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2021년 중국 조선산업 정보
- 국별 주요산업
- 중국
- 상하이무역관
- 2021-09-17
- 출처 : KOTRA
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가. 산업특성
정책 및 규제
중국 조선산업 발전을 위한 정책방향
조선산업은 중국 해양강국 전략의 중요한 일환으로 정부 차원에서 조선산업의 발전을 위하여 여러 가지 정책을 잇달아 발표하고 있다. 2017년, 중국 공신부에서는 ‘선박산업 구조조정 가속화 전환 행동 계획(2016~2020)'을 발표하여 13.5규획 기간 중국 조선산업 구조조정 심화, 중점 임무와 보장 조치를 명확히 하여 중국 조선산업의 구조 개혁을 적극적으로 추진하였고 산업 발전의 질과 수준을 제고시켰다. 현재 중국 정부에서는 중국 조선산업의 업그레이드 전환 및 녹색, 스마트화 추세에 입각하여 혁신적인 연구개발, 기술 개조 등의 분야에 대하여 지원정책을 마련하고 있다. 특히 스마트 선박, 친환경 에너지 절약 선박 등에 대하여 중점적으로 발전시키고 있다.
중국 조선산업 관련 정책
발표 시간
정책 명칭
주요 내용
발표 부처
2006.9
선박산업 중장기 발전 계획(2006~2015)
발전방향과 중점 임무를 명확히 하고, 환발해만(环渤海湾), 창장구(长江口）, 주장커우(珠江口） 등 3대 조선기지 건설을 전면 가동.
국무원
2009.6
선박산업 조정과 진흥계획
선박산업의 국제 금융 위기 대응, 성장 유지, 내수 확대, 구조조정 등 일련의 정책 조치 제시.
국무원
2011.9
해양공정 장비산업 혁신 발전전략(2011~2020)
해양공정 장비산업의 설계 제조 체계를 형성, 초보적으로 주력 해양공정 장비의 자주 설계와 건조기술, 일부 신형 해양공정 장비의 제조기술 및 핵심설비 및 시스템의 핵심기술을 장악. 기본적으로 국가 해양 자 원개발의 전략적 수요를 만족
공신부,
발전개혁위원회,
과학기술부
2011.12
선박산업 ‘12.5’ 발전계획
12.5기간 장강 삼각주와 주장 삼각주 조선 기지가 세계적인 조선 기지가 되어 산업 집중도 제고, 상위 10개 조선 업체가 전국 총량의 70% 이상의 조선 처리, 해양공정 장비 제조업 판매수입이 2000억 이상 도달, 국제시장 점유율이 20% 초과
공신부
2012.2
해양공정 장비 제조업 중장기 발전 계획(2011~2020)
10년의 노력으로 중국 해양공정 장비 제조업의 산업 규모, 창조 능력과 종합경쟁력을 대폭 향상시키고 비교적 완벽한 산업체계를 형성. 산업클러스터 형성 규모, 국제경쟁력이 현저히 향상되어 중국을 세계 주요 해양공정 장비 제조대국과 강대국으로 발전
공신부,
발전개혁위원회,
과학기술부 등
2013.8
선박산업 구조조정 가속화 촉진 전환 및 실시 방안(2013~2015)
선박 공업화로 인한 생산과잉 문제 해결, 구조조정, 산업 발전, 지속적이고 건전한 발전을 위한 정책 조치들을 제시
국무원
2015.6
선박공업의 신속한 구조조정과 발전 및 촉진을 위한 금융 지원에 대한 지도 의견
통화 신용대출 정책 지원 강화부터 자본 시장과 보험 시장까지 공업 기업에 대한 지원의 강도를 높여, 공업 기업의 융자 체제의 혁신을 촉진, 공업 기업의 합병을 촉진. 공업 기업의 '走出去(세계화 전략)' 가속화를 지지하고, 리스크에 대한 대비 강화와 협조 조화 등 6개 방면에 대한 일련의 금융 정책 조치를 제시.
인민은행 등
2016.3
선박 조립산업 능력 향상 행동 계획(2016~2020)
핵심기술에 대한 연구개발을 강화, 품질을 높이고 브랜드 창조 및 개발, 시범 적용을 대대적으로 추진. 핵심부품의 기초능력을 강화하고, 국제 경쟁력을 갖추고 중요한 임무를 맡을 수 있는 우수기업을 육성.
