본문 바로가기 주메뉴 바로가기 푸터 바로가기

사이트맵


Book Mark
  • 상품·산업
공유하기

사우디 관광산업

  • 국별 주요산업
  • 사우디아라비아
  • 리야드무역관 윤수한
  • 2020-05-06

. 산업 특성


정책 및 규제

 

   ㅇ 2016년 현 모하메드 빈 살만(MBS) 왕세자의 ‘Saudi Vision 2030’ 발표 이후 관광산업 육성정책 적극 추진

    - 연간 1,600만 명 수준의 관광객(성지순례 관광객 1,300만 명)2030년까지 연 관광객 1억 명으로 증가, GDP10% 관광수입 목표 수립

    - NEOM 신도시, Qiddiya 엔터테인먼트, 홍해(Red Sea) 관광 프로젝트 등 국가주도 대형 프로젝트들이 추진 중

    - 상기 프로젝트는 사우디를 중동지역 최대 관광국가로 발전시키기 위한 빈 살만(MBS) 왕세자의 주요 정책 중 하나

    

  정부의 관광산업 규제나 제한사항은 없으나, 외국인 근로자세, 외국인 부양가족세 등이 있음

    - 고용주가 부담해야 하는 외국인 근로자세(Expat Fee), 외국인 노동자가 부담하는 부양가족세(Dependant Fee)가 있지만, 해당 세금은 관광산업뿐만 아니라 전체 산업에 동일하게 적용됨

최신 동향

    

  사우디 국부펀드(PIF) 자국 관광산업 육성을 위한 해외 엔터테인먼트 관련 지분매입 가속화

    - 미국 크루즈 기업 카니발, 콘서트 대행업체 라이브네이션, 영국 축구팀 뉴캐슬 등 관광 관련 대형기업 지분 매수 추진 중

 

  ㅇ 국부펀드(PIF), 세계 최대 크루즈 기업 카니발 주식 대량 매입

    - 미국 크로즈 기업 카니발 주식 4,350만 주를 취득했으며, 이는 2020325Canival 주식 종가기준(17.82달러)으로 약 77,500만 달러 수준

    - 국부펀드(PIF)는 이번 주식매입을 통해 카니발 전체 지분의 약 8.2%를 확보, 2대 주주로 등극

 

  ㅇ 국부펀드(PIF), 미국 대표 콘서트 대행업체 라이브네이션 지분 5.7% 매입

    - 지분매입 규모는 약 5억 달러(6.140억원)이며, 국부펀드(PIF)는 라이브네이션 3대 주주로 올라섬

    - 자국내 문화 엔터테인먼트 산업 육성 준비를 위한 투자로 보여지며, 향후 다양한 문화예술 관련 지분매입 가능성 존재

 

  ㅇ 영국 프리미어리그(1부리그) 축구팀 뉴캐슬 인수 추진

    - 모하메드 빈 살만(MBS) 왕세자 주도, 사우디 국부펀드(PIF)는 영국 프리미어리그 축구팀 뉴캐슬 인수 추진 중

    - 인수 금액은 약 3억 파운드(4,560억원) 규모로 알려져 있으며, 이는 뉴캐슬 축구팀 지분의 80% 이상임

    - 빈 살만(MBS) 왕세자는 사우디 국부펀드(PIF) 의장이며, 뉴캐슬 인수 성공 시 왕세자는 세계 축구 구단주 자산 랭킹 1위에 등극

 

  ㅇ 2027년 아시안컵 축구대회, 2030년 아시안 게임 등 국제 스포츠 행사 개최 신청서 제출 완료 및 유치 노력 중

    - Saudi Vision 2030 시기에 맞춰 2030년 아시안 게임 유치 신청 완료 했으며, 202011월 경 개최도시 선정결과 발표 예정

    - 2027년 아시안컵 축구대회 개최 신청했으며, 이란, 인도와 경쟁 중

 

주요 이슈

 

  ㅇ 사우디 관광 및 국가유산 위원회(SCTH), 20199월 관광비자 최초 허용

    - 사우디는 건국 이후 관광비자가 허용되지 않는 국가였으며, 사우디 비자신청을 위해서는 현지 기업 또는 정부기관을 통한 초청장 발급이 필수였음

    - 빈 살만(MBS) 왕세자의 관광산업 육성 정책 일환으로 20199월 최초로 전 세계 49개국 대상 관광비자 발급 허용

    - 한국 포함 미국, 영국, 일본, 솅겐지역 국민은 온라인 비자(e-visa) 또는 공항 도착비자 발급 가능

    - 국가마다 구비 서류가 조금씩 다르나 한국의 경우 6개월 이상 유효기간 여권, 2면의 연속된 여권 공란, 비자비용 약 100달러, 여권 사진 1, 여행 일정 및 숙소 정보, 건강정보(B형간염, 뇌수막염, 황열병 등 예방주사) 등이 필요

