가. 산업 특성

□ 정책 

  ㅇ 크로아티아는 화학산업육성을 위한 국가차원의 산업정책은 없으나, 유럽연합(EU)에서 주도하는 기업육성프로그램에 기업참여를 독려, 생산시설 향상과 연구개발 장려로 기업경쟁력 강화를 추구함. 대표적인 EU프로그램으로는 연구 및 개발분야 해외기업과의 협업을 장려하는 EUREKA와 신제품개발과 제품경쟁력강화를 위한 Eurostars-2가 있음.

□ 규제  

  ㅇ 크로아티아는 EU회원국으로 EU 화학지침(Directives)이 반영된 화학법, 인화성 액체 및 가스법, 환경보호법이 있으며, 유해화학물질의 수출입관련 규정(EU No. 649/2020), 화학제품 혼합물의 분류 · 표지 · 포장 규정(CLP)와 신화학물질관리제도(REACH)가 있음.

    - 신화학물질관리제도(REACH): 화학물질에 대해 제품의 안전을 유럽 연합이 규제하는 명칭으로, 등록(Registration), 평가(Evaluation), 허가(Authorization) 절차를 유럽에서 생산 및 판매되는 모든 화학물질(Chemicals)이 적용 대상으로2007년부터 시행되었으며, 연간 1톤 이상 유럽연합으로 수출되는 화학물질은 유럽화학물질청(ECHA)에 등록해 등록번호를 받아야함.

    - 화학제품 혼합물의 분류 · 표지 · 포장 규정(CLP): 유럽연합 역내에서 판매 ·유통되는 화학물질에 대한 분류(Classification), 표지(Labelling) 및 포장(Packaging of substances and mixtures) 방법에 대한 규정으로 2015년 6월부터 실시 중.

    - 2022년 이후 EU의 환경보호 일환으로 시행되는 일회용 플라스틱 사용 금지로 생산자 의무가 확대되어 플라스틱 제품 생산자가 쓰레기 처리와 재활용 비용을 부담.  

□ 주요 이슈

  ㅇ 크로아티아 화학산업에 종사하는 기업은 360개이나, 이중 95% 이상이 중소기업과 마이크로기업(종업원 9명 미만)으로 중소 화학기업의 REACH와 CLP 등 EU의 화학물질규제 대응은 고비용과 행정업무를 수반하고 있어 단기적으로는 중소기업 경쟁력 악화요인으로 작용함. 그러나 유럽화학물질청(ECHA)에서는 기업의 규모에 따라 신화학물질관리제도 등록비용의 95%까지 면제해 주는 프로그램을 운영, 중소기업의 수출경쟁력 향상을 지원 중

□ 주요기업 현황

  ㅇ 2018년 매출기준 크로아티아 10대 화학기업은 아래와 같음. 

크로아티아 10대 화학기업 현황

(단위: 백만 유로)

자료: Institute of Economics, Zagreb(2020년 3월), 각 사 홈페이지

나. 산업의 수급현황

  ㅇ 크로아티아에는 360개의 화학기업(대기업 2개사, 중견기업 16개, 소기업 60개, 마이크로기업 282개)에 5,871명이 종사하며, 2019년 매출은 805백만 유로이며, 주요생산품목은 공업용가스, 중합체(폴리머), 고무 및 플라스틱제품, 세제, 페인트 및 니스 광택제임. 

  ㅇ 화학산업은 2017년 기준 국내총생산(GDP)의 0.85% 차지하며, 총부가가치(GVA)는 4.6%, 제조업에서의 고용비중은 7%이며, 전체 크로아티아 고용에서 차지하는 비중(2019년 기준)은 1.2%임.

크로아티아 화학산업의 국내총생산, 총부가치 및 제조업 중 고용비중

(단위: %)

주: GDP 및 GVA (2017년 기준), 제조업 중 고용비중(2019년 기준)

자료: Institute of Economics, Zagreb(2020년 3월)

  ㅇ (생산) 2019년 크로아티아 전체 제조업 생산은 전년 대비 0.6% 성장한 반면, 화학약품 및 제품은 2.3%, 고무 및 플라스틱제품 제조는 3.6% 증가함. 

    - 화학약품 및 화학제품제조업: 2019년 생산은 전년대비 2.3% 상승, 2017년과 2018년 생산은 마이너스 성장하여 각각 -14.2% 및 -9.9% 기록함.  2019년 고용은 전년대비 -1.5% 감소하였으나 평균 세전 급여는 4.8% 인상됨.  

    - 고무 및 플라스틱제조업: 2019년 생산은 3.6% 전년 대비 3.6% 성장하였으며 성장 폭은 다르지만, 2015년 이후 생산은 꾸준히 지속되고 있어 고용과 평균 세전 임금 또한 각각 0.3% 및 5.3% 증가함.  