공신부
2016.12
‘13.5’ 국가 전략적 신흥기업 발전계획
13.5 기간에 중국 전략 신흥산업의 발전 목표, 중점 임무, 정책 조치 등에 대한 전면적인 배치를 마련, 선박과 해양 공사 장비 산업을 중,상향 단계까지 도달.
국무원
2017.1
선박산업 구조조정 가속화 전환 행동 계획(2016~2020)
2020년까지 건설 규모와 혁신 능력이 뛰어나고, 효율적이고 최적화된 선박공업 체계를 구축, 세계적인 선박 강국 및 해양 공업 장비 제조 분야 선진국 반열에 진입.
공신부,
발전개혁위원회
2017.11
해양공정 장비 제조업에 대한 지속적인 발전 행동 계획(2017~2020)
2020년까지 중국해양공정장비 제조업에 대한 국제경쟁력과 지속적인 발전능력을 눈에 띄게 향상, 산업체계를 더 한층 개선. 전문화, 체계화, 정보화, 스마트화 정도를 꾸준히 발전시켜 산업구조가 더 높은 수준으로 나아가, 해양공정장비 제조업이 선진국의 반열에 진입
공신부 등
2018.12
선박 제조업 스마트화 전환 추진 행동 계획 (2019~2021)
3년간의 노력을 통해 중국 선박 스마트 제조업 기술혁신 체계를 구축, 조선기업 관리의 정밀함과 정보 집결 수준이 뚜렷하게 상승, 핵심기업에서 세계적인 수준에 대응하는 디지털 조선을 건설하여 스마트화 조선소 건설을 위한 기초를 마련
공신부 등
2018.12
스마트화 선박 발전 행동 계획(2019~2021)
2021년까지 중국 스마트화 선박 발전 행동 계획을 최우선으로 하여 스마트화 선박 규제 표준체계를 초보적으로 구축, 해운 스마트 감지 등 핵심기술을 활용하여 스마트 선박의 내부 상황 및 해안 일체의 종합적인 테스트와 인증 능력을 형성. 중국의 스마트 선박 발전 상황을 세계적인 수준으로 유지.
공신부 등
2019.11
스마트 운항 발전 가이드 의견
"스마트 선박 기술 적용을 추진한다"라는 의견을 제시, 컨테이너선, 벌크선, 유조선 등 운송선을 중심으로 선박 자율 운항, 에너지 모니터링 및 최적화 제어, 화물 상태 모니터링 및 최적화 적재, 선체(船体） 및 설비 시스템 전 주기 상태 모니터링 및 관리 등 스마트 선박 기술의 보급 및 활용을 추진
교통 운수부
2020.8
선박 제조업 표준화 체계 건설 가이드라인 2020년판
2021년까지 선박 제조업 스마트화 표준체계를 초보적으로 수립, 30개 이상의 선박 스마트 제조에 필요한 표준을 제정, 기초 공통성, 국제 선진 조선 국가와의 격차 축소. 2025년까지 비교적 완벽한 선박 제조업 스마트화 표준 체계를 수립, 국제 선진 조선 국가에 동등한 수준에 도달
공신부
2021.2
저탄소 녹색 순환 발전 경제 시스템 구축을 가속화하는 것에 관한 지도 의견
녹색 물류를 조성하고 운송 구조를 적극적으로 조정, 철로, 수로, 도로 등의 멀티 인터페이스 운송(多式联运) 추진. 녹색 저탄소 운송 수단을 보급, 노후한 선박을 도태시키거나 개조, 녹색 선박의 시범 응용 역량을 확대
국무원
2021.3
제14차 5개년 계획과 2035년 비전
선박 및 해양 엔지니어링 장비 산업의 혁신과 발전을 촉진하고, 선박 분야의 전체 산업 체인의 경쟁력을 강화하고, 크루즈 선박, 대형 액화천연가스(LNG) 선박 및 심해 석유 및 가스 생산 플랫폼과 같은 R&D 응용 프로그램 추진
