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우즈베키스탄 자동차 산업

국별 주요산업

우즈베키스탄

타슈켄트무역관 안승훈

2020-09-02

출처 : KOTRA

Keyword #우즈베키스탄 #자동차 #승용차 #차량 #부품

- 우즈베키스탄 자동차 산업은 국가 중심 산업이자 미래 발전 잠재력이 높은 시장 -

- 한국산 자동차 및 부품에 대한 신뢰도가 높아 타 국가 제품에 비해 강점 보유 -

가. 산업 특성

□ 정책 및 규제

ㅇ 자동차 산업은 우즈베키스탄의 중심 산업으로 우즈베키스탄이 중점적으로 육성하고 있는 산업 중 하나임. 대표적으로 자동차 생산기업인 UzAutoMotors(구Gm Uzbekistan)는 정부의 전폭적인 지원정책과 높은 자동차 수입관세로 인해 우즈베키스탄 자동차 시장에서 독점적인 지위를 누릴 수 있었음.

- 이로 인해 우즈베키스탄 자동차 시장은 단기간에 빠르게 성장할 수 있었으나 추가적인 투자 및 기술 개발 유인 부족으로 인해 국제 시장에서는 경쟁력을 갖출 수 없게 되었음. 또한 소비자들의 선택폭은 제한될 수 밖에 없었으며, 상대적으로 비싼 가격에 자동차를 구입하는 결과를 빚게 되었음.

ㅇ 우즈베키스탄 정부는 자동차 산업의 경쟁력 재고를 위해 2019.6월 ‘우즈베키스탄 자동차 산업 발전계획 2025’를 발표했으며, 다음과 같은 발전 목표를 제시하였음.

- 2025년까지 연간 자동차 생산량을 30만대로 확대

- 자동차 보급률 85% 달성(인구 1,000명 당 116대 수준)

- 자동차 수출 규모 25,000대 달성(2018년 기준 4,700대)

- 자동차 부품의 현지화율을 55%, 상용차는 30%까지 높이고, SKD 방식의 생산은 전체 생산량의 10% 미만으로 낮춤

- 자동차 산업 종사자 수를 35,000명까지 확대(2018년 기준 25,000명)

□ 최신 기술 동향

ㅇ 전기차 생산과 도입에 대한 논의를 시작

- 우즈베키스탄 기업 Shaffof omadi sanoat는 중국 기업인 Silk Road Company와 함께 2021부터 코칸트 지역에서 전기 자동차를 생산할 예정. 전기차 생산 프로젝트 규모는 3천만 달러임.

- 또한 2023년부터 현대자동차는 코칸트 지역에서 전기차를 생산할 예정. 프로젝트 규모는 3억달러로 연간 1만대의 전기차 생산을 목표로 하고 있음.

- 이보다 앞선 2019년 9월에는 벨라루스 회사인 Belkomunmash사로부터 전기버스를 임차하여 3개월 간 시내 주행 테스트를 진행한 바 있음. 타슈켄트 시는 향후 전기버스 도입을 고려하고 있음.

□ 주요 이슈

ㅇ 국내외 공정한 경쟁을 통한 산업 경쟁력 제고

- 2019년 이전까지 자동차 생산기업들은 모든 종류의 세금 납부에서 면제되었고, 2019년 10월에 부가가치세를 마지막으로 모든 세제혜택이 폐지됨. 정부는 세제 혜택과 같은 특혜 부여가 방만한 운영과 경쟁력 약화를 불러왔다고 판단하고 현재는 공정한 경쟁을 유도할 수 있는 방향으로 정책을 수립하고 있음.

- 2020.8.1일 부로 수입 자동차에 대한 소비세가 폐지되었음. 최대 70%를 초과하던 소비세가 폐지됨으로써 소비자의 선택의 폭을 넓히고, 국산차와 수입차 간의 가격, 품질 경쟁을 유도함으로써 산업 경쟁력 제고를 꾀하고 있음.

