건설 산업 개요

건설업은 카자흐스탄의 국가 경제에서 중요한 역할을 담당하며, 2024년 9월 기준 전체 GDP에서 5.4%를 차지하고 있다. 카자흐스탄 정부는 건설 산업의 활성화를 위해 다양한 부동산 대출 정책을 도입하고 있으며, 국민소득의 점진적 증가 및 도시화 현상도 건설업 호황에 기여하고 있다. 그 결과 2024년 카자흐스탄의 건설 산업 생산량은 전년 대비 25.3% 증가했으며, 전체 건설 작업량은 8조 8,824억 텡게(약 19억 3000만 달러) 규모로 전년 대비 13.1% 성장했다. 2025년 1월 올자스 벡테노프 총리는 2024년 카자흐스탄 경제는 4.8% 성장했으며, 농업, 건설, 무역, 운송 부문에서 가장 높은 성장률을 기록했다고 정부회의에서 발언하기도 했다.

<2024년 카자흐스탄 건설 활동 주요 지표>

(단위: 백만 텡게, %)

[자료: 카자흐스탄 통계청]

카자흐스탄 건설산업은 외국인 투자 증가, 정부 주도 인프라 프로젝트, 친환경 및 원자력 에너지 개발 등 요소를 통해 지속적인 동력을 얻고 있다. 주거용 건물은 전년 대비 14.5% 증가하였고, 이는 주택 수요 증가 및 정부 주택 정책 효과가 반영된 것으로 보인다. 비주거용 건물(사업 또는 공공시설)은 상대적으로 낮은 증가율(2.9%)를 보이나 여전히 성장세를 유지하고 있다. 건설 산업의 92.6%는 민간 부문에서 이루어지며 해외 투자 또한 지속적으로 유입되어 건설 산업에서 중요한 역할을 수행함을 볼 수 있다. 해외 기업 및 투자자들은 비주거용 건물(상업 시설, 공장, 물류센터 등)에 집중 투자하는 경향을 보였다. 정부 투자 비중은 전체의 3.3%에 불과하나 공공 인프라(도로, 병원, 주택) 분야 건설 분야에서 영향력을 유지하고 있는 것으로 나타났다.

<2024년 지역별 건설규모 현황(완공 기준)>

(단위: 백만 텡게, %)

[자료: 카자흐스탄 통계청]

카자흐스탄 건설 산업 해외 투자 프로젝트의 경우 아스타나(10.9%), 아티라우(27.5%), 알마티(5.8%)에 집중되었고, 정부 프로젝트는 코스타나이(29.9%), 악토베(16.2%), 아스타나(6.4%)에 집중되었다. 민간투자는 전반적으로 고르게 분포되었으나, 아스타나(10.6%), 알마티(8.8%), 아티라우(8%), 카라간다(8%)에서 상대적으로 높은 수치를 보였다. 수도인 아스타나와 석유 산업 중심지인 아티라우로 해외 및 정부 투자가 집중되었고, 산업단지인 코스타나이와 카라간다, 경제 중심지인 알마티에서도 활발한 건설 산업이 진행 중인 것을 볼 수 있다.

수도인 아스타나에서 건설 활동이 가장 활발한 것으로 나타났다. 아스타나의 건설 규모는 1조 1,290억 텡게(약 24억 5,434만 달러)로 국가 전체의 12.7%를 차지했으며, 민간 및 해외 투자가 집중된 것으로 나타났다. 해외투자의 경우 전체의 40.9%가 집중되었으며, 전체 민간 투자의 10.5%, 정부 투자의 6.4%가 아스타나로 향하였다. 그 다음으로 건설 산업이 활발한 지역은 석유 산업 중심지인 아티라우 지역이었다. 총 건설 규모는 8,372억 텡게(약 16억 1,700만 달러)로 국가 전체의 9.4%를 차지하였고, 성장률은 전년 대비 65% 수준으로 석유 시장의 변동성으로 일부 감소하였다. 아티라우 지역에는 전체 민간 투자의 8.0%, 전체 해외 투자의 27.5%가 집중되었다. 그 다음으로는 경제 수도인 알마티 지역과 산업 중심지인 카라간다 지역에 많은 건설 투자가 이루어졌다. 알마티 지역은 카자흐스탄의 경제 수도로 부동산 및 인프라 개발이 활발하여 총 건설 규모 7,321억 텡게(약 1억 5,916만 달러)의 건설이 이루어졌으며, 전년 동기 대비 17% 성장하며 국가 전체 건설의 8.2%를 차지했다. 알마티 지역은 특히 민간 투자(8.8%)가 활발했다. 카라간다 지역에서는 산업 및 기반시설 확장 프로젝트가 활발히 이루어지며, 민간 투자(전체의 8.0%)가 집중되었다. 아티라우 지역의 총 건설 규모는 6,653억 텡게(약 1억 4,463만 달러)였으며, 전년대비 23.7%가 성장하며 국가 전체 건설의 7.5%를 차지했다. 제티수와 키즐로르다 지역으로는 신규 인프라 및 산업 프로젝트 증가로 전년 동기 대비 50% 이상의 성장률을 보이기도 했다.

