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대만 풍력발전산업
- 국별 주요산업
- 대만
- 타이베이무역관 유기자
- 2019-09-25
- 출처 : KOTRA
-
가. 산업 특성
□ 정책
○ 대만은 2025년까지 풍력·태양광을 중심으로 한 신재생에너지 발전 비중을 20%까지 확대할 방침
대만의 에너지원별 발전 비중(발전량 기준)
(단위: %)
연도
석탄 화력
LNG 화력
원자력
신재생에너지
기타(석유 화력, 수력)
2018(실적)
46
34
10
5
6
2025(목표)
27
50
1
20
2
자료: 경제부 에너지국
○ ‘풍력발전 4개년 추진 계획(風力發電四年推動計畫)’
- 대만은 2025년까지 풍력발전 설비용량을 6700MW(해상 풍력발전 5500MW, 육상 풍력발전 1200MW)까지 확대하는 것을 목표로 2017년부터 이 계획을 실행 중이며, 특히 해상 풍력발전 육성에 집중하고 있음
- 2017년에 해상 풍력발전기 2대를 시범 설치해 설비용량 8MW를 확보한 상태이며 ‘선(先)선정, 후(後)입찰’ 방식으로 해상 풍력발전을 확대 중
- ‘선정’, ‘입찰’ 단계에서 각각 10개, 4개 발전소를 개발할 계획으로 단계별 설비용량은 각각 3836MW(선정)과 1664MW(입찰)임
- 현지 산업 역량을 강화하기 위해 ‘선정’ 단계에서는 대만 정부가 정한 규정에 따라 일부 품목의 현지 조달을 의무화함. 연도별 현지 조달 품목으로는 2021년부터 2025년까지 해상풍력 타워, 하부구조물, 육상 전력설비가 있고, 2023년부터 2025년까지 해저 케이블 등이 있음
대만 풍력발전 현황과 목표(설비용량 기준)
(단위 : MW)
연도
2018년
2020년
2025년
육상
696
814
1,200
해상
8
520
5,500
합계
704
1,334
6,700
주: 2019년 6월 말 기준, 대만에 설치된 풍력발전기는 총 349대로 대만전력공사와 민영 기업이 각각 173대, 176대 보유
자료: 경제부 에너지국, 대만전력공사
대만 해상풍력발전 추진 계획
단계
연도
발전소명
설비용량
개발업체
선정
2020
海能
378
Swancor(上緯), Macquarie
允能
360
WPD(達德)
2021
允能
348
麗威
350
大彰化東南
605.2
Orsted(沃旭)
大彰化西南
294.8
彰芳
100
CIP(哥本哈根基礎建設)
2023
彰芳
452
2024
西島
48
中能
300
CSC(中鋼)
台電二期
300
Taipower(台電)
海龍二號
300
NPI(北陸), Yushan Energy(玉山能源)
입찰
2025
海龍二號
232
海龍三號
512
大彰化西南
337.1
Orsted(沃旭)
大彰化西北
582.9
자료: 경제부 에너지국; 대만경제연구원 정리
□ 최신 기술동향 및 주요 이슈
○ 글로벌 해상풍력발전 컨설팅 기업인 4C Offshore에 따르면, 세계 20대 해상풍력발전 적합 해역 가운데 16곳이 대만해협(대만과 중국 사이의 해협)에 있고 10대 해역 중 9곳이 대만 영해에 위치하는 것으로 평가됨
- 대만 정부가 파악하고 있는 대만의 해상 풍력발전 잠재 개발지역은 총 36곳으로 이 가운데 21곳은 대만 중부 장화(彰化) 지역에 밀집
○ 한편, 대만은 태풍, 지진에 따른 토양 액상화와 같은 요인도 있으므로 이런 지리·기후적 여건을 감안해 풍력발전기의 기술·규격을 조정할 필요가 있음
○ 해양 엔지니어링 분야에서는 CSBC(台船)가 대만 첫 해상풍력발전기 시공용 선박을 제작해 2019년 4월 선보임
- 이 선박은 140m(길이)×41m(폭)×8m(깊이) 크기로 적재중량이 총 2만 3000톤에 달해 하부구조물, 변전소 본체·기둥 등을 선적할 수 있음
잠재 개발지역별 해상풍력발전 설치 계획
(단위: MW, %)
지역명
