포르투갈 자동차 시장 개요

포르투갈의 자동차 부문은 전체 수출의 14.5%를 차지할 정도로 주요한 산업이며, 2023년에 약 318,000대의 자동차를 생산했고, 그중 97.8%가 해외로 수출되었다. 포르투갈은 특히 유럽 자동차 산업에서 중요한 역할을 하는 국가로 자리 잡고 있다.

포르투갈 자동차 산업의 성공은 단순히 수출에만 그치지 않았다. 2023년 국내 시장에서 236,053대의 차량이 판매되었으며, 포르투갈 내수 시장도 꾸준한 성장을 이어가고 있다. 포르투갈 자동차협회(ACAP)에 따르면, 전체 판매 중 승용차가 199,623대로2022년 대비 26.9% 증가했으며, 소형 화물차는28,523대로 20.7%, 중·대형 화물차는 6,923대로46.3% 증가했다. 버스의 경우에만 984대로 34.2% 감소를 나타냈다. 포르투갈의 자동차 산업은 국내외 시장 모두에서 성장세를 보이고 있다.

<2022~2023 포르투갈 차량 판매 동향>

(단위: 대, %)

[자료: ACAP (2024.08.28. 검색)]

포르투갈의 승용차 시장에서 유럽 브랜드에 대한 선호가 두드러진다. 프랑스 브랜드가 시장을 선도하고 있으며, 푸조(Peugeot)는 2022년 대비 22.9% 증가한 20,698대, 르노(Renault)는 25% 증가한 16,100대를 판매했다. 독일 브랜드도 강세를 보이고 있는데, 메르세데스-벤츠(Mercedes-Benz)는 22.6% 증가한 14,810대, BMW는 44.3% 증가한 13,963대, 폭스바겐(Volkswagen)은 30.6% 증가한 11,220대를 판매했다. 또한 르노의 자회사인 루마니아 브랜드 다치아(Dacia)는14,803대 판매로 45.2%라는 큰 폭의 성장세를 보였다.

또한, HS Code 8703(사람 수송용 승용차 및 그 밖의 차량)을 기준으로 포르투갈의 차량 수입액은 2023년에 전년대비 45.35% 증가한 총 12억 1,000만 달러를 기록했다. 스페인, 독일, 프랑스는 포르투갈의 차량 수입 시장에서 주요 국가로 자리잡고 있다. 스페인은 포르투갈의 최대 수입국으로 전체 수입의 약 30%를 차지했고, 독일은 전체 수입의 21.7%, 프랑스도 15.8%를 점유했다. 아직까지 상대적으로 소규모의 수입파트너지만, 한국의 포르투갈에 대한 차량 수출은 50.72% 증가하여 전년 대비 큰 폭의 성장을 기록했다.

< 2021~2023 포르투갈의 승용차(HS Code 8703) 수입 동향 >

(단위: US$ 백만, %)

[자료: Global Trade Atlas (2024.08.28. 검색)]

자동차 부품 수출입 동향

포르투갈 자동차 산업 제조업협회(AFIA)에 따르면 포르투갈의 자동차 부품 산업은 지난 7년 동안 매출이 70.45% 성장했으며, 현재 자동차 제조업체에 배터리, 유리, 플라스틱 금형, 인테리어, 타이어, 금속 가공, 케이블 및 하네스, 카시트, 전자 제품 등 다양한 자동차 부품을 공급하고 있다. 협회는 유럽에서 생산되는 모든 완성차의 98%에 포르투갈산 부품이 일부라도 사용되고 있다고 강조하고 있다.

2023년 포르투갈의 자동차 부품 총수입액은 약 36억2000만 달러로, 전년 대비 5.05% 증가했다. 스페인산 수입은 17.55% 증가하며 시장 점유율 37.4%를 기록, 최대 공급국으로 부상했다. 포르투갈 자동차 부품 시장에서 스페인이 지배적인 위치를 점유하고 있음을 알 수 있다. 반면, 두 번째로 큰 공급국인 독일로부터의 수입은 전년대비14.43% 감소했고 시장 점유율은 22.5%를 기록했고, 프랑스산 수입은 4.57% 증가하여 11.4%의 시장 점유율을 기록했다. 한편, 한국으로부터의 수입량은 400만 달러 규모로 아직 시장에서 0.12% 정도를 차지하고 있다.

