의료바이오

 

산업 개요




인도네시아 제약 시장의 전체 규모는 2017년 기준으로 약 94조 1760억 루피아(약 65억 400만 달러)에 달한다. 제약시장을 처방 의약품(오리지널), 처방 의약품(제네릭), 일반 의약품(OTC)으로 분류했을 때 각 분야별 시장 규모와 향후 전망치는 아래와 같다.  


인도네시아 의약품 분야별 시장 규모 및 전망(2014~2020년)  

(단위: 10억 루피아)

분류	2014	2015	2016	2017	2018f	2019f	2020f
처방 의약품(Original)	13,996	15,833	17,818	19,959	22,259	24,723	27,355
처방 의약품(Generic)	29,278	32,714	36,520	40,735	45,396	50,547	56,236
일반 의약품(OTC)	27,128	29,098	31,212	33,483	35,921	38,540	41,353
의약품 총합	72,416	79,659	85,551	94,176	103,576	113,810	124,944
성장률(%)	-	10.0%	7.4%	10.1%	10.0%	9.9%	9.8%

주: 2017년은 추정, f는 전망치

자료원: BMI




분류별 점유율에서는 제네릭(Generic) 처방 의약품이 43.2%로 최대를 차지하며, 일반 의약품(OTC)이 35.6%, 오리지널 처방 의약품이 21.1%를 차지하는 것으로 추정하고 있다. 제네릭 처방 의약품 시장은 향후로도 점유율을 높여갈 것으로 전망된다(2020년 점유율 45%).




인도네시아 의료기기 시장은 2014~2019년의 기간 동안 연평균 14.6% 성장할 것으로 예상된다. 고급 의료기기 수요 확대, 개인 의료보험 사업자의 증가, 정부의 보건분야 지출 확대, 인프라 개발 프로젝트 진행 등이 의료기기 성장을 이끌 것으로 보인다.  

 

인도네시아 의료기기 분야별 시장규모 추이 및 전망(2014~2019년)

(단위: 백만 달러)

연도	2014	2015	2016	2017	2018f	2019f
의료용 소모품	96.0	110.6	116.3	119.9	130.0	147.5
화상진단(Diagnostic Imaging) 관련	128.3	157.1	168.9	174.7	190.3	218.3
치과용	9.8	12.8	14.6	16.3	18.6	22.0
정형외과 및 인공기관	6.7	9.3	10.5	11.4	12.8	14.8
환자 보조기구(보청기,맥박조정기 등)	166.5	75.2	84.9	92.1	105.9	128.6
기타 의료기기	205.6	256.9	292.2	322.8	365.5	427.1
총계	612.9	622.0	687.5	737.2	823.1	958.4

주: 2017년은 추정,f는 전망치 

자료원: BMI

2017년 분야별 시장규모에서는 화상진단 기구가 23.7%를 차지하고 있으며 이어서 의료용 소모품이 16.3% 순으로 추정하고 있다. 연간 성장률 기준으로 파악하면, 치과용 의료기기 분야가 약 20.8%(USD 기준)의 성장률을 나타내어 가장 빠른 성장세를 보이고 있고, 화상진단 기구가 약 13%, 환자 보조기구가 약 12.5%로 뒤를 잇고 있다. 

시장 동향   

인도네시아 정부는 지난 2016년 5월 발표한 수입제한 리스트(Negative List) 개정안을 통해 제약원료 제조 부분의 외국인 지분제한을 철폐했다. 이는 외국인 투자로 국내의 원료 제조 설비를 확대해 90%에 달하는 높은 수입원료 의존도를 개선하기 위한 것이다. 인도네시아 제약산업의 높은 수입원료 의존도는 국내 시장이 성장할 수록 수입을 증가시키기 때문에 무역적자의 원인으로 지목되기도 한다.

 

또한 최근 인도네시아의 의료시설 규모별 분포 현황은 아래와 같다. 

 

최근 인도네시아의 의료시설 규모별 분포 현황

(단위: 개)

년도/구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017
소규모 클리닉	9,510	9,655	9,731	9,754	9,767	9,825
일반 종합병원	1,608	1,725	1,855	1,949	2,045	2,198
대학병원	475	503	551	539	556	578

자료원: 인도네시아 보건부

주: 2018년 7월 확인 최신자료

 

시장 전망 

일반 소비자의 미약한 구매력과 건강에 대한 비교적 낮은 관심의 영향으로 인도네시아에서는 가격이 저렴한 제네릭 의약품과 예방 약품 성격을 띄는 일반 의약품 시장이 주목받고 있다. 인도네시아 정부는 공공캠페인을 통해 제네릭 의약품 사용을 홍보하고 있으며, 국민건강보험을 시행 중인 보건기관 에서의 제네릭 의약품 사용을 의무화하고 있다. 또한, 일반 국민의 의약품 접근성을 높이기 위해 제네릭 의약품의 가격을 일괄적으로 30% 인하할 계획을 추진 중이기도 하다. 국민건강보험(JKN, Jaminan Kesehatan Nasional)은 보다 다양한 의료혜택을 전 인도네시아 국민에게 제공한다는 목적 하에 2014년 1월부터 추진되고 있으며, 2019년까지 전 국민을 가입시킨다는 계획이다.

 

진출 전략 

 

최근 한국의 주요 수출품목으로는 초음파영상진단장치·개인용 온열기·개인용 조합자극기 등이 있으며, 3가지 제품이 전체 수출의 50%를 차지했다. 주요 수입품으로는 의료용 장갑·소프트콘택트렌즈·의료용 침대 등이 있다. 최근 우리 의료기기 기업들과 의약품 제조기업들이 현지 법인을 통해 직접 진출을 모색하고 있다. 우리 기업이 강점이 있는 영상진단장비 분야, 개인용 진단 킷 등의 분야로 진출할 시 경쟁력을 가질 수 있을 것으로 보인다.

 

한편, 의료서비스 분야는 개방이 돼 있지 않아서 외국인 의사가 진료를 할 수 없게 돼 있으나, 우리 병원과 인도네시아 현지 병원간의 협력 등에 의해 일부 진출하고 있으며, 상류층을 겨냥한 의료관광 사업도 늘고 있다.  

 

의료기기 종합지원센터가 자카르타에 있으며 인도네시아에 진출하려는 우리 의료기기 업체에 정보 제공 및 인허가 등의 도움을 주고, 진출 이후 공동 AS를 실시하고 있다. 이를 통해 경쟁력 있는 우리 중소 의료기기 업체의 현지 진출 및 수출 확대에 기여할 것으로 기대된다.