설비용량
비중
타오위앤(桃園)
350
6.3
먀오리(苗栗)
378
6.9
장화(彰化)
4,064
73.9
윈린(雲林)
708
12.9
합계
5,500
100
자료: 경제부 에너지국
□ 주요 기업 현황
○ 풍력발전기 블레이드용 수지 제조사로 발전소 개발 사업에도 진출한 Swancor(上緯)는 대만 첫 해상 풍력발전기 2대(설비용량 8MW)를 먀오리(苗栗) 지역에 2016년 10월에 설치함. 2019년 연내에 나머지 20대도 속속 설치 완료할 예정(발전소명은 포모사 1기(Formosa I)로 총 128MW(22대)를 설치할 계획)
- 포모사 1기 발전소 인근에 2기 발전소도 개발 중(설비용량 376MW, 2020년 완공 예정)이며 장화(彰化) 해역에 1900MW 규모의 3기 발전소도 개발할 계획
- 2019년 7월에는 풍력발전소 개발 사업을 추진해 온 자회사 Swancor Renewable Energy(上緯新能源)의 95% 지분을 미국 Stonepeak사에 매각하고 풍력발전기용 소재 개발에 집중할 방침이라고 발표
○ 대만전력공사(한국전력공사 격)는 장화(彰化) 해역에 풍력발전기 22대를 설치할 계획(설비용량 110MW)
- 2018년 말부터 공사를 시작했고 2021년 6월 이전에 본격 가동 예정
○ 철강사 CSC(中鋼), 조선사 CSBC(台船) 주도 하에 각각 ‘해상풍력발전 부품 국산화 산업연맹(Wind Team)’과 ‘해상풍력발전 해양엔지니어링 산업연맹(Marine Team)’을 결성해 협력 중*
* 회원사는 각각 60여 개(Wind Team), 35개(Marine Team)임
- CSBC사는 대만 첫 해상풍력발전기 시공용 선박을 선보인데 이어 벨기에 해양 엔지니어링 업체인 DEME 그룹 산하 GeoSea사와 합자 법인(회사명: CSBC-DEME Wind Engineering)을 설립하고 해상풍력발전 해양 엔지니어링 분야에서 종합건설업자로 활동할 계획임
○ Century(世紀鋼)는 2017년에 Century Wind Power(世紀離岸風電設備)사를 신설해 해상풍력발전 하부구조물을 개발
- 이 회사는 2018년 4분기에 덴마크 CIP(Copenhagen Infrastructure Partners), 독일 WPD와 수주 계약을 체결한 데 이어 2019년 5월 덴마크 Orsted와도 계약을 체결함
- 2019년 7월에는 케이블 제조사인 High-tek(樺晟)과 합자로 20억 대만달러(한화 772억 원) 규모의 풍력타워·하부구조물 공장을 설립한다고 발표(2020년 4분기 완공 예정)
대만 풍력발전 산업 밸류체인
대분류
소분류
회사명
소재
탄소섬유
Formosa Plastics(台塑)
수지
Swancor(上緯)
철강, 주철
CSC(中鋼)
케이블
Taya(大亞), Walsin(華新麗華)
주물
Yuan Jun Fong(源潤豐), YeongGuan(永冠),
TCS(台灣正昇)
부품, 서브시스템
베어링
YeongGuan(永冠)
블레이드
TienLi Offshore Wind(天力離岸風電), Atech(先進複材)
타워
CSMC(中鋼機械), Century(世紀鋼),
ChinFong(金豐), MRY(銘榮元)
휠허브
YeongGuan(永冠)
변압기
Shihlin Electric(士林電機), Fortune(華城)
전력 시스템
Sinbon(信邦), Delta(台達電), P-Duke(博大)
제어 시스템
TECO(東元), Advantech(研華)
발전기
TECO(東元), Tatung(大同),
Fortune(華城), CHEM(中興電工)
파스너
ChunYu(春雨), Boltun(恆耀)
배전판
Tatung(大同), Shihlin Electric(士林電機)
기어박스
Formosa Heavy Industries(台塑重工)
풍력발전기 시스템, 보조장비
소형 풍력발전기
