재활 의료기기는 환자의 신체 기능을 회복하고 체력을 증진시키며 기능적 결함을 보완하는 데 도움을 주는 의료기기를 의미한다. 재활 의료에 대한 수요 증가에 따라 중국은 관련 국가 정책을 전면적으로 추진하고 있으며, 이에 따라 재활 의료 산업은 앞으로도 큰 성장이 예상된다.

상품명 및 HS 코드

HS 코드: 950691

상품명: 재활 의료기기

재활 의료기기는 기능과 응용 분야에 따라 △재활 평가기기 △재활 훈련기기 △재활 치료 설비 △재활 교육 설비 △재활 보조기기의 5가지로 분류할 수 있다. 기술 원리에 따라서는 △전기 자극 △자성 자극 △전기생리학 △재활 로봇의 4가지로 나눌 수 있으며, 구체적인 내용은 아래와 같다.

<기능과 응용 분야에 따른 재활 의료기기 분류>

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)]

<기술 원리에 따른 재활 의료기기 분류>

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)]

시장 동향

중국 중상산업연구원에 따르면, 2022년 중국 재활기기 시장 규모는 511억 위안에 달했다. 최근 중국 정부의 적극적인 정책 추진과 더불어, 인구 고령화 및 만성질환 환자 증가 등 여러 가지 요인으로 인해 중국 재활 의료기기 산업은 급속한 성장을 보이고 있다. 2024년에는 시장 규모가 714억6000만 위안에 이를 것으로 예측된다.

<2019~2024년 중국 재활 의료기기 시장 규모 추이>

(단위: 억 위안)

[자료: Frost & Sullivan]

중국 재활기기의 국산화율은 이미 90%에 달하며, 수입 제품이 차지하는 비중은 3% 미만이다. 전반적으로 국산화율이 높지만, 고가 장비 시장에서는 여전히 외국 브랜드가 우위를 점하고 있다.

수입 동향

2023년 중국의 주요 재활 의료기기 수입 국가/지역으로는 미국, 이탈리아, 헝가리 등이 꼽히며, 베트남과 일본을 제외한 대부분의 지역에서 수입이 감소세를 보였다.

<중국 재활 의료기기(HS Code: 950691) 주요 수입 현황>

(단위: US$ 천, %)

* 순위는 2023년 기준으로 정렬

[자료: KITA]

경쟁 동향

<샹위의료 기업 정보>

[자료: 샹위의료 공식 홈페이지]

허난성에 위치한 샹위의료는 2002년에 설립된 중국 재활기료기기 선두기업이다. 주로 종합병원, 재활병원, 진료소, 장애인 재활센터, 노인 요양기관 등 다양한 의료기관에 재활 제품과 종합 솔루션을 제공한다. 주요 제품으로는 음향치료, 광치료, 전기치료, 물리치료, 작업치료, 재활평가 제품 등이 있으며, 2023년에는 전년 대비 52.46% 증가한 7억4500억 위안의 매출을 기록했다. 순이익은 전년 대비 81.03% 증가한 2억2700만 위안에 달한다.

<VISHEE의료 기업 정보>

[자료: VISHEE의료 공식 홈페이지]

VISHEE의료(伟思医疗)는 산후 골반 재활, 사회 심리 재활, 어린이 재활 등을 특화해 시장을 개척했으며, 중국 30여 개 도시에 판매망을 구축했다. 2023년 하반기에는 의료 미용 분야의 연구개발을 강화하고, 레이저, 무선 주파수 등의 기술을 활용해 제품 라인업을 다양화할 계획이다. 이에 따라 해외 기업과의 기술 협력도 활발해질 전망이다.

<Lifotronic(普门科技) 기업 정보>

[자료: Lifotronic 공식 홈페이지]

Lifotronic(普门科技)은 체외 진단, 치료 및 재활, 피부 의료미용, 소비자 건강 제품의 연구 개발, 제조, 글로벌 마케팅 및 서비스를 전문으로 하는 기업이다. 주요 제품으로는 휴대용 초음파 기기, 심전도 측정기, 호흡기, 혈액 산소포화도 측정기, 다기능 모니터링 기기, 재활 물리치료 장비 등이 있다.