 

  ㅇ 외국인 관광객 유치 확대 위한 무슬림 사회제약 완화 및 폐지

    - 외국인 미혼 관광객 커플 호텔 동반투숙 허용 및 외국여성 아바야 필수착용 규제 폐지

     * 아바야 : 얼굴과 손발을 제외한 전신을 가리는 이슬람 전통 복장의 한 종류

 

주요기업 현황

 

  ㅇ 힐튼(Hilton)

    - 1919년 미국 콜래드 힐튼이 창립한 세계적 호텔 브랜드임

    - 2019년에 사우디에 총 6개의 호텔 건설계획을 발표

    - 6개 중 4개는 현지 기업인 Shomul Holding Company와 함께 리야드 도심 쇼핑단지인 The Avenues-Riyadh에 건설 예정

    - 나머지 2개는 움 알-꾸라 개발 및 건설(Umm Al Qura Development & Construction) 회사와 협력하여 메카에 건설 예정

 

  켐핀스키(Kempinski)

    - 1897년 베를린에서 설립된 독일계 호텔 기업

    - ‘움 알-꾸라 개발 및 건설(Umm Al Qura for Development & Construction)’ 과 파트너십을 체결했으며, 2023년까지 메카에 380개의 럭셔리 룸으로 구성된 프리미엄 호텔 건설 예정

 

  로타나(Rotana Hotel Management Group)

    - 1992년 설립, 아부다비에 본사를 둔 호텔 매니지먼트 회사

    - 현재 사우디 내 7개 호텔을 관리 및 운영 중이며, 2030년까지 20개 호텔 운영을 목표로 사우디 내 투자 확대 중

 

  ㅇ 두르(Dur Hospitality)

    - 1976년 설립된 사우디 로컬 호텔 매니지먼트 회사이며, 2019년 기준 21개의 호텔을 운영

    - 메리어트(Marriott)와 같은 글로벌 호텔 체인과 파트너십을 체결하여 사업 확장에 집중

 

주요 컨퍼런스 및 전시회 현황

 

  ㅇ 2020121-22일 리야드에서 사우디 숙박 투자 컨퍼런스(SHIC 2020) 개최

    - 사우디가 관광비자 발급, 엔터테인먼트에 대한 개방을 통해 세계적인 호텔의 종착지에 근접했다고 발표

    - 홍해개발회사(TRSDC), 사우디 관광 및 국가유산 위원회(SCTH) Saudi Vision 2030 관련 주요기업 인사 약 350명 참가

    - 2030년까지 1억 명의 관광객 유치, 관광분야의 GDP 기여도 10% 달성, 대규모 일자리 창굴 목표 선언

 

  o 2020226-28일 제 10차 젯다 국제 여행 & 관광 전시회(JTTX) 개최

    - 여행, 관광 분야의 정부부처, 항공사, 서비스 공급업체 등 29개국 165개 업체 참가

    - 코로나19로 인한 전시회 방문객 감소가 예상됐으나 30,000만 명 이상이 방문하여 성황리에 종료

 

. 산업 현황

 

사우디 관광객 현황

    

  201912Fitch Solution의 전망치에 따르면 2020년 사우디 방문 관광객은 전년대비 5.4% 증가한 약 1,690만명을 기록할 것으로 분석

    - 그러나 코로나19 확산으로 인해 3월부터 사우디의 국제 항공 중단, 메카 및 메디나 봉쇄로 2020년 사우디 방문 관광객 수는 대폭 감소할 것으로 예상

    - 연간 1,600만 명 수준의 사우디 관광객 중 1,300만 명이 성지순례 관광객이며, 코로나19로 인한 성지순례 중단은 관광객 감소에 직격탄으로 작용할 전망

 

  ㅇ 사우디의 관광산업은 극단주의자의 테러리즘 및 중동 지역 정세에 민감하게 반응

    - 20161월 리야드, 20167월 메디나의 모스크에서 테러발생 이후 2017년 관광객은 전년대비 13.5% 감소

 

2016-2023년 사우디 관광산업 주요 지표

(단위: 천 명, 억 달러, %)

구 분

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

방문객

18,626

16,109

15,300

16,012

16,871

17,708

18,591

19,469

방문객 증감률

3.5

-13.5

-5.0

4.7

5.4

5.0

5.0

4.7

관광수입

134.4

148.5

158.4

168.7

182.9

196.5

208.5

219

관광수입 증감률

20.2

10.5

6.7

6.5

8.5

7.4

6.1

5.0

1: 2019는 추정치, 2020-2023은 전망치(코로나19 이전 전망치)

자료: Fitch Solutions

 

