가. 산업 특성

□ 정책

  ㅇ 코로나19 극복을 위한 단기 지원방안

    - 코로나19로 소비 시장 전반에 언택트 비즈니스가 확산. 배달플랫폼을 활용해 배달서비스 도입하는 외식업소를 대상으로 최고 15,000대만달러를 지원(이 방안은 2020년에 시행 완료. 총 7,000개 업소를 지원)

    - 자격심사 후 선정된 장수/테마/대만요리 업소를 대상으로 30만~60만 대만달러 규모의 브랜드 리뉴얼, 매장 환경 개선을 지원(이 방안은 지원대상이 제한적인 조치로 2020년 말에 신청 접수를 마감했고 2021년 상반기 중 지원 완료 계획)

  ㅇ 외식산업 경쟁력 강화를 위한 중기 발전계획(정책명: 連鎖加盟及餐飲鏈結發展計劃)

    - 4개년 계획으로 2020년부터 2023년까지 시행하며 총 4억 808만 대만달러를 투입

    - ①서비스 역량 강화, ②외식산업의 클러스터화, ③내수 촉진 마케팅 다변화, ④해외 진출 확대, ⑤글로벌 마케팅 지원을 골자로 함.

    - 구체적인 지원 사항으로는 ▲서비스 환경의 외국인 친화성 개선(외국어 표기 등) ▲해외 프랜차이즈/외식/관광 전시회 참가 지원 ▲업계 간/업계 내 수직/수평 협력 지원 ▲해외 타깃시장 협단체·바이어와 교류 주선 ▲경영관리 역량 강화 지원 ▲잠재 관광지 및 특색 음식점 발굴/육성 ▲단체 마케팅 행사 개최 ▲대만 미식(美食)의 표준화 추진 ▲미식 전문가 양성 ▲대만 미식 대표단 선발 체제 마련 ▲해외 진출 지원체제 마련 등이 있음.

  ㅇ 위생안전 관리감독 강화 기조

    - 대만은 먹거리 안전에 대한 관심이 높은 시장으로 대만 정부도 주요 사회정책 과제 일환으로 삼고 관리감독을 강화해 나가고 있음.

    - 2021년 새로 도입되는 외식산업 관련 규정으로는 돼지고기 원산지 표기 기준 강화*, 테이크아웃(즉석 조제) 음료에 대한 총 당분/열량 표시 의무화 시행이 있음.

      * 이 조치는 미국산 락토파민(성장촉진제) 함유 돼지고기 수입 조건부 허용과 연관. 음식점을 비롯해 포장/벌크 식품도 해당 조치 적용대상임.

□ 최신 동향 및 주요 이슈

  ㅇ 대만 경제부가 발표한 '2020년 외식업 경영실태조사'에 따르면, 2019년 기준 외식업의 운영비는 원재료비 및 제품원가가 과반(53%)을 차지하고 인건비가 30%(나머지 17%는 기타 비목)

    - 이익률은 평균 12% 수준으로 음료점(13%)이 평균보다 높은 수준

    - 경영상 애로사항은 ▲영업비 상승(응답률 54%) ▲인건비 부담(53%) ▲업계 경쟁 치열(49%) ▲식자재 원가 변동성(47%) ▲점포 임차료 부담(46%) ▲높은 인력유동(44%) ▲빠른 소비자 기호 변화속도(34%) ▲인력부족(31%) ▲저가경쟁(25%) 순으로 꼽음.

    - 사업 발전 방안으로는 ‘식품안전관리 강화’를 최대 과제로 꼽았고(응답률 56%) ▲신제품 개발(47%) ▲인건비 지출 축소(44%) ▲원재료비 지출 축소(38%)가 높은 편. ▲신규 브랜드 론칭 또는 새로운 형태의 점포 개설 ▲온라인 판매 확대 ▲유통채널과 전략적 제휴에 대한 관심도 22%대에 달하는 것으로 나타남.

  ㅇ 외식 프랜차이즈 분야 브랜드 다변화 추세

    - 대만연쇄가맹협회 자료에 따르면, 대만 내 외식 프랜차이즈 브랜드 수는 2019년 1,000개를 돌파

    - 2019년 기준, 외식 프랜차이즈 브랜드 증가율(4.8%)이 업소 증가율(1.2%)보다 4배 높게 나타남(2017, 2018년에는 정반대로 업소 증가율이 더 높았음)

    - 타깃 세분화, 브랜드 포트폴리오 다각화를 통해 다양성과 개성을 중시하고 소비자 관심 변화가 빨라진 시장 여건에 대응하기 위한 전략으로 풀이됨.