건설 산업 관련 정부 정책

전임 대통령인 나자르바예프가 고안한 정책으로 ‘밝은 길’이라는 의미를 지니고 있는 ‘누를리 졸’프로그램은 2014년 11월 처음 도입되었으며, 현재는 누를리 졸 2020-2025(2단계 발전 계획)이 시행 중이다. 동 프로그램은 카자흐스탄의 인프라 현대화 및 지역간 연결성을 강화하는 국가의 핵심 프로젝트이다. 누를리 졸 프로그램의 주요 목표는 교통 및 물류 인프라 개선, 산업 인프라 개발, 에너지 인프라 확충, 공공시설 인프라 개선, 주택인프라 개발, 사회 인프라강화, 중소기업 지원이며, 정부는 동 프로젝트를 통해 주요 국제 도로와 국가 간 물류 네트워크를 확장하여 유라시아 지역 물류 허브로서의 위상을 강화하고자 한다.

누를리 졸 2020-2025 프로그램을 통해 도로 인프라의 개보수, 철도 전력화를 통한 에너지 효율 개선 및 환경 영향 최소화가 추진되고 있다. 정부는 경제 다변화와 인프라 발전을 위해 동 프로젝트를 통해 약 169억 달러를 투자했으며, 건설 부문과 관련 산업에서 총 20만 개의 일자리를 창출했다. 정부는 금년까지 대규모 도로 및 철도 인프라 프로젝트를 지속 추진 예정이다. 정부는 국가 도로 건설 및 개보수를 위해 약 39억 달러 이상의 국제금융 기관 대출을 유치하였으며, 이를 통해 수도인 아스타나를 중심으로 주요 도시와 지역을 연결하는 고속 4차선 도로 건설을 진행하고 있다. 우선 개보수 대상인 국제 도로 노선으로는 서유럽-서중국, 중국 국경-마이카프샤가이-칼바타우, 알마티-아스타나-페트로파블롭스크-쿠르간, 아스타나-코스타나이-첼랴빈스크, 악토베-아티라우-아스트라한, 아티라우-우랄스크, 탈티고르간-우스트카메노고르스크-도스틱-중국국경 노선이 있다.

또한 카자흐스탄 정부는 2024년 10월 에너지, 물류, 디지털, 수자원 분야의 204개 프로젝트를 포함하는 2029년까지의 국가 인프라 개발 계획을 새롭게 승인했다. 누를란 바이바자로프 부총리 겸 국가경제부 장관은 기자회견을 통해 약 40억 달러 이상을 가스화, 도로건설, 임대 및 모기지 주책 건설, 공공시설 현대화 프로젝트에 배정하겠다고 밝혔다. 국가 인프라 개발을 위해 총 818억 달러를 투자할 계획이며, 국제 금융 기관들과의 협력 강화를 통해 그린 인프라 및 제조업 관련 프로젝트(약 95억 달러 규모)를 논의 중이라고 밝혔다.