프로젝트 추진 현황

 

  o 2016년 발표한 ‘Saudi Vision 2030’의 일환으로 사우디 전역에 관광 및 엔터테인먼트 프로젝트 적극 추진 중

 

  o (NEOM) Saudi Vision 2030 최대 규모의 스마트 시티 건설 프로젝트

    - 사우디 북서부 타북(Tabuk)주에 총 면적 26,500(서울시 44)NEOM CIty 건설

    - 총 사업비 5,000억 달러 규모의 친환경 신도시 건설 예정이며 무역 및 물류 허브, 친환경 주거, 산업 및 관광단지 조성 계획

    - 20191월 정부는 NEOM City 마스터 플랜을 승인했으며, 현재 타당성검사 진행 중

 

  ㅇ (Qiddiya, 키디야) 미국 플로리다 디즈니월드 2.5배의 초대형 엔터테인먼트 프로젝트

    - 총 면적 334로 사우디 남서부 40Km 사막지대 주변에 건설 예정

    - 국부펀드(PIF) 50%, 외국 및 현지 투자유치 50%로 자금 조달 계획

    - 2030년 최종 완공 목표이며 현재 삼성물산이 프로젝트 마스터 플랜 수립을 위해 Qiddiya 관련 당국와 협의 중

    - 2030년까지 레이싱, 워터파크, 실내 스키장, 호텔, 리조트 등 복합 엔터테인먼트 건설 예정이며, 1,700만 명 관광객 유치, 48억 달러 GDP 기여, 관광수지 300억 달러, 일자리 5만개 이상의 경제효과 기대

 

  ㅇ (Red Sea) 홍해연안 22개 섬에 연 관광객 100만 명을 목표로 관광단지 조성

    - The Red Sea Development Company(TRSDC)를 설립하여 적극 추진 중이며, TRSDC는 모하메드 빈 살만(MBS) 왕세자가 의장으로 있음

    - 사우디 서부 홍해연안 움주르(Umluj)와 알-와즈흐(Al-Wajh) 지역에 위치한 22개 섬에 총 면적 28,000관관당지 건설 예정

    - 프로젝트 총 면적은 주거용(42%), 엔터테인먼트(35%), 사무실(12%), 호텔 및 관련시설(11%) 등으로 구성

    - 프로젝트 개발 및 도시 운영을 위한 58,000명 신규 주민을 위해 12,000호 주택 건설 프로젝트 추진 중

 

홍해(Red Sea) 지역의 주요 관광 프로젝트 거점들

그림입니다. 원본 그림의 이름: image1.png 원본 그림의 크기: 가로 872pixel, 세로 436pixel

자료: Saudi Center for International Communication(CIC)

 

  ㅇ Vision 2030 메가 프로젝트 외에도 비교적 소규모의 관광산업 투자 및 개발 계획 역시 존재

    - 비종교적 목적의 글로벌 관광객 유치를 위한 로컬 관광지 유지 보수 및 재개발 예정

 

사우디 국내 주요 관광지 및 재개발예정 지역

UNESCO 선정

주요 문화유적/친환경 관광지

재개발 예정지

디리야 지역(Ad Diriyah)

앗 디사 계곡(Wadi al Disah)

뉴 젯다(New Jeddah) 시내지역

- 리야드 북서부에 위치한 사우디 왕국의 탄생지

- 성채 보존이 잘 되어있음

- 사우디 북서부 타북(Tabuk) 지방에 위치

- 고대 나바테아인의 유적 존재

- 사우디 국부펀드(PIF)48억 달러 투자 지원

- 향후 10년동안 총 12000가구 재개발 예정

하일(Hail)지역의 바위그림

파라산 섬(Farasan Islands)

리야드 지속가능한 미래

- 사우디 북부 하일 지방의 주바(Jubbah) 산과 슈웨미스(Shuwaymis) 산의 바위에 1만년전 인간과 동물 그림 존재

- 홍해 연안의 섬들로 친환경 관광객 연간 375천명 유치목표

- Saudi Vision 2030의 핵심 중 하나인 홍해 관광 개발의 일환

- 201911월 심포지엄을 개최하여 친환경 녹색 개발을 위한 총 4개의 프로젝트에 합의

- 킹 살만 파크, 스포츠 거리, 그린리야드, 리야드 아트

알 울라(Al Ula)

오카즈 시장(Souk Okaz)

그랜드 모스크(메카)

- 사우디 북서부 알 울라 지역에 위치

- 고대 나바테아인의 유적 마다인 살레흐’(Mada'in Saleh)