* 심해 및 극지 탐사와 같은 과학기술 국경분야를 지원하고, 관련 중앙부처 및 지방정부는 특별 계획을 수립하고, 지원 정책 및 지원 조치를 이행하는 등 제14차 5개년 선박산업의 고품질 개발 계획국무원 등
자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)최신 기술 동향 및 주요 이슈프리미엄 제품 영역 개발 및 녹색 전환 가속화2021년 상반기, 중국은 정책적 지원과 시장 동향변화를 기반으로 하여 하이테크 선박과 해양공정 설비 연구개발 및 건조 분야에서 새로운 성과를 거두었으며 녹색 동력 선박의 수주를 실현하였다. 기존 벌크선 위주의 수주 실적과는 별개로, 23000TEU 쌍연료(双燃料) 동력 컨테이너선 대량 인도, 17만 4000㎥의 LNG-FSRU (Floating Storage and Regasification Unit, 부유식 액화천연가스 저장 재기화 설비), 세계 최첨단 민간 병원선, 세계 최대 기차 전용 운반선, 초대형 스마트화 자항식 펌프 준설선(自航绞吸挖泥船) 등 첨단 선박 제품의 인도를 실현하였다. 하얼빈공정대학이 개발한 '오공(悟空)호 무인잠수정(Autonomous Underwater Vehicle, AUV)이 최대 잠수깊이는 7,709m에 도달해 잠수깊이 측면에서 신기록을 세웠다. 또한 21만 톤의 LNG 동력 벌크선, 쌍연료 스틸 화학품선(双燃料不锈钢化学品船), 7000차석 쌍연료 전지차 운반선(7000车双燃料汽车运输船)，메탄올 동력 이중 연료 MR형 유조선(甲醇动力双燃料MR型油船) 등 녹색 동력 선박의 수주의 성과도 거두었다.
선박 기자재의 새로운 발전, 산업 사슬 더욱 완비2021년 상반기, 중국 선반 기자재 제품의 연구 개발 측면에서도 성과를 거두고 있으며, 자체 개발한 일부 제품은 사용을 시작하였다. 중국 최초의 저속 LNG 이중연료 선박엔진 'CX40DF', B형 액회창 화물 보호 시스템(B型液货舱货物围护系统), 초대형 수중 유압 양 묘기(超大型水下液压起锚机), 가스 공급 시스템(FGSS), R6급 해양 계류 체인 (R6级海洋系泊链) 등 프로젝트와 제품이 산업화 응용을 실현하였으며 증압기, 전기 제어 시스템, 선박용 유증기 감지기(oil mist detecter, OMD) 등 부품도 매칭 검증을 완료하였다. 코로나19의 영향으로 일부 해외 부품 수급에 문제가 생겨 중국에서는 자국 내 연구 개발을 통한 자체 수급을 강화하여, 조선산업 전반의 공급사슬 안정을 꾀하고 있다.
주요 기업 현황화동지역 기업 규모 측면에서 우위 차지
2021년 8월 18일 기준, 중국 내 선박 제조 관련 기업은 8만 2,449개로 집계되며 상위 8개 지역은 장쑤(20,340개), 산둥(10,156개), 상하이(8,440개), 저장(8,417개), 광둥(7,642개), 랴오닝(4,513개), 푸젠(4,249개), 후베이(2,709개) 순이다. 화동지역은 선박 제조 관련 기업 수 3,9517개로 전체 기업 수의 47.9%를 차지하고 있다.중국 내 선박 제조 기업 분포도
자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)
중국 선박 제조업체의 경쟁 구도는 중앙기업, 지방조선업체, 민간 조선업체 등 3개의 주요 업체 간의 경쟁 양상을 보인다. 중앙기업은 중국 선박 그룹유한회사(中国船舶集团有限公司)이며,지방 조선 업체와 민영 조선 업체는 주로 장강 삼각주(화동)와 주강삼각주(광동 등 남부)지역에 분포되어 있다.