주거 분야에서는 정부의 주택 및 건설 정책 개혁 또한 추진 중이다. 정부는 건설 절차 간소화 및 투자 촉진을 통해 2029년까지 총 1억 1,100만㎥의 주택 건설을 목표로 한다. 주요 개혁 내용으로는 주택 접근성을 높이기 위한 주택 정책(법률) 개정, 오트바시 은행(Otbasy Bank, 주택 등록 및 배정을 담당하는 기관) 개편, 임대 주택 공급 확대 등이 있다. 카나트 샤를라파예프 산업건설부 장관은 2024년 12월 기자회견을 통해 도시계획 전문가 심사제도 도입 및 건설 산업의 통합 디지털 생태계 구축을 추진 중이라고 밝혔다. 동 프로젝트를 통해 부정직한 개발 업체를 발본색원하고, 건설 산업 종사자의 역량 및 전문 책임을 강화하여 설계 및 시공 품질을 향상할 것으로 기대된다. 특히 지진 위험 지역의 안전을 보장하기 위한 내진 격리 시스템 또한 의무화될 것이라고 언급했다.

<알마티 대규모 주거단지 건설 프로젝트 현장>

[자료: prime-minister.kz]

카자흐스탄 정부는 시민들의 주택 구입을 지원하는 여러 부동산 대출 프로그램을 운영 중이다. “7-20-25” 프로그램은 카자흐스탄 국적자로 기존 주택이 없고 소득이 확인되는 근로자 및 자영업자를 대상으로 연 금리 7%로 최소 계약금 20%(주택 가격의 20%) 지불 시 최대 25년간 주택 대출을 지원한다. 주택 가격 한도는 아스타나와 알마티 지역의 경우 최대 4.8만 달러, 카라간다 지역은 3.8만 달러, 그 외 지역은 2.9만 달러이다. 주택 지원금 수령자(군인, 공무원 등)를 대상으로 한 “Zhana Baspana” 프로그램 또한 운영 중이다. 동 프로그램은 연 금리 8%로 최소 계약금 15% 납입 시 최대 25년간 저금리 주택 대출을 지원한다. 카자흐스탄 정부는 2025년 추가적인 주택 모기지 및 임대 지원 프로그램을 도입할 것으로 보인다. 올자스 벡테노프 총리는 2025년 1월 정부 간담회를 통해 특히 노동자를 위한 맞춤형 주택 지원 정책을 마련할 것을 특별 지시한 것으로 알려졌다.

건설 산업 관련 라이선스 및 취득 절차

카자흐스탄의 건설 라이선스는 프로젝트의 복잡성에 따라 3단계로 분류된다. 소규모 상업용 또는 저층 주거용 건물의 건설을 위해서는 카테고리3의 라이선스가 필요하다. 별도 건설업 경력은 불요하나 기술 엔지니어의 고용, 현지 법인, 임대 또는 소유의 작업장, 공사 수행에 필요한 장비를 보유하고 있음을 증명해야 한다. 산업 생산 시설 및 중소형 열에너지 발전소 건설에 참여하기 위해서는 카테고리 2의 라이선스가 요구된다. 최소 5년 이상의 건설 경력과 15건 이상의 프로젝트 참여 증빙이 요구된다. 대규모 산업시설, 도로 등의 인프라, 대형 발전소, 고층 건물 등 건설 프로젝트 수주를 위해서는 카테고리 3의 라이선스가 필요하다. 최소 10년 이상의 경력과 30건 이상의 1-2등급 프로젝트 수행 경험에 대한 증빙을 제출해야 한다. 기업은 동 분류가 제시한 자격조건과 경험에 따라 라이선스를 획득 후 건설 활동을 수행할 수 있다. 국제 건설 라이선스가 인정될 수 있으나 카자흐스탄에서는 현지 면허 취득이 필수적이다.

<카자흐스탄 건설 라이선스 종류 및 취득 요건>

[자료: adilet.zan.kz]

라이선스 취득을 위해 필요한 서류는 아래와 같다.

