농림수산식품 - 농업

 

산업 개요

 

루마니아의 농경지 면적은 전체 국토면적의 60%인 약 1,463만 헥타르로 이중 경작이 가능한 면적이 939만 헥타르에 달하는데, 토양이 비옥하고 일조량이 충분해 농작물 재배에 매우 좋은 조건을 갖추고 있다. 농업이 루마니아 GDP에서 차지하는 비중은 약 10%로 루마니아 경제에 있어 매우 중요한 산업으로 자리매김을 하고 있는데, 주요 농산물로는 옥수수, 밀, 보리, 해바라기씨, 유채씨를 비롯, 감자, 토마토 등이 있으며 내수를 비롯 수출을 통해 루마니아 경제성장률에 기여하는 바가 적지 않다.

 

농업부문 성장률은 2012년 고온현상 및 극심한 가뭄에 따른 영향으로 -21.6%의 성장률을 기록한 이후 2013년 각종 농산물 풍작에 힘입어 23.4%의 성장률을 기록했고 2014년 1.5%를 기록했으나, 2015년은 장기 가뭄에 따른 작황 부진으로 -4.1%를 기록했다. 2016년은 운송인프라와 저장능력의 발달에 힘입어 2%의 성장률을 기록했고 2017년 모든 작물들의 생산량이 전년대비 최소 5% 이상 성장하면서 유럽 최대 농업생산량 성장률 국가로 자리매김했다.

 

루마니아 농업 성장률 동향

(단위: RON)

 

주*: 2018년은 전망치

자료원: EIU

 

시장 동향

루마니아 통계청에 따르면 2014년 농업분야 생산규모는 185억 유로로, 2008년 처음으로 180억 유로를 상회한 기록을 넘어선 것으로 나타났다. 농식품은 2014년 루마니아 총 수출의 10.6%, 총 수입의 8.7% 비중을 차지한 바 있는데 루마니아는 2014년 EU국 중 해바라기씨 1위 생산국, 2위 옥수수 생산국, 4위 밀 생산국 지위를 기록했다. 2014년 주요 농산물 생산 규모를 보면 옥수수 1,050만 톤, 밀 730만 톤, 보리 145만 톤을 생산한 바 있으나, 2015년은 장기 가뭄 여파로 생산량이 줄어 밀을 제외하면 옥수수 950만 톤,  보리 118만 톤으로 줄어든 것으로 나타났다. 2016년 다시금 생산량이 늘기 시작하였고 2017년 옥수수는 전년대비 4% 생산량이 증가하여 루마니아 역대 최고생산량을 기록하였고 밀과 보리도 전년대비 각 22.5%, 65% 생산량이 증가했다.

루마니아 주요 농산품 생산 동향

(단위: 천 톤)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
옥수수	6,000	10,500	9,500	9,800	10,200
밀	5,298	7,296	7,585	7,100	8,700
보리	950	1,450	1,184	1,100	1,817

자료원: BMI Report 2018년 6월  

 

2015년 농산품의 수출동향을 보면 옥수수의 경우 생산량의 54%, 밀 47%, 보리 45%를 수출한 것으로 나타났다.

 

루마니아 농산품 수출 및 수입 동향

(단위: 천 톤, 백만 달러)

구분			2012년	2013년	2014년	2015년
옥수수	수출	물량	2,274	3,218	3,709	5,125
		금액	773	975	987	1,067
	수입	물량	699	285	471	1,621
		금액	248	161	162	325
밀	수출	물량	2,315	4,772	4,966	3,555
		금액	697	1,300	1,271	767
	수입	물량	532	680	671	652
		금액	150	163	154	128
보리	수출	물량	688	1,133	1,374	1,763
		금액	192	297	302	333
	수입	물량	138	223	120	534
		금액	41	5,923	23	92

자료원: World Trade Atlas(2016년 6월)

 

루마니아 내 대규모 투자와 함께 활동 중인 주요 글로벌 곡물기업을 포함한 5대 곡물기업 현황은 다음과 같다.