Hivawt(新高), Jetpro(崨豹), Fukuta(富田),
Liaye(利愛), Compowe(康柏威), Fue-Sen(阜宣)
대형 풍력발전기
TECO(東元)
변전소
Fortune(華城), Tatung(大同),
CHEM(中興電工). Shihlin Electric(士林電機)
하부 구조물
CSC(中鋼), SDMS(興達海基), Century(世紀鋼)
하부 구조물 시공
Woen Jinn(穩晉), CSBC(台船), Century(世紀鋼)
발전소 개발·시공·유지·보수
개발
Taipower(台電), WPD(達德), Swancor(上緯), CSC(中鋼), Orsted(沃旭), CIP(哥本哈根基礎建設), Yushan Energy(玉山能源), NPI(北陸), ACC(亞泥)
시공
CHEM(中興電工), Luxe(樂士), Star Energy(星能), AIDC(漢翔), Woen Jinn(穩晉), Honghwa(宏華), Hwachi(樺棋), TMHI(海洋重工), CSBC(台船),
Jan De Nul(楊德諾)
유지·보수
Solvent GmbH(德商風電), Matrixef(梅翠), Kuang-Lee(寬利電機), Ping An Integration(平安集成), Swancor(上緯), TIPC(台灣港務)
자료: 「2019년 대만산업지도」, ITIS(2018.10)
나. 산업의 수급 현황
○ 대만 풍력발전 산업 생산액은 2018년 122억 대만달러(한화 4716억 원)를 넘어섰고 2019년에는 135억 신타이완달러(한화 5219억 원)에 달할 것으로 예상됨
- 육상 풍력발전 산업은 발전이 정체된 양상을 보여 성장 기여도가 높지 않고 해상 풍력발전이 성장 동력이 될 것으로 분석됨
대만 풍력발전 산업 생산액
(단위: 백만 대만달러, %)
2016
2017
2018
2019(f)
산업 생산액
14,010
11,070
12,283
13,511
증감률
-9.4
-21.0
11.0
10.0
주: 부품, 소재, 발전기 시스템 포함
자료: ITIS(2019.2)
○ 풍력 발전세트는 수출(37만 달러)보다 수입(1148만 달러)이 30배 이상 많고, 부품은 수입(1억 7848만 달러)보다 수출(2억 7372만 달러)이 1.5배 많음
대만 풍력발전세트·부품 수출입 현황
(단위: 만 달러)
구분
품명(HS코드)
2016
2017
2018
수출
풍력 발전세트(8502.31.00000)
53
75
37
HS코드 8501, 8502호에 사용되는 부품(8503.00.90007)
23,089
24,977
27,372
합계
23,142
25,052
27,409
수입
풍력 발전세트(8502.31.00000)
3,565
147
1,148
HS코드 8501, 8502호에 사용되는 부품(8503.00.90007)
16,837
21,678
17,848
합계
20,402
21,825
18,996
자료: 경제부 국제무역국
○ 국가별 수입은 중국, 일본, 독일, 미국 순이며 수출은 중국, 미국, 베트남 순임
- 한국은 6~10위권 수입대상국으로 2018년에는 175만 달러를 한국으로부터 수입
- 풍력 발전세트(HS코드 8502.31.00000)만 별도로 보면 독일, 덴마크로부터의 수입 비중이 압도적*
* (2016년) 독일 56%, 덴마크 37%, (2017년) 덴마크 91%, (2018년) 독일 95%
대만의 국별 풍력발전세트·부품 수입 현황
(단위: 만 달러)
순위
2016년
2017년
2018년
국가명
수입액
국가명
수입액
국가명
수입액
1
중국
9,129
중국
9,744
중국
11,178
2
일본
2,887
일본
5,028
일본
2,600
3
독일
2,584
미국
4,408
독일
1,717
4
미국
1,570
독일
583
미국
1,465
5
덴마크
1,327
네덜란드
253
네덜란드
335
