가. 산업특성

 

□ 캐나다 에너지자원 현황

 

  ○ 원유 매장량 세계 3위. 생산량 4위

    - 캐나다는 세계 4위 산유국(약 4백20만 배럴/일)이며 매장량은 베네수엘라, 사우디아라비아에 이어 세계3위(1,752억 배럴)

    - 원유매장량의 98%는 오일샌드로서, 1990년 오일샌드 생산은 일일 35만 배럴로 전체의 22%에 불과했으나 2010년 146만 배럴로 50%를 넘어서기 시작했으며 2020년 70% 이상에 이를 전망

 

<캐나다 에너지자원 세계 순위>

자료원: Natural Resource Canada(2018)

 

  ○ 천연가스 매장량 세계 17위. 생산량 4위

    - 캐나다는 세계4위 천연가스 생산국(171억cf), 확인매장량은 70조cf로 세계 17위 수준

 

<국가별 천연가스 통계>

자료원 : Natural Resource Canada(2018)

 

    - 캐나다의 전통가스 매장량은 대부분 브리티시컬럼비아, 앨버타, 퀘벡, 노바스코샤와 뉴펀들랜드, 노스웨스트 준주 지역에 집중

 

<캐나다 원유/천연가스 매장지역>

자료원 : CAPP(2018)

 

□ 경제 효과

 

  ○ 전(全) 산업 중 경제성장(GDP) 기여 3위

    - (경제효과) 에너지 산업 GDP C$1,796억/년, 캐나다 국가 GDP의 9.3%. 전체 산업 중 3위(2018년 실질 GDP 기준)

    - 업종별로 세분화해 보면 오일/가스시추 업종이 전체 GDP의 7.8%로 가장 큰 비중 차지

 

자료원: Statistics Canada(2018)

 

  ○ 고용창출 효과 53만 명

    - 직간접적으로 영향을 미치는 주변업종까지 포함할 경우 총 528,548명 고용창출(2018년 기준)

    - 이중 순수 오일/가스 업종 종사자는 173,300명(2014년 유가하락 이후 53,200개 일자리 감소)

 

  ○ 정부 재정수입 증대 기여

    - 연 평균 C$178억 규모 정부수입 기여(로열티 C$90억(51%), 세금 C$73억(41%), 대지판매 C$15억(8%))

 

  ○ 유관산업 발전 파급효과

    - 오일/가스 산업, 한 해 평균 3,400개 이상의 유관산업 중소기업들과 비즈니스 수행. 이를 통해 유관산업의 생산성 향상 및 매출 증가 등 비즈니스 파급효과 창출

 

자료원: CAPP(2018)

 

□ 주요 이슈

 

  ○ 대미 무역의존도 지속

    - 캐나다 정부가 에너지 수출시장에 다변화를 꾀하고 있으나 여전히 대미 무역이 전체 교역의 90% 이상을 차지

 

 

캐나다(加)-미국(美) 상호 에너지 수출입 비중현황(단위 : %)

자료원: Natural Resource Canada

 

  ○ 에너지 운송인프라 확충 시급

    - 현재 운영중인 주요 파이프라인의 처리용량은 총 400만b/d. 하지만 정기유지보수 등에 따른 송유관 운영중단 기간을 고려할 경우 실제 운송가능 용량은 약 330만b/d

    - 2017년 서부지역 원유생산량은 약 390만b/d로 이미 국내 송유관 수송용량을 초과

    - 그럼에도 불구하고 환경단체들과 지역 원주민들의 거센 반발로 송유관 건설 착공이 지연되거나 무산되는 사례가 발생해 대규모 신규 송유관건설 사업 추진에 걸림돌 작용

    - 에너지개발을 둘러싼 주정부간 입장차이 문제도 또 다른 변수. 최근 서부 트랜스마운틴 송유관 확장사업을 두고 브리티시컬럼비아(BC, 송유관 건설 반대) 정부와 앨버타(송유관 건설 찬성) 정부 간 갈등 심화

 

  ○ 서부 LNG 수출터미널 ‘공백’에 아시아 수출 난항

    - 캐나다 LNG 산업의 미국 수출 의존도 탈피와 수출시장 다변화 필요성 확대로 아시아시장 진출 관심 증가

    - 하지만 현재 캐나다에는 지역에서 생산된 LNG 제품을 아시아시장에 판매하기 위한 전용수출 터미널 시설이 전무한 상황

    - 무엇보다 서부지역 천연가스의 아시아 시장 진출을 위해서는 BC 서부해안 LNG 수출터미널 건설이 필수적

    - 관련하여 지난 해 12월 환태평양경제동반자협정(TPCPP) 발효 이후 캐나다 정부의 아시아 에너지시장 공략 움직임 가속 전망

    - 실제로 지난해 연말 BC 북서부 지역 최신 LNG 수출터미널 건설사업(400억 달러 규모)인 ‘LNG Canada 프로젝트’가 본격 착공했으며 후속 사업 추진에 대한 기대감 상승

