자료: 팡더로봇 홈페이지(方德机器人官网）

가. 산업 특성

 

□ 정책

 

  ㅇ 중국 스마트 제조 관련 정책

    - 스마트 제조는 정보화와 공업화의 융합을 의미하며, 중국 제조업 변혁의 주요 방향임. 중국 정부의 스마트 제조 관련 정책을 바탕으로 중국 스마트 제조산업이 급속한 발전을 이루고 있음.

중국 스마트 제조 주요정책 및 내용

자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)

□ 주요 이슈 및 최신 기술 응용

 

  ㅇ 5G와 스마트 제조

    - 스마트 제조는 5G 기술의 중요한 응용기술 중 하나임. 5G 인터넷을 생산 설비와 연결시켜 설계, 구매, 창고저장, 유통 등의 부분을 한층 더 확대해 생산발전이 더욱 평면화, 맞춤화, 스마트화 되며 미래사회의 스마트 제조 인터넷을 구축함.

 

  ㅇ 중국 최초의 5G 스마트 제조 생산라인 가동

    - 2019년 4월 중국 이동통신 후베이회사(中国移动湖北公司)는 중국신커그룹(中国信科集团)과 손을 잡고 '5G 스마트 공장(5G智慧工厂)' 프로젝트를  발표했음. 중국 최초 5G 스마트 제조 생산공장이 우한(武汉)에서 정식 출범한 것은 5G 산업망에서 혁신적인 연구개발 역량과 함께 생산 응용력까지 갖췄다는 것을 증명하는 대표적 사례임.

    - 이 스마트 공장은 리모델링 전에 화중지역(华中地区)에서 가장 규모가 크고 자동화 수준이 높은 무선제품 제조기지로서 연간 생산량은 50만 건이 넘는 5G 산업 최초의 대규모 안테나 전자동화 생산기지였음. 개조 후, '5G 무선+모바일 클라우드 플랫폼' 네트워크 모델을 도입해 장비 간 통신, 장비의 데이터 클라우드 업로드, 공장 간 협력, 공급체인 연결을 실현했으며 이를 통해 5G를 기반으로 한 산업 정비가 가능해짐에 따라 생산효율은 리모델링 전과 대비해 30% 상승함.

  ㅇ 중흥통신(中兴通讯)은 랴오닝이동(辽宁移动), 안강그룹(鞍钢集团)과 협력을 통한 세계 최초의 '5G+스마트' 철강기업을 건설함.

    - 2019년 6월 중흥통신, 랴오닝이동, 안강그룹은 전략적 협력 계약을 체결했고 안강그룹이 공업생산에서 존재하는 문제점을 해결해 생산효율 향상, 생산원가 인하, 직원안전 보장 등 철강업계의 5G 응용에 대해 심도있는 논의를 함. 3개월의 공동연구기간 5G 기술과 AI, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 등의 기술을 결합해 철강업계의 발전에 부합되는 스마트 제조방안을 개발했으며, 중국 내 최초의 5G 스마트 철강기업을 건설했음.

    - 5G 기술을 도입해 연구개발한 '5G+전자기계' 전체 생명주기 관리제어 시스템은 수집기에 내장된 5G 모델링을 통해 전자기계 운행 데이터를 클라우드 플랫폼에 업로드함. 전기기계의 고장 여부를 판단 및 예측하고 전기기계 고장 처리를 사후 응급조치에서 사전예방으로 전환해 장치의 운행 효율을 높였음.

    - 중흥통신, 랴오닝모바일, 안강그룹의 제휴로 각각의 인재 기술적 강점을 살리고 5G의 네트워크 특성을 이용해 중국 최초 '5G+스마트' 철강기업을 탄생시킴. '공업 4.0'의 추세에서 공업제조분야는 디지털 생산 디지털화 개조, 제품 및 서비스의 디지털화 효율 향상에 대한 절박한 요구에 직면하게 되면서 더 많은 사물 간 연결, 스마트화 이미지 인식 및 자동화 제어기술이 촉진됐음. 5G 혁신을 통해 기업의 디지털화 전환을 가속화해 동북지구 공업기지의 진흥을 추진시킬 수 있음.