대만 내 외식 프랜차이즈 브랜드 및 업소 수

(단위: 개)

자료: 대만연쇄가맹협회 ‘2020대만연쇄점연감’(2020.6)

  ㅇ 배달 플랫폼과 제휴 활성화

    - 대만은 테이크아웃 음료점, 피자/도시락 전문점과 같이 포장/배달 방식으로 운영하는 업체 위주로 자체 배달 서비스를 제공해 왔음.

    - 대만의 배달 플랫폼 시장은 2012년 독일 업체인 푸드판다가 진출하면서 형성되기 시작했으며 미국 업체인 우버이츠가 진출(2016년)한 후 2018년경부터 시장이 활성화

    - 대만에서도 코로나19 국내 발생이 확산돼 매장 내 취식이 위축된 2020년 상반기에 배달 서비스 수요가 급증. 외식산업의 배달 플랫폼 도입이 보편화됨.*

      * 양대 플랫폼이 2020년 11월에 발표한 수치 기준, 등록업소 수는 푸드판다 7만+, 우버이츠 4만+에 달함. 2019년 10월 경 발표된 등록업소 수 대비 각각 7배, 5배 급증

대만 외식산업의 양대 배달플랫폼

자료: (좌)Seika Chujo/Shutterstock.com, (우)Andy.LIU/Shutterstock.com

  ㅇ 유통업체와 콜라보 상품 개발 활발

    - 코로나19로 외식산업이 직격탄을 맞으면서 외식업계는 간편식 유통채널로 자리 잡은 편의점과 협업을 통해 돌파구를 모색

    - 편의점 도시락용으로 개발한 상품이므로 해당 외식업소에서 판매하는 메뉴와는 구성에 차이가 있으며 기간 한정 방식으로 출시하므로 단기간 내에 브랜드 홍보와 판촉 효과를 거둘 수 있는 것으로 평가됨.

    - 같은 외식업소가 협업 파트너에 따라 다른 콜라보 제품을 출시하는 방식*으로 마케팅 전략을 다각화하기도 함.

      * 예: A외식업소가 시간차를 두고 B편의점에는 볶음밥 도시락, C편의점에는 만두 도시락을 각각 따로 출시

외식-유통 업체 간 콜라보 간편식

자료: 업체별 SNS 공식 페이지(https://www.facebook.com/FamilyMart, https://www.facebook.com/711open)

□ 주요 기업 현황

  ㅇ 대만 재정부 통계에 따르면, 대만에는 15만 개가 넘는 외식업소가 전국 각지에 분포해 있음.

    - 2020년(10월 말 기준) 대만 내 외식업소 수는 10년 전(2010년 말 기준) 대비 49%가 증가

    - 같은 기간(2010~2020.10) 1인당 외식업소 수는 2010년 0.44개에서 2020년(10월 말 기준) 0.64개로 증가

대만 내 외식업소 수

(단위: 개)

주: 2020년은 10월 말 누적 기준

자료: 대만 재정부, 내정부 호정사 ; 타이베이 무역관 정리

  ㅇ 현지 외식산업을 주도하는 업체로는 대만 대표 맛집으로 꼽히는 '딘타이펑'을 비롯해 음식점 브랜드 수만 십여 개에 달하는 '와우프라임', 태국 음식 프랜차이즈를 전문으로 하는 'TTFB' 등이 있음.

대만 외식산업 대표 업체

주: 점포 수는 조사시점(2021.1.12) 기준으로 현황과 일부 차이가 있을 수 있음

자료: KOTRA 타이베이 무역관 자체 조사

나. 산업의 수급 현황

  ㅇ (총괄) 대만 외식산업 규모(매출액)는 연간 5,000억 대만달러대에 달함.

    - 2020년(10월 말 누적 기준)은 코로나19 영향으로 매출이 감소했으나 대만의 방역관리가 안정적으로 유지되고 세계적으로 코로나19가 진정돼 외래 관광객 유치가 재개될 경우 시장규모가 다시 확대 추세를 회복할 것으로 기대됨.