 

□ 정부 정책

 

➊ 정부지원 정책

 

  ○ 에너지자원 시장 개방

    - 캐나다는 민주적 시장경제 시스템이 정착되어 에너지자원 자산이 시장내에서 활발하게 거래되고 있으며, 외국기업에게도 자산인수, 지분매입 등 투자기회가 투명하게 개방됨

    - 단, C$10억 이상의 외국인투자는 투자효과성에 대한 정부심의를 거쳐야 함

 

  ○ 자원개발 지방분권화

    - 캐나다는 연방국가로서 에너지 정책에 관한 연방정부와 주정부간의 기능과 권한이 확연하게 분리되어 있음

    - 자원개발 인허가 등의 권한이 주정부에 집중되어 있고, 주는 주내 광물자원을 소유하고 광물자원의 탐사, 개발, 추출 및 광구의 건설, 보전, 관리, 간척 및 폐쇄에 관한 권한을 전적으로 행사

    - 연방정부는 에너지 국제협력, 기술개발 등의 권한에 국한되어 있으며, 2개주이상 연관되어 있는 에너지자원 개발사업, 에너지 인프라건설, 자원개발에 따른 환경문제 등에 대해 제한적으로 권한을 행사

 

  ○ LNG 투자기업 지원확대

    - (주요내용) 올해 3월 25일 BC주정부는 LNG 개발 장려 및 투자유치 확대를 위해 LNG 특별세 폐지 등을 골자로 한 소득세법 개정(안)을 발표

    - (개정내용) ➀LNG 특별 소득세 폐지 ➁LNG 법인세 경감 → 법인세율 12%에서 9%로 인하

    - (적용대상) 주정부와 프로젝트 개발 협약이 체결된 대규모 프로젝트에만 적용되며 적용산업의 범위는 오일/가스 탐사, 개발, 정유. 천연가스 액화 프로세스 관련 산업

    - (적용일정) 2020년 1월 1일부터 시행

 

적용사례: ’LNG Canada 프로젝트’ 세금감면 혜택

 

➋정부규제 정책

 

  ○ 온실가스 감축규제

    - (개요) 캐나다는 2015년 자유당으로 정권이 교체된 이후, 2015년 12월 파리협정에서 온실가스 감축목표를2030년까지 2005년 대비 30% 감축하는 것으로 목표를 강화함

    - (현황) 모든 주(준주)는 2018년 까지 탄소세(또는 배출권거래제) 시스템을 의무적으로 도입해야 하며 탄소세 세율은 2022년 까지 탄소 1톤당 C$50로 단계적 인상 가능

    - (현안) 이미 일부 지역에서 탄소세 시스템 도입에 반발하며 연방법원에 연방정부를 제소(온타리오, 서스캐처원은 탄소세 강제시행과 관련해 연방정부에 이의를 제기, 연방법원에 제소. 뉴브런즈윅, 매니토바 주는 탄소세 시스템 추진여부가 여전히 불투명)

 

  ○ 신 에너지 법안(Bill C-69) 추진(예정)

    - (개요) 연방정부의 에너지정책 추진에 대한 대국민 신뢰 제고를 위해 정부 에너지프로젝트 승인절차 개혁안 추진

    - (주요내용) 검토/승인일정 및 규제기준 개선, 승인절차 과정에 관계자 참여제한 완화, 원주민 공동체 등 주요 관계자와의 초기 사전협의 의무화 등

    - (현안) 오일/가스산업 업계는 Bill-C69 법안이 결국 투자기업에 부담으로 작용, 향후 사업투자감소 악영향 초래 우려

 

□ 주요기업 현황

 

➊ 오일산업

 

  ○ 상위 5대 기업이 시장주도

    - 오일 업스트림 산업(탐사, 시추, 생산)에 수백여 개 기업이 활발히 참여

    - Shell, Imperial, Chevron 등 국제 에너지 메이저, 캐나다 대 중소기업, 외국계 투자기업 등 다양한 수준의 기업이 참여, 탐사/개발/생산/유통 등 전 과정에서 활발한 사업 추진

    - 상위 5개 기업^*이 캐나다 전체 원유 생산량의 50% 이상을 차지

 

