가. 산업 특성

□ 정책 및 규제

 ㅇ 바나나 수출을 위한 생산·상업화 진흥관리법

  - 이 법은 2011년 7월부터 발효되었으며, 주요 내용은 아래와 같음.

  - 계약을 통한 가격 책정으로 바나나 생산자와 수출업자의 관계를 규제하고, 농장주와 노동자의 관계를 공식화하고 더 나은 임금과 조건을 보장하기 위한 조치

  - 바나나의 과잉공급과 가격에 영향을 주는 요소들을 관리하고, 소규모 생산자들의 바나나 생산 및 수익 향상과 신시장 개척을 위한 적극적인 정책 지원

  - 이외에도 행정절차 간소화, 면세, 전기세 할인, 융자제도 등 바나나 산업을 지원하기 위한 내용을 법으로 보장하고 있음.

 ㅇ 바나나 국내수요 확대 정책

  - 에콰도르 정부는 바나나 과잉공급 문제를 해결하고자, 국내 바나나 생산량의 5%를 차지하는 국내수요를 확대시키려 하고 있음. 주요 내용은 아래와 같음.

  - 1,600개의 교육기관에 대해 4세~12세의 170만 명의 학생들에게 아침식사 메뉴로 바나나를 추가*, 밀가루의 대용품으로써 바나나 가루를 사용하거나 밀가루에 바나나 가루를 혼합하도록 권장 등

  * 동 조치 시, 일 최소 145,000 상자, 매달 290만 상자의 바나나가 소비될 것으로 예상

 ㅇ 소규모 농가 지원 정책

  - 정부는 소규모 농가의 수입 안정화와 생산성 문제를 지적하며 일부 농가에는 대체작물을 기를 것을 권하고 있음. 소규모 농가 바나나 생산성 향상 계획의 주요 내용은 아래와 같음.

  - 소규모 농가와 업체, 협회 사이의 파트너쉽 강화, 기술 지원, 대출을 통한 자금 조달, 연구 등 4가지 유형의 지원

 ㅇ 바나나 산업과 관련된 국내 규제

  - 바나나 생산자와 수출업자의 관계를 규제하고자 하는 목적으로, 바나나 구입을 결정하는 3가지 계약을 정의함. 주요 내용은 아래와 같음.

  - 첫째, 수출업자는 생산자로부터 1년 동안 재배되는 바나나를 모두 매입함. 둘째, 재배 범위를 기준으로 한 계약으로 수출업자는 재배지 면적에 해당하는 바나나를 모두 매입함. 셋째, 수출업자는 주간 평균 바나나 생산량을 모두 매입함. 모든 계약은 1년동안 유효하며, 수출업자는 52주 동안 생산량의 100%를 구매해야 함.

  - 바나나 최저가격에 대해서는 생산자와 수출업자 간의 협상으로 이루어 지며 정부는 정기적으로 생산업자들이 받아야 할 바나나 최적가격을 정함. 또한 바나나 최저가격 협상은 3개월마다 이루어져야 하며 합의가 없을 경우 평균 생산 원가에 이윤을 더한 가격으로 책정함.

 ㅇ 바나나 수출과 관련된 국외 규제

  - EU와의 무역협정에서 에콰도르에 대해 바나나 수입쿼터제를 적용함. 2018년~2020년 1월 1일까지 적용되는 이 쿼터제는 바나나 과잉공급으로부터 유럽 내의 바나나 수요를 지키고자 하는 목적으로, 에콰도르의 주요 9개 공급자들에 대해 연간 1,880,127톤의 할당을 주었음. 이는 미국 전체 할당량인 1,579,019보다 많은 양임.

  - 반면 동 무역협정에서 최혜국 관세가 낮아지면서 유럽 시장 진출에 용이해졌음.

최혜국 관세

자료: 국제연합식량농업기구(FAO)

□ 최신 기술 동향

 ㅇ 1차 산업과 첨단기술의 융합
  - 바나나 산업은 작물의 특성상 노동력 투입이 많고 기계화가 더딘 분야지만, 최근 생산성 향상, 병충해 방제를 위해 다양한 첨단기술들을 적용시키고 있음.
  - 그 중 가장 대표적인 예가 병충해 감시용 및 방제용 드론으로, 병충해로 손상된 부분이나 묘목이 덜 심어진 부분 등 적은 인건비로도 농장 전체의 작황상태를 모니터링 할 수 있음. 20헥타르 크기의 농장을 30분만에 모니터링 가능함.
  - 이외에도 토양의 지력을 향상시키기 위한 비료, 병충해 방지, 바나나의 저항력을 강화시키는 기술에 지속적인 투자 중