 

□ 주요 기업 현황

기업명0	기업 현황
가전기업
Gree	- Gree 스마트 장비 산업원은 50억 위안 및 건설주기 5년을 투자해 2020년에 완공될 예정임. 현재까지의 자동화 개조를 통해 주조공장과 도금현장의 공장직원을 50% 감소시켰음. Gree 자동화제품은 공업로봇 및 집결 애플리케이션, 수제어 선반 등 10여 개의 영역과 관련돼 있으며 2015년에 스마트 장비 2000대를 생산했음.
Midea	- 2015년 8~10억 원을 공장에 투자했고 향후 5년간 50억 원을 자동화에 투입할 계획임. 2015년에 효율성을 30% 향상시켰고 2016년과 2017년에도 각각 25%씩 향상시킴.
Galanz	- 2014년에 30억 위안을 투자해 연간 생산량 17만 대에 달하는 전자레인지 풀 자동화 생산라인을 건설했고 풀 전자동 조립라인의 생산효율은 기존 생산라인과 비교해 38.89% 상승함. 신규 공장의 1인당 생산성은 기존의 생산라인과 비교해 62% 상승했음.
haier	- 2012년부터 인터넷공장(互联工厂)을 가동해 현재 8개의 스마트 인터넷공장을 보유하고 있음. 이미 선양냉장고, 정저우에어컨, 푸산세탁기, 칭도우온수기, 죠우저우에어컨, 중앙에어컨 인터넷공장 등 인터넷공장에서 생산을 시작했음. 자동화 생산라인은 생산시간을 50% 단축시켰고 반제품 재고 및 인력을 각각 80%, 85% 감축시켰음.
자동차 기업
Guangqi Honda	- 광저우증청(广州增城)에 건설된 혼다 제3공장은 용접과 페인트 자동화율을 100% 달성해 ‘친환경 공장’인 제2공장에 비해 부지면적 45.4% 축소, 투자금액 26% 축소, 인력효율 29% 향상을 이룸.
Saic Volkswagen	- 총 170억 위안을 투자해 총 건축면적 61만㎡, 연간 생산량 30만 대를 목표로 공장 건축을 계획하고 있으며, 2020년 10월에 정식 생산을 시작할 예정임.  - Saic volksagen은 자동화 효율이 가장 높은 공장으로 1400대의 공업로봇을 도입했음.  - 생산 과정에서 대규모 스마트화 식별, 자율학습 추세예측 판단 시스템, 로봇시각 시스템, 인간-기계 간 협력기술, AR/VR 등의 기술을 활용해 생산과정에서의 스마트화, 디지털화를 실현시킴.
Bejing automotive group	- Bejing automotive group은 선진적인 공업기술 및 설비로 구성된 디지털화 공장을 구축했음. 베이징자동차 주저우(株洲) 제2공장은 Stamping에서 검측까지 모든 부분의 자동화, 디지털화가 국제적인 수준에 도달했음. 이 공장에서는 200대의 로봇을 사용함과 동시에 선진적인 MES, LES 유통시스템을 갖춘 인터넷망을 초보적으로 실현함.
타이어 기업
Triangle tire	- MES 시스템을 핵심으로 스마트 공장을 유치해 생산효율을 기존 전통공장에 비해 30% 상승했고 제품 에너지소비는 업계 표준보다 31% 감소했음.
Double star tire	- 45억 위안을 투자해 스마트화 생산 시범기지를 건설함으로써 생산효율을 기존 대비 3배 가량 늘리고, 제품 불량률을 80% 줄임.
Wanli tire	- 14억2800만 위안을 투자해 연간 200만 개의 All Steel Radial Truck Tire(全钢载重子午线轮胎) 스마트 생산공장을 건설했음. 공장 MES 시스템은 록웰사(Rockwell, 罗克韦尔)에서 제공함.
Sentury tire	- 중국 타이어 업계 중 최초로 '공업 4.0' 공장을 건설하고 설비 생산량은 50%, 합격률은 99.8% 상승함. 매년 노동비용을 4000만 위안 이상 절약할 수 있음.

