을 이끄는 핵심산업으로 발돋움 시키기 위해 발족한 대통령 이니셔티브이며, 이집트 수출량을 배가하고 가전 및 전자제품 수입량은 감축하기 위해 계획되었다. EME 이니셔티브는 두 가지 핵심 목표로 나뉜다. 첫 째는 첨단기술이 필요한 고부가가치의 전자회로 및 시스템의 설계 및 생산이며, 두 번째는 노동집약형 전자제품 제조업의 육성이다.

    -또한, 이집트 정부는 테크놀로지 파크를 조성하여 투자자 유치를 계획 중이다. 투자자는 현지의 파트너사와의 합작투자(JV)를 통해 현지에 진출하거나 합리적인 가격에 건물 또는 부지를 임대하여 우수한 기술력으로 전자제품 및 부품을 생산할 수 있다.

   *자료 : ITIDA

  ㅇ관세 감면 혜택

     - 전자제품 및 내장시스템 설계, 연구개발에 대한 소득세 감축

     - 반도체 산업에 대한 법인세 감축

     - 모바일 디바이스 및 고객댁내장치(Customer Premises Equipment, CPE)에 대한 10%~15% 관세 적용

     - 인쇄회로기판 조립품(Printed Circuit Board Assembly, PCBA)의 부분조립생산(Semi Knock Down, SKD)에 대한 15% 관세 적용

 □  최신 기술 동향

  ㅇ 시장에서 주목받는 제품

    -LG전자 세탁기:  내장된 살균 히터 기술이 빨랫감의 얼룩, 박테리아, 그리고 세제잔여물을 제거해주는 것으로 관심을 받으며 이집트 내 가전제품의 유행을 이끌고 있다.

    -Sharp 냉장고: 터치 기술, 나노방향필터, 플라스마 기술, 잠금 기능 등 다양한 기능으로 잘 알려져 있다.

    -Sharp 진공청소기: 실린더형 청소기는 항균 필터와 대형 먼지주머니를 장착하여 쉽게 청소하고 수 개월에 한 번씩만 먼지주머니를 비워 주기만 하면 된다. 효율성을 중시하고 시간절약을 원하는 여성소비자들을 대상으로 큰 인기를 끌고 있다.

 □ 주요 이슈

  ㅇ전자상거래의 부상

    - 이집트에서 인터넷을 이용한 소매 거래가 활성화되었다. 많은 소비자들이 매장 방문 시간과 비용을 줄이고, 코로나19 감염 위험으로부터 안전해지기 위해 전자제품 또한 인터넷을 통해 구매하고 있다. 이집트 소매상들은 소비자들이 매장을 방문할 수 없는 통금시간에도 제품을 홍보하고 판매하기 위해 온라인 판매에 집중하기 시작했다.

    - 이와 같은 상황에서 전자상거래의 활성화는 많은 이집트인들에게 큰 편익을 가져다 주고 있으며, 가전제품 매출 성장에 크게 기여하고 있다. 2018년부터 많은 이집트 기업들이 인터넷 홈페이지는 물론 Facebook, Instagram 등의 소셜미디어를 활용하여 자신들의 매장에 있는 제품을 홍보해 왔지만, 특히 코로나19 확산 사태가 발생하여 이집트 내 전자상거래가 더욱 빠르게 발전하게 되었다.

    - 이집트 투자청(GAFI)은 국내 데이터 네트워크 연결, 국제 데이터 센터 설립 등 투자를 받아 기반시설의 개선이 이루어졌던 점이 이집트 전자제품 시장의 발전에 기여한 것으로 분석했다. 아울러 소매 및 물류 인프라가 함께 발전해 나가면서 공급자가 소비자를 만나는 채널이 확장되고 전자상거래를 통해 시장이 더욱 효율적으로 운영되는 등 전자상거래의 활성화가 전반적인 시장의 발전에 기여할 것으로 전망하고 있다.

    - 젊은 세대가 많은 이집트의 인구분포를 고려하면, 이집트는 유망한 휴대전화 및 전자제품 시장을 갖고 있다. 전자상거래를 통한 유통채널의 확대는 새로운 브랜드의 유입을 용이케 할 것이며, 더욱 저렴한 가격으로 소비자에게 스마트폰, PC 등 통신기기를 보급할 수 있을 것이다. 교육부문에서의 ICT 이니셔티브 또한 단기적으로는 전자제품의 수요를 확대하고 중장기적으로는 이집트인의 컴퓨터 사용 능력 개발을 불러올 것이다.

 □ 주요기업 현황

    - 이집트 투자청(GAFI)의 2019년 12월 기록에 따르면, 이집트 전자산업 부문의 기업 수는 총 1,039개사이며, 이 중 6개 기업이 Free Zone에 위치하고 있다.

  ㅇ 대표기업

    - 삼성전자 이집트

삼성전자 이집트는 2012년 이집트 Beni Suef 지역에 USD 2억8000만 달러를 투자하여 생산공장을 설립하였으며, 2014년에는 USD 3500만 US달러를 추가로 투자하여 생산능력을 확장했다. 삼성전자 이집트 법인은 휴대폰, 스마트폰, 평면TV, 태블릿PC 등 전자제품에서 강력한 브랜드 파워와 현지 생산능력을 갖추고 이집트 시장을 주도하고 있다.

