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카타르 수전력 산업
- 국별 주요산업
- 카타르
- 도하무역관 김민경
- 2020-07-06
- 출처 : KOTRA
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가. 산업특성
□ 산업 개관
ㅇ 수전력 산업 GDP 규모
- 2019년 수전력 산업의 GDP 규모는 20억 달러로 전년 대비 28% 성장
- 수전력 산업은 전체 GDP의 1%에 불과하나, 인구 증가* 및 담수·발전 설비 확충에 따라 지난 5년간 연평균 17% 성장
* 카타르의 인구는 2020년 5월 기준 280만 명(10년간 연평균 5% 증가)
수전력 산업 GDP 규모
(단위: 백만달러)2015
2016
2017
2018
2019
YoY
CAGR
1,085
1,643
1,693
1,593
2,045
28%
17%
주: 담수·발전 산업 GDP는 Sewerage, Waste Management 등 주요 자원 생산.공급 활동을 포함
자료: Qatar Central Bank
ㅇ 가스 연료 활용 및 해수 담수화를 통한 수전력 자원 생산
- (전력) 카타르는 세계 최대 천연가스 수출국으로, 전력 생산량의 99.7%는 가스를 활용해 생산
- (수자원) 부족한 지하수 자원(2016년 수자원 생산량의 25%)으로 인해 수자원의 62%는 해수 담수화를 통해 생산되고 있음. 13%에 해당하는 하수(TSE)는 수처리 후 농경 용수로 활용
카타르 수자원 생산 동향 (1991~2016년)
자료: Planning and Statistics Authority (2020년 6월 기준 최신자료)□ 주요 국가 정책 및 이슈
ㅇ 수전력 생산 부문 민영화
- 담수·발전 및 송배전 산업은 1999년까지MEW(Ministry of Electricity and Water)에서 관할했음.
- 정부는 민간 분야 투자를 장려하기 위해 2000년 수전력 생산 부문을 민영 사업으로 분리
- 카타르 주식거래소 상장회사인 QEWC(Qatar Electricity & Water Corporation)가 수전력 생산 부문을 맡고 있으며, 송배전 분야는 국영 기업인 카타르수전력청(Kahramaa)을 통해 운영
ㅇ 에너지 효율화 정책 ‘타르시드(Tarsheed)’
- 카타르 수전력청(Kahramaa)에서 추진하는 에너지 절약 및 효율화 프로그램
- 1단계(2012~2017) 정책 이행 결과, 이행 전과 대비해 1인당 전기 및 수도 사용률은 각각 18%, 20% 감축했으며, 탄소배출량 1,400만 톤, 2,600억 큐빅피트 규모의 천연가스 사용량 감축
- 2단계(2018~2022) 정책은 1인당 하루 전기 사용량을 14%(43kWh → 35 kWh)로 감축하고, 물 사용량은 17%(595L → 459L) 감축을 목표로 함.