ㅇ 환경 보호에 관한 논의

- 우즈베키스탄은 최근 들어 환경 보호에 관한 논의가 시작되고 있음. 자동차 연료에 황 함유량이 높은데 자동차 숫자가 급격히 증가함에 따라 자동차 배기가스로 인한 대기오염이 점차 심해지고 있는 상황임. 관련하여 우즈베키스탄은 2020.1월 부로 Euro-4 기준 이하의 자동차 연료를 생산하는 시설의 가동을 중단시켰으며, 2022년부터는 Euro-3, 2023년부터는 Euro-4 기준 이하의 자동차 연료 수입이 금지될 예정. 또한, 2022년부터 Euro-4 기준 이하의 버스와 화물차 수입이 금지될 예정임.

- 우즈베키스탄은 친환경 전기차 도입 관련, 주차장의 최소 5%를 전기차 충전 시설을 갖춘 주차 공간을 조성할 예정. 올해 7월 시범적으로 중국으로부터 전기로 운행되는 업무용 택시 500여대를 수입했음.

- 환경세의 일종인 재활용세(사용세)가 2020.8.1일 부로 도입되었음. 차량구입 시 차종에 따라 660~31,000달러에 달하는 환경세가 부과됨.

□ 주요 기업 현황

ㅇ 현재 대표적인 완성차 생산 기업으로는 UzAutoMotors, SAM AUTO, MAN AUTO 등이 있음.

- UzAutoMotors는 GM Uzbekistan을 기반으로 하고 있으며, 2018년 우즈베키스탄 자동차공업성(Uzavtosanoat)이 GM 지분 전량을 매수하고, 2019년 사명을 현 UzAutoMotors로 변경하였음. 우즈베키스탄 내 3개의 생산공장을 보유하고 있으며, Chevolet과 Ravon이라는 브랜드로 마티즈, 스파크, 넥시아, 코발트, 라세티, 말리부 등 8개 차종을 생산하고 있음.

- 우리나라의 다수 자동차 부품 기업이 UzAutoMotors의 협력사로 시장에 진출해 있음.

- SAM Auto는 1999년 중형 버스와 트럭을 생산하기 위해 자동차공업성(Uzavtosanoat) 51.9%, Asaka Bank(우) 23.3%, Itochu, Isuzu(일본) 각각 12,4%의 지분으로 설립되었음.

- 2009년 MAN Auto는 화물 트럭을 생산하기 위해 자동차공업성(Uzavtosanoat)과 MAN Group(독)이 각각 51%와 49%의 지분을 투자하여 설립되었음.

ㅇ 중국 Sinotruck사는 2020년 1월 자동차공업성, Man Auto와 1,200만 달러 규모의 J/V계약을 체결하고, UZ TRUCK AND BUS MOTOR LLC를 설립하였음. 이로 인해 우즈베키스탄의 현 상용차 생산 능력을 연 3천~6천대까지 증가시키고, 신규 모델 생산과 부품 현지화에 기여할 것으로 전망되고 있음.

ㅇ 2019년 Volkswagen 러시아 자회사 Volkswagen Rus는 자동차공업성과 연간 2만대 상용차 조립 생산 계약을 체결하였으며, 2020년 7월에 상용 밴 Caddy가 판매되기 시작했음.

나. 산업의 수급 현황

ㅇ (생산) 2019년 자동차 생산량은 약 27.8만대를 기록했으며, 매년 증가하는 추세

- 차종별로는 Nexia 75,131대, Cobalt 51,824대, Damas 44,508대, Gentra 24,249대, Tracker 7,930대, Labo 7,288대, Malibu 5,944대가 생산되었음.

우즈베키스탄 자동차 생산량(2017~19년)

	2017	2018	2019
승용차	135,471	220,667	271,113
트럭	3,778	4,237	5,320
버스	1,057	949	1,534
합계	140,306	225,853	277,967

자료: 우즈베키스탄 통계위원회

자료: 우즈베키스탄 통계위원회

- Fitch solution은 아래와 같은 추정 및 전망치를 제시했으며, 생산량과 판매량 모두 꾸준히 증가할 것으로 보고 있음.