캐나다 주요 오일/가스 생산기업

자료원: BMI Research 및 각사 홈페이지 내용 정리

 

➋가스산업

 

  ○ 오일산업과 동일하게 업스트림 부문(탐사, 시추, 생산)에는 수백여 개 기업이 참여

    - 이중 일부 대형 기업들은 자체 파이프라인과 가스 처리시설을 보유 운영하고 있음

 

캐나다 주요 가스개발 기업현황

자료원: BMI Research 및 각사 홈페이지 내용 정리

 

나. 산업의 수급 현황

 

➊ 오일산업

 

  ○ (생산) 일일 420만 배럴(b/d) 생산. 서부 3개주에 집중

    - 캐나다 원유 총 생산량 420만 b/d(2017년 기준). 이중 서부 3개주(앨버타, 브리티시컬럼비아, 서스캐처원)가 전체 생산의 93.8%를 차지(390만 b/d)

    - 특히 앨버타 주는 석탄 48%, 원유 80.7%, 천연가스 72%를 공급하는 최대 에너지 생산지역임

 

자료원: Natural Resource Canada(2018)

 

  ○ (무역) 원유 생산량의 78%(330만 b/d)를 수출,

    - 캐나다 원유 수출물량(330만 b/d) 중 99%는 미국이 행선지이며 전체 미국 수입량의 43%를 차지

    - 자급자족이 가능하나 국내 송유관 설비 부족으로 인한 운송비용 문제 때문에 캐나다 동부 정유공장에서는 알제리, 영국, 노르웨이, 사우디, 미국 등에서 원유를 수입

 

북미 에너지시장 교역현황

자료원: Natural Resources Canada(2018)

 

  ○ (인프라) 캐나다 전역 14개 정유소 + 9개 송유관 운영

    - (정유시설) 캐나다에는 현재 다트머스 정유소를 터미널로 전환하기로 결정한 후 14개의 정유소가 있으며 정유용량은 185만 배럴/일

    - 지역별로는 브리티시컬럼비아(2), 앨버타(3), 서스캐처원(1), 온타리오(4), 퀘벡(2), 뉴브런즈윅 (1), 뉴펀들랜드 래브라도(1)

 

캐나다 정유시설 지도

자료원: NEB(2018)

 

    - (송유관) 현재 운영중인 주요 파이프라인은 Enbridge Mainline, Kinder Morgan Trans Mountain, Spectra Express, TransCanada Keystone Pipeline이며 이들의 처리용량은 총 400만b/d(2017년 캐나다 원유생산량 420만b/d)

    - 하지만 송유관 운영중단시간 등을 고려한 실제 운송가능 용량은 약 330만b/d

    - 2017년 서부지역 원유생산량은 약 390만b/d 으로 이미 주요 4개 송유관의 수송용량을 초과

    - 또한 2030년 까지 캐나다 원유생산량은 150만b/d 정도 추가로 늘어날 전망이어서 송유관 확충이 시급한 상황임

 

➋가스산업

 

  ○ (생산) 캐나다 천연가스 생산량은 지난 10년간 큰 변화 없이 하향 안정세 유지

    - 2005년 16.5 Bcf/d에서 2017년 16.1 Bcf/d로 0.4 Bcf/d 감소(-2.4%)

    - 지역별로는 서부지역이 국가 전체 생산량의 99% 차지(앨버타 72%, BC 25%, 서스캐처원 2%)

 

자료원: Natural Resource Canada(2018)

 

  ○ (무역) 캐나다와 미국의 천연가스 시장은 연계성이 매우 높아 마치 동일 시장처럼 운영

    - 캐나다는 천연가스 생산량의 51%를 수출하고 있으며 전량(100%) 미국으로 수출됨

    - 아울러 캐나다는 국내 소비량의 20%를 미국에서 수입

 

캐나다-미국 시장 생산량

자료원: Natural Resource Canada(2018)

 

    - 최근 미국의 셰일가스 생산증가에 따른 수출 변동성이 커져 한국, 중국, 일본 등 아시아 시장 진출을 위해 BC 주 서부 LNG 수출터미널 건설 추진 가속

 

캐나다 천연가스 수출 추이

자료원: National Energy Board(2018)

 

  ○ (인프라) 10개 파이프라인 + (LNG 터미널 건설 예정)

    - (LNG 파이프라인) 서부지역의 천연가스를 동부 또는 서부시장으로 운송

    - 또한 미국의 천연가스 파이프라인과 연결되어 있어 미국 북서부, 중서부 및 동북부 시장으로 운송 가능

    - 대표적인 천연가스 파이프라인 운영기업은 총 5개사이며 TransCanada가 가장 큰 천연가스 파이프라인 운영업체로 파이프라인 총 거리는 41,200km

