농림수산식품 – 농축산업

 

산업 개요

 

멕시코는 면적상으로는 세계에서 14번째로 큰 나라이지만 전체 면적의 70%가 산지와 사막으로 이루어져 실제 농업용으로 사용할 수 있는 면적은 많지 않다. 특히 농경지는 서북부지역 및 동부 해안지역을 중심으로 집중 분포돼 있다. 또한 해발고도가 낮은 평지와 산지가 혼합돼 있을 뿐만 아니라, 북회귀선이 지나가는 위치에 있어 다양한 기후가 나타나고 있다. 해발고도가 500m 이하 지역은 열대, 500~2,000m 지역은 온대, 2,000m 이상인 지역은 한랭기후를 지닌다. 평균기온은 온대지역이 21~24도이며, 열대지역은 25~27도, 한랭지역은 18도 이하로 농업은 열대지역에서 많이 이루어진다. 과거 온대 지역을 중심으로 재래종 옥수수 재배가 많았지만, NAFTA 체결 이후 옥수수 수입이 크게 늘어나면서 온대 및 산간지역의 옥수수 재배는 크게 줄어들었다.

 

멕시코 남부 고산지역은 주로 소규모 농지에서 재래종 옥수수, 재래종 콩, 스쿼시 등이 재배되고 있다. 생산량 자체가 많지 않은 생계형 농업이 주를 이루고 있어 경제적으로 매우 어려운 상황에 놓인 주민들이 많다. 소규모 농지에서 생산된 농산물 가운데, 자기소비를 제외한 잉여 농산물을 시장에 판매해 현금을 확보하는데, 생산량 자체가 워낙 적어 시장에서 판매하는 물량이 많지 않다.

 

멕시코 북부지역은 NAFTA 체결 이후 외국인직접투자(FDI)가 집중되면서 생산성이 크게 개선됐다. 평지가 많고 농업용 기반시설도 잘 갖춰져 있어, 상업용 농작물 재배가 주를 이루고 있다. 특히, 멕시코 내 농경지 중 20~25%가 관개시설을 갖추고 있는데, 이 관개시설의 대부분이 북부지역에 설치돼 있으며, 이 지역의 농산물은 주로 미국으로 수출을 목적으로 재배되고 있다.

 

멕시코 지역별 농수산 특산품

자료원: 멕시코 농축수산부(SAGARPA: Secretaria de Agricultura, 

Ganaderia, Desarollo Rural, Pesca y Alimentacio)

시장 동향

 

멕시코 농축수산부에 따르면, 멕시코는 세계 식량 생산 12위, 농작물 생산량 세계 13위, 축산 생산 세계 11위, 어업 생산 세계 17위의 농업, 수산업, 축산업 강국이다. 멕시코의 주요 농산물 생산은 2000년 이후 전반적으로 증가세를 나타내고 있다. 옥수수는 멕시코인들에게 중요한 곡물 중 하나로 전체 농경지의 약 60% 면적이 옥수수를 재배하고 있다. 멕시코인들이 섭취하는 칼로리 중 9%가 옥수수를 통해 이루어지며, 단백질은 14%를 옥수수를 통해 섭취하고 있다. 옥수수 생산량은 꾸준히 증가하고 있는데 2013년 2,159만 톤, 2014년 2,288만 톤, 2015년 2,548만 톤, 2016년 2,597만 톤으로 꾸준히 증가하고 있다. 소비량 또한 꾸준히 증가하고 있는데 2013년 2,700만 톤, 2014년 3,170만 톤, 2015년 3,445만, 2016년 3,730만 톤으로 조사됐다. 멕시코는 전체적으로 사료용 곡물이나 초지가 부족한 상황으로 정부는 1990년대 이후 곡물 재배를 권장하고 있다. 이에 식용 옥수수를 재배하던 농경지가 목초지나 사료용 곡물 재배지로 전환되는 경우가 많이 생기고 있다.

 

최근 들어, 생산량이 크게 증가한 것은 사탕수수이다. 2000년대 초반에 4,400만 톤 수준이던 사탕수수 생산량은 2010년 이후 약 5,000만 톤 수준 이상으로 증가했다. 콩, 밀은 2000년에 비해 생산량이 늘었지만 생산량의 연간 변동성이 큰 것으로 나타났다. 채소류의 경우 미국으로 수출이 활발한 품목들의 생산이 늘었는데 토마토, 고추, 딸기 등이 대표적이다. 과일 중에서는 아보카도, 망고, 레몬, 라임류의 생산량이 빠르게 증가했다.

