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카자흐스탄 건설시장

  • 국별 주요산업
  • 카자흐스탄
  • 알마티무역관 이선호
  • 2019-11-19

- 남카자흐스탄주, 카자흐스탄 지역 중 주택건설 가장 활발 -





□ 카자흐스탄 건설시장 개요


  ㅇ 건설업은 카자흐스탄 GDP에서 6%를 차지함과 동시에 가장 투자가 많이 이루어지는 산업임.

 

  ㅇ 산업용, 거주용 건물 건축이 전체 건설업의 40%를 차지하며, 매년 수치가 증가하고 있음.

    - 최근 정부가 신혼 부부, 저소득층, 중산층 대상으로 다양한 부동산 대출정책을 펼침에 따라 건설업 시장이 활성화 되고 있음. 아울러, 카자흐스탄 국민의 소득 증가, 도시화 현상 강화 등의 요인도 건설업에 훈풍으로 작용


  ㅇ 주택 시장은 매년 성장추세지만, 실질적인 입주율은 아직까지 낮은 상황임. 특히, 알마티와 누르술탄 등의 대도시를 제외하면 입주율이 낮아 전문가들은 부동산 가격의 하락을 우려하고 있음.


  ㅇ 반면, 상업용 건물은 수요가 많음. 알마티와 누르술탄에는 최근 상업용 빌딩, 물류창고 시설 등 다양한 상업용 건물이 건축되고 있음.


  ㅇ 2018년 기준, 약 1.2조 텡게(30억 7,926만 달러)가 주택건설 분야에 투자됐음. 이는 전년 동기 대비 8.1% 증가한 수치임. 전체 투자액의 86%은 민간에서 이루어짐.

    - 전체 투자액 1.2조 텡게 중 62%는 다세대주택, 아파트 건설이 차지했으며, 나머지 38%는 개인주택 건설이었음.


□ 카자흐스탄 건설시장 트렌드


  ㅇ 남카자흐스탄주로 눈길 돌리는 건설업자들

    - 카자흐스탄의 주요 건설업자들은 쉼켄트, 투르키스탄 등의 남카자흐스탄주에 관심을 쏟고 있음.


  ㅇ 남카자흐스탄주는 카자흐스탄 내에서도 도시화가 활발한 지역으로 인구가 지속 증가 중이며, 최근 대규모의 주택단지가 건설되면서 시장도 성장하고 있음.

    - 그 중 건설이 활발한 지역은 주도이자 인구 백만 명의 도시 쉼켄트로 건설사들의 경쟁이 치열함.

    - 최근에는 한국의 건설사들도 쉼켄트 지역 진출을 위해 시장여건을 조사하는 등 관심을 보이고 있음.


□ 산업 정책


  ㅇ '7-20-25' 프로그램

    - 정부는 주택시장 활성화를 위해 저금리 대출 프로그램인 '7-20-25' 프로그램을 고안

    - '7-20-25'는 주택가격의 20%를 선급금으로 지불할 경우 연 7%의 금리로 최대 25년까지 상환납부를 지원해주는 프로그램으로 일정 자격조건을 충족하면 지원이 가능함.

    - 누르술탄, 알마티 지역은 부동산 가격이 2,500만 텡게 이하인 경우의 주택을 구입할 때만 프로그램의 혜택을 받을 수 있으며, 그 외 지역은 1,500만 텡게 이하의 주택을 구입할 경우에만 지원받을 수 있음.

 

ㅇ 누를리 졸

    - 전임 대통령인 나자르바예프가 고안한 정책으로 누를리 졸은 ‘밝은 길’이라는 의미를 지니고 있음. 주 정책의 주요 목적은 대대적인 인프라 건설투자를 통해 내수시장을 활성화 시키는 것임.

    - 누를리 졸의 주요 지원 대상은 물류인프라, 산업인프라, 에너지 인프라, 사회인프라 등임.


□ 주요 이슈


  ㅇ 건축자재의 높은 수입의존도

    - 카자흐스탄의 건축자재 수입의존도는 50%를 상회하며, 현지에서는 시멘트, 벽돌, 지붕기자재 등 상대적으로 단순한 자재만 생산됨. 또한, 현지 생산 자재 또한 국제기준이 맞지 않는 경우가 많아 대다수를 수입에 의존

    - 대부분의 건축자재는 중국, 러시아, 터키 등에서 수입됨.


  ㅇ 알마티, 누르술탄을 중심으로 고급 건축자재 수요 증가

    - 알마티, 누르술탄 등의 대도시에 상업용, 거주용 건물이 건축되기 시작하면서 고급 자재에 대한 수요도 증가 중임. 인조대리석을 비롯한 고급 마감재, 주방 및 욕실 등의 인테리어 자재의 판매가 늘어나고 있음.