    - LG전자 이집트

LG전자 이집트는 생산 및 판매법인으로 1990년 이집트 Ismailia 지역에 공장을 설립하였으며, 2014년에는 10th of Ramadan City로 공장을 이전하였다. 대 이집트 총 투자 규모는 2019년 기준 약 USD 2억 4000만 달러에 달하며, 현지 공장에서 TV와 세탁기를 생산하고 있다. 2016년 기준, LG 이집트가 생산하는 TV의 현지 부품 사용률은 51%이다.

    - Raya Holdings

Raya Holdings는 이집트의 소비자 전자제품 유통, 소매, AS센터, 데이터센터 외주, 시스템통합(SI), 국제소프트웨어서비스, 스마트빌딩 등 다양한 사업을 영위하는 복합기업이다. 핵심 사업부는 무역으로 유통, 소매, 거래선관리를 한다. 2019년 기준 Raya Trade는 8,500명의 딜러와 14개의 대형 스토어와 38개의 Raya 스토어를 포함한 100개의 매장, 그리고 48개의 고객서비스 센터를 운영하고 있다. Raya Store는 삼성, 화웨이, LG, 노키아, 레노보, 모토롤라, ZTE, Asus 등 다양한 브랜드의 휴대폰, 노트북, 카메라, 프린터, TV 및 가전제품을 취급하고 있다.

    - SICO

SICO는 El Sayed Salem 그룹에서 2003년 설립한 이집트 전자제품 생산 및 유통기업으로 최초의 이집트 휴대폰 제조업체이며, 2021년 이집트 증권시장 상장을 계획하고 있다. SICO는 4,000개의 소매점 네트워크와 50개의 서비스센터를 갖추고 국내외 다양한 브랜드 제품의 생산, 유통, 판매까지 지원하고 있다. SICO의 최우선 타겟 시장은 휴대전화 및 스마트폰 등의 통신전자기기 시장으로 현지의 통신업체 Etisalat 및 Vodafone과 협업하고 있다. 국내용으로 자체 생산하는 태블릿PC가 있다.

    - International Electrical Products(IEP)

IEP는 1996년 ‘6th of October City’에  설립된 기업으로, 부동산개발, 호텔, 엔터테인먼트, 가전제품 제조, 헬스케어, 나노테크놀로지 등 다방면의 사업체를 가지고 있는 이집트 Bahgat Group 소속의 전자기기 제조업체이다. IEP의 자회사 중에는1998년 설립된 이집트의 최대 음향기기 제조업체 Egy Audio가 있고, 1997년 설립되어 이집트를 비롯한 중동 및 유럽 지역에서 제반 ICT 솔루션 컨설팅, 시스템통합(SI), 소프트웨어 개발 및 훈련 사업을 하는 NileSoft가 있다.

    -  Katron (Benha Electronics)

Katron은 1964년 Benha 지역에 설립된 기업으로 이집트 전역에 11개의 생산시설과 연구, 판매, 서비스지원 및 유통망을 갖추고 3천여 명의 직원을 보유한 기업으로, National Authority for Military Production의 회원사이다. PC, 태블릿, 평면TV, 인쇄회로기판, LED등, 태양광 패널 등을 취급하고 있다.

    - El Araby Group

El Araby Group은 이집트 및 중동, 아프리카 지역의 전자 및 가전제품 유통사이다. 이집트 전역에 2,840개의 매장과 185개의 서비스센터를 운영하며 총 임직원 수는 1만8천명에 달한다. 또한 Benha와 Quesna 지역에 각각 1982년, 2001년에 지은 생산 시설이 있다. Beni Suef 지역의 12개 공장 시설에 총 3억 USD를 투자하였으며, 해당 시설의 TV 및 가전제품 생산라인에서 1만2천개의 일자리를 창출했다.

나. 산업의 수급 현황

(단위 : 달러)

*자료: Central Bank of Egypt(CBE), Fitch Solutions

  ㅇ 이집트 정부는 제조업 수출로 무역수지의 개선 추진

    - 정부의 수입 감축 및 국내 생산 정책으로 지난 5년간 전자산업 수입량은 감소세

    -삼성전자 이집트 법인의 수출액이 이집트 전자제품 수출의 80%이상을 차지하고 있음.

다. 진출 전략

 □ SWOT 분석

 □ 유망분야

  ㅇ 이집트 산업현대화센터(Industrial Modernization Center, IMC)는 ‘전자, 컴퓨터, 통신 부문 개발 전략 보고서’를 통해 완제품 혹은 부품 중 유망 품목을 다음과 같이 소개

자료원 : Egypt Consumer Electronics Report Q3 2019 by Fitch Solutions, Monthly Statistical Bulletin, CBE, Aug. 2019, Egypt Makes Electronics EME by MCIT), Industry & Trade Development Strategy 2016~2020, Egyptian Ministry of Trade and Industry.  끝.