크로아티아 화학산업 생산, 임금 및 고용 변화

(단위: %)

자료: 크로아티아 통계청, Institute of Economics, Zagreb(2020년3월)재가공

  ㅇ (수출입) 2019 전체 제조업수출에서 화학산업이 차지하는 비중은 9.6%로 전년 대비 8.4% 성장한 반면 수입비중은 13.4%로 2018년 대비 4.0% 증가함. 

    - 화학약품 및 화학제품의 2019년 수출금액은 6,336 백만 쿠나로 전년 대비 7.3% 성장하여, 전체 제조업 수출비중에 6.1%를 차지함. 2019년 수입은 14,508백만 쿠나로 4.0% 증가하여 전체 제조업 수입 중 8.8%를 차지함. 

    - 2019년 고무 및 플라스틱 제조업의 수출은 3,636 백만 쿠나로 전년 대비 10% 증가하여 전체 제조업 수출에 4.7%를 차지하며, 수입은 7,501 백만 쿠나로 전년 대비 3.9% 증가하여 전체 제조업 수입에 4.7% 차지함. 

    - 크로아티아 화학산업은 원료수입의존도가 높아 화학약품 및 화학제품과 고무 및 플라스틱제조업 모두 무역수지 적자가 고착돼 있음.

크로아티아 화학산업 수출입 동향

(단위: 백만 HRK, %)

주: HRK(크로아티아 쿠나), USD/HRK= 약 7 (크로아티아 중앙은행, 2020.5.15.)

자료: 크로아티아 통계청, Institute of Economics, Zagreb(2020년3월)재가공

  ㅇ (화학원료 수입) 크로아티아는 석유화학산업의 핵심 원료인 에틸렌과 메틴의 수입의존도가 높음.

    - 합성수지, 합성원료, 합성고무 등 다양한 물질을 만드는데 기초원료가 되는 에틸렌의 수입은 2019년 168백만 달러로 2018년 대비 6.9% 증가하였으며, 주요 수입국은 이탈리아, 네덜란드, 벨기에, 슬로베니아 및 오스트리아로 총 수입에 60%를 차지하며, 최다 수입국 이탈리아로부터 수입은 2019년 33백만 달러로 전년대비 19.7%상승, 전체 수입에 19.7% 차지함.  2019년 한국으로부터 수입은 6.8백만 달러로 전년대비 81% 증가하였으며, 전체 수입에서 3.9% 차지

수입 현황 (HS 3901, 에틸렌의 중합체(일차제품을 한정))

(단위: 천 달러, %)

자료: Global Trade Atlas (2020.04)

    - 메틴을 포함한 석유가스와 그 밖의 가스 상태의 탄화수소의 수입은 2019년 347백만 달러를 기록 전년 대비 약 10% 감소함. 최대 수입국은 헝가리와 슬로베니아로 2019년 전체수입의 91%를 차지함. 

수입 현황(HS 2711, 석유 가스와 그 밖의 가스상태의 탄화수소)

(단위: 천 달러, %)

자료: Global Trade Atlas (2020.04)

다. 전략

□ SWOT 분석

□ 유망분야

  ㅇ 기초화학원료

    - 크로아티아 화학산업은 화학제품의 기초 원료인 에틸린과 메틴의 수입의존도가 높지만, 2020년 전세계를 강타한 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 EU 내 주요 수입국가의 봉쇄 및 조업중단으로 공급망 위험이 대두돼 안정적 공급 채널 확보를 수입선 다변화 추구

  ㅇ 생분해플라스틱 친환경 원료 및 플라스틱 재생 기술

    - 2022년부터 강화되는 환경규제의 일환으로 시행되는 일회용 플라스틱 제품의 사용 전면 금지로 생분해플라스틱 친환경 원료에 대한 수요 확대 및 플라스틱 재생 기술 등이 중요해 질 것으로 예상 

□ 진출전략

  ㅇ EU 화학물질관련 규제 인식 및 대응으로 EU 시장 진입장벽 극복

    - EU는 인체와 환경보호를 위해 EU로 수출 또는 EU 내 생산되는 모든 화학물질을 절차에 따라 등록과 평가 및 승인을 의무화하고 있으며, 미등록 제품에 대한 제품의 수입을 원천적으로 봉쇄함. 우리 화학기업은 크로아티아를 포함한 대 EU수출을 위해서는 화학제품 혼합물의 분류 · 표지 · 포장 규정(CLP)와 신화학물질관리제도(REACH) 등 관련 환경규제의 인지와 대응 필요

  ㅇ 친환경 화학 원료 및 고부가가치 화학산업에 대한 기술 투자로 시장진출 기회 포착

    - 크로아티아의 전통적 화학산업은 발달한 반면 연구개발 및 생산설비에 대한 투자 부족으로 고부가가치 화학제품의 생산 비중이 낮고 EU환경규제 대응을 위한 친환경 화학 원료 개발은 미흡한 상황, 우리기업의 기술투자를 통해 EU 시장 진출을 위한 기반 마련

자료: 크로아티아 통계청, Institute of Economics, Zagreb, 크로아티아상공회의소 인터뷰, 현지 언론 등