2023년 Lifotronic의 매출은 11억4600만 위안으로 전년 대비 16.55% 증가했으며, 순이익은 3억2900만 위안으로 전년 대비 30.66% 증가했다.

<Lifotronic의 수출 시장 현황>

[자료: Lifotronic 공식 홈페이지]

<CHIEFTAIN(诚益通) 기업 정보>

[자료: CHIEFTAIN 공식 홈페이지]

CHIEFTAIN은 2003년에 설립된 바이오 및 제약 스마트 제조 시스템 솔루션 제공 업체로, 베이징시, 장쑤성, 저장성, 광동성의 4개 지역에 생산기지를 두고 있다. 2017년부터 재활 의료기기 분야로 사업을 확장해, 현재 스마트 제조와 재활 의료기기로 사업 영역을 나누고 있다.

<Medlander 기업 정보>

[자료: Medlander 공식 홈페이지]

Medlander(麦澜德)는 2013년 난징에서 설립된 여성 평생건강 및 물리 재활 치료기술 솔루션 제공업체로, 주로 골반 재활기기의 연구개발, 생산 및 판매에 집중하고 있다. 해외 시장에도 적극적으로 진출해, 현재 미국, 캐나다, 호주 등에 지점을 설립했다.

유통구조

중국의 재활의료기기 유통 방식은 주로 자체 생산 판매, 대리상 판매, 온라인 플랫폼 위주로 구성된다. 샹위의료 같은 경우는 징동, 티몰 등 이커머스 플랫폼에서 직접 가게를 개설하여 운영한다. 또한 최근에 공공기관에서 재활의료기기를 주민에게 임대하여 공공 서비스 수준을 향상시키는 경우도 있다.

<상하이시바오안구인밈정부 보도 화면>

[자료: 상하이시바오안구인밈정부(上海市宝安区人民政府)]

관세율 및 인증

HS CODE: 950691

<MFN 적용세율>

[자료: 중국세관]

<일반세율>

[자료: 중국세관]

재활 의료기기는 중국에서 의료기기로 분류되며, 중국 국가식품약품감독관리총국(国家食品药品监督管理总局)의 규정에 따라 반드시 수입 전에 수입의료기기등록증(进口医疗器械登记证, SFDA)을 취득해야 한다. 해당 허가는 심사 절차가 까다로워 보통 1년 정도 소요된다. 이 때문에 일부 업체에서는 완제품보다는 부품 수출을 먼저 진행하기도 한다.

시사점

중국 허난성은 의료기관과 재활기기 관련 다양한 관련 기업들이 밀집해 있어, 다른 지역에 비해 비즈니스 협력 기회를 발굴할 가능성이 상대적으로 높다.

한국의 A사는 통증 치료용 재활기기를 생산하는 기업으로, 중국으로의 수출을 희망했으나 인증 취득과 중국어 소통 문제로 어려움을 겪고 있었다. 그러던 중, KOTRA 정저우 무역관과 협력 관계에 있던 바이어가 A사의 통증치료 재활기기에 관심을 보였고, A사의 제품과 부품이 수출 경쟁력이 있다고 판단해 수입을 희망했다. KOTRA가 양측의 소통을 지원해, A사는 바이어와 여러 차례 협상을 거쳐 CKD(반조립 제품) 방식으로 부품을 개발해 수출에 성공할 수 있었다. 이처럼 재활기기 기업들은 중국 바이어와 협의를 통해 다양한 방식으로 수출을 추진할 수 있다.

KOTRA 정저우무역관은 재활기기 분야에서 적합한 국내 기업을 모집해 유력 바이어와의 매칭을 지원하고 있다. 특히 오는 11월 30일에는 허난성 재활 의료기기 선두기업 샹위메디컬과의 수출 상담회를 추진해, 우리 재활기기의 중국 시장 진출을 도울 계획이다.

자료: 중상산업연구원(中商产业研究院), Frost & Sullivan, KITA, 샹위의료 공식 홈페이지, VISHEE의료 공식 홈페이지, Lifotronic 공식 홈페이지, CHIEFTAIN 공식 홈페이지, Medlander 공식 홈페이지. 중국세관, KOTRA 정저우 무역관 자료 종합