건설/인프라/플랜트 - 건설업

산업 개요

 

루마니아의 건설업이 GDP에서 차지하는 비중은 약 8%로 유럽 재정위기 여파로 2008년이후 건설경기 침체현상이 지속됐으나, 최근 운송 및 에너지 인프라 건설이 활발히 추진되면서 루마니아 건설업은 서서히 회복 움직임을 보이고 있다. 2013년 -12.0% 성장률을 기록했던 건설업은 2014년 0.1% 성장, 회복세로 전환된 이후 2015년 8.3%의 성장률을 기록했다. 이후 2016년 9.1%로 상승했고 2017년 근 10년 만에 최저치인 -18.8%를 기록하였다.

 

루마니아 건설업 동향

구분	단위	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
시장규모	십억 달러	12.5	12.6	12.5	12.8	10.4
성장률	%	-12.0	0.1	8.3	9.1	-18.8
GDP 대비 비중	%	6.5	6.4	7.6	7.9	7

주: 전년동기 현지화 시장규모대비 성장률

자료원: BMI(Business Monitor International) Report(2018년 6월)

 

2014년 11월 루마니아 정부는 총 500억 유로 규모의 2015~2030 교통인프라 종합개발 계획을 발표했고, EU 집행위는 2020년까지 교통인프라 종합개발 계획을 포함한 루마니아 인프라 개발에 68억 유로의 기금을 지원할 계획이며, 아울러 루마니아 정부는 에너지 분야에도 향후 15년간 300억 유로를 투자할 계획임을 발표했다. 2008년 유럽 재정위기 이후 침체를 보였던 부동산 시장은 2015년 이후 서서히 회복세로 돌아서, 2015년 주거환경 분야는 7.7%, 비주거환경 분야는 6.5% 성장 등 빠른 회복세를 보였다. 하지만 2017년 근 10년간 건설업 경기가 최저치를 기록하면서 주거환경분야를 제외한 모든 건설분야가 침체되었다. 주거환경 분야만이 전년대비 70%의 성장을 보여주었다.

 

시장 동향

 

루마니아 건설업 분야는 크게 주거 및 비주거용 건설과 사회기반시설 분야로 나눌 수 있는데, 주거 및 비주거용 건설분야가 전체 건설업의 약 53%를 차지하고 있으며, 약 47%는 사회기반시설 분야가 차지하고 있다.

 

루마니아 건설업 분야별 동향

구분		단위	2013년	2014년	2015년*	2016년*
주거용 비주거용	시장규모	십억 달러	6.6	6.8	6.7	6.8
	성장률	%	0.6	-0.6	4.2	3.4
	GDP 대비 비중	%	3.5	3.4	3.4	3.4
	건설업 내 비중	%	53.2	53.4	53.6	53.2
사회기반시설	시장규모	십억 달러	5.8	5.9	5.8	6.0
	성장률	%	10.7	-1.4	3.5	5.0
	GDP 대비 비중	%	3.1	3.0	3.0	3.0
	건설업 내 비중	%	46.8	46.6	46.4	46.8

주*: 2015년, 2016년은 추정치

자료원: BMI(Business Monotor International) Report(2016년 6월)

 

사회기반시설 분야에 있어서는 교통분야가 사회기반시설 건설분야의 57%를 상회하고 있으며, 교통분야에 있어서는 도로 및 교량이 교통분야 건설 내 88%의 비중을 차지하고 있다.

 

루마니아 사회기반시설 분야별 동향

	구분	단위	2013년	2014년	2015년	2016년
교통	시장규모	십억 달러	3.32	3.38	3.32	3.42
교통	성장률	%	6.1	-0.4	3.4	4.7
교통	사회기반시설 내 비중	%	56.8	57.4	57.3	57.2
교통	건설업 내 비중	%	26.6	26.7	26.6	26.8
도로 및 교량	시장규모	십억 달러	2.93	2.99	2.94	3.03
도로 및 교량	성장률	%	4.4	-0.5	3.6	5.0
도로 및 교량	교통분야 내 비중	%	88.5	88.4	88.6	88.8
도로 및 교량	건설업 내 비중	%	23.5	23.6	23.6	23.8
철도	시장규모	십억 달러	0.11	0.11	0.10	0.11
철도	성장률	%	22.2	-3.1	2.9	3.3
철도	교통분야 내 비중	%	3.2	3.1	3.1	3.1
철도	건설업 내 비중	%	1.8	1.8	1.8	1.8
공항	시장규모	십억 달러	0.01	0.01	0.01	0.01
공항	성장률	%	-32.3	-1.4	-1.3	0.2
공항	교통분야 내 비중	%	0.3	0.3	0.2	0.2
공항	건설업 내 비중	%	0.1	0.1	0.1	0.1
항만 및 수로	시장규모	십억 달러	0.27	0.28	0.27	0.27
항만 및 수로	성장률	%	27.2	1.2	1.9	2.2
항만 및 수로	교통분야 내 비중	%	8.0	8.2	8.1	7.9
항만 및 수로	건설업 내 비중	%	2.1	2.2	2.1	2.1

주*: 2015년, 2016년은 추정치

자료원: BMI(Business Monotor International) Report(2016년 6월)

 

건설 관련 시멘트 생산량은 2013년 804만 톤에서 2014년 801만 톤으로 다소 감소한 이후, 2015년 건설시장의 회복세와 함께 865만 톤으로 증가한 데 이어 2016년에는 801만 톤으로 다소 감소했다. 2017년 시멘트 생산량은 840만 톤이다.