대만 외식산업 규모

(단위: 대만달러)

주: 2020년은 10월 말 누적 기준. 업소당 평균 매출액은 전체 매출액에서 상기 그래프의 전체 업소수를 나눈 값

자료: 재정부 ; 타이베이 무역관 정리

  ㅇ (업종별) 대만은 외식산업은 아래 표와 같이 업종을 분류하고 있음

    - 업종별 업소수는 면 요리 및 간이 음식점이 가장 많고 레스토랑 및 일반 음식점, 빙과/음료 전문점, 조식 전문점 순으로 운영되고 있음.

    - 매출액은 레스토랑 및 일반 음식점의 비율이 절반에 육박하며 면 요리 및 간이 음식점, 빙과/음료 전문점이 뒤따름.

업종별 업소 수 및 매출액(2020년 10월 말 기준)

(단위: 개, 백만 대만달러)

주: 괄호 안 백분율은 합계 대비 비율

자료: 재정부

다. 진출 전략

□ SWOT 분석

* 현지 관점 기준

□ 유망분야 및 진출전략

  ㅇ 대만은 상대적으로 식당 외식비 지수*가 높지 않으므로 1인 가구나 핵가족의 경우 삼시세끼를 외식으로 해결하는 경우가 적지 않음.

    - 1인 가구나 핵가족의 경우 식자재를 구입해 직접 조리하는 것보다 외식(테이크아웃/배달 포함)으로 끼니를 챙기는 편이 저렴하고 간편한 요인도 있음.

      * 미국 뉴욕시 외식비를 100으로 가정했을 때 상대적인 수치를 의미. 세계 도시·국가 비교 통계 사이트인 Numbeo에 따르면, 타이베이의 식당 외식비 지수는 29.2로 서울(45.5)의 2/3 수준. 저렴한 수준의 식당 외식비는 타이베이 2.86~7.14달러, 서울 5.48~10.04달러. 중급 레스토랑의 2인 기준 외식비는 타이베이 17.85~70.00달러, 서울 31.95~91.29달러

  ㅇ 대만 외식시장은 업계 경쟁 심화로 새로운 메뉴 개발/발굴이 활발한 가운데 한국 음식의 보편화가 진행되고 있음.

    - 한국 관광, 문화 콘텐츠(드라마, 영화, 예능)를 통해 직간접적으로 한국 음식과 음식 문화를 경험하는 기회가 축적된 데 기인한 것으로 풀이할 수 있음. 현지 한식 전문 외식업체인 Tofu사의 경우 2020년 코로나19 상황 속에도 매출 실적이 전년대비 29% 급증하는 성과를 거두기도 함.

    - 대만은 사회 전반적으로 일본에 대한 정서적 친밀감이 높아 일본 요리의 대중화가 상당 수준으로 발전해 있으며 일본 외식기업의 대만 진출 및 현지 사업 확장도 활발하게 전개되고 있음.*

      * 2014년 대만에 진출한 쿠라스시(회전초밥 체인)는 대만 내 거점 수를 확대해 나가면서 2020년에는 중국·동남아 진출 전략 일환으로 대만 주식시장에 상장해 화제를 모았음.

  ㅇ 배달 서비스가 보편화되고 간편식 시장이 발전하고 있는 가운데 Just Kitchen, Kitchen Now 등과 같은 공유주방 플랫폼도 등장해 외식시장을 다변화하고 있음. 매장 내 취식 형태뿐만 아니라 배달 플랫폼 또는 유통채널을 기반으로 한 외식시장 진출 방식도 고려해볼 수 있을 것임.

  ㅇ 대만에서도 고령화가 심화하고 건강한 삶과 운동에 대한 관심이 증가하는 추세임. 이런 시장 변화에 부합하는 메뉴 개발과 브랜드 포지셔닝도 고려 가능

  ㅇ 대만은 다양하고 맛있는 음식으로 인기가 많은 관광지이자 식도락을 중시하는 소비 경향을 보이는 만큼 소비자 수준이 높고 외식업계 경쟁이 치열한 시장임. 음식점 신장개업 효과도 짧은 편(현지 업계에 따르면 1~2개월 수준에 불과)이므로 브랜드 신선도 유지 및 중장기 마케팅 전략을 수립 필요

자료: 재정부, 경제부, 내정부 호정사, 넘베오, 현지 언론 보도(비즈니스 넥스트, 상업주간, 경제일보, 공상시보, 푸드넥스트 등), 타이베이 무역관 자체 자료