□ 주요 이슈

 ㅇ 바나나의 멸종을 불러올 수 있는 변종 파나마병 (Tropical Race 4, TR4)
  - 2019년 7월 3일 콜롬비아의 한 농장에서 변종 *파나마병에 대한 경보가 발령됨.
  - 이에 대해 미국 마이애미에서 TR4에 관한 워크숍이 열렸고 코스타리카 국영바나나사는 TR4는 공동의 적이고 곰팡이균 확산을 억제하기 위해 공동 전선을 만들어야 한다고 주장함.
  - 또한 이번 워크숍에서 파나마병은 30년까지 생존할 수 있고 이미 콜롬비아에서 175헥타르의 농장이 피해를 봤다고 발표
  - 에콰도르는 변종 파나마병에 대응하기 위한 프로토콜을 2013년부터 진행해왔으며 농장 모니터링, 기술인력 개발, 토양 영양을 위한 미생물 사용 등과 같은 조치를 취하고 있음.
  * 파나마병: 푸사리움 옥시스포럼(Fusarium oxysporum, ‘바나나마름병균’)이라는 토양성 곰팡이의 일종으로 흙 속에 있던 곰팡이 균사가 뿌리를 통해 바나나로 침투하여 물관을 통해 식물 전체로 퍼지며 번식. 이 과정에서 균사가 바나나의 관다발 조직을 막아 수분 공급이 차단되고 이 때문에 바나나는 잎이 노랗게 변하면서 식물 전체가 말라 죽는 병.

□ 주요기업 현황

주요 수출 기업 현황

업체명	판매량 (상자 수, 1상자= 18.14kg)	점유율 (%)	홈페이지	비고
Ubesa	21,389,020	11.42	http://www.dole.com.ec/	다국적 기업 DOLE의 주요 협력사 중 하나로, 60년 이상의 전통을 가지고 있음.
Reybanpac	10,902,979	5.82	http://www.reybanpac.com/	Holding Favorita Fruit Company의 대표 기업으로 1977년에 설립되었고 8000 헥타르 이상의 농장을 보유하고 있음.
Frutadeli	8,965,034	4.78	http://frutadeli.com/	2005년에 설립되어 품질 서비스 직원 복지 등을 바탕으로 단기간에 정상에 오른 기업
Comersur	7,474,354	3.99	-	593-7-2-982802 / 593-7-2-982788 fpalacios@palmar.com.ec
Asoagribal	5,577,809	2.98	http://www.asoagribal.com	DOLE, BONITA, DEL MONTE, CHIQUITA 등 다국적 기업들과 거래 중
Agzulasa	5,424,753	2.90	https://www.ecuasabor.com/	ECUASABOR®에서 생산하는 바나나를 전세계에 유통 중
Sabrostar Fruit	5,344,401	2.85	https://sabrostarfruitcompany.com/	28개 국가에 바나나를 유통 중이며 전세계에 665개의 지사를 두고 있음
Truisfruit	5,154,654	2.75	-	-
Ecuagreenprodex	5,002,195	2.67	http://www.banexgroup.com/	에콰도르 뿐만 아니라 콜롬비아, 페루, 니카라과, 과테말라에서도 전세계로 바나나를 유통
Frutical	4,042,676	2.16	-	593-7-2937075 presidencia@tecniagrex.com / gerencia@tecniagrex.com / info@tecniagrex.com
Others	66,287,369	35.38	-	-
Total	187,370,414	100	-	-

주: 순위는 2019년 1월~6월까지 판매량 기준
자료: Datacomex

나. 산업의 수급 현황

바나나 수출 현황

(단위 : 달러)

Partner Country	2016년	2017년	2018년	2019년 1월~8월
Russia	568,646,823	638,884,905	645,325,099	413,431,937
United States	472,620,816	523,731,233	441,692,848	317,153,527
Italy	170,529,774	268,265,781	262,432,608	99,662,208
Germany	328,037,677	261,961,069	236,117,715	118,377,892
Turkey	105,349,120	104,603,698	160,562,292	145,867,209
China	85,092,683	67,195,133	127,887,502	158,446,916
Argentina	111,362,934	136,726,597	116,250,873	65,811,293
Belgium	97,912,109	95,093,013	115,456,263	67,617,824
Chile	63,517,493	76,326,630	109,634,590	56,403,321
Netherlands	65,905,764	69,969,996	93,651,897	97,091,172

주: 순위는 2018년도 기준
자료: Global Trade Atlas

 ㅇ 전세계 바나나 수출량 1/3 이상을 차지하는 세계최대 바나나 수출국 에콰도르
  - 에콰도르의 바나나산업은 GDP의 2%를 차지하며 경작에만 20만명이 종사하고 연간 10억 달러 이상 수출하는 국가 주요 산업 중 하나임. 또한 에콰도르의 바나나는 0︒의 위도로 인한 안정적인 열대기후, 양질의 토양 등으로 인해 품질과 맛에서 경쟁력을 갖추고 있음.

