방글라데시 엑스레이기기 시장동향

방글라데시 엑스레이기기 시장동향

상품DB

방글라데시

다카무역관 이성훈

2024-06-14

출처 : KOTRA

Keyword #방글라데시 #엑스레이선 #의료기기

향후 5년간 약 8.6% 연평균 성장률(CAGR)이 예상되는 엑스레이 기기시장

기 수입규모 3위 수준으로 현지 반응이 좋은 한국 엑스레이 기기

방글라데시 엑스레이기기 시장개요

방글라데시는 1970년대 평균 기대수명이 52세였으나, 현재는 72세까지 늘어난 상황이다. 산모 사망률도 1990년 이후 약 25년간 67% 감소했으며, 영아 사망률은 1981년 9.4%에서 2019년 기준 1.9%까지 낮아졌다.

이처럼 방글라데시 정부는 의료 부문의 발전을 국가 경제 발전의 핵심 동력으로 여기며 집중 지원해왔다. 특히, 코로나 19 팬데믹 시기를 거치며 의료서비스 시장은 약 66억 달러 규모로 성장한 것으로 나타난다.

하지만 아직도 의료장비 및 기기 산업은 약 85%를 수입에 의존하는 초기단계로 분석된다. 방글라데시 의료기기 시장의 경우 2020년 6월 기준 약 4억4200만 달러 규모로 나타나며, 2025년에는 약 8억2000만 달러에 이를 것으로 예상된다. 약 4000개 이상의 의료기기 및 장비가 사용되고 있으며, 현지 생산되는 품목은 대부분 소모품, 일회용품 및 수술용 멸균기 등 소형기기 수준인 것으로 분석된다. 현재, 체외진단(IVD) 키트시장이 가장 빠르게 성장중인 것으로 나타나지만 엑스레이와 같은 진단영상 장비가 이어서 빠르게 성장할 것으로 보인다.

주요 엑스레이 브랜드 및 가격동향

방글라데시에 엑스선 기기(HS 코드 9022)는 크게 '엑스선 기기(치과용)-HS코드 9022.13'와 '엑스선 기기(내과용, 외과용, 수의과용)-HS 코드 9022.14'로 구분되어 수입 및 유통되고 있다. 특히, 동 시장은 지멘스(독일), 후지(일본), 도시바(일본), 히타치(일본), JPI(한국), 동문(한국), 알렌거스(인도) 등이 전체 시장의 80% 이상을 차지하고 있다. 주요 수입업체 담당자에 따르면 지멘스가 20%의 점유율로 시장 선두를 달리고 있으며 후지, 도시바, 히타치, JPI, 동문이 그 뒤를 잇는 것으로 나타난다. 이 외 트리업, 브라우너, 완동 등 약 15개 중국 브랜드가 나머지 20%의 시장 점유율을 차지하고 있는 것으로 분석된다.

<방글라데시 주요 엑스레이 브랜드 및 시장가격>

(단위: US$)

모델명	현지시장 가격	수입국가	참고사진
Dental X-ray Unit With Stand Rack and Stool JYF-10D	1,136	중국
Jumong General Wall Mounted	22,273	한국
Ecoray 500ma X-Ray Machine – HF-525 Plus	23,637	한국
Mikasa HF100H Portable X-ray Machine	7,728	일본
TR-200B Medical Diagnostic X-Ray Machine	7,818	중국
NANORAY NR-F300 Ultra-Light Portable X-Ray Machine	2,000	한국
Dental Portable X-ray Unit	1,455	중국

[자료: 현지 수입업체 인터뷰, The Daily Stars]

현지 엑스레이기기 유통구조

엑스레이 기기는 수입업체 대리점 또는 공식지정 유통업체를 통해 방글라데시로 들어온다. 외국 제조기업이 직접 지사를 설립하는 경우도 있으나, 지사가 없는 경우에는 공식 유통업체를 통해 판매 뿐 아니라 유지보수까지 지원을 하고 있다. 주로 정부 병원, 개인 클리닉 및 검진전문센터 등에 판매되고 있다.

<방글라데시 엑스레이기기 유통구조>

[자료: 현지 수입업체 인터뷰]

방글라데시 엑스레이기기 수입현황

방글라데시에서 엑스레이 기기는 거의 100% 수입에 의존하는 품목이다. 아직 현지에서 생산중인 브랜드는 없는 것으로 나타난다. 전체 엑스레이 기기 수요 중 5%는 치과 부문에서, 나머지 95%는 일반 의료용으로 사용되고 있다.

