- 칠레, 세계적 농업 수출국가 -

- 2017년 포도 수출량 세계 1위, 연어 생산 세계 2위, 사과 생산 세계 8위 기록 -

 

 

가. 산업 특성

□ 산업 개요

 

  ㅇ 칠레는 당도 높은 작물을 생산하기에 적합한 높은 일조량, 북반구 선진국과의 계절적 차이와 활발한 자유무역협정 체결 등으로 남반구 주요 농업 수출국으로 자리잡고 있음.

    - 칠레는 포도, 체리, 사과, 베리, 호두, 육류, 연어 등과 같은 광범위한 농업 제품의 생산 및 수출에서 세계 상위권을 차지하고 있음.

    - EMIS 보고서에 의하면, 2017년 칠레는 포도 수출량에서 세계 1위를 차지했으며, 연어 생산에서는 세계 2위, 사과 생산에서는 세계 8위를 차지하고 있음.

 

  ㅇ 칠레 경제에서 농업이 차지하는 비중은 굉장히 크며, EMIS에 의하면 2018년 농업분야의 국가 전체 수출 비중은 18.9%였으며 108억 달러의 수출 흑자를 생성함.

 

  ㅇ 아울러 농업 종사자 수도 79만 명 정도로 집계되며 비중은 약 9.43%로 나타남.

 

칠레 농업 종사자 현황

(단위: 천명, %)

주 : 농작물 부문, 축산업 및 임업 종사자 기준

자료: EMIS Insights - Chile Agriculture Sector Report 2019-2020

□ 시장전망

 

  ㅇ EMIS에 의하면, 칠레 농업생산은 2018년부터 2022년까지 연평균 0.7%의 속도로 증가할 것으로 전망됨.

    - 해당 기간에도 과일의 대내외 수요 증가가 예상되며 농업 생산 중 가장 큰 비중을 차지할 것으로 보임. 특히나 미국, 중국과 EU 국가로의 포도, 채리, 베리, 사과, 견과류의 수출 증가가 기대됨.

    - 어류 시장은 연 6%의 성장이 기대되며, 육류의 내부 수요도 증가할 것으로 전망되고 있음.

나. 산업의 수급현황 

□ 생산동향

 

  ㅇ 칠레는 지난 10년간 현대화된 생산 및 관개시설 건설, 국제 품질 및 위생 규정 수용, 물류체인 확보 등으로 인해 과일, 견과류와 어류 생산국으로 자리 잡음.

 

  ㅇ 칠레의 농업 생산량은 꾸준한 상승세를 보이고 있으며, 2012년부터 2018년까지 과일 농업 면적은 연평균 2%대로 증가하였으며 2018년 과일 재배 토지 면적은 32만 1,590 헥타르를 기록함.

    - 이는 대내외적으로 과일 수요가 증가하고 있으며 전세계적으로 과일 가격 또한 상승세를 보이고 있기 때문으로 추정됨.

 

  ㅇ 과일 중 가장 큰 재배면적을 차지하고 있는 건 포도(14.9%), 견과류(11.4%), 사과(10.7%) 순임.

 

2018년 과일 재배 비중

(토지면적 기준)

자료: EMIS Insights - Chile Agriculture Sector Report 2019_2020

 

  ㅇ 과일을 제외한 일반 농작물의 생산은 2011/2012년부터 2017/2018년까지 연평균 2.8% 증가하였으며, 2017/2018년의 생산량은 860만 톤을 기록함. (작부연도의 경우 1년을 전년도 5월부터 차년도 4월까지로 간주함.)

    - 이 중 채소와 공예작물(industrial crop)의 비중은 57.5% 였으며 나머지 42.5%는 곡식(cereal) 생산인 것으로 파악됨.

    - 채소와 공예작물 중 사탕무(beet)가 43.6%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 그 다음은 감자(12.3%), 토마토(10.9%) 순임.

 

  ㅇ 칠레 농업생산의 경우 수익성이 있는 과일 및 채소 생산의 비중이 점점 커지고 있으며, 밀 혹은 옥수수와 같은 곡식 생산은 점점 줄어나가고 있는 추세임.

    - 이는 곡식 생산에 드는 높은 비용(씨, 비료, 화학제품 등)과 비교적 저렴한 아르헨티나 곡식 수입증가로 인한 것으로 보임.

 

  ㅇ 육류생산의 경우, 칠레는 인근 중남미 국가에 비교하여 육류의 가격경쟁력 확보가 쉽지 않아 2012년부터 2017년까지 육류 생산량이 연평균 0.8%의 속도로 하락함. 다만, 2018년에는 돼지고기의 생산이 늘면서 육류 생산이 증가하였으나, 여전히 육류 분야에서는 무역적자를 기록하고 있는 현황임.

 

  ㅇ 어류 생산의 경우, 2017년 어류생산은 2년 간의 감소를 극복하고 22.8% 증가함. 이는 건강한 단백질에 대한 전세계적인 수요 증가, 우호적인 기후여건 등에 의한 것으로 분석됨. 아울러 연어에 대한 수요 증가도 어류 생산 확대에 기여함.