우즈베키스탄 자동차 생산량 및 판매량(2018~23년)
(단위: 대, 전년 대비 %)

	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
자동차 생산량	148,967	177,267	194,993	206,678	218,256
생산량 증가율	6.2	19.0	10.0	6.1	5.5
자동차 판매량	61,400	64,063	67,482	69,674	72,154
판매량 증가율	4.1	4.3	5.3	3.2	3.6

주: 2018년, 2019년은 추정치, 2020~23년은 전망치
자료: Fitch Solution

ㅇ (수입) 차종에 따라 수입구조가 조금씩 다르며, 승용차의 경우 한국으로부터 가장 많은 양을 수입하였고, 가격이 비싼 버스나 트럭의 경우 중국, 러시아, 벨라루스로부터 주로 수입하고 있음.

승용차(Hs code 8703) 수입액

(단위: 천 달러)

수입 대상국	2017년	2018년	2019년
전 세계	155,293	319,238	440,237
대한민국	130,254	284,578	275,970
러시아	8,862	24,876	96,527
독일	5,584	2,136	19,168
UAE	2,722	164	17,279
일본	4,827	4,927	11,019
카자흐스탄	31	0	10,227
미국	1,834	1,109	2,852
에스토니아	0	0	1,425
조지아	0	244	659
스페인	0	395	644
리투아니아	0	0	642
중국	204	522	600

자료: ITC TRADEMAP

버스(Hs code 8702) 수입액

(단위: 천 달러)

수입 대상국	2017년	2018년	2019년
전 세계	5,239	16,334	54,940
중국	2,596	10,961	41,217
러시아	616	2,106	5,728
UAE	115	456	3,385
터키	0	394	1,589
대한민국	448	818	1,122
독일	0	242	605
카자흐스탄	984	65	339
폴란드	0	0	313
투르크메니스탄	0	96	159

자료: ITC TRADEMAP

트럭(Hs code 8704) 수입액

(단위: 천 달러)

수입 대상국	2017년	2018년	2019년
전 세계	116,875	273,747	211,576
벨라루스	66,511	230,711	113,630
중국	21,741	10,505	56,154
러시아	7,214	9,514	13,625
UAE	65	0	6,267
에스토니아	0	5	5,260
스웨덴	7,007	26	3,164
독일	513	798	3,062
대한민국	51	13,488	1,668
리투아니아	10,796	6,755	1,642
인도	0	0	1,473

자료: ITC TRADEMAP

ㅇ (수출) 우즈베키스탄의 자동차 수출은 대부분 CIS 및 인근국가에 치중되어 있음.

승용차(Hs code 8703) 수출액

(단위: 천 달러)

수출 대상국	2017년	2018년	2019년
전 세계	130,056	29,254	121,549
카자흐스탄	26,833	5,727	90,527
러시아	72,010	13,102	14,140
아제르바이잔	4,087	151	5,804
아프가니스탄	384	5,148	5,104
우크라이나	13,705	2,384	4,093
벨라루스	1,296	371	1,036
타지키스탄	1,182	320	642
키르기즈스탄	1,980	731	144
벨기에	0	16	32
라트비아	0	2	28

자료: ITC TRADEMAP

버스(Hs code 8702) 수출액

(단위: 천 달러)

수출 대상국	2017년	2018년	2019년
전 세계	5,040	6,785	10,046
카자흐스탄	3,768	6,044	9,284
키르기즈스탄	140	0	407
타지키스탄	62	332	243
투르크메니스탄	95	0	83
아르메니아	0	0	29
아프가니스탄	786	0	0
조지아	0	332	0
러시아	189	77	0

자료: ITC TRADEMAP

트럭(Hs code 8704) 수출액

(단위: 천 달러)

수출 대상국	2017년	2018년	2019년
전 세계	7,210	7,925	6,886
키르기즈스탄	77	253	2,952
아프가니스탄	16	1,949	2,815
터키	913	977	442
타지키스탄	4,275	2,231	259
우크라이나	0	0	108
카자흐스탄	395	300	102
러시아	0	0	76
중국	1	100	69
이라크	556	489	60