면허 신청서
- 회사 정보, 활동 내용, 필요한 면허 유형을 기재한 신청서 제출 필요(현지어 서류 작성을 위한 직원 또는 법무 대리인을 고용하기 위한 비용)

법인 설립 서류(Founding Documetns)
- 외국 기업의 정관 및 설립 계약서 사본 제출 필요. 전체 서류는 카자흐어 또는 러시아어로 번역 후 공증 필요(번역 및 공증을 위한 별도 비용 300-500$)

법인 등록 증명서 제출
- 기업이 본국에서 등록되었음을 증명하는 문서의 사본을 번역 및 공증하여 제출 필요 (번역 및 공증을 위한 별도 비용 200-400$)

권한 증빙 서류 및 위임장
- 현지 대리인 지정을 위한 위임장 작성하여 공증 후 제출 필요(문서 작성 및 공증 비용 150-300$)

기술 인력 증빙(자격을 갖춘 인력 고용에 대한 증빙)
- 고용 계약서, 자격 및 면허 번역 후 공증 받아 제출(공증 위한 별도 비용 500-1,000$)

건설 작업을 수행하는 데 필요한 물적·기술적 기반에 대한 증빙 제출(Documents on material and technical base)
- 임대 계약서 또는 소유권 증명서에 대한 번역 및 공증 후 문서 제출(공증 및 인증서 발급을 위한 별도 비용 400-600$)

생산 기반에서 산업 보건 및 안전 규정을 준수함을 증명하는 서류 제출(Documents Confirming Compliance with Safety Requirements)
- 생산 기지 감사 또는 인증이 선행되어야하며, 컨설팅 및 인증 발급 비용 등 약 2,000$ 필요

해외 면허 증빙(Equivalent Foreign License)
- 본국에서 받은 건설면허 번역 및 공증 후 제출(번역 및 공증을 위한 비용 200-500$)

카자흐스탄 및 외국 본국 내 생산 기지 보유 증명
- 카자흐스탄 및 외국 생산 기지 관련 문서 구비하여 제출(검증 및 문서화를 위한 별도 비용 1,000-1,500$ 소요)

유사 건설 프로젝트 수행 경험을 입증하는 증빙 문서 제출(Documents Confirming Experience in Similar Construction Projects)
- 프로젝트 보고서 및 추천서 구비하여 제출(번역 및 공증을 위한 비용 200-500$)

신청 및 승인 절차는, 상기의 필요 서류를 구비하여 주요 행정 기관(지방 정부 및 건설 관리 부서)에 제출 후 건설 면허 수수료를 납부 시, 모든 요구사항이 충족되면 정부 기관의 최종 심사 후 카자흐스탄 건설 면허가 발급된다. 필요 서류의 구비 및 공증에는 약 10주가 소요되며, 면허 심사 및 승인에는 약 3-5주가 소요된다.

주요 이슈

중국은 일대일로 정책의 일환으로 카자흐스탄 인프라 건설에 적극적인 투자를 진행 중이다. 중국은 카자흐스탄에서 수력발전, 열병합발전, 재생에너지, 광업, 도로인프라 등 약 20여 개의 직접투자 프로젝트를 진행하고 있으며 누적 투자 규모는 1억 달러를 초과하였다. 특히 운송 및 물류 분야에 대한 투자가 두드러지는데, 중국이 참여한 아스타나 경전철 프로젝트는 2026년 9월 시운전을 목표로 하고 있으며, 카자흐 동부 아야고즈와 중국 국경 지대의 바흐티(중국 타청 지역으로 연결)를 잇는 272km의 철도 구간은 2027년 완공 예정이다.

2022년 2월에 시작된 러-우 사태는 카자흐스탄 주거용 임대 시장에 큰 영향을 미쳤다. 전쟁 발발 이후 러시아인들의 카자스흐탄 이주가 대폭 증가하였고, 2022년 9월 러시아 정부의 부분 동원령 이후 이주는 더욱 가속화 되었다. 2022년 카자흐스탄의 평균 임대료는 1㎥ 당 3.9달러에서 9.4달러로 약 2.4배 증가하기도 했으며, 2023년에는 1㎥ 당 평균 임대료가 9.8달러까지 상승하기도 하였다. 특히 알마티의 경우 같은 기간 동안 임대료가 65% 상승하며 1㎥당 10.9달러를 기록하였고, 아스타나에서는 25% 상승하여 1㎥ 당 9.3달러를 기록하였다. 또한 전쟁으로 인한 공급망 변동으로 연료 및 식료품 가격이 상승하고 경제 전반에 압력을 가하게 되며 주택 구매력 저하 및 전반적인 비용 상승에 영향을 미쳤다. 부동산 시장은 2024년 상대적인 안정세를 보이고 있다. 2024년 12월 기준 주거용 부동산은 전년대비 약 5.18%(인플레이션 반영 기준) 상승하였으며 임대료는 2024년 한 해 동안 7.9% 상승하였다.