분류
분석
중앙기업
중국 선박 그룹유한회사는 선도적인 시장 지위를 차지하고 있는 국가급 그룹 회사로 중앙에서 관리하는 특대형 국유기업이며, 산하에 여러 중점 조선 기업을 보유하고 있다.현재 중국 선박 그룹의 중점 기업을 주로 상하이를 중심으로 한 장강삼각주 지역, 다롄을 중심으로 한 환발해(环渤海) 지역과 광저우를 중심으로 한 화난 지역에 집중돼 중국 선박공업의 3대 산업 클러스터 구역을 형성하고 있다. 이 중에서도 상하이는 강남조선그룹(江南造船集团), 상하이 외고교조선(上海外高桥造船) 등의 대표적 기업을 보유하고 있어 선박 건조 측면에서 가장 우수한 기업을 보유하고 있다.
지방/민영 조선 업체
지방/민영 조선 기업은 주로 연해 연강(沿海沿江)의 각 성에 분포되어 있다. 이 중 장쑤성 지역 소재 기업의 규모와 실력이 가장 크다고 평가되며, 산둥, 푸젠, 랴오닝이 그 뒤를 잇는다. 장쑤성의 경우 난퉁(南通), 타이저우(泰州), 양저우(揚州) 등 지역 위주로 공업기지를 형성하고 있으며 코스코 가와사키, 신시대 등 대표 기업이 소재한다.현재 중국 내 민영 조선소, 외자 조선소, 혼합 소유 조선소 등 다양한 종류의 소유제 조선 업체는 중국 선박 건조 업계의 활력소로서 선박 시장의 다양한 수요를 충족시키고, 국유 중대형 기업의 해외 국제시장 확장을 촉진하고 있다.
자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)
경쟁구조 : 10대 기업의 시장 집중도 지속 상승
2020년, 상위 10개 기업의 조선 건조량은 중국 전체 물량의 70.6%, 신규 수주 기준으로 상위 10개 기업의 비중은 74.2%, 오더북 기준 상위 10개 기업 비중은 68% 차지하는 등 높은 산업 집중도를 보였다. 중국 선박 제조 선두 기업의 경쟁력 또한 지속적으로 증가하여 세계 조선산업에서도 중요한 자리를 차지하고 있다. 2020년 기준 조선 건조량, 신규 수주, 오더북 세계 상위 10개 기업 중 중국 기업이 각각 5개, 6개, 6개 기업이 포진되었다.
중국 10대 조선 기업연번
기업명
소재지 및 홈페이지
소개
1
강남조선그룹
江南造船集团
상하이
jnshipyard.cssc.net.cn
중국 국영 조선사(중국선박그룹)의 산하로, 청나라 말기(1865년) 강남기계제조총국으로 시작, 1950년 강남조선소로 변경. 중국 상하이 소재. 군용선박 위주로, 중국 최초의 잠수함, 호위함, 최초의 만 톤급 수압기, 자체개발 국산 만톤 선박 둥펑호 건조. 중국의 1세대 우주측량선인 원망1호 건조망 건조. 글로벌 거래선으로는 강남 파나마계열 벌크선, 중국 최초의 액화가스(LPG) 운반선 건조 기록
2
상하이 외고교조선
上海外高桥造船
상하이
www.chinasws.com
중국 국영 조선사(중국선박그룹)의 산하로, 중국선박공업(주)의 전액 출자 자회사. 1999년 설립, 중국 상하이 소재. 중국 최초의 연간 조선량 200만 톤 이상의 조선소로 주로 민간 선박, 해양공학, 해양 지원 및 기타 분야를 다루며, 대형 크루즈 선박, 희망 각형 벌크선, 대형 및 중형 원유 선박, 초대형 컨테이너 선박, 초대형 액화 가스선, 해양부유 생산 저장 유조선, 반잠수식/자체 상승 드릴링 플랫폼 및 기타 해양 제품분야의 설계 및 건설.
