MOSFET은 Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor(금속-산화물-반도체 전계 효과 트랜지스터)의 약자로 전계 효과 트랜지스터(FET)에서 중요한 부분 중 하나다. 전압 제어형 반도체 부품에 속하며, 낮은 전력 소모, 높은 작업 주파수, 입력 임피던스 등의 장점을 갖고 있다.

<상품명 및 HS 코드>

[자료: HS 코드망]

MOSFET 세분 시장에서 MOSFET은 작업 전압에 따라 400V를 기준으로 고압 MOSFET와 중저압 MOSFET로 나눌 수 있으며, 부품 구조에 따라 평면 MOSFET, 트렌치(Trench) MOSFET, 초접합(Super-Junction) MOSFET 등으로 나눌 수 있다.

<MOSFET 제품 분류>

[자료: 관연보고(观研报告)]

산업 가치사슬

MOSFET 산업의 가치사슬 상류는 원자재 및 생산 설비(실리콘 웨이퍼, 포토레지스트, 금속 재료, 광각기, 테스트 설비 등)를 취급하는 업체들로 구성되며, 중류는 MOSFET 설계, 제조, 패키징 및 테스트회사, 하류는 네트워크 통신, 소비자 전자제품, 자동차 전자제품 등 MOSFET 제품을 활용하는 업체들이 광범위하게 포함된다.

<중국 MOSFET 산업 가치사슬>

[자료: 치엔잔산업연구원(前瞻产业研究院)]

시장 동향 

최근 몇 년간 글로벌 MOSFET 시장 규모는 꾸준히 상승하고 있다. 중상산업연구원 자료에 따르면 2022년 글로벌 MOSFET 시장 규모는 129억6000만 달러로 전년 대비 14.5% 증가했다. 2023년 시장 규모는 133억9000만 달러, 2024년에는 156억5000만 달러에 달할 것으로 전망된다.

<2019~2024년 글로벌 MOSFET 시장 규모>

(단위: US$ 억)

[자료: 화경산업연구원(华经产业研究院), 중상산업연구원(中商产业研究)]

중국 MOSFET 시장 규모도 최근 몇 년간 지속 증가하고 있는데, 중상산업연구원 자료에 따르면 2022년 중국 MOSFET 시장 규모는 54억 달러로 글로벌 시장에서 약 42%를 차지하며, 2023년에는 56억6000만 달러까지 증가할 것으로 전망된다.

<2019~2023년 중국 MOSFET 시장 규모>

(단위: US$ 억)

[자료: 화경산업연구원, 중상산업연구원]

수출입 동향

중국의 상당수 MOSFET은 수입에 의존하고 있어 여전히 해당 품목에 대한 수입액이 수출액보다 많으며, 중국의 MOSFET 무역액(수출입 총액)은 2018년부터 2022년까지 줄곧 상승세였지만 2023년 무역액은 소폭 감소했다. 2023년 중국 MOSFET 수출액은 전년 대비 0.3% 감소한 64억6200만 달러, 수입액은 전년 대비 6.5% 감소한 91억5600만 달러로 26억9400만 달러의 무역 적자를 기록했다.

<2018~2023년 중국 MOSFET 수출입액 및 증감률 추이>

(단위: US$ 백만, %)

*주: HS CODE 8541.29 기준 

[자료: 한국무역협회]

중국의 MOSFET 주요 수입 국가·지역은 말레이시아, 필리핀, 일본 순이다. 중국의 2022년 대한 MOSFET 수입액은 전년 대비 5.4% 감소한 3억1700만 달러였으나, 2023년에는 전년 대비 다시 19.6% 증가해 3억7900만 달러로 집계됐다.

<2021~2023년 중국 MOSFET 주요 수입 국가/지역>

(단위: US$ 백만, %)

*주: 상기 순위는 2023년 수입액 기준. 가공무역 등으로 인해 중국으로 재수입된 중국 제품 등 포함.

[자료: 한국무역협회]

경쟁 동향

MOSFET 업계는 높은 기술수준을 요하는 산업으로 초기 진입장벽이 높아, 현재 글로벌 제조업체가 중국 MOSFET 시장 상당 부분을 차지하고 있다. 주요 글로벌 제조업체로는 Infineon, ONSemiconductor, STMicroelectronics 등이 있다.

다만 중국 로컬 제조업체의 기술 수준도 꾸준히 향상됨에 따라 중국 MOSFET 시장에서 이들 제조업체의 시장 점유율도 지속 성장할 것으로 보인다. 주요 로컬 업체로는 China Resources Microelectronics Limited(华润微电子控股有限公司), Hangzhou Silan Microelectronics(杭州士兰微电子股份有限公司), Yangzhou Yangjie Electronic Technology(扬州扬杰电子科技股份有限公司), Jiangsu JieJie Microelectronics(江苏捷捷微电子股份有限公司), Will Semiconductor CO.,Ltd. Shanghai(上海韦尔半导体股份有限公司) 등이 있다.

<중국 주요 MOSFET 제조업체>

[자료: Wind, 화경산업연구원]

유통구조

중국 MOSFET 제조업체의 유통 방식은 생산 판매 병행, 대리상 판매, 온라인 플랫폼(1688, 世强硬创, 硬之城등) 기반 판매 등으로 다양하다.

*주: 世强硬创, 硬之城은 중국 내 주요 MOSFET 제품을 판매하는 온라인 플랫폼

관세율 및 인증

HS CODE '8541.29' 기준의 수입 관세율 및 인증 여부는 아래와 같다.

<MOSFET 중국 수입 관세율 및 인증 필요사항>

[자료: 중국세관총서(中国海关总署)]

시사점

중국은 현재 정부 차원에서 대대적인 인프라 건설 사업을 추진하고 있는데, 특히 5G 인프라 건설, 특고압, 도시 간 고속철도와 도시 궤도교통, 신에너지 자동차 충전소, 빅데이터 센터, 인공지능, 공업 인터넷 등 7대 분야를 골자로 한다. 해당 인프라 건설에는 MOSFET이 광범위하게 응용되고 있어, 정부의 적극적인 인프라 건설 프로젝트 추진과 관련 업계 지원에 따라 중국 로컬 제조업체들의 약진이 두드러질 것으로 전망된다.

자료: HS 코드망, 관연보고(观研报告), 치엔잔산업연구원(前瞻产业研究院), 중상산업연구원(中商产业研究), 화경산업연구원(华经产业研究院), Wind, 한국무역협회, 세관총서(中国海关总署), KOTRA 상하이 무역관 자료 종합