2025년 들어 카자흐스탄의 건축 자재 가격과 건설 비용이 급등하였다. 이는 건설 현장의 근본적인 비용 구조와 더불어 수입 의존도가 높은 건축 자재 시장 구조에서 기인한 것으로 보인다. 현지 언론의 보도에 따르면 2025년 3월 건설비용 지수는 전년 동월 대비 102.2% 상승하였으며, 특히 주요 자재인 석회석과 걱고는 단기간에 13.2%까지 상승했다고 한다. 카자흐스탄의 건축 자재 수입 의존도는 2023년 기준 약 34%이며, 주요 수입국으로는 중국, 독일, 터키, 러시아가 있다. 특히 러시아로부터 건축 자재의 상당량을 수입하고 있으며, 2025년 초부터 텡게가 러시아 루블 대비 20% 이상 평가절하되면서 수입 비용이 상승하여 건설업 전반에 영향을 미치고 있는 상황이다. 

<최근 3년 카자흐스탄의 건설자재 수입 통계>

(단위: US$ 백만, %)

* 주요 건설자재 수입통계 조회 HS CODE 기준은 하기 표 참조

[자료: Global Trade Atlas(2025.04.28.)]

주요 수입 자재로는 유리, PVC 파이프, 철근, 타일, 단열재, 벽지, 지붕 기자재 등이 있으며, 2024년 기준 러시아로부터의 수입이 전체의 69.71%로 압도적이었으며 그 뒤를 중국(8.95%)과 독일(5.47%)이 차지했다.한국으로부터의 2024년 수입은 전년 동기 대비 86.07% 상승한 728.7만 달러였으며 전체 0.37%를 차지했다. 알마티와 아스타나를 비롯한 대도시를 중심으로 상업용 건물 및 주거용 건물에 사용되는 고급 건축 자재에 대한 수요가 증가 중이다. 고급 건축 자재의 경우 이탈리아, 프랑스 등 유럽 기업이 시장을 장악하고 있다.

주요 기업

2024년 기준, 카자흐스탄에 공식 등록된 건설회사는 약 3만여 개사이다. 회사들은 대부분 알마티, 아스타나, 아티라우, 카라간다, 쉼켄트 등 대도시에 소재하며, 상업용 건물 건설 및 인프라 건설 프로젝트에 참여하고 있다. 주요 기업으로는 BI Group, Bazis-A, RAMS Qazaqstan, Isker Group, Gate (Gama-Tekfen) 등이 있다.

<카자흐스탄 주요 건설회사>

[자료: 각 회사 홈페이지 자료 종합]

SWOT 분석

유망분야

카자흐스탄 정부는 건설 산업 디지털화를 통해 현대화를 추진 중에 있다. 정부는 스마트 기술 및 디지털 플랫폼 개발을 적극 지원하며, 디지털화를 통해 건설 효율성을 높이고 비용을 절감하며 품질 향상을 목표로 한다. 핵심 디지털 기술 도입 분야로는 BIM(Building Information Modeling) 시스템 도입, 자동화 및 AI 기술 활용을 통한 건설 공정 최적화, 프로젝트 관리, 이해관계자 협업을 위한 온라인 시스템(디지털 플랫폼) 도입 등이 있다. 또한 최근 건설 자재의 높은 수입 비중과 환율 리스크로 건설 자재와 국산화 및 수입 대체 노력이 시급한 과제로 떠오르고 있다. 이에 따라 현지 생산을 위한 기자재 수요 또한 증가할 것으로 전망된다.

자료: 카자흐스탄 산업건설부, 카자흐스탄 통계청, Primeminister.kz 등 현지언론, adilet.kz, Global Trade Atlas, 현지 주요 기업 홈페이지 등 KOTRA 알마티무역관 자료 종합