산업 특성

백색 가전 산업은 튀르키예의 주요 수출 산업이자, 튀르키예 제조업의 핵심 산업이다. 튀르키예의 연간 백색 가전 생산량은 약 2300만 대에 달하며, 전 세계 백색 가전 생산량의 7%가 튀르키예에서 제조되고 있다. 튀르키예에서 생산된 생산된 제품의 76%는 해외로 수출된다. 유럽 시장과 높은 지리적 접근성이 튀르키예의 백색 가전 산업이 주요 수출 산업으로 발달할 수 있는 데 영향을 미쳤다.

튀르키예 백색 가전 산업은 1960년대 완제품 조립 산업으로 출발했으나 점차 고도화되어 가고 있다. 최근 튀르키예의 주요 기업들은 환경 친화적이면서 AI 서비스 제공이 가능한 스마트 장치에 대한 연구 개발 투자를 증대하고 있다. 백색 가전 산업은 튀르키예에서 신기술∙신제품에 대한 특허 수가 가장 많은 분야라는 점 또한 주목할 만하다.

1) 관련 정책 및 규제

튀르키예 정부는 백색 가전 산업과 관련하여 에너지 효율성, 에코 디자인 등 녹색 전환 정책 및 규제를 확대하고 있는 추세이다. 튀르키예 정부의 제12차 경제개발계획에서 가전 산업은 녹색·디지털 전환 우선산업으로 지정되었다. 이에 따라 백색 가전 산업의 녹색 전환을 위한 R&D 투자 및 기술 이전 확대, 백색 가전 관련 규제 개정이 예상되고 있다. 그 외, 튀르키예 정부는 2019년부터 “재활용 기여 세금”을 도입한 바 있다. 이는 폐기물을 줄이고자 도입한 세금으로 플라스틱 포장재, 전자제품, 배터리, 타이어 등에도 제품 무게 1kg 당 3TL의 세금을 생산자에게 부과하고 있다.

또한, 최근 유럽연합 회원국의 탄소 배출 감소 움직임에 따라 유럽이 최대 수출시장인 튀르키예에서도 유럽 친환경 기준에 맞는 제품 생산이 중요해졌다. 이에 따라, 튀르키예 정부의 제12차 경제개발계획 또한 모든 전자제품이 유럽의 에코 디자인 규정을 기준으로 제조될 뿐만 아니라,생산된 제품은 유럽 에너지 효율 라벨링 제품(EPREL)으로 등록하겠다는 내용을 담고 있다.

2) 주요 기업

유럽, 중동, 아프리카의 중심에 위치한 지리적인 이점으로 인해 튀르키예에는 B/S/H, Haier Group과 같은 글로벌 기업 또한 튀르키예 내 생산 거점을 운영하고 있다.

<튀르키예 백색가전 분야 주요 기업>

[자료: 기업 홈페이지, KOTRA이스탄불 무역관 편집]

3) 최신 기술 동향 및 주요 이슈

최근 튀르키예 산업기술부의 2024-2026 중기 전략에서 수출 품목 원자재에 대한 관세 면제 제도(DIR)이 변경이 예고되며, 튀르키예의 백색 가전 생산 단가 상승이 예고되고 있다. 튀르키예 정부는 수출 품목 원자재에 대해 부가가치세를 도입할 예정으로 튀르키예 백색 가전의 단가 상승 및 가격 경쟁력 하락이 예상되고 있다.

EU의 그린딜 정책 및 전자 기기 규제 강화 또한 산업 내 중대한 영향을 미치고 있다. 첫째, EU 판매 가전 제품 및 전자 기기에 대한 수리 권리법 도입으로 튀르키예 기업은 EU 판매 제품에 대해 판매 후 10년 간 제품 수리 서비스를 제공해야 한다. EU의 포장 및 포장 폐기물 규정(PPWR)가 2025년부터 시행되면서 튀르키예 백색 가전 기업 해당 지침에 맞춰 제품 포장재를 사용해야 한다. 그 외, EU의 탄소국경조정제도(CBAM) 실시는 튀르키예 백색 가전의 EU 수출 가격 경쟁력에 부정적인 영향을 끼칠 것으로 전망된다.

그 외 2024년 튀르키예의 백색 가전 산업에서 주목할 만한 점은 중국의 생산 공장 투자가 확대되고 있다는 점이다. 중국의 Haier Group은 2019년 건조기 생산 공장 설립을 시작으로 튀르키예에 지속적으로 생산거점을 확대해 가고 있다. 2024년에는 에스키셰히르 시에 760억 달러 규모의 세 번째 공장을 설립했다. 세 번째 공장에서는 조리 기구를 연 30만 대 생산할 예정이다.

