농림수산식품 - 농식품가공 기계 및 설비 산업

 

산업 개요

 

2010년 러시아 정부의 국내 식품 안정성 및 생산확대를 위해 2020년까지 곡물 95%, 설탕 80%, 육류 85%, 채소 및 식용기름 80%, 감자 95%, 유제품 90% 이상 국내산으로 공급하는 계획으로 2012년 정부는 '2020년 식품 가공 산업 확대 전략'을 수립했으며, 이 계획은 2014년 서방 경제제재에 대응하기 위한 서방국가들의 식품 수입제한과 연관된 것으로 볼 수 있다. 러시아의 농식품가공 산업의 규모는 2014~2015년 동안 31% 감소로 큰 폭으로 감소했으나 2016년부터 전년대비 3.3% 감소로 소폭으로 회복하고 있다. 또한 러시아 농식품가공 기계 및 설비의 수입규모도 2014~2015년에 8억 달러에서 5억 달러로 수입률 30% 감소를 보여줬으나 2016년부터 회복세를 보이고 있다.

러시아 식품가공 기계 및 설비 시장규모

주: 2018년 7월 확인 가능 최신자료

러시아 농식품 가공 기계 및 설비의 주요 수입국으로는 독일, 네덜란드, 이탈리아 등 EU 국가들이 있으며, 독일 제품에 대한 수입 비중은 21~31%로 러시아 시장에서 높은 점유율을 가지고 있었으나 2014~2015년 사이에 50% 이상이 감소했고, 2016년에 다시 회복하고 있는 추세이다. 그러나 네덜란드와 이탈리아의 경우 2014년 이후로 계속 감소하며, 반면 터키로부터의 제품 수입이 급격히 증가하는 모습을 보이고 있다. 러시아 국내에서 생산되고 있는 농식품가공 기계 및 설비는 주로 제과제빵 및 당과류, 육류, 유제품, 마카로니, 곡물 정제 설비가 있으며 생산 공장은 주로 대규모 경제도시인 모스크바, 상트페테르부르크 및 농업지역인 로스토프, 칼루가 등에 집중돼 있다. 

 

러시아 정부의 2020년 식품 가공산업 확대 계획의 지원 및 시장 수요로 2016년 유제품 가공 설비 29.8%, 육류가공 설비 19.5%, 생선 및 해산물 가공 기계 34.2%, 설탕 생산 설비 50.3%, 제과제빵 설비 22% 증가했다.

 

러시아 농식품가공 기계 및 설비 국내 생산량

 

품목 구분	단위	2014	2015	2016	16년/15년 (%)
식품 가공 설비 (담배, 음료 생산기계 포함)	1,000루블	9,028,079	10,585,301	12,684,750	19.8
포장 및 위생처리 설비 등	개수	282,646	233,085	226,429	-2.9
유제품 가공설비	1,000루블	662,016	835,651	1,084,632	29.8
육류 가공설비	1,000루블	294,177	354,457	423,502	19.5
생선 및 해산물 가공설비	1,000루블	479,909	406,765	545,760	34.2
설탕 가공설비	1,000루블	162,816	237,500	357,031	50.3
베이커리 설비	1,000루블	575,132	758,995	926,210	22.0

주: 2018년 7월 확인 가능 최신자료

시장 동향 

 

러시아의 농식품가공 기계 및 설비의 수입은 주로 육류가공, 음료 생산 설비, 제과제빵 및 마카로니 설비, 당과류 설비 제품이 비중을 차지하고 있다. 2014 ~2015년 이후로 러시아의 서방국가에 대한 수입을 줄이면서 러시아 정부는 2020년 식품 가공산업 확대 계획에 대한 지원으로 2016년 농식품가공 기계 및 설비 국내생산을 전년대비 19.8%로 성장시켰다. 2014년 경제제재에 따라 설비 및 기계에 대한 전반적인 수입 감소에도 한국산 식품가공 기계 및 설비의 비중은 0.5%에서 1%까지 증가했으며, 2015년 대비 2016년 수입규모는 39.5%가 증가하는 모습을 보였다.

 

한국산 농식품 가공 기계 및 설비의 러시아 수입 비중 순위

 

HS Code	품목	2016년 기준 비중 순위	2016/2015, %
8438	식품 및 음료 가공 기계 및 설비	15	39.5
843880	기타 8438	8	81.4
843850	육류가공 설비	30	-94.6
843810	베이커리, 마카로니 등	25	87.4
843820	당과류 가공	12	-71.8
843840	음료 가공 설비	-	-
843890	8438를 위한 부품	16	328.8
843860	채소, 과일, 견과류 가공	30	-70.7
843830	설탕 가공	-	-

자료원: World Trade Atlas

 

진출 전략

 

러시아에 대한 서방의 경제제재와 러시아의 서방제품의 수입 제한 등의 여파 및 러시아의 국내생산 확대 계획으로 러시아의 식품가공 산업이 계속해서 발전할 것이나 기계 및 설비의 현지생산 한계로 당분간 수입에 의존할 가능성이 높아 한국산 설비의 수출이 용이할 것으로 보인다. 또한 옛 러시아인들의 식문화가 유럽과 유사하여 전통적으로 EU 국가들의 기계 및 설비가 절대적으로 비중이 높았으나, 현재 러시아의 식문화가 다양해짐에 따라 한국산 농식품가공 기계 및 설비의 수요가 증가할 것으로 예상된다. 그러나 러시아의 농식품가공 기계 및 설비의 유통구조에서 EU 기업들의 제품의 유통은 현지 파트너와의 독점계약을 통해서 주로 납품되고 있기 때문에, 한국 기업들이 진출하는 데 있어서 이것을 잘 고려할 필요가 있다고 판단된다. 또한 전시회 및 사절단 등의 현지 수요를 파악하기 위한 전략 수립이 필요할 것으로 고려된다.

 

러시아 전시회 일정