자료: 궈랜증권연구소(国联证券研究所)

 

나. 산업 현황

□ 중국 스마트 제조 산업 현황

 

   ㅇ 중국 스마트 제조는 전기 자동화+디지털화의 발전단계에 도래함.

 

세계 스마트 제조 발전지수

자료: 이오우즈쿠(亿欧智库)

 

    - 이오우즈쿠(亿欧智库)에서 발표한 데이터에 따르면 중국 스마트 제조 발전지수는 남미, 브라질, 인도 등의 국가보다 높으나 미국, 일본, 독일 등 국가와 대비해 큰 격차를 보이고 있음.

    -  현재 중국 제조기업은 전기 자동화+디지털화 단계에 이르렀으며, 스마트 제조를 보급화해 2025년에는 디지털화+인터넷화 단계 진입을 목표로 두고 있음. 이오우즈쿠의 조사에 따르면 현재 90%의 제조업 기업에서 자동생산라인을 갖추고 있으나 단 40%의 기업에서 디지털관리화를 실현하고 1%의 기업만이 스마트화 기술을 사용하고 있음. 2025년에는 디지털화, 인터넷화, 스마트화 제조기업의 비율이 각각 70%, 30%, 10%에 도달할 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 중국 스마트 제조 산업발전의 가속화

 

2014~2020년 중국 스마트 제조 산업 시장 규모

(단위: 억 위안)

자료: 중상산업연구소(中商产业研究院)

 

    - 현재 세계 각국에서는 제조업을 전략적 산업으로 지정하고 있으며, 스마트 제조는 이미 첨단제조업 분야의 중요한 화두임. 중국은 스마트 제조를 매우 중요시하고 있고 스마트 제조업의 지속적인 업그레이드를 추진하며, 스마트 제조산업을 빠르게 성장시키고 있음. 2018년 중국 스마트 제조산업의 시장 규모는 1조8000억 위안을 초과했고 2020년에는 시장 규모가 2조7000억 위안을 넘어설 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 안정적인 증가를 보이는 중국 스마트 제조기업 수

 

2010~2018년 중국 스마트 제조업 분야 신규 설립 기업 수

(단위: 개)

자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院）

 

    - 2014년과 2015년에 중국의 스마트 제조업 분야에서 새로 설립된 기업 수가 폭발적으로 증가했음. 인터넷, 과학기술 등 분야의 기업들이 업무범위를 확대해 스마트 제조시장에 진출하기 시작했음. 2015년에 최고치를 기록한 신규 설립 기업 수는 2016년부터 줄어들고 있음.

 

  ㅇ 1선도시에 대부분의 중국 스마트 제조기업이 분포

 

중국 지역별 스마트 제조기업 분포

(단위: 개)

자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)

 

    - 중국의 스마트 제조기업은 뚜렷한 지역 차이를 가지고 있으며, 광둥성을 핵심시장으로 한 1선도시에 주로 분포돼 있음.

    - 개혁개방 이후 광둥성은 우월적 위치와 정부의 대대적인 정책 지원 하에 신속한 경제발전을 이뤘으며, 중국 경제발전의 모범도시로 인정받음. 이는 강력한 제조업이 광둥성의 핵심으로 작용했기 때문임.

    - 광둥성에는 Foxconn, Toyota, Byd, Huawei, Tcl, Gree, Evoc, Han’s laser, Konka 등 국내외 유명 제조기업들이 집결됐을 뿐만 아니라 수 많은 제조공장에서 자동화, 기계화 및 스마트화를 실현해 생산효율과 품질을 크게 높였음.