    - (LNG 터미널) 현재 18건의 LNG 수출 터미널 건설 프로젝트 제안서 제출 완료(서부 13건 + 동부 5건)

    - 참고로 LNG Canada 프로젝트(400억 달러 규모)는 2018년 착공 이후 현재 기초공사가 진행중임(2024년 완공 예정)

 

캐나다 서부(BC) LNG 터미널 건설 제안 프로젝트

자료원: Natural Resource Canada(2018)

 

캐나다 동부 LNG 터미널 건설 제안 프로젝트

자료원: Natural Resource Canada

 

다. 진출전략

 

□ SWOT 분석

 

자료원: 밴쿠버 무역관 정리

 

□ 유망분야

 

○ 고압용 심리스(Seamless) 강관 수요확대

- 캐나다 철강 파이프/튜브 시장은 대략 U$38억 달러 규모로 시장에서 수요가 높은 제품은 크게 4가지(시장점유율 순)

- ➀접합강관 및 튜브(Welded Pipes and Tubes) ➁접합부가 없는 심리스 강관 및 튜브(Seamless Pipes and Tubes) ➂리벳 파이프 및 튜브(Riveted pipes and tubes) ➃일반 파이프 피팅류(Pipe and tube fittings)

 

캐나다 파이프/튜브 시장 제품별 점유율

자료원: IBIS World(2018)

 

    - 캐나다 철강 파이프/튜브 시장은 전통적으로 에너지 산업에서 수요가 가장 크고 수익성도 뛰어남(32.4%)

    - 특히 원유 및 가스 채취 작업에서 고압용 심리스 강관에 대한 의존도가 높아 향후 신규 원유/가스 시추사업이나 파이프라인 건설사업에서 수요가 지속될 것으로 기대됨

 

캐나다 철강파이프/튜브 품목별 시장수요동향 정리

자료원: IBIS World(2018)

 

캐나다 철강파이프/튜브 주요산업별 시장수요동향 정리

자료원: IBIS World(2018)

 

  ○ LNG 터미널 건설장비 및 기자재

    - 미국의 셰일가스 생산 확대로 캐나다 LNG에 대한 수입 수요가 줄면서 아시아 시장 개척의 교두보 역할을 담당할 캐나다 서부 대형 LNG 터미널 건설프로젝트 추진 가속

    - 지난해 말 KOGAS가 참여하고 있는 400억 달러 규모의 LNG Canada 프로젝트가 착공돼 기초공사가 진행중이며 2024년 완공 예정임(EPC 기업: Fluor-JGC 컨소시엄 선정)

    - 대부분의 천연가스 터미널 사업의 경우 생산된 자원을 관리/운송할 중앙 센터와 파이프라인 등 핵심인프라 공사들이 연이어 진행되기 때문에 관련 장비 및 기자재 수요가 클 것으로 예상됨

    - 특히 플랜트 건설 기업의 적극적인 참여가 기대됨. 이 경우 천연가스 개발 사업에서 캐나다가 필요로 하는 인프라 구축 사업과의 연계 진출은 필수적

    - 이후 운송과 수송 부문에서도 한국 기업들의 진출 가능

    - 수출 가스선 구매와 관련하여 한국의 강점인 조선업과 물류 서비스 분야가 장점으로 작용할 것

 

  ① 주요장비

    - 주요 장비로 시추장비, 밸브류, 혼합기, 혼합물 공급 고압펌프, 수처리 시스템, 불순물 제거 여과기, 굴삭기, 저장탱크, 가스관 등이 있음

    - 천연가스 주요 채굴기기인 시추기에 대해서는 아직까지 많이 알려지지 않은 상황으로, 기술력을 갖춘 독일제품이 대부분이라고 알려져 있음

    - 국내기업이 강세를 보이고 있는 피팅 및 산업용 밸브류, 건설장비(굴삭기), 고압펌프, 가스 저장탱크 등은 유망할 것으로 전망

    - 그 외 혼합기, 수처리 시스템, 불순물 제거 여과기 등도 진출 가능

 

  ② 철강제품

    - 가스 개발에 필수인 두께가 두꺼운 특수 강관 등 수요 증가 예상

    - 8, 10, 12, 20인치에 이르는 대형 강관(후육강관) 유망

    - 가스 추출 시 높은 열과 압력을 견딜 수 있는 두꺼운 두께 (20∼140㎜)의 강관이 요구됨

    -  북동가스협회(Northeast Gas Association)에 의하면, 모든 파이프에 ASTM 또는 ASME 인증이 요구. 특히 천연가스관 구매 시 야외 장기간 자외선 노출에 강한 ASTM D2513 인증을 선호

