광물/에너지 – 가스

 

산업 개요

 

러시아 통계청 자료에 따르면, 2014년 러시아 가스 채굴량은 6,421억㎥로, 2013년에 비해 261억㎥(3.9%) 감소했다. 러시아 에너지부는 2015년 러시아 가스 채굴량은 6,355억㎥로, 2014년에 비해 65억㎥(1.0%) 감소했다고 발표했다. 2016년 가스 채굴량은 전년동기대비 0.7% 증가한 6,402억㎥를 기록했으며, 2017년에는 전년대비 7.8% 증가한 6,911억㎥를 기록했다.

 

러시아 가스 생산량(2014~2017년)

(단위: 백만 ㎥, %)

구분	2014년	증감률	2015년	증감률	2016년	증감률	2017년	증감률
러시아 전체	642,100	-3.9	635,500	-1.0	640,200	0.7	691,100	7.8
가스프롬	432,100	-9.3	406,100	-6.0	419,070	3.2	471,000	12.4

자료원: 러시아 에너지부, 러시아 경제개발부

러시아의 2017년 1월-9월 천연가스 수출량은 전년동기대비 9.6% 증가한 1040억㎥를 기록했다. 에너지 전문 조사기관 BP Global의 '2017년 6월 세계 에너지 통계 분석'에 따르면, 러시아는 세계 가스 채굴 규모면에서 미국 다음으로 2위를 차지했고, 천연가스 매장량에서는 이란 다음으로 2위를 차지한 바 있다.  

 

시장 동향

 

러시아 에너지부 자료에 따르면, 러시아 천연가스 개발 및 생산 기업은 2017년 1월 1일 기준 총 268개(2016년 1월 1일 기준: 257개)에 달하며, 이 중에서도 러시아 및 전 세계 최대 규모 기업은 가스프롬이라고 볼 수 있다. 2014년 기준 가스프롬은 총 4,321억㎥의 가스를 생산했고, 이는 러시아 총 가스 생산량의 67.3%에 해당된다. 2015년에는 가스프롬이 총 4,061억㎥의 가스를 생산했고, 이는 러시아 총 가스 생산량의 63.9%였다. 2016년 기준 가스프롬은 총 4,191억㎥의 가스를 생산했고, 이는 러시아 총 가스 생산량의 65.5%이었으나, 최근 2017년 1-9월 간의 가스 생산량 5,021억㎥에서 3,751억㎥을 생산하면서 약 75%를 차지하고 있는 것으로 나타났다.

 

러시아 주요 회사별 가스 생산량(2013~2016년)

(단위: 십억 입방미터, %)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년
	생산량	생산량	생산량	생산량	증감률	비중
가스프롬	476.2	432.1	406.1	419.1	0.1	65.5
Vertically Integrated Oil Companies	76.2	81.5	87.7	88.3	0.7	13.8
independent companies	35.1	46.9	62.9	56.8	-9.7	8.8
Novatek	53.2	53.9	52.1	49.9	-4.2	7.8
PSA 체결 프로젝트 담당 회사*	27.5	27.7	26.7	26.1	-2.2	4.1

주*: 생산물 분배 계약(Production Sharing Agreement)

자료원: 러시아 연방 에너지부(2016년 6월)(2017년 1월)(2018년 7월 확인 가능 최신자료)

   

2015년 연간 가스프롬의 가스 생산량은 전년동기대비 6.0% 감소해 4,061억㎥를 기록했으며, 2014년 러시아 대내 가스 소비량은 2013년 대비 1.5% 하락해 4,527억㎥을 기록했다. 대내 소비량 하락 원인으로는 예년에 비해 상대적으로 온난한 기후로 러시아 발전소 및 보일러 시스템에 대한 가스 공급량이 줄었기 때문으로 분석된다. 기타 천연가스 개발 및 생산 기업들의 총 채굴량은 3.9%의 증가율을 보였다. 2016년 가스프롬의 가스 생산량은 0.1% 증가했고 로스네프트, 루크오일 등 석유생산 기업들의 천연가스 총 채굴량은 0.7 %의 증가율을 보였다.