산업 수급현황

유럽 시장 수요 감소, 내수 시장 여건 악화가 최근 몇 년간 지속된 결과, 2023년 튀르키예 백색 가전 생산량은 2021년 대비 5% 감소했다. 백색 가전 수출량은 2021년 이후 지속적으로 감소하는 한 편, 2024년 5월까지 백색 가전 내수 판매량은 전년 대비 18% 상승했다. 가계 대출 규제 강화, 지속적인 물가 상승에도 불구하고 튀르키예의 백색 가전 판매량이 상승한 이유는 세탁기와 건조기 판매가 증가에 기인한 것으로 나타났다. 특히 건조기는 기존 튀르키예 가정 내 생소한 품목이었으나, 최근 인기가 높아지고 있다고 한다.

<튀르키예 백색가전 시장 규모>

(단위 : 대)

[자료 : 튀르키예 백색가전산업협회(TURKBESD)]

수출입 동향

백색 가전은 튀르키예에서 수입액 대비 수출액 비중이 훨씬 크다. 2023년에 튀르키예의 백색 가전 수출액 75억8900만 달러를 기록하며 전년 대비 0.24% 감소했다. 튀르키예의 백색 가전 주요 수출국은 영국으로 2023년 7억3100만 달러를 수출했으며, 그 뒤를 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등 유럽 국가가 잇고 있다. 보쉬, 시멘스 브랜드를 보유한 B/S/H 그룹이 튀르키예에서 제품을 생산하여 유럽으로 수출하고 있는 것 또한 유럽 수출 점유율이 높은 이유 중 하나이다.

<튀르키예 백색가전 3개년 수출 동향>

(단위: US$ 천, %)

[자료: GTA, S&P code 25201040으로 조회, 2024.07.]

* 주:  S&P 코드 활용이 백색가전 전품목의 포괄적인 수출입 통계 파악에 유리

그 외, 업계 주요 관계자에 따르면 ‘24년 5월까지 백색 가전 수출은 전년 대비 약 4% 감소한 것으로 나타나, 튀르키예의 백색가전 수출액은 지속적으로 하락하고 있다. 튀르키예의 백색 가전 수출이 하락하는 데는 유럽 시장 수요 감소, 중국 브랜드와 유럽시장 내 가격 경쟁 심화 등이 영향을 미친 것으로 보인다.

<튀르키예 백색가전(S&P code 25201040) 3개년 수입 동향>

(단위: US$ 천, %)

[자료: GTA, S&P code 25201040으로 조회, 2024.07.]

* 주:  S&P 코드 활용이 백색가전 전품목의 포괄적인 수출입 통계 파악에 유리

한 편, 2023년 백색 가전의 수입액은 39억9900만 달러로 전년 대비 35.3% 증가했다. 최대 수입국은 중국으로, 총 17억2600만 달러의 수입액을 기록했다. 그 뒤를 독일(3억9900만 달러), 말레이시아(3억2200만 달러), 태국(2억900만 달러)가 따르고 있다. 태국이 4위를 차지한 것은 Arcelik의 태국 제조공장 생산 제품이 튀르키예로 수입되고 있는 것이 영향을 미친 것으로 보인다.

유망 품목 및 진출전략

1) SWOT 분석

2) 유망 분야

튀르키예 내 지속가능성, 녹색 전환에 대한 관심이 높아지면서 에너지 효율성이 높은 제품에 대한 수요가 지속적으로 높아지고 있다. 특히 에너지 효율성이 높으면서 AI 기능이 통합된 스마트 백색 가전 생산량이 증가하는 추세이다. 이에 가전 제품용 AI 소프트웨어, 머신 러닝 기술, 스마트 가전용 반도체 분야에서 튀르키예 기업과 협력이 가능할 것으로 보인다.

또한 튀르키예의 주요 가전 브랜드들은 제조 공정 효율화를 위해 에너지 저장 시스템(ESS), 배터리, 인버터 개발에 주력하고 있다. 따라서 에너지 저장 시스템, 배터리 등 산업 솔루션을 제공할 수 있는 기업 또한 튀르키예 백색 가전 시장 진출이 유망하다. 튀르키예 정부의 제조 효율화 및 디지털화 외국인 투자 유치 정책을 활용한 현지진출 또한 고려해 볼만하다.

자료: TURKBESD, PwC, Euromonitor, Global Trade Atlas, 튀르키예 무역부, Isbank, Ekonomim, BEYSAD, TURKSTAT, Euronews, Tacirler Yatirim, Bloomberg HT, Presidency of Strategy and Budget, Applia Burssels, EY, European Parliament, Milliyet 및 이스탄불무역관 자료 종합