타르시드 주요 내용기술 및 수요 관리
ㅇ 절약형 수도꼭지 보급 및 설치
ㅇ 에너지절약시스템(EMS) 시행
ㅇ 에너지 다소비 업종 감시 강화
ㅇ 에너지효율화 기기 사용 촉진을 위한 인센티브 제공
시민사회 참여
ㅇ Tarsheed 프로그램 유공자 시상 및 홍보
ㅇ 모든 분야에 Tarsheed 프로그램 교육 훈련
ㅇ 에너지 절약 및 효율화 전시회 개최
ㅇ 건물 에너지 절약 촉진
ㅇ 그린카(전기차) 보급을 위한 충전소 보급 확대
규정 및 제도
ㅇ 규제이행 및 준수 확인을 위한 건물 허가절차 강화
ㅇ 에너지 절약 규정 이행 모니터링 제도 강화
ㅇ 가전제품에 최소 에너지성능표준(MEPS) 등 라벨링 규정 강화
ㅇ 에너지 관리 및 효율화를 위한 소비자 교육
대체 에너지
ㅇ 모범 학교에 재생 에너지 기술 적용
ㅇ 태양광 패널 및 태양광 난방기 기준 설정
ㅇ 스마트 그리드 테스트 베드 프로젝트
ㅇ 수전력청 시설 내 재생에너지 기술 적용
ㅇ 태양광 패널 가로등 설치비율 10% 확대
자료: Kahramaa
ㅇ 에너지 분야 현지화 정책 ‘타우틴(TAWTEEN)’
- 카타르 에너지 분야 프로젝트에 참가하는 해외기업에 조달, 생산, 서비스 등 현지 진출조건을 부가함으로써 현지 공급망 육성 및 산업기반 확대를 목표로 하는 현지화 프로그램
- 프로그램은 ①현지 재화 및 서비스 활용 정도를 나타내는 ICV(In-Country Value) 제도 도입, ②현지화가 유망한 6개 분야 100대 투자기회 제공, ③현지 에너지 분야 공급자 육성(Supplier Development) 프로그램 지원으로 구성
- 2020년 7월 1일부터 QP(Qatar Petroleum), QEWC를 포함한 15개 주요 에너지 기업 입찰 참가 시 ICV 점수 제출 의무화
* (타우틴 상세 정보) KOTRA 해외시장뉴스 카타르 에너지 분야 현지화 정책 타우틴(TAWTEEN) 발표 (클릭)□ 주요 프로젝트
수전력 분야 주요 프로젝트프로젝트명
발주처
예산규모
(백만 달러)
진행현황
(공정률)공사기간
Facility E IWPP
발전담수 플랜트 건설QEWC
3,000
Main Contractor
PQ (0%)2020년 12월~
2024년 6월Qatar Transmission: Phase 13: Cables, Substations
송전용 케이블 및 변전소 건설
QEWC
3,610
Execution(69%)
2017년 3월~
2021년 11월800 MW Solar PV Plant in Al Kharsaah(IPP)
태양광 발전 플랜트 건설Siraj Energy
467
Execution(18%)
2020년 1월~
2022년 3월Facility E Transmission Pipeline
발전담수플랜트 송전 파이프라인QEWC
100
Execution(5%)
2020년 4월~
2022년 12월자료: Meed Projects (2020년 6월 확인 기준)
나. 산업 수급 현황
□ 생산 현황
ㅇ 공급 구조
- QP(Qatar Petroleum)에서 생산한 가스를 연료로 사용해 민자발전담수플랜트(IWPP) 가동
- 민간담수·발전플랜트(IWPP)에서 생산한 담수·발전 자원을 카타르수전력청(Kahramaa)의 송배전망 및 수도 설비를 통해 최종 사용자에게 공급
카타르 수전력 공급 구조
자료: Kahramaa
ㅇ 발전·담수 플랜트 운영 현황
- 총 12개 플랜트가 운영되고 있으며, 이 중 6개 플랜트에서 담수·전력 동시 생산
2018년 발전담수 플랜트 운영현황 및 생산용량
기업명
플랜트 현황
전력 생산용량(MW)
물 생산용량(MIGD)
QEWC
(Qatar Electricity
& Water Company)Ras Abu Fontas A1
-
44.31
Ras Abu Fontas A2
-
35.14
Ras Abu Fontas A3
-
35.14
Ras Abu Fontas B
609
33.00
Ras Abu Fontas B1
377
-
Ras Abu Fontas B2
567
29.14
Dukhan Desalination Plant