    - 고급 인테리어 자재는 이탈리아, 프랑스 등의 유럽 기업이 시장을 장악


  ㅇ 중국기업의 진출 움직임, EBRD, ADB의 투자 확대

    - 중국은 일대일로 정책의 일환으로 카자흐스탄 도로인프라 정비사업에 적극 참여하려는 의지를 보이고 있음. 중국은 최근 카자흐스탄과 파트너십 협정을 체결하여 카자흐스탄 건설시장 진출을 위한 기반을 마련하였음.

    - 누르술탄 경전철 사업 외 아직까지 중국 기업이 적극 참여 중인 건설 프로젝트는 많이 없지만, 그 수는 확대될 전망

    - EBRD와 ADB는 카자흐스탄 물류인프라 사업에 적극 투자하고 있으며, 최근에는 SK가 수주한 알마티 외곽순환고속도로 사업에 론을 제공하는 등 적극적으로 건설산업에 참여하고 있음.


□ 주요 기업


  ㅇ 카자흐스탄에 공식 등록된 건설회사는 25,886개임. 건축회사는 대부분이 누르술탄과 알마티에 집중되어 있으며, 그 다음으로는 북카자흐스탄주, 카라간다시, 알마티주 순임.


  ㅇ 하지만, 실질적인 여력이 되는 기업은 10개 내외로 이들은 아파트건설을 비롯한 도로 건설, 인프라 정비 등 다양한 프로젝트들에 참여하고 있음. Bazis-A, BI Group 등이 그 예임.


  ㅇ TOP 5 카자흐스탄 건설기업

    - Bazis-A : 카자흐스탄에서 규모가 가장 큰 건설회사로 1991년에 설립되었음. 27년 동안 11백만 sqm 면적에 건물을 지었으며,  도로 및 철도 건설사업에도 참여했음. 전임 대통령인 나자르바예프의 자서전에 거론된 회사일 정도로 정부의 신임을 받았으며, 여러 프로젝트들을 수주하며 경험을 쌓았음.


    - BI Group : 1995년에 설립된 건설회사로 시장 내 상당한 입지를 보유하고 있음. 국가에서 발주한 다양한 건설 프로젝트에 참여한 경력이 있으며, 최근에는 주거용 건물을 상당수 건축하고 있음. 


    - Shar-Krylys : 1998년에 설립되었으며, 다양한 상업용 건물을 건축. 고급 건축자재를 쓰는 것으로 유명하며, 산업시설과 주택건설 분야에서 명성을 보유


    - Stroyklass, TAU Development 


□ SWOT 분석


Strength

Weakness

1. 주택건설 시장의 성장

2. 건설에 유리한 기후적 환경(짧은 겨울, 온화한 기후)

3. 정부의 재정, 정책적 지원

1. 재정 문제

2. 통신망, 배전망 설치에 많은 비용 소요(특히 지방도시는 사회간접자본이 낙후되어 있는 경우가 많아, 신규 주택건설시 애로)

3. 내진설계에 비용 소요(알마티 등 일부 지역은 지진대에 위치하여 건설 시 내진설계 포함)

Opportunity

Threats

1. 건설 시장의 발전 잠재력(높은 출산율, 낮은 도시화율, 안정적인경제성장률, 건설시장 성장폭 매년 상승 등)

2. 중국의 일대일로와 연계한 인프라 개발 가능성 존재

1. 사업에 대한 카자흐스탄 정부의 간섭

2. 경제 위기 가능성

3. 자주 바뀌는 법령


□ 시사점


  ㅇ 2008년 이후 정체됐던 카자흐스탄 건설시장은 2017년부터 다시 회복세를 보이고 있음.


  ㅇ 특히 2019년에는 건설업이 전년 동기 대비 10% 이상 성장하며 경제성장의 주요 요인으로 작용함. 


  ㅇ 대도시 위주로 주택이 건설되고 있으며, 상업용 건물의 건설도 늘어나고 있음. 인구가 많으면서 주택이 부족한 남카자흐스탄주는 최근 시장이 활발한 움직임을 보이고 있음. 정부가 건설시장 활성화를 위해 '7-20-25' 정책 등을 도입한 것도 긍정적으로 작용


  ㅇ 이미 현지에 성공적으로 진출한 동일하이빌을 비롯해 여러 기업들이 관심을 보이고 있음. 남해 건설은 최근 알마티 인근 탈가르 지역에 주거용 아파트를 건설할 계획임. 터키의 건설업자들도 적극적으로 카자흐스탄 시장에 진출하고 있음.


  ㅇ 카자흐스탄이 잠재력은 크지만, 여러 리스크가 상재하는 만큼 현지 진출에 앞서 꼼꼼한 분석은 필수적일 것임.


료원: KOTRA 알마티무역관 자료 종합

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