 

칠레 농업 생산현황

구분	단위	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
농작물 재배 면적ab	천 헥타르	689.2	743.2	720.0	704.6	734.2	683.8	695.4
농작물 생산량ab	천 톤	7313	8097	7353	8056	7941	7907	8613
곡물 재배 면적a	천 헥타르	544.0	580.7	569.1	536.5	566.3	512.7	514.3
곡물 생산량a	천 톤	3465	4004	3479	3789	3872	3467	3657
채소 및 상업 작물 재배 면적a	천 헥타르	145.2	162.5	150.8	168.1	167.9	171.1	181.1
채소 및 상업 작물 생산량a	천 톤	3848	4093	3874	4267	4068	4439	4956
과일 재배 면적	천 헥타르	286.3	300.1	297.0	296.6	309.5	315.7	321.6
과일 국내 판매량	천 톤	274.6	331.3	351.1	450.8	472.3	444.1	414.2
육류 생산량	천 톤	1,474	1,454	1,434	1,475	1,480	1,417	1,392c
가금육 생산량	천 톤	674.4	680.6	669.1	708.0	740.5	712.4	701.6c
돼지고기 생산량	천 톤	583.7	550.0	520.3	524.2	507.7	489.0	490.8c
소고기 생산량	천 톤	197.6	206.3	224.1	225.3	215.3	199.8	184.2c
수산물 생산량	천 톤	4,111	3,353	3,803	3,323	2,877	3,533	3,186c

주: a : 작부연도(5월~4월), b : 과일 제외, c : 2018년 1월~11월

자료: EMIS Insights - Chile Agriculture Sector Report 2019-2020

 

□ 수출입 현황

 

  ㅇ 농업분야의 농작물, 가축 및 어류는 지속적으로 무역흑자를 보이고 있는 주요 수출 산업 중 하나로, 2018년 무역수지는 최근 몇 년 동안의 최고치인108억 달러의 흑자를 기록함.

 

칠레 對세계 농작물, 가축 및 어류 수출입 현황

(단위: USD 백만, %)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
무역수지	7,740	8,870	9,926	8,566	9,539	9,375	10,753
수출액	10,499	11,801	12,812	11,333	12,315	12,711	14,404
수출비중	13.4	15.4	17.1	18.3	20.3	18.4	18.9
수입액	2,759	2,931	2,886	2,767	2,777	3,335	3,651
수입비중	3.4	3.7	4.0	4.4	4.7	5.1	5.3

 

 

자료: EMIS Insights - Chile Agriculture Sector Report 2019-2020

 

  ㅇ 2018년에는 특히나 농작물 중 과일 및 견과류의 수출이 돋보였으며, 2018년 농작물 전체 수출의 86.4%를 차지함.

 

칠레 對세계 주요 과실류 수출 현황

(단위: 백만 달러, %)

HS Code	품목	2016년		2017년		2018년
		금액	증감	금액	증감	금액	증감
0806	포도(건포도 포함)	1,165.65	▽4.8	1,109.62	▽4.81	1,229.92	△10.84
0808	사과, 배 등	752.90	△16.1	732.97	▽2.65	805.12	△9.84
0810	기타 과실류	767.57	△15.3	606.03	▽21.05	800.90	△32.15
0809	살구, 자두류	781.65	△27.1	565.33	▽27.68	1,067.26	△88.78
0802	기타 견과류	371.76	▽26.3	580.88	△56.25	571.14	▽1.68

자료원: Global Trade Atlas 자료 재구성

 

칠레 對농작물 수출 품목별 비중

(단위: %)

자료: EMIS Insights - Chile Agriculture Sector Report 2019-2020

다. 진출전략

□  칠레 경제 SWOT 분석

Strength	Weakness
- 중남미에서 가장 안정된 정치‧경제적 환경 개방경제 및 자유무역 기조 유지 - 구리, 요오드, 레늄, 리튬 등 자원부국 - 낮은 공공부채비율 - 중산층 확대에 따른 신수요 발생	- 원자재 수출 의존형 경제 - 중국 경제에 대한 심각한 경제의존도 - 심각한 소득 불균형 - 물류‧유통업의 과점 현상
Opportunity	Threat
- 2018년 신정부 출범 후 정치‧경제적 불확실성 감소 - 기준금리 인하 (2%) - 디지털 및 4차 산업에 대한 수요 증가 - 구리 가격 회복 및 경기 반등세 조짐 - 사회 전반의 디지털화 진행	- 규모가 작고 취약한 국내수요 - 가격에 민감한 소비자들 - 미국과 중국의 무역 갈등 - 우리나라는 기 진출 분야가 자동차, 전기전자, 석유화학 등에 편중

□ 시사점

 

  ㅇ 칠레는 세계의 주요 농업국가 중 하나로, 2018년 농업분야의 국가 전체 수출 비중은 18.9% 였으며 108억 달러의 수출 흑자를 생성함.

 

  ㅇ 칠레 농업 시장의 규모는 앞으로 계속 성장할 것으로 기대되며, 농업의 성장과 함께 관련된 산업 및 기술에 대한 수요도 늘어날 것으로 전망됨.

    - 칠레 농업생산의 경우 수익성이 있는 과일 및 채소 생산의 비중이 점점 커지고 있으며, 밀 혹은 옥수수와 같은 곡식 생산은 점점 줄어나가고 있는 추세임.

 

  ㅇ 칠레 농업 현지 파트너 발굴을 위해서는 KOTRA 지사화사업 서비스, 혹은 사업파트너 연결지원 서비스를 이용하는 것을 추천함.

자료원 : EMIS, Global Trade Atlas, KOTRA 산티아고무역관 자체자료 종합