-
2.00
Ras Laffan Power Company
Ras Laffan A
756
40.00
Q Power
Ras Laffan B
1,025
60.00
Ras Girtas Power Company
Ras Laffan C
2,730
63.00
Mesaieed Power Company Limited
Mesaieed Power Station
1,995
-
Umm Al Houl Power Company
Umm Al Houl Power
2,520
136.50
합계
10,579
476.23
주: MW(Mega Watt), MIGD(Million Imperial Gallon per Day)
자료: Kahramaa
ㅇ 변전소 운영 현황
- 2018년 기준 카타르 내 변전소는 총 16,300개로 2013년 대비 38% 증가
변전소 운영 동향
(단위: 개)구분
400 kV
220 kV
132 kV
66 kV
33 kV
11 kV
GM I/D11 kV
GM O/D11 kV PM
PMT
합계
2013년
9
25
37
172
7
3,993
6,246
1,337
11,826
2018년
11
39
78
199
6
6,464
8,031
1,472
16,300
자료: Kahramaa
ㅇ 생산 동향 및 소비 현황
- (전력) 연간 생산량은 약 4만 8천 GWh로 지난 5년간 연 평균 5.5% 증가. 가정용으로 27%, 산업용으로 73% 소비
- (수도) 연간 생산량은 6억 3,700만 ㎥ (약 384 MIGD) 로 지난 5년간 연 평균 6.6% 증가. 가정용으로 94%, 산업용으로 6% 소비
2018년 전력 생산량
2018년 물(담수) 생산량
자료: Kahramaa
□ 주요 기자재 수입 동향
수전력 분야 주요 기자재 수입 동향
(단위: 천 달러)품목
(HS코드)2016
2017
2018
총수입 증감
총수입
한국
(점유)
총수입
한국
(점유)
총수입
한국
(점유)전년대비
연평균
절연전선류
(8544)409,705
12,825
(3%)339,511
19,249
(6%)355,166
126,742
(36%)5%
△13%
배전반 및 제어반
(8537)303,908
9,117
(3%)
346,931
6,582
(2%)342,968
249
(0%)△1%
13%
탭, 코크, 밸브류
(8481)347,754
19,656
(6%)163,779
2,320
(1%)272,281
3,964
(1%)66%
△22%
변압기
(8504)262,203
42,113
(16%)217,406
25,884
(12%)209,615
16,003
(8%)△4%
△20%
전기회로 접속용 기기
(8536)126,648
286
(0%)87,401
989
(1%)133,691
694
(1%)53%
6%
철강관
(7304)91,849
5,767
(6%)88,995
661
(1%)131,553
174
(0%)
48%
43%
발전세트와 회전변환기
(8502)125,178
11,397
(9%)83,621
2
(0%)71,379
0
(0%)△15%
△43%
전동기 및 발전기
(8501)92,391
4,357
(5%)24,626
1,571
(6%)66,018
536
(1%)
168%
△29%
전기회로 개폐, 보호,
접속 기기 (8535)105,682
3,271
(3%)100,385
2,640
(3%)49,491
5,495
(11%)
△51%
△53%
주: 한국 통계 중 퍼센트(%) 는 한국산 제품 점유율 의미
자료: Planning and Statistics Authority, KITA
□ 정부기관 및 주요 기업 현황
기업명
소개
카타르수전력청(Kahramaa, Qatar General Electricity
& Water Corporation)- 설립일: 2000년
- 소개: 수전력 관련 정책 수립 및 이행과 함께 최종 수요자를 대상으로 수전력 공급을 담당하는 정부기관
- 홈페이지: www.km.qa
QEWC
(Qatar Electricity &
Water Company)- 설립일: 1990년