 

전체 농업 생산액의 30% 정도를 차지하는 축산물의 경우, 전반적으로 생산량이 증가했다. 육류 중 닭고기, 소고기 생산량이 크게 늘었는데 소는 지역별로 사육하는 품종에 차이가 있다. 북부지역에서는 헤리퍼드종(Hereford), 앵거스종(Angus), 샤롤레이종(Charollais) 등의 품종이 사육되며 중부지역에서는 크리올로종(Criollo) 품종, 남부지역에서는 제부종(Zebu) 품종이 많이 사육되고 있다. 전체 사육두수 중 북부지역이 30%, 중부지역이 26%, 남부지역이 44%를 차지하고 있다. 우유 생산 목적으로 재배되는 소 품종은 홀스테인(Holstein) 계열의 낙농우가 가장 많다. 낙농우 사육두수는 북부지역이 42%, 중부지역이 48%, 남부지역이 10%를 차지하고 있다. 2014년 멕시코 가금류 생산량은 302만 톤, 2015년 317톤, 2016년 328톤 돼지고기 생산량은 129만 톤, 2015년 132만 톤, 2016년 137톤 소기기 생산량은 2014년 182만 톤, 2015년 185만 톤,  2016년 187만 톤 인 것으로 나타났다. 2017년 육류 소비 또한 증가한 것으로 나타났다. Euromonitor에 따르면 2017년 가금류 소비량은 278만 톤, 소고기 소비량은 166만 톤, 돼지고기 소비량은 142만 톤, 염소고기 소비량은 13만 톤, 기타 육류 소비량은 9만 톤인 것으로 조사됐다.

 

멕시코 농업은 NAFTA 체결 이후 큰 변화를 겪게 됐다. 수출이 상대적으로 수월했던 채소와 과일류 중심으로 북부지역에서 생산해 미국으로 수출됐으나, 지리적으로 미국과 떨어져 있던 남부지역은 NAFTA의 혜택을 크게 보지 못했으며 이로 인해 지역 간 경제적 격차는 이전보다 확대됐다. 미국으로부터의 농산물 수입도 크게 증가했다. 특히 멕시코인들의 주식인 토르티아의 주 재료인 옥수수의 경우 수입이 급증하면서 옥수수 재배농가의 수익을 크게 악화시켰으며, 주요 농축산물의 미국 의존도도 크게 올라갔다.

 

시장 전망

 

멕시코 농업 관련 제품 생산량은 매년 2%의 꾸준한 성장률을 기록했다. 이는 멕시코 자국민들의 멕시코산 농업 제품 수요가 높고 경작지 감소, 부족한 교통 인프라, 비싼 사료값으로 인한 생산성 향상 제품을 찾는 농업 종사자들이 증가하고 있기 때문인 것으로 조사됐다. 장기적으로 멕시코 농업은 성장 가능성이 높고, 대규모 농업이 적합한 지역이기 때문에 농업 부문에 관한 투자 및 외국인 직접 투자는 지속적으로 증가할 것으로 예상된다.

 

진출 전략

 

현대식 농업기기 및 장비, 비료, 살충제, 농약, 포장기기 등 농업 관련 제품의 수요가 증가할 것으로 전망된다. 현대식 농업기기 및 장비의 경우, 약 70%의 농작물들이 수작업이나 낙후 된 농업기기를 이용해 재배되고 있는 상황에서 멕시코 내 자국산 농업제품 수요가 꾸준히 증가함에 따라 시설장비 설치에 대한 수요 역시 증가할 것으로 보여 농업기기 및 장비 시장은 밝을 것으로 전망된다. 현재 동 제품 시장에서 가장 높은 점유율을 기록하고 있는 국가는 미국으로, 특히 관개시설 장비, 잔디 깎는 기계, 유제품 생산장비 등에서 강세를 보이고 있다.

 

현재 멕시코 내 농업용 비료를 생산하는 업체는 전무한 상황이기 때문에 농업 종사자들은 비료를 사용하지 않거나 수입품을 사용하고 있으며, 사용 시 대체로 미국 제품을 선호하는 것으로 조사됐다. 살충제와 농약을 전문적으로 생산하는 멕시코 업체도 전무한 상황이나 수요는 지속적으로 급증하고 있으며, 일부 농민들의 경우 연방정부로부터 소정의 살충제와 농약 지원금을 받고 있다.

 

농장기계류의 수요는 최근 가금류, 육류 제품 생산자들을 중심으로 급증하고 있는데, 관련업계 종사자들이 자체적으로 포장해 제품을 판매하려는 경향이 있기 때문이다. 또한, 농업제품을 수출하려는 업자들은 포장 및 라벨링 규격을 맞추어야 하는데, 이를 감당할 수 있는 포장기기 생산업체가 멕시코 내에서 전무하기 때문에 고급 포장기기의 수요 또한 증가하는 추세이다.

 

농업 관련 제품의 경우 수입 및 유통 경험이 풍부한 바이어를 발굴하는 것이 멕시코 진출과 시장점유율 확대에 중요하기 때문에 이러한 바이어를 확보하는 것이 중요할 것이다. 또한 현재 한국산 제품은 시장에서 인지도가 매우 낮은 수준이며, 홍보도 잘 되지 않고 있다. 따라서 관련 전시회에 참가해 회사 및 제품을 홍보하는 것이 중요하다. 농업 관련 유망 전시회는 아래와 같다.

 

  ㅇ 시날로아 농업 전시회

    - 시기: 2018년 2월 14~16일(2019년 개최일 미정)

    - 참가업체: 31개국 350개 업체

    - 참관객: 30,000명

    - 홈페이지: www.expoagro.org.mx

 

  ㅇ 과나후아토 농업 전시회

    - 시기: 2018년 11월 13~16일

    - 참가업체: 멕시코 업체 400개, 외국 업체 50개

    - 참관객: 120,000명

    - 홈페이지: http://expoagrogto.com/es/