해양장비분야에서는 해상부유식 생산 저장 유조선(FPSO),심해 반잠수식 드릴링 플랫폼,잭 업 (Jack-up), 해양 보조선박(PSV) 제품을 건설 및 제공. 2019년 말까지 466척의 선박 및 해양제품을 납품함. 중국 선박그룹의 통합 배치에 따르면, 회사는 완전히 국내 최초의 대형 크루즈 선박의 설계 및 건설에 투입3
광선국제(난샤)
广船国际(南沙)
광둥성 광저우
gsi.cssc.net.cn
중국 국영 조선사(중국선박그룹)의 산하로, 중국 남부지역 최대 조선소. 1914년 광난 조선소에서 시작 100톤급 선박 건조 이후, 중국 남부 최초의 만톤급 대형선박 건조. 초대형 유조선(VLCC), 대형 광산 모래선박(VLOC), 대형 벌크선박, 대형 컨테이너 선박, 82,000톤 벌크 선박 및 76,000톤 유조선 및 기타 민간 선박 위주
4
신시대조선
新时代造船
장쑤성 징장(靖江)
ncship.com.cn
1979년에 설립된 "국영 징장 조선소에서 시작해 구조 조정 후 2004년 민간기업으로 전환. 중국 조선업체 중 상위 5위, 글로벌 조선 상위 10위 내 위치. 주로 유조선, 벌크 캐리어, 컨테이너 선박 및 화학 선박 위주
5
다롄선박중공
大连船舶重工
랴오닝성 다롄
www.dsic.cn
중국 국영기업인 중국선박중공업(中国船舶重工集)의 산하로, 2005년 설립. 중국 최초의 건보트(炮艇), 최초의 미사일 잠수함, 최초의 미사일 구축함, 최초의 유조선 건설
6
중선황푸문충조선
中船黄埔文冲造船
광둥성 광저우
csschps.com
중국 국영 조선사(중국선박그룹)의 산하로, 중국 광저우 소재. 이전 광저우 중선 황푸 조선과 광저우문충조선소가 합해져 설립. 주로 군용선박, 공식 선박, 상업 화물선, 컨테이너 선박 및 특수 선박 제조
7
화남조선
华南造船
광둥성 쟝먼(江门）
southchinashipyard.com
중국 남부 조선 홀딩스(홍콩)유한공사(SCS)는 홍콩에 본사를 두고, 2005년 중국 국영조선소를 인수해 ‘화남조선’으로 명칭 변경. 중국 광둥성 쟝먼시 위치, 설계, 건설, 단계 및 선박 납품을 포함한 조선의 다양한 공정 포괄 제공.
8
난퉁코스코가와사키
南通中远川崎
장쑤성 난퉁
www.nacks.com.cn
난퉁 코스코 해운 가와사키 선박 엔지니어링 유한공사는 중국 원양 해운그룹과 일본 가와사키 중공업(주)의 합작투자로 1995년 설립된 중국 최초의 대형 중외 합작 조선사. 주요 제품은 벌크 선박, 자동차 운송선, 초대형 컨테이너 선박, 유조선, 광석 선박, 특수 선박, 이중 연료 선박 및 기타 주류 상선을 포함하며, 현재까지 200척 이상의 고품질 선박 건조. 이 중 30만 톤의 초대형 유조선, 30만 톤의 초대형 광산 모래선, 5000대·6200대 자동차로 선박, 10,000TEU · 13,386TEU · 20,000TEU 컨테이너선, 4000대 LNG 이중연료 자동차 운반선 등 다양한 선박형 제품 제조.
9
후동중화조선그룹
沪东中华造船
상하이
hz-shipgroup.cssc.net.cn
중국 국영 조선사(중국선박그룹)의 산하로, 상하이 푸동 위치. 대형 LNG 선박, 초대형 컨테이너 선박, 해양 엔지니어링 및 특수선박, 특히 미사일 호위함, 통합 상륙함 등 중국해군 군용장비 수주
10
강소신양쯔강조선
江苏新扬子江造船
장쑤성 징장(靖江)
www.yzjship.com
1956년 조선협동조합으로 시작, 장쑤성 신양쯔강조선은 싱가포르에 상장된 중국 최초의 조선사로, 대형 및 중형 컨테이너 선박, 벌크 선박, 유조선, 화학 물질 및 기타 액체 화물선, LNG, LEG, LPG 및 기타 청정 에너지 선박, 다양한 다목적 선박 및 해양 엔지니어링 장비 건조. 연간 600만 톤의 조선 생산 능력을 갖춘 3개의 대형 및 중형 조선소 보유. 2020년 세계 조선기업 중 1위 차지