 

루마니아 5대 곡물기업 현황

(단위: 백만 유로, 명)

순위	기업명	매출액		종업원 수	주요 품목
		2016년	2017년
1	CARGILL(미국)	251.0	230.0	270	종자, 시리얼
2	ADM(미국)	739.0	622.0	74	종자, 시리얼, 사료
3	AMEROPA(스위스)	583.0	635.0	274	cereals oil seeds.
4	BRISE GROUP(루마니아)	213.0	138.0	363	cereals, seeds.
5	GLENCORE(스위스)	400.0	374.0	55	cereals.

자료원: 재무부, 기업등록소

  

한편, 광활한 농경지에 비해 현대식 농기계 및 장비 등이 부족, 농기계 및 장비의 현대화 등이 시급한 것으로 알려졌는데 주요 농기계 생산, 유통기업현황은 다음과 같다.

 

루마니아 10대 농업기계 및 장비 생산유통기업 현황

(단위: 백만 달러, 명) 

자료원: 재무부(2018년 6월)

 

2014년 농기계, 원예기계, 임업용기계를 비롯, 수확기, 탈곡기 등을 포함한 루마니아 농기계류 수입시장 규모는 4억 1,380만 달러에 달한 것으로 나타났으며, 2015년은 2014년 대비 24.3% 감소한 3억 1,330만 달러에 달한 것으로 나타났다. 2016년 전년 대비 15% 증가하여 3억 6,030만 달러에 달하였고 2017년 전년 대비 24% 증가하여 4억 4,677만 달러에 달한 것으로 나타났다.

루마니아 농기계, 원예기계, 임업용기계 수입 동향 

(단위: 백만 달러)

국명	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
독일	27.9	31.5	25.9	36.6	49.4
불가리아	16.1	23.2	21.0	19.1	18.2
이탈리아	28.9	28.2	19.7	24.1	32.2
중국	6.8	11.3	12.9	12.6	11.8
오스트리아	10.1	10.2	9.5	7.5	10.1
프랑스	8.4	13.2	7.9	9.0	9.4
헝가리	8.5	11.4	7.2	12.6	26.4
네덜란드	2.1	2.4	1.1	2.3	2.9
폴란드	3.8	4.7	4.7	5.8	8.0
터키	2.4	1.6	2.0	2.6	3.0
합계	130.7	152.8	125.0	143.9	181.8

주: HS Code 8432 기준

자료원: World Trade Atlas(2018년 6월)

 

루마니아 수확기, 탈곡기 수입동향

(단위: 백만 달러)

국명	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
불가리아	49.6	74.2	63.9	55.6	40.8
독일	67.1	84.9	55.8	55.0	61.5
프랑스	14.7	15.9	14.3	8.9	12.8
오스트리아	22.0	19.7	10.5	11.0	16.2
헝가리	9.4	13.1	10.3	21.5	40.6
이탈리아	21.3	29.6	10.2	9.1	10.2
중국	1.2	2.7	5.7	3.9	8.4
폴란드	4.4	4.6	4.0	5.6	6.1
네덜란드	2.1	1.1	1.0	1.7	3.0
터키	1.6	1.2	1.4	1.9	1.7
합계	182.2	207.4	261.0	183.4	211.4

주: HS Code 8433 기준

자료원: World Trade Atlas(2018년 6월)

 

시장 전망  
 
EU는 공동농업정책(Common Agriculture Policy) 프로그램하에 루마니아 농업분야 개선을 위해 2007~2013년간 138억 유로를 2014~2020년간 175억 유로를 배정한 바 있으며, 2015년 5월 EU 집행위는 루마니아 농촌개발 프로그램을 채택, 2014~2020년간 약 95억 유로의 예산이 농업 분야 개발 예산으로 투입할 계획이다. 이 중 81억 5,000만 유로는 EU 기금으로 13억 4,000만 유로는 루마니아 정부예산으로 충당할 계획이다. 
 