  - 최근 에콰도르는 수십 헥타르 이상을 소유한 대형 업체 중심에서 소규모 농장주로 재편되는 변화의 시기를 맞고 있음. 에콰도르 전체 바나나 농장 넓이는 299,818헥타르이며 대부분 태평양 연안의 저지대 지방인 엘 오로, 과야스, 로스 리오스에 있음.

 ㅇ 생산비용
  - 바나나의 생산비용은 농장의 크기, 수확량 수준, 사용중인 기술 수준에 따라 차이가 있음. 
  - 크게 소규모 농장, 중소형 농장, 대규모 농장으로 나뉘며 이들의 생산비용에서 가장 큰 부분을 차지 하는 것은 인건비와 비료·농약임.

헥타르(ha)당 바나나 생산 비용

(단위: 달러, %)

농장 규모	소규모	중형	대규모
총 생산비용	6,853 (100)	7,742 (100)	8,981 (100)
인건비	3,317 (48.5)	3,456 (44.6)	3,603 (40.2)
농약	1,302 (19)	1,281 (16.6)	1,294 (14.4)
비료	336 (4.9)	588 (7.6)	857 (9.5)

자료: 에콰도르 농목부(MAGAP)

 ㅇ 바나나 가격 및 수출량

종류별 바나나 가격 및 국제 가격

(단위: 달러)

바나나 종류	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
캐번디쉬	6.55	6.16	6.26	6.20	6.30
미니 바나나	4.86	5.83	5.91	5.67	6.24
플랜틴(그린) 바나나	4.69	6.25	6.44	5.82	6.28
국제 바나나 가격     (1톤)	958	1002	1074	1147	1143

 자료: 에콰도르 농목부(MAGAP)

1톤당 바나나 가격 전망치

(단위: 달러)
 

자료: World Bank

바나나 수출량

(단위: 천 톤)

년도	수출 물량
2014년	5,977.28
2015년	6,287.80
2016년	6,176.27
2017년	6,587.04
2018년	6,779.86
2019년 1월~6월	3,593.69

 자료: 에콰도르 재정부

다. 진출 전략

□ SWOT 분석

Strength	Weakness
ㅇ 안정적인 열대기후 지역 ㅇ 에콰도르산 바나나의 프리미엄 이미지	ㅇ 바나나의 취약한 면역력 ㅇ 타국가에 비해 낮은 면적당 생산량 ㅇ 바나나 산업 진흥을 위한 적절한 매커니즘의 부족 ㅇ 인건비 상승
Opportunities	Threats
ㅇ 정부의 신시장 개척 정책 추진 ㅇ 첨단장비의 등장으로 인한 인건비 하락 ㅇ 바나나 관련 상품 다변화	ㅇ 바나나의 세계적인 과잉생산 현상

 

□ 유망분야

 ㅇ 바나나 가공 상품 분야
  - 에콰도르 정부는 바나나 과잉공급을 해결하기 위해 바나나를 활용한 다양한 가공 상품 생산 및 소비를 적극 권장하고 있음. 현재 생산, 수출 중인 바나나 가공 상품으로는 바나나 퓨레, 바나나 밀가루, 건조 바나나, 바나나 칩 등이 있음.
  - 바나나 국내수요를 창출하기 위해 공공병원, 군대까지 바나나 공급을 계획 중인 에콰도르는 앞으로 가공 상품 생산과 관련된 기계에 대한 수요가 늘어날 것으로 전망

 ㅇ 바나나병을 막기 위한 소독장비
  - 바나나는 영양생식 식물로 생식기관이 아닌 줄기·뿌리·잎 등 식물의 체세포가 그대로 자라 다음 세대가 되기 때문에 유전자 변형이 어렵고 변종 파나마병과 같은 병에 취약함.
  - 이에 정부는 비료, 농약, 관개설비 등 바나나 생산 환경을 개선하여 바나나병에 대비하고 있음.
  - 따라서 화학품을 비롯하여 위생 상태를 모니터링 할 수 있는 첨단 장비에 대한 수요가 증가하고 있음.

자료원: 국제연합식량농업기구(FAO), Datacomex, Global Trade Atlas, 에콰도르 농목부(MAGAP), World Bank, 에콰도르 재정부, 일간지 El Comercio