자료:각 기업 공식홈페이지, KOTRA 상하이 무역관 정리나. 산업 현황① 2021년, 중국 조선 3대 지표 안정적 성장세 유지중국선박공업협회 통계에 따르면, 2020년 중국 조선 건조량(完成量)은 전년 동기 대비 4.9%를 증가한 3,853만 중량톤，신규 수주량(新接订单)은 전년 동기 대비 0.5%를 하락한 2893만 중량톤, 수주잔량(手持订单)은 전년 동기 대비 12.9%를 하락한 7111만 중량톤을 기록하였다. 2021년 1~7월, 중국 조선 건조량(完成量) 2,418만 중량톤, 신규 수주량은 4,522만 중량톤, 수주잔량은 8,967만 중량톤으로 각각 전년 동기 대비 20.7%, 223.2%,18.6%의 증가률을 보였다.2011~2021년 (1~7월) 중국 조선 3대 지표 현황(단위: 만 중량톤)
자료: 중국선박공업협회(中国船舶工业行业协会), 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)글로벌 시장 내에서의 3대 지표로 볼 때, 중국 3대 지표 점유율은 안정세를 이루고 있으며 1~7월, 중국 조선 건조량, 신규 수주량, 오더 북은 각각 세계 시장 점유율의 46.1%, 52.0%, 46.0%를 차지한 것으로 집계된다.2021년 1~7월, 글로벌, 한중일 조선 수주 현황
(단위:만 중량톤)
지표/국가
글로벌
한국
일본
중국
건조량
(완공량/完成量)
5,248 DWT
（100%）
1,648 DWT
（31.4%）
1,009 DWT
（19.2%）
2,418 DWT
（46.1%）
1,867 CGT
(100%)
668 CGT
(35.8%)
322 CGT
(17.2%)
656 CGT
(35.1%)
신규수주
(新接订单)
8,690 DWT
(100%)
3,207 DWT
(36.9%)
842 DWT
(9.7%)
4,522 DWT
(52%)
3,236 CGT
(100%)
1,276 CGT
(39.4%)
261 CGT
(8.1%)
1,601 CGT
(49.5%)
오더북(수주잔량)
(手持订单)
19,507 DWT
(100%)
6,658 DWT
(34.1%)
3,194 DWT
(16.4%)
8,967 DWT
(46%)
8,544 CGT
(100%)
2,834 CGT
(33.2%)
965 CGT
(11.3%)
3,362 CGT
(39.4%)
자료: Clarkson Research, 중국선박공업협회（中国船舶工业行业协会）
② 선박산업 매출액 증가, 수익 감소
2020년, 전국 규모 이상 선박 공업 기업 수는 1043개로 전년 동기 대비 0.6% 증가한 4362억 4000만 원의 매출액을 기록하였다. 이 중 선박 제조 기업은 전년 동기 대비 13% 하락한 3029억 8000만 위안, 선박 기자재 기업은 2.4% 증가한 494억 9000만 위안, 선박 수리 기업 13.5% 증가한 299억 3000만 위안, 선박 개조 기업은 2.7% 하락한 39억 3000만 위안, 선박 철거 업체는 전년 동기대비 31.1% 하락한 54억 3000만 위안, 해공 장비(海工装备) 제조 기업은 19.3% 증가한 439억 6000만 위안, 항로표지 자재(航标器材) 및 기타 부동 장치(浮动装置) 제조 기업은 17.2% 하락한 5억 2000만 위안을 각각 기록하였다.
규모 이상 선박 공업 기업의 이익은 47억 8000만 위안으로 전년 동기 대비 26.9% 감소했다. 이 중 선박 제조 기업은 전년 동기 대비 84.3% 감소한 9억 3000만 위안, 선박 기자재 기업은 25.3% 감소한 17억 4000만 위안, 선박 수리업체는 1300% 증가한 19억 3000만 위안, 선박 개조 기업은 33.3% 증가한 4억 8000만 위안, 선박 철거 기업은 41.7% 감소한 1억 4000만 위안을 기록하였으며 해공 장비(海工装备) 제조 기업과 항로표지 자재(航标器材) 및 기타 부동 장치(浮动装置) 제조 기업의 각각 4억 2000만 위안, 2000만 위안의 적자를 기록하였다.