루마니아 정부의 농업 관련 제반 정책은 EU의 공동농업정책에 보조를 맞춰 대내외 개방정책을 견지, 2014년 1월 1일부터 농업분야 종사 경력과 상관없이 EU 국민들은 누구나 농지 매입이 가능토록 농지거래 자유화를 시행하고 있으며, 농업개발 및 육성을 위한 직접 지원 제도(기후환경 변화 관련 농업 지원, 청년 농부 지원, 소규모 농장 지원 등), 채소 재배와 관련된 국가보조금 지원제도, 농업용 디젤유에 대한 정부보조금 지원제도 등 다양한 보조금 제도를 비롯, 농업용 장비 현대화, 농업인프라 현대화, 농업분야 창업 지원 등 적극적인 영농지원 제도를 운영하고 있다.  
 
한편, 루마니아 농업분야는 여전히 트랙터, 콤바인 등 농업용 장비 및 기계류의 노후화 및 부족, 농업인력의 부족, 낮은 생산성 및 부족한 농산물 저장창고 등의 문제를 안고 있다. 농업 및 농촌개발부에 따르면, 루마니아가 현재 보유 중인 약 60만대의 농업용 장비(트랙터 19만 3,120대, 플라우 15만 6,964대, 비료 살포기 2만 2,000대, 파종기 7만 6,301대, 수확기 2만 5,694대 등)의 2/3는 노후화된 것으로 나타났는데, 특히 트랙터의 30%는 20년 이상 경과, 수확기의 70%는 내용연수가 상당히 초과된 것으로 알려졌다. 이에 따라, 농업 생산성 및 효율성 제고에 장애요인이 되고 있는 각종 농기계 및 장비류의 현대화를 위한 신규 교체수요가 매우 클 것으로 전망되고 있다.  
  
진출전략

 
루마니아를 포함한 EU국에의 농기계 및 장비류 수출을 위해서 가장 선결해야 할 사항은 EU 지침에 따른 승인을 취득해야 한다. 농업용 또는 임업용 트랙터는 EU 2003/37/EC 지침에 따라 형식 승인을 취득해야 하며, 농기계 및 분무기류는 EU 2006/42/EC 기계류 지침에 따른 승인을 취득해야 수출이 가능하다. EU 지침에 따른 승인을 취득하지 못한 농기계 및 장비류는 바이어와의 상담조차 어렵다는 점을 인지해야 한다.  
 
EU 기금 지원 농업장비 공급을 위해서는 사전에 루마니아 AFIR(Agency for Rural Investment Financing)에 벤더등록된 기업에 한해 자격이 주어지는 점을 감안, 등록을 할 필요가 있다. 또한 루마니아 농기계 시장 진출을 위해 상당수 외국기업들이 루마니아 내 지점 또는 사무소 운영을 통해 마케팅 활동을 적극 전개하고 있는 상황을 감안, 시장 선점 및 주도하고 있는 글로벌 기업과의 경쟁에 대응하기 위해 루마니아 내 사무실 운영을 적극 검토할 필요가 있다.


아울러, 1만 달러 수준의 소득수준, 영세한 농가가 전체 농가의 70% 이상을 차지하고 있는 점, 일반적으로 고가의 농기계 및 장비 특성상 리스 또는 할부판매가 보편화돼 있는 점 등을 감안, 소득수준에 부합하는 판매 및 마케팅 전략을 전개할 필요가 있다.




루마니아 농기계 시장진출을 위한 전략적 방안으로 루마니아 최대 국제농업 전시회인 INDAGRA(International Trade Fair of Equipment and Products in Agriculture, Horticulture, Viticulture and animal Husbandry)에 참가하는 방안도 적극 검토할 필요가 있다. 1996년 최초 개최 이후 2015년 20회째를 맞이한 INDAGRA 전시회는 4만 1,000sqm에 480개사가 참가해 농업, 원예, 축산 관련 기계류, 장비, 기술 등을 선보였는데, 2018년의 경우 10월 31일부터 11월 4일까지 진행될 예정이다.