 

루마니아 시멘트 생산 소비 동향

구분		단위	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
생산	생산규모	천 톤	7,773.3	7,842.3	7,890.9	7,790.1	7,800
	증감률	%	-2.5	0.7	0.6	0.2	0.1
소비	소비규모	천 톤	8,038.5	8,651.4	8,823.0	8,012.3	8,400.0
	증감률	%	1.5	8.0	2.0	-0.3	4.0

  자료원: BMI(Business Monotor International) Report(2018년 6월) 

 

2014년 루마니아의 건설장비 수입시장 규모는 약 1억 6,000만 달러로 2013년 대비 무려 60.4% 증가한 것으로 나타났으며, 2015년에는 4.1% 증가에 그친 것으로 나타났는데 프랑스, 프랑스, 독일, 영국 등 3개국이 수입시장의 48.5% 비중을 차지한 것으로 나타났다. 2016년 전년대비 38.6% 감소하였고 2017년 전년대비 6.5% 감소하였으며 프랑스, 독일, 영국 3개국이 수입시장의 44% 비중을 차지하는 것으로 나타났다.

 

루마니아 건설장비 수입동향

(단위: 백만 달러, %)   

국명	2015년	2016년	2017년
			금액	비중
프랑스	29.2	16.7	16.2	17.2
독일	26.0	20.9	15.1	16.0
영국	24.5	12.5	11.1	11.5
오스트리아	17.9	8.5	10.7	11.4
이탈리아	10.0	10.4	7.6	8.0
헝가리	8.6	1.8	3.0	3.1
벨기에	4.1	4.8	5.8	6.1
스웨덴	7.3	4.6	3.9	4.1
터키	5.9	1.4	4.2	4.4
네덜란드	5.9	6.9	6.3	6.7
총계	164.4	100.9	94.3	88.5

주: HS Code 8429 기준

자료원: Global Trade Atlas(2018년 6월)

 

시장 전망

 

2015년 3.8%의 경제성장률 달성과 함께 제반 거시경제지표의 양호한 달성 지속 전망, 2016년 부가세 인하(24%에서 20%로 인하) 및 2017년 특수건축물세 폐지 등 각종 세금 인하(부가세 20%에서 19%로 인하), 정부의 재정지출 확대 정책기조 지속을 통한 경기부양책 지속 등은 루마니아 경제에 긍정적인 신호로 작용할 것으로 예상된다. 2016~2024년간 루마니아 건설 시장은 정부의 각종 인프라 개발 계획을 바탕으로 연평균 3.3% 성장세를 유지할 것으로 전망되고 있다. 루마니아는 2030년까지 약 500억 유로의 예산을 투자한 교통인프라 종합개발 계획이 본격적으로 시행될 예정이다. 또한, 2014~2020년간 루마니아에 배정된 EU 기금 약 312억 유로 중 인프라 개발 예산으로 배정된 94억 유로를 적극적으로 흡수, 각종 인프라 개발을 추진할 계획이다.

 

진출전략  

 EU 지침(2014/24/EU) 및 루마니아 정부 긴급명령(51/2014)에 따라 모든 프로젝트는 온라인 공개입찰 시스템을 통해 공개토록 돼 있어 루마니아 정부 공공조달 사이트(www.e-licitatie.ro) 가입을 통해 입찰공고를 수시로 확인할 필요가 있다. 2016년 6월 말 기준, 모든 발주정보는 루마니아어로 게재되고 있으나 영어 사용자를 위한 번역작업이 조만간 추진될 예정으로 그 전까지 세부 내용에 대해선 무역관을 통해 확인할 필요가 있다. 
 
2015년부터 오염물질의 배출허용기준이 강화, 덤프트럭, 콘크리트믹서트럭, 콘크리트펌프 등 트럭식 건설기계 등에 경유차의 제작차 배출허용기준인 ‘유로6(EURO6)’가 적용됨에 따라 이에 따른 요건을 구비해야 한다. 건설기계 및 장비류 생산 및 수입과 관련된 루마니아 정부 지침(GD 622/2008) 및 EU 지침 (89/106 / EEC)을 사전 확인할 필요가 있으며, ISO 9001 및 CE Mark 인증 등은 필수적으로 구비해야 한다.   
 
아울러 루마니아 건설기계 및 장비류 시장진출을 위한 전략적 방안으로 루마니아 최대 건축박람회인 CONSTRUCT EXPO(International Fair of Technology, Equipment, Mahcinery and Building Materials)에 참가하는 방안도 적극 검토할 필요가 있다. 1991년 최초 개최이 2015년 25회째를 맞이한 CONSTURCT EXPO 전시회는 14,800sqm에 21개국에서 478개사가 참가했고, 2016년의 경우 4월 7~10일간 개최됐으며, 2018년에는 3월 8일~11일간 개최되었다.