자료: ITC TRADEMAP

다. 진출 전략

ㅇ SWOT 분석

Strength	Weakness
ㅇ 국가 주요산업으로 정부의 산업육성 의지가 강하고, 다른 산업에 비해 산업 경험이 풍부한 편 ㅇ 인구 및 소득 증가, 건설업, 제조업 발전 등으로 인해 승용차, 버스, 트럭, 상용차 등에 대한 수요가 꾸준히 높음	ㅇ 현존하고 있는 자동차 모델은 평균 10년 이상 된 모델로 품질 개선, 디자인 등에 대한 투자가 부족함 ㅇ 자동차 보급률은 인구 1,000명당 75명으로 아직 낮고, 자동차 관련 금융 상품도 발달하지 않고 높은 이자율도 부정적으로 작용 ㅇ 1인당 GDP 2,000달러 미만의 낮은 국민 소득수준에 따른 구매 능력 부족 ㅇ 부품 등의 낮은 국산화율로 수입 의존도가 높은 편 ㅇ 거대한 국영기업에 의해 시장이 독점화 되어있음
Opportunities	Threats
ㅇ CIS FTA, 향후 EAEU 가입 등을 통한 인근 시장 확대, 정부의 시장확대 의지 ㅇ 가처분 소득 증가에 따른 수요 확대 ㅇ 전기차, SUV 등 신규 자동차 시장 진출 가능성	ㅇ 수입차와의 경쟁 확대에 따른 국산차 시장 위축 ㅇ 코로나19에 따른 차량 구입 수요 감소 ㅇ 높은 수출 의존도를 보이고 있는 중앙아시아 및 CIS 지역 정치 상황 변동으로 인한 수출 타격 ㅇ 잦은 관세 및 정책 변동에 따른 잦은 시장 상황 변동 가능성

ㅇ 유망 분야

- (자동차 부품) 완성차 생산 증가로 인해 한국산 자동차 부품의 수요는 꾸준히 높으며, 코로나19에도 불구하고 여전히 높은 수출 규모와 증가율을 기록하고 있음. 또한 전기 배터리, 케이블 등 전기차 부품도 유망할 것으로 보임.

對우즈베키스탄 수출 현황
(단위: 천 달러, %, MTI 4단위)

순번	코드	품목명	2019년		2020년 1-7월
순번	코드	품목명	금액	증감률	금액	증감률
-	-	총계	2,338,438	10.4	1,109,467	-11.4
1	7420	자동차부품	910,176	11.0	588,084	17.0
2	7411	승용차	305,401	1.3	63,546	-24.0
3	9990	기타 잡제품	164,552	177.5	54,409	-44.3
4	2140	합성수지	67,104	9.9	35,970	-4.9
5	7111	원동기	43,752	3.8	34,820	35.5

자료: 한국무역협회

차량용 부분품 및 부속품(Hs code 8708) 수출 동향
(단위: 천 달러, 전년 대비%)

순번	코드	품목명	2019년		2020년 1-7월
순번	코드	품목명	금액	증감률	금액	증감률
1	870899	기타	585,070	12.1	336,498	6.1
2	870840	기어박스	186,943	4.6	128,695	31.7
3	870830	제동장치와그부분품	27,444	19.5	22,520	84.3
4	870829	자동차용 차체의 기타 부분품과 부속품	21,640	249.5	15,067	25.4
5	870894	핸들, 운전대 및 운전박스 등 차량의 부속품	10,293	40.4	8,581	92.9
6	870880	서스팬션 쇼크 업소오버	7,855	70.4	6,447	66.5
7	870893	클러치와 그 부분품	8,309	32.9	5,224	8.1
8	870870	로우드 휘일 및 그 부분품과 부속품	4,376	18.1	5,043	142.2
9	870850	차동장치를갖춘구동차축	5,700	60.1	4,206	42.9
10	870892	소음기와 배기관	3,698	52.2	2,326	10.5