<최근 5년 엑스레이기기(치과용) 수입통계>

(단위: US$)

수입통계 (HS Code: 9022.13.00)
연번	국가	FY 2017-18	FY 2018-19	FY 2019-20	FY 2020-21	FY 2021-22	시잠점유율 2021-22
1	Japan	177,673	58,718	422,845	318,325	271,487	24.94%
2	China	113,499	127,958	112,845	153,704	210,871	19.37%
3	South Korea	12,506	162,752	90,200	66,877	191,057	17.55%
4	France	-	18,140	112,984	50,914	182,133	16.73%
5	Italy	373,016	128,811	55,124	80,805	94,020	8.64%
6	Finland	315,882	38,850	36,987	67,913	68,376	6.28%
7	Germany	33,363	257,276	70,334	88,511	30,819	2.83%
8	Brazil	5,187	21,910	9,452	-	17,758	1.63%
9	UK	-	-	3,500	15,932	12,531	1.15%
10	Singapore	-	-	10,520	-	9,653	0.89%
	Others	29,935	4,692	34,921	3,574	18	-
TOTAL		1,061,061	819,108	959,713	846,555	1,088,722	100%

[자료: 방글라데시 통계청(BBS)]

<FY2021-22 엑스레이기기(치과용) 국가별 시장점유율>

[자료 : 방글라데시 통계청(BBS)]

<최근 5년 엑스레이기기(내과용,외과용,수의과용) 수입통계>

(단위: US$)

수입통계 (HS Code: 9022.14.00)
연번	국가	FY 2017-18	FY 2018-19	FY 2019-20	FY 2020-21	FY 2021-22	시잠점유율 2021-22
1	Germany	2,709,145	1,531,436	4,119,970	1,996,314	3,906,905	20.06%
2	Switzerland	1,008,393	1,977,785	1,823,310	414,266	3,501,504	17.98%
3	South Korea	3,126,292	2,628,546	2,634,411	2,386,976	3,011,869	15.46%
4	Japan	5,325,088	5,849,004	4,803,098	1,472,847	2,756,409	14.15%
5	India	913,920	900,271	1,709,126	1,549,669	2,589,481	13.30%
6	UK	1,733,248	17,874	1,729,744	1,466,287	898,750	4.61%
7	China	397,414	1,098,670	358,563	347,436	641,688	3.29%
8	Netherlands	1,825,595	3,237,779	1,134,435	1,919,535	612,890	3.15%
9	Singapore	2,241,342	4,593,514	87,451	468,359	357,157	1.83%
10	United States	3,774	437,892	1,117,952	88,481	330,061	1.69%
11	Italy	190,686	1,249,769	-	20,031	304,761	1.56%
12	Finland	61,522	-	-	27,387	191,947	0.99%
13	France	827,294	395,790	172,759	32,627	145,341	0.75%
14	Taiwan	-	-	44,745	-	137,011	0.70%
15	Spain	-	1,098,670	-	80,744	77,137	0.40%
	Others	4,021,395	746,372	1,162,357	2,136	12,605	0.06%
	TOTAL	24,385,107	25,763,374	20,897,921	12,273,094	19,475,516	100%

[자료 : 방글라데시 통계청(BBS)]

<FY2021-22 엑스레이기기(내과용,외과용,수의과용) 국가별 시장점유율>

[자료: 방글라데시 통계청(BBS)]

현지 수입관세 및 규제현황

아직 방글라데시에는 엑스레이에 대한 수입 시 별도의 강제 및 임의 인증 제한이 없다. 수입관세는 방글라데시 국세청 산하 세관 및 소비세 부서에서 징수하고 있다. 일반적으로 CIF(원가, 보험료, 운임 및 기타 비용)에서 세율을 계산하여 징수하게 된다. 엑스레이 기기는 HS코드 9022.13(치과용) 및 9022.14(내과용,외과용,수의과용)로 수입되고 있으며 관세율은 아래 표와 같다.

<방글라데시 엑스레이기기 수입세율>

HS Code	품목명	CD	RD	SD	VAT	AT	AIT	TTI
9022.13.00	Other, for dental use	1	0	0	15	5	5	26.20
9022.14.00	Other, for medical, surgical or veterinary uses	1	0	0	15	5	5	26.20

*주: CD(관세), RD(규제 관세), SD(추가 관세), VAT(부가가치세), AT(선급세), AIT(선급 소득세), TTI(총 세율)

[자료 : 방글라데시 2023-24 관세율 표]

한국기업에 대한 시사점

방글라데시의 엑스레이 시장은 향후 5년간 약 8.6%의 연평균 성장률(CAGR)을 보이며 빠르게 성장할 것으로 예상된다. 이에 2028년에는 시장규모가 약 4600만 달러에 달할 것으로 추산된다.

이미 현지에서 3위 규모로 수입이 되고 있을 정도로 한국산 엑스레이 기기 브랜드에 대한 이미지도 좋은 편이다. 이에 다른 한국 기업들도 현지 진출 시 빠른 시장반응을 얻을 수 있을 것으로 예상된다. 100% 수입에 의존하는 시장인만큼 타 브랜드의 현지 시장가격도 크게 고려해야 할 것이다. 또한 현지 마케팅, 유지보수 기술지원 역량이 큰 현지 에이전트를 선정하는 것도 중요한 요소이다. 향후 시장규모에 따라서 현지 기업과의 합작투자를 통해 제조 공장을 설립하는 방안도 고려해볼 수 있을 것이다.

<방글라데시 의료기기관련 전시회 정보>

전시회 명	날짜	장소
제15회 메디텍스 2024	2024.5.9 ~ 11	ICCB 전시장(다카)
BIMEX 2024	2024.9.26 ~ 28	ICCB 전시장(다카)
방글라 메드엑스포 2024	2024.10.17 ~ 19	ICCB 전시장(다카)