- 소개: 중동아프리카(MENA) 지역 담수 분야에서 운영 규모 기준 2위 기업으로, Ras Abu Fontas 6개 플랜트 및 자회사가 소유한 카타르 전력 생산량 62%, 물 생산량 79% 차지.- 자회사: RLPC(Ras Laffan Power Company), QPower, M Power, Ras Giltas Power, Nebras Power, Umm Al Houl Power,
- 지분구조: 민간 주주 57.26%, 카타르 정부 42.74%- 홈페이지: www.qewc.com
Ras Laffan Power Company- 설립일: 2001년
- 소개: 카타르 최초 담수·발전 플랜트
- 지분구조: QEWC(80%), QP(10%), Gulf Investment Corporation(10%)
- 홈페이지: www.rlpc.net/en/
Q Power- 설립일: 2005년
- 소개: 담수·발전 플랜트
- 지분구조: QEWC(55%), ENGIE(40%), JERA Japan(5%)
- 홈페이지: www.qatarpower.net
Ras Girtas Power Company- 설립일: 2008년
- 소개: 담수·발전 플랜트
- 지분구조: QEWC(45%), RLC Power Holding Company(40%), QP(15%)
- 홈페이지: www.rasgirtas.qa
M Power
(Mesaieed Power Company)- 설립일: 2007년
- 소개: 발전 플랜트
- 지분구조: QEWC(40%), Marubeni(30%), QP(20%), Chubu Electric Power Company(10%)
- 홈페이지: www.mpower.qa
Umm Al Houl Power Company- 설립일: 2015
- 소개: 담수·발전 플랜트
- 지분구조: QEWC(60%), K1 Energy(30%), QP(5%), Qatar Foundation(5%)
- 홈페이지: www.ummalhoul.net
Siraj Solar Energy- 설립일: 2017
- 소개: 태양광 발전 플랜트 건설 추진 중
- 지분구조: QEWC(60%), QP(40%)
- 홈페이지: www.qewc.com/qewc/en/portfolio-item/siraj-solar-energy
Nebras Power- 설립일: 2013
- 소개: 해외 태양광, 가스 등 에너지 분야 기업에 지분 투자
- 지분구조: QEWC(60%), Qatar Holding(40%)
- 홈페이지: www.nebras-power.com자료: Kahramaa, QEWC 및 각 사 홈페이지
다. 진출전략
□ SWOT
Strength
Weakness
- 천연가스 및 석유 자원 수출로 축적한 정부 및 국영기업의
탄탄한 자본력
- 정부 주도의 경제다각화(QNV 2030) 추진에 따른 안정적인
투자환경 유지
- 천연가스 생산국의 이점을 활용한 발전 단가 절감과 저렴한
유틸리티 비용(수도, 전기, 연료)- 국제 유가에 좌우되는 에너지 의존 경제
- 작은 시장규모(인구 280만 명) 및 인근국(사우디, UAE)과의단교로 적극적인 외국인 투자 유치 애로
- 취약한 제조업 기반에 따라 산업 기자재 및 기술에 대한높은 해외 수입 의존도
Opportunity
Threat
- 인구 및 여행객의 꾸준한 증가에 따른 수도전기 수요 증대
- 정부 주도의 적극적인 담수·발전 시설 확충 추진에 따른
프로젝트 입찰 참여 및 기자재 수출 기회 발생
- 신재생 에너지 프로젝트 및 에너지 효율화 정책 추진에 따른
관련 기자재 수요 발생- 코로나19에 따른 정부 프로젝트 지출 감축
- 에너지 분야 입찰 시 ICV점수 제출 의무화로 현지화 비율확대 및 경쟁 불가피
- 국세청 신설 및 특소세 도입으로 추가 세제 개편 가능성 존재
- 카타르 단교사태 장기화 및 이란 제재 강화 등 역내 정치적
긴장 지속□ 유망 품목
ㅇ 플랜트 및 송배전 공급망 기자재
- 대형 담수·발전 플랜트 및 송배전망, 하수처리 시설 확충과 관련한 다양한 프로젝트 추진 중
