가. 산업 특성

□ 정책 및 규제

  ㅇ 방글라데시 연간 봉제의류(Ready Made Garment) 수출액은 360억달러로 국가 수출의 80%, GDP의 12%를 차지할 정도로 효자 산업으로 성장하여 현재 중국에 이은 세계 2위의 의류 수출 대국

  ㅇ 하지만 2010년대 초반 대형 사건/사고들이 연이어 발생하며 관련 산업의 다양한 정책 및 규제가 시행되었음
 

  ㅇ 방글라데시 2019/20 회계연도 예산안에 섬유봉제 산업 세제혜택 확대내용 포함
    - 2019/20 회계연도 방글라데시 예산계획안에 따르면 섬유봉제 산업에 대한 현금 인센티브를 5%로 가장 높게 설정
    - 섬유봉제 산업에 대한 세율은 의류공장 12%, 섬유봉제 공장 15%로 변동은 없지만 여전히 기타 산업에 비해 가장 낮은 세율 유지
    - 방글라데시 정부는 고부가가치 분야(데님 및 기능성 의류 등)에 투자할 경우 별도 인센티브 제공
 
□ 주요 이슈 및 최신 기술 및 동향

  ㅇ 저임금 단순 노동력에 의존하는 생산 구조로 원사, 원단 등의 수입 비중이 높고 연관 산업이 잘 갖춰지지 못해 단순 봉제(Cut, Make & Trim)업이 주종을 이룸
    - 전력, 가스 공급 부족과 비효율적 교통 인프라로 인해 Fast Fashion 업계에서 요구하는 적기조달에 부응하지 못하는 경우가 빈번
    - 2012년 타즈린 공장 화재사건, 2013년 Rana Plaza 붕괴 사건 등 작업장 안전, 근로 조건 관련 compliance 준수의 사각지대가 산재, 바이어에게는 커다란 불안요인으로 작용

  ㅇ 저부가가치 품목 중심에서 탈피, 고부가가치 품목으로의 생산구조 다변화
    - 방글라데시의 주력 수출 품목은 대부분은 단순봉제 품목임. 이 경우 수출품의 가격 변동이 심해 무역수지가 민감하게 반응하는 경향을 보임
    - 충분한 섬유 원재료 및 완제품 생산력을 확보하는 것은 물론, 고부가가치의 산업용 기술 섬유 생산 등을 지원하여 생산 구조를 다변화 하려는 노력이 필요할 것으로 보임

□ 주요 기업 현황

자료원 : 무역관 자체 조사

나. 산업의 수급 현황

  ㅇ 방글라데시 의류산업은 GDP의 약 10%를 차지하는 국가 최대 산업으로 관련 제조업체 수는 약 5,700개로 추산되며 방글라데시 전체 수출에서 차지하는 비중은 약 81%로 집계
    - 방글라데시는 중국에 이은 세계 2위 의류수출국(2017년 기준), 총 290억 달러 수출하여 시장점유율 6.5% 차지
    - Fast Fashion 기업의 주요 소싱국가이며 2017년 조사에 따르면 의류 조달담당자(CPO) 대상 설문 결과 86%가 향후 5년 내 중국 오더를 줄일 것이라 응답했으며 유력한 대체 국가로 방글라데시 선정

다. 진출 전략

□ SWOT 분석

□ 유망분야
 
  ㅇ 협력 방안
    - 양국 섬유산업 분야 기술 협력(신소재, 신기술 개발, 섬유소재 시험.분석 및 평가, 하이테크 섬유 기술인력 양성, 마케팅 및 시제품 생산 등)
    - 전.후방 연관산업에 대한 연구, 디자인 및 패션 능력 배양 등에 상호 협력

    - 매년 한국에서 주관하는 ‘아시아 모델 페스티벌’에 방글라데시가 금년 최초로 모델 5명, 패션 디자이너 3명 파견 예정 (방글라데시 의류수출 협회:BGMEA 후원)

  ㅇ 섬유기계시장(HSCODE: 844500, 845200, 844700, 844600, 84514030)
    - 현지 섬유 기계 생산 기술이 부족하여 거의 수요의 100%를 수입에 의존하고 있고 중국, 일본, 인도 등 다양한 원산지로부터 수입되고 있음
    - 전체 수입 시장 규모에 비해 한국제품의 수입시장점유율은 품목별로 2.44% 수준

2018/19 회계연도 방글라데시 주요 섬유 기계 수입 동향

(단위: 천 달러, %)

자료원 : 방글라데시 중앙은행

  ㅇ 합성 염료시장(HSCODE : 3204)
    - 합성 염료는 천연 염료 대비 발색력이 뛰어나고 표현할 수 있는 색의 범위가 넓기 때문에 소비자의 다양한 개성에 맞춘 의류 생산에 용이
    - 한국제품의 수입시장 점유율은 7.4%로(약 32백만 달러) 전체 3위이며, 1위는 인도(170백만 달러, 38.6%), 2위는 중국(86백만 달러, 19.6%)가 차지하고 있음

방글라데시 합성염료 수입 동향

(단위: 천달러, %)

자료원 : 방글라데시 중앙은행

자료원 : 방글라데시 중앙은행, BGMEA(Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association), KOTRA 다카무역관 자료 종합 등