 

또한 수출의 경우에도 EU국가의 소비량이 감소하고, 러시아 가스에 대한 의존도가 점차 낮아져 대체 연료로 충당이 가능해짐에 따라 2014년 러시아의 가스 수출량은 2013년에 비해 12% 감소했다. 2015년 연간 가스 소비량은 2014년 동기 대비 4.0% 감소한 4,411억㎥를 기록했다. 2016년 말 기준, 러시아의 가스 소비량은 4,414억㎥를 기록해 전년대비 0.1% 증가했다.

 

시장 전망

 

'러시아 2035 에너지 전략'의 주요 과제는 다음과 같다. 첫째, 전통적인 매장지뿐만 아니라 동시베리아 및 극동지역 등과 같이 새로운 매장지 및 대륙붕에서의 접근 가능한 가스 채굴량을 40%까지 늘린다. 둘째, 가스공급 단일 시스템의 현대화 및 확대를 통해 수출선을 다변화하고 동시베리아 및 극동지역의 가스운송 인프라를 조성한다. 셋째, 채굴 가스의 1/3 이상을 정밀 정제한다. 넷째, LNG 생산 확대(140억㎥→ 740억㎥), 아시아태평양지역으로의 가스 공급 증대(140억㎥→ 1,280억㎥), 가스모터 연료 소비 촉진 등의 가스 수출선을 다각화한다.

주요 리스크 요인으로는 대내외 지역으로의 가스 채굴 및 운송에 대한 비용 증대, 우크라이나, 중부 및 서부 유럽의 러시아산 가스에 대한 수요 둔화, 유럽 지역의 새로운 가스 운송 인프라 구축, 국제 LNG 시장의 경쟁 심화, 러시아 현대 기술 및 장비 공급에 대한 서방국가의 제한 등을 꼽을 수 있다.

 

  가스 관련 산업

 

구분	내용
가스 정제	서시베리아 및 동시베리아 중심 새로운 가스 정제 및 가스 화학 단지 건설 예정
건설	파이프라인 등 운송 인프라 조성
금속	파이프 생산
기계	가스 채굴, 가스 가공, 가스화학 기술 개발

 

러시아는 현 가스 공급 하락 기조를 극복하고 천연가스 및 수반가스 생산량을 2020~2022년까지 3~17%, 2035년경 29~39% 증대시키기 위한 대책을 마련 중이다. 이로써 2015~2035년 가스 소비량은 17~24%, 가스 수출량은 35~52% 늘어나 현재 2,090억㎥에서 2,820억~3,170억㎥까지 달성할 것으로 전망하고 있다.

 

2016년 11월 발표된 ‘2019년까지의 러시아 사회 및 경제 발전 시나리오’에 따르면 천연가스 채굴 투자액은 2017-2019년 8,000억 루블 이상으로 2019년 말까지 2015년 대비 3.2배로 늘어날 것으로 예상된다. 특히, Novatek사는 Yamal 지역의 YuzhnyTambey 천연가스 개발에 적극 투자할 것으로 전망된다.

진출 전략

 

기본적으로 가스 및 석유 산업은 비슷한 부분이 많은데, 그 중에서도 석유와 가스가 동시에 매장돼 있는 경우도 많다는 점에서 석유가스산업은 밀접하게 연관돼 있음을 알 수 있다. 따라서 이러한 면에서 볼 때, 주로 서시베리아, 동시베리아, 극동지역에서 자주 발견되는 석유동반가스와 천연가스 채굴을 이 산업의 유망분야 중 하나로 꼽을 수 있다. 뿐만 아니라 새로운 가스정제 및 가스화학단지 건설, LNG 생산 확대, 중소기업의 가스정제 클러스터 설립, 심해 매장지 및 셰일가스 탐사 및 시추 기기 수요 발굴도 전망 있는 분야이다.

 

참고로 러시아 가스 채굴 및 시추 기기 공급 시 러시아 대규모 디스트리뷰터나 엔지니어링 회사들이 우선권을 갖는다. 특히 석유가스 자원을 자체 생산하는 국가의 경우, 이 두 산업은 더욱 밀접히 연관돼 있어 동일한 규제 및 관리를 받게 된다. 이러한 면에서 앞서 기술한 석유산업 관련 모스크바 국제전시회에 주목할 필요가 있다. 결론적으로 러시아 가스 프로젝트에 대한 지분을 획득하거나 이 프로젝트에 쓰이는 장비를 공급하는 것이 석유가스 분야 러시아 시장 진출에 있어 주요 전략이라 할 수 있다.