    - 주요 송유관 및 가스관에 요구되는 일반적인 인증은 다음과 같음

 

 

<캐나다 철강 파이프 수입현황(HS코드 7305)>

순위	국가	수입액(US$ K)			점유율			증감률
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	‘16~’18
전체		211,296	232,560	282,288	100%	100%	100%	34%
1	한국	66,365	76,753	88,708	31%	33%	31%	34%
2	인도	6,789	15,841	50,384	3%	7%	18%	642%
3	중국	38,666	45,789	45,342	18%	20%	16%	17%
4	미국	30,544	53,656	45,230	14%	23%	16%	48%
5	일본	40,290	17,078	28,382	19%	7%	10%	-30%
6	네덜란드	2,385	12,589	15,635	1%	5%	6%	556%
7	독일	15,064	4,315	5,317	7%	2%	2%	-65%
8	멕시코	1,995	1,012	1,568	1%	0%	1%	-21%
9	노르웨이	454	366	993	0%	0%	0%	119%
10	러시아	23	16	724	0%	0%	0%	3048%

자료원: Trade Data Online

 

    - 강관 수요 증가세에 따라 강관이음새(피팅), 밸브 시장도 확대 전망

    - 피팅 및 밸브제품의 경우 필요한 인증은 다음과 같음

 

 

<캐나다 철강관 연결구류 수입현황(HS코드 7307)>

순위	국가	수입액(US$ K)			점유율(%)			증감률(%)
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	‘16~’18
전체		551,414	708,096	802,186	100%	100%	100%	45%
1	미국	294,606	362,113	382,408	53%	51%	48%	30%
2	중국	127,302	154,704	199,341	23%	22%	25%	57%
3	인도	22,392	31,222	45,311	4%	4%	6%	102%
4	대만	23,640	36,497	39,615	4%	5%	5%	68%
5	이탈리아	25,411	37,070	35,571	5%	5%	4%	40%
6	멕시코	20,513	28,195	25,374	4%	4%	3%	24%
7	한국	20,591	15,265	21,249	4%	2%	3%	3%
8	콜롬비아	937	14,029	21,169	0%	2%	3%	2159%
9	독일	11,624	15,886	16,984	2%	2%	2%	46%
10	스페인	4,394	13,111	15,160	1%	2%	2%	245%

자료원: Trade Data Online

    - 지난해 말 착공한 LNG Canada 프로젝트의 최신 제품구매 일정 참고

 

‘LNG Canada 프로젝트’ 구매현황(발주처: JFJV, 2019년 6월 기준)

자료원: LNG Canada

 

  ○ 셰일유전개발 장비

    - 유가상승으로 에너지 부문의 인프라 투자가 호조를 보일 것으로 예상되는 가운데 셰일개발에 신규투자가 집중되고 있어 에너지 기자재 수요를 견인할 것으로 기대

    - 현지 시장전문가 분석에 따르면 오일샌드 투자는 2015년 이후 3년 연속 감소중인 반면 非오일샌드 부문 투자는 2016년 이후 40% 이상 급증을 보이며 올해 330억 달러까지 증가할 것으로 전망

    - 셰일은 오일샌드에 비해 투자회수율이 빠를 뿐만이 아니라 생산과정에서 탄소배출량이 적어 기후 변화문제에도 더욱 효과적이기 때문임

    - 셰일부문 주요투자기업으로는 Seven Generation, Encana Corp. Shell, ConocoPhillips, Chevron Corp. 등

    - 특히 Shell은 2018년 미 텍사스 이어 앨버타 셰일유전에 역대 최고 투자를 결정

    - 캐나다는 셰일생산에 필요한 수자원이 풍부하고 부존지역 개발도 용이해 셰일 개발에 많은 이점을 보유하고 있어 지속적인 투자 유입 기대

    - 현지 전문가가 추천하는 2018년 오일/가스산업 수요 예상장비목록 참고

 

① 유전 개발용 기계 및 장비, 정유 장비, 파이프라인 장비(tank, pigs, pumps, pipe, tube 등)

 

② 원유 추출 장비 및 유지보수 부품. 이동형 장비(트럭, 불도저, 타이어, 굴삭기 등)

 

③ 일반 건설장비, choking and recovery units, 안전장비, 압력용기, 열 교환기, 운송장비

자료원: 제조사별 홈페이지

 

자료원: Natural Resource Canada, National Energy Board, BMI, Statistics Canada, CAPP, IBIS World, 밴쿠버 무역관 자료 종합