- 신규 프로젝트 및 기존 플랜트 유지보수 수요에 따라 관련 기자재(변전소 설비, 전선류, 밸브 및 파이프류 등) 수출 유망
- 카타르 현지 에이전트 발굴 및 카타르수전력청 벤더 등록을 통해 진출 기회 모색 가능
ㅇ 전기차 충전소
- 카타르수전력청은 2022년까지 주유소 및 공공시설 등에 전기차 충전소 400개소 설치 계획
- 카타르수전력청 본사, 포르쉐(Porsche) 센터, QNB(Qatar National Bank) 사옥을 포함해 약 20개소 미만 충전 시설 운영 추정
- 정부 주도의 전기차 판매율 확대 목표(2022년까지 10% 확대) 및 충전소 확충 계획에 따라 파워뱅크, 케이블, ESS 등 관련 기자재 수요 확대 전망
ㅇ 스마트 그리드(Smart Grid)
- 카타르수전력청은 독일의 지멘스(Siemens)와 함께 수도전기 계량 시스템 고도화 프로젝트를 추진 중으로, 2020년 말까지 스마트 계량기 약 6만 개 설치 예정 (추후 추가 설치 계획 중)
- 정부 주도의 에너지 효율화 정책과 함께 에너지 수요 및 데이터 관리, 자동 분석 및 원격 제어 등 다양한 분야에서 활용될 수 있는 스마트 그리드 기술* 수요 확대 전망
- 한편, 지난 2015년 12월 카타르에서 개최된 '제3차 한-카타르 고위급 전략회의'를 통해 한국전력과 카타르수전력청은 스마트 그리드(지능형 전력망) 및 스마트 시티 기술 협력에 관해 양해각서(MoU)를 체결한 바 있음.
* 스마트 계량기, 에너지 관리 시스템, 지능형 송배전 시스템 등
□ 진출 방안
ㅇ 현지 생산시설 설립 등 현지화 기반 확대
- 에너지 분야 현지화 정책 타우틴(TAWTEEN) 도입에 따라 2020년 7월부터 QEWC에서 발주하는 입찰 프로젝트 참가 시 ICV(In-Country Value) 제도 본격 도입
- 발주처는 기본적으로 기술 요건을 검토하는 동시에 카타르 내 재화와 서비스에 대한 지출 정도를 나타내는 ICV 점수 검토 예정
- 입찰 경쟁력 강화를 위해 현지 조립 및 생산 시설 설립 및 현지 재화 및 서비스 활용 정도를 높일 수 있는 방안 모색 필요
ㅇ 현지 프로젝트 및 수전력 관련 기자재 수요 발굴을 통한 진출 모색
- 정부의 수전력 네트워크 확충 프로젝트 및 에너지 절약을 위한 친환경 에너지 정책 수행으로, 중대형 프로젝트 진행과 함께 수전력 관련 기자재 수요 지속 발생 예정
- 카타르수전력청 및 QEWC 홈페이지의 입찰 정보를 통해 수전력 관련 주요 프로젝트 및 기자재 관련 입찰 수요 파악 가능
- 수출 위주 기업의 경우 현지 수입 에이전트 발굴을 통해 현지 입찰 동향을 파악하고 기자재 공급 기회를 모색해 볼 수 있음.
수전력 분야 관련 유용한 링크
ㅇ 카타르수전력청(Kahmraa) 입찰 정보
- https://www.km.qa/Business/Pages/Tenders.aspx
ㅇ QEWC(Qatar Electricity and Water Corporation) 입찰 정보- https://www.qewc.com/qewc/en/tenders/
ㅇ 카타르 정부 입찰 정보 사이트 ‘모나카삿(Monaqasat)’
- https://monaqasat.mof.gov.qa/Pages/tender.aspx?id=1
ㅇ 타우틴(Tawteen) ICV 데이터 베이스 – 현지 ICV 취득 기업 정보
- https://www.tawteen.com.qa/In-Country-Value/Suppliers%e2%80%99-ICV-Database자료: Kahramaa, QEWC(Qatar Electricity and Water Corporation), PSA(Planning and Statistics Authority), QCB(Qatar Central Bank), Meed Projects, 주요 일간지(Gulf Times, Peninsula, Qatar Tribune), KITA, 한국전력공사, KOTRA 도하무역관 자체 조사 자료 등
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