- 2008년 사우디의 첫 번째 유네스코 문화유산으로 등재

- 사우디 서부 따이프(Ta’if) 지방에 위치한 전통 재래시장

- 이슬람 도래 이전까지 가장 큰중동 문화 교류의 장

- 2019년 여름 제 13회 오카즈 시장 페스티벌 개최

- 250만명의 순례객 수용을 목표로 확장 공사계획

- 그랜드 모스크로 향하는 메카의 킹 압둘 아지즈 대로 역시 재정비 중

알 아흐사 오아시스

(Al Ahsa Oasis)

리잘 알마 마을

(Rijal Alma Village)

리야드, 젯다 공항 등

- 사우디 동부 담맘 지역에 위치

- 300만 그루 이상의 대추야자 나무로 이루어진 세계 최대의 오아시스

- 사우디 서남부 아시르 지역에 위치한 산악마을

- 과거 예멘, 홍해, 반도를 이었던 상업의 중심지

- 주로 돌을 이용한 요새형태의 다층건물 60채 존재

- 노후화된 주요 공항 확장, 재개발 및 홍해 연안 지역에 운송 인프라 건축

- 현재 리야드 킹 칼리드 국제공항 터미널 3, 4 확장공사 진행 중

자료: Gulf Monitor

 

. 진출 전략

 

SWOT 분석

강점(Strength)

약점(Weakness)

- 성지순례라는 항시적 관광객 유입요소 존재

- Saudi Vision 2030 정책 일환, 경제 다변화 전략에 입각한 정부의 대대적 지원

- 다수의 대형 관광프로젝트 진행 예정(Red Sea, NEOM, Qiddiya)

-역내 최대 규모의 건설업 환경

- 관광비자 허용에도 불구, 과도한 요구서류로 아직까지 제한적인 비자발급

- 관광산업의 대부분이 메카 및 메디나 성지순례에 의존

- 역내 갈등, 안보문제 상존(이란의 2019 석유시설 공격, 예멘반군과의 전쟁 등)

기회(Opportunities)

위협(Threats)

- 유가 하락이 오히려 관광산업 투자의 확대로 이어질 가능성이 높음

- 많은 글로벌 호텔체인들이 이미 건설 계약완료(Kempinski, Hilton )

- 엔터테인먼트청(General Entertainment Authority), 640억 달러 규모의 투자 유치 추진

- 저유가로 인한 경기 침체

- 극단주의자들에 의한 테러리즘

- 이란과의 대립, 예멘반군과의 전쟁 등 향후 역내안보 불안 심화

자료: Fitch Solution, 현지언론(Gulf news )

 

시사점 및 유망분야

 

  ㅇ 초저유가로 인한 정부수입 감소, 코로나19로 인해 메카 및 메디나 성지순례 중단으로 2020년 사우디 관광산업 일시적 둔화 전망

    - 코로나19로 인한 세계석유수요 감소, 러시아와의 유가전쟁 으로 발생한 초저유가(2020.3-4)로 사우디 1분기 재정수입은 전년동기대비 22%감소한 5119,000만 달러 기록

    - 호텔, 도로 등의 관광산업 인프라 프로젝트가 다수 예정되어 있었으나 코로나19로 인해 일시적 중단 및 연기 예상

    - 그러나 관광산업은 Saudi Vision 2030의 핵심 분야 중 하나이므로, 경기회복 시 다른 산업 분야보다 먼저 재개될 전망

 

  ㅇ 국가 대형 관광프로젝트 참가

    - 현재 타당성 조사 진행 중인 Qiddiya 엔터테인먼트, Red Sea 관광 프로젝트 등 대형 프로젝트는 2021년 이후 본격 추진 예정

    - 상기 프로젝트 추진 시 호텔, 리조트, 스포츠 시설뿐만 아니라 도로, 전력망 등 사회 인프라 프로젝트도 함께 추진될 전망

 

  ㅇ 관광산업 관련 업종 투자

    - 메카 및 메디나, 수도 리야드와 젯다는 라마단 및 성지순례(하지) 시기에 호텔 및 항공임이 최소 2배 이상 증가

    - 비싼 가격에도 불구하고 성지순례(하지) 시기에는 호텔 예약조차 매우 어려움

 

  ㅇ 관광 및 숙박업 인력양성 시장

    - 관광산업 개발 초기 단계로 관광 및 숙박업 분야 직업 프로그램 관심 높음

 

 

자료: 사우디 관광 및 국가유산 위원회(SCTH), 사우디 국제 커뮤니케이션 센터(CIC), Gulf Monitor, Lodging Magazine, Hospitality Technology, Fithch Solution, 현지언론(Gulf news, Arab news, Asharq Al-Awsat ), KOTRA 리야드 무역관 자료 종합

<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

공공누리 제 4유형(출처표시, 상업적 이용금지, 변경금지) - 공공저작물 자유이용허락

KOTRA의 저작물인 (사우디 관광산업)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

국가별 주요산업

댓글

0
로그인 후 의견을 남겨주세요.
댓글 입력
0 / 1000