6
폴란드
469
한국
239
베트남
207
7
네덜란드
437
싱가포르
216
한국
175
8
한국
330
베트남
191
영국
171
9
영국
247
인도
174
인도
167
10
인도
210
덴마크
133
프랑스
148
주: HS코드 8502.31.00000(풍력 발전세트), 8503.00.90007(HS코드 8501, 8502호에 사용되는 부품) 기준 국가별 수입 실적 합산
자료: 재정부 관무서
대만의 국별 풍력발전세트·부품 수출 현황
(단위: 만 달러)
순위
2016년
2017년
2018년
국가명
수출액
국가명
수출액
국가명
수출액
1
미국
8,127
중국
8,649
중국
10,701
2
중국
6,899
미국
7,876
미국
8,346
3
베트남
3,001
베트남
2,958
베트남
2,511
4
일본
1,075
홍콩
1,170
태국
1,330
5
홍콩
944
일본
1,129
일본
1,115
6
태국
818
태국
1,001
홍콩
1,086
7
싱가포르
203
영국
243
인도네시아
234
8
영국
170
인도네시아
181
독일
176
9
사우디아라비아
155
방글라데시
155
싱가포르
164
10
인도네시아
151
독일
148
영국
163
주: HS코드 8502.31.00000(풍력 발전세트), 8503.00.90007(HS코드 8501, 8502호에 사용되는 부품) 기준 국가별 수출 실적 합산
자료: 재정부 관무서
다. 진출 전략
□ SWOT 분석
Strength
Weakness
○ 소재, 정보통신·금속 부품의 글로벌밸류체인 참여로 풍력발전산업 가치사슬에 바로 투입 가능
○ 육상 풍력발전 분야에서 풍부한 경험
○ 부품 현지 조달로 운송·유지·보수 비용 절감 가능
○ 초기 발전 단계로 자생력 미흡
○ 자금 투자 여력 부족
○ 풍력발전기 테스트·인증 플랫폼 미비
Opportunities
Threats
○ 세계 해상풍력발전 설비용량 확대 전망
○ 해상풍력발전에 적합한 환경 조건으로 정부 차원에서 풍력발전산업 육성을 적극 추진
○ 세계적으로 블레이드·타워·하부구조물의 현지 조달 비율 제고 추세 및 운송 비용 부담 경감
○ 5대 글로벌 풍력발전기 업체가 해상풍력발전 시장을 점유
○ 외국 해상풍력발전업계의 기술적 우위와 높은 산업 생태계 완성도
○ 주변 국가(한·중·일)와의 경쟁 심화
주: 현지 관점 기준
자료: 경제부 공업국
□ 유망분야
○ 대만은 정부 차원에서 해상풍력발전을 집중 육성하고 있어 이 분야 진출 기회를 모색해볼 수 있음
- 한국 씨에스윈드, 삼강엔앤티, LS전선이 대만에서 각각 해상풍력타워, 해상풍력발전기 하부구조물, 해저 케이블을 수주한 바 있음
○ 대만의 해상풍력발전 육성 정책은 부품, 해저구조물, 해양 엔지니어링 등의 국산화 역량 강화에 초점을 맞추고 있음. 정부가 풍력발전소 개발업체 선정을 통해 산업 발전을 주도하는 2024년까지는 일부 부품의 현지 조달을 의무화하고 있으므로 대만기업과 상생할 수 있는 전략도 구상할 필요가 있음
- 씨에스윈드의 경우 대만 유력 프레스 장비 제조사인 ChinFong Machine과 합작으로 해상풍력타워공장을 설립(2020년 본격 양산)
- 케이블 제조사인 Taya(大亞)는 2019년 7월 영국 JDR케이블과 해상풍력발전소 해저케이블 공정기술에 대한 제휴를 체결
※ (참고) 현지 풍력발전 협회
- TwnWEA(대만풍력에너지협회): http://www.twnwea.org.tw
- TwIA(대만풍력발전산업협회): http://www.twtia.org.tw
자료: 행정원, 경제부 에너지국, 대만경제연구원, 중화경제연구원, ITIS, 대만전력공사, 현지 언론 보도(경제일보, 공상시보 등)
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