 

  ㅇ 중국의 스마트 제조 산업원 설립현황 

 

중국 스마트 제조 산업원 지도

 

성	산업원구 수량(개)	성	산업원구 수량(개)
쟝쑤우(江苏)	79	귀주(贵州)	15
광둥(广东)	59	상하이(上海)	13
산둥(山东)	43	텐진(天津)	13
저쟝(浙江)	39	료닝(辽宁)	12
허난(河南)	38	네이멍구(内蒙古)	10
충칭(重庆)	23	광시(广西)	8
후베이(湖北)	22	헤이룽쟝(黑龙江)	8
쓰촨(四川)	22	쟝시(江西)	6
안후이(安徽)	21	윈난(云南)	6
베이징(北京)	18	산시(山西)	5
허베이(河北)	18	신쟝(新疆)	4
푸젠(福建)	17	지린(吉林)	3
후난(湖南)	17	깐쑤우(甘肃)	1
싼시(陕西)	17	총합	537

자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院）

 

    - 각 지역에서 다수의 스마트 제조 산업원을 설립해 수많은 스마트 제조기업이 육성됐으며, 중국 스마트 제조산업의 중요 요충지로 부상했음. <세계 스마트 제조중심 발전추세 보고(2019)>에 따르면 현재 중국은 537개의 산업원을 보유하고 있고 전국 27개 성에 분포돼 있음.

    - 지역 분포에 따르면 중국의 스마트 제조 산업원은 중국에서 경제가 가장 발달한 장강삼각지대, 주강삼각지대, 중부지대(中部地区), 환발해지대(环渤海地区), 서남지대에 집중적으로 분포돼있음.

 

다. 진출 전략

□ SWOT 분석

Strength	Weakness
- 스마트 제조시장의 규모가 크게 증가함.  - 강력한 제조업 기반을 보유함.  - 스마트 제조 발전의 선도 기업 및 경험을 보유함.	- 중국 내 스마트 제조 관련 전문인력이 부족함.  - 스마트 제조 핵심기술 개발능력이 취약함.  - 해외 기술에 대한 이해와 혁신능력이 부족함.
Opportunities	Threats
- 중국 정부의 강력한 지원 정책이 있음.   - 중국은 450만 개 제조기업을 보유하고 있고, 이 중 적어도 20%의 기업에서 스마트화 전환이 필요함.	- 중국 내 외국기업들의 경쟁이 치열함.   - 전 세계적으로 보호무역주의 경향이 강해지면서 무역분쟁과 같은 불확실성이 존재함.  - 국가 간 첨단기술 차단 및 기술 독점이 성행함.

 

□ 유망분야

  ㅇ 한-중 협력을 통한 중국 시장 진출

    - 중국 스마트 제조산업이 급속도로 발전하는 추세지만 미국, 일본, 독일 등 국가에 비해서는 핵심기술 연구개발 면에서 여전히 격차가 존재함. 스마트 제조 설비 중 핵심부품(리덕션 머신 등), 공업디자인 소프트웨어(CAD/CAE등), MES 시스템 등은 외국기업들이 거의 독점적인 지위를 갖고 있음.

    - 한국 기업들은 스마트 제조 관련 핵심 기술경쟁력 확보와 더불어 중국 현지 기업과의 협력을 통해 중국 시장을 공략할 필요가 있음.

 

  ㅇ 스마트 제조 분야 전문인력 수요 지속 증가

    - 경제의 급속한 발전, 현대화 설비의 폭넓은 응용, 인공지능의 발전에 따라 사회 각 분야에서 스마트 제조 전문기술 인력이 요구되고 있음.

    - 기업에서 스마트 제조 시스템을 구축하려면 기술적 인재뿐만 아니라 국제적 시야를 가진 관리형 인재도 필요함. 기업에서 인재 유치 및 육성에 역량을 강화하고 있으나 여전히 관련 인재가 부족한 상황임.

    - 인재 육성을 위한 다양하고 전문적인 교육 프로그램에 대한 수요가 확대될 것으로 전망됨.

 

자료: 이오우즈쿠(亿欧智库), 중상산업연구소(中商产业研究院), 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院) 등 KOTRA 상하이 무역관 자료 종합