③ 선박 수출액 전년 대비 11.3% 하락
2020년 중국 선박 수출액은 217억 달러로 전년 대비 11.3% 감소했다. 주요 수출 제품 중 벌크선, 유조선, 컨테이너선이 가장 큰 비중을 차지하며 전체 수출액의 51.4%인 99억 8000만 달러에 달한다. 선박 제품은 184개 나라와 지역으로 수출되었으며 아시아 지역 123억 달러, 유럽 33억 6000만 달러, 라틴 아메리카 25억 8000만 달러로 각각 기록되였다.
2021년 1~7월, 중국 수출 조선 건조량은 전년 동기 대비 22.4%를 증가한 2265만 3000 톤, 신규 수주량은 219.4% 증가한 4031만 2000 톤, 오더북은 13.7% 증가한 7917만 7000톤을 기록하였으며 중국 전체 조선 건조량 93.7%, 신규 수주량의 89.1%, 오더북의 88.3%를 차지하고 있다.
2013~2021(1~7월) 중국 선박 수출 3대 지표
(단위: 만 중량톤)
자료: 중국선박공업협회(中国船舶工业行业协会), 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)
다. 진출 전략
SWOT 분석Strength
Weakness
- 정부의 적극적인 육성정책
- 산업 구조화 및 최적화, 혁신능력이 꾸준하게 상승
- 풍부한 내수물량과 저임 노동력
- 신선형 개발, 선박 설계능력 부족
- 제품의 낮은 부가가고부가가치 선박용 및 핵심 기자재의 낮은 국산화율
- 우수 인력의 조선 전공 기피
Opportunities
Threats
- 건조 프로젝트의 지속적 추진 및 대외 수출의 증가
- 철강, 해운 등 연관 산업의 성장
- 기업들의 적극적인 구조조정 및 기술 개선 가속화
- 한국, 일본 시장지위 유지 전략 및 유럽 조선산업의 부활 전략
- 환율 등 경제관련 리스크과 미중갈등 등 정치 리스크 병존
- 원자재 가격 폭등,선박 제조 기업 이익 감소
유망분야
중국의 조선기업은 벌크선과 컨테이너선 시장에서 경쟁력을 가지고 있으나, 대형 유조선과 대형 컨테이너선 등 고부가가치 선종 관련해서는 한국과 큰 격차를 보이고 있다. 지속적인 고부가가치 선종에 관한 기술격차 유지가 필요하며, 기술격차가 존재하는 조선산업 설비 및 제품에 대한 수출이 가능할 것으로 판단된다. 또한, 세계 선박업계는 친환경 에너지선과 스마트 선박 등으로 전화되고 있어 친환경 및 스마트 선박에 대한 중국과의 기술격차 유지를 위한 노력이 필요하다.
국제해사기구(IMO)의 기후변화 대응을 위한 선박산업 탄소중립 목표 강제 조치 도입으로 글로벌 시장에서 암모니아 동력 선박, 수소 동력 선박, 이산화탄소 운반선, 수소 운반선 등 신기술 신제품 개발이 빠르게 추진되고 있다. 소형 특정선에서 주로 적용되었던 신에너지 동력이 컨테이너선, 유조선, 벌크선, 자동차 운반선 등 선박으로 확산되면서 조선시장 수요가 녹색선박 빠르게 변모되고 있다. 신규 수주량 중, 듀얼연료 및 청정 연료 선박의 점유율이 30% 이상이다. 녹색, 안전은 향후 선박산업의 발전 추세로 우리 기업은 수소 에너지, 메탄 연료 등 기타 청정에너지 선박 시장에서도 지속적인 연구 개발이 필요하다.
최근 선박산업의 부진으로 일부 선박 산업 기술자, 노동자들의 기타 산업으로의 유출이 심각하며 우수한 인력이 조선 전공을 기피, 젊은 노동력 부족 현상이 뚜렷하다. 조선업 수주 증가에 따라 전문 생산인력의 수요가 증가할 것이며, 이에 따른 인재 육성을 위한 다양하고 전문적인 교육 프로그램에 대한 수요도 확대될 것으로 전망된다.자료: 화징산업연구원(华经产业研究院), 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院), Clarkson Research, 중국선박공업협회（中国船舶工业行业协会),각 기업 공식홈페이지, KOTRA 상하이 무역관 자료종합
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