<2021~2023 포르투갈의 승용차 부품(HS Code 8708) 국가별 수입 동향>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: Global Trade Atlas (2024.08.28. 검색)]

HS Code 6단위 기준 주요 수입 자동차 부품으로는 차량용 부품 및 액세서리(15억9286만 달러), 기어 박스(4억7838만5000달러), 차체 부분품(3억6050만6000달러) 등이 있다. 특히 안전 에어백(HS 코드 870895)은 2023년에 50% 이상의 성장세를 기록했다. 한국으로부터의 주요 수입제품은 제동장치(98만 달러, 11위), 운전대(74만2000달러, 전체 국가 중 9위), 차동장치가 있는 구동 차축(50만3000달러, 10위), 에어백(25만1000달러, 15위) 등이었다.

<2023포르투갈 자동차 부품 품목별 수입 동향>

(단위: US$ 천, %)

 *23 기준 대한 수입액(순위): 수입액은 한국으로부터의 수입액을 의미하고, 순위는 전체 국가 중 한국의 순위를 나타낸다.

[자료: Global Trade Atlas (2024.08.29. 검색)]

<2023포르투갈 자동차 부품 품목별 수출 동향>

(단위: US$ 천, %)

[자료: Global Trade Atlas (2024.08.29. 검색)]

포르투갈 자동차산업제조업협회(AFIA)에 따르면, 2023년 기준 스페인은 포르투갈에서 제조된 자동차 부품의 최대 수출국으로 27.9%를 차지했으며, 그 뒤를 독일 22.6%와 프랑스 10.4%가 이었다.

스페인, 독일, 프랑스는 포르투갈의 자동차 부품 시장에서 매우 중요한 비즈니스 파트너로 자리하고 있다. 그 외에 슬로바키아, 이탈리아, 폴란드 등 유럽 국가들이 주를 이루고 있다.

<2023 포르투갈의 차량용 부품 및 액세서리(HS Code 870899) 국가별 수입 및 수출 동향>

(단위: US$ 천, %)

[자료: Global Trade Atlas (2024.08.29. 검색)]

포르투갈과 한국의 교류는 상위 10개국과 비교했을 때 아직 상대적으로 작은 편이다. 포르투갈의 대한 수입의 경우 2023년에는 감소했지만, 2022년에는 아래 표와 같이 집중적인 성장을 기록한 바 있다.

<2019~2023 포르투갈의 대한 수입 (HS 코드 870899)>

(단위: US$ 천 , %)

[자료: Global Trade Atlas (2024.08.30. 검색)]

자동차 시장의 주요 제조 및 유통 업체

포르투갈의 차량 제조는 다음과 같이 주로 독일, 프랑스 및 일본 제조업체가 주도하고 있다.

<포르투갈의 상위 자동차 제조업체>

[자료: Volkswagen Autoeuropa, Stellantis, Mitsubishi, Toyota and Caetano Bus 웹사이트]

카에타노 버스(CaetanoBus)는 자동차 제조업체 중 포르투갈의 유일한 국내 브랜드로, 특수 차량(원거리 사이클 운송용 공항버스)을 생산하고 있으며, 이 분야에서 세계 1위 기업이다. 참고로 카에타노 버스의 모기업은 살바도르 카에타노(Salvador Caetano)로, 도요타(Toyota) 공장을 소유하고 있으며, 현대-기아자동차를 비롯한 대부분의 완성차 브랜드 대리점을 보유한 포르투갈 최대의 자동차 생산-유통 대기업이다.\

컨설팅 회사 EY Parthenon에 따르면, 포르투갈에는 완성차 조립 공장 외에도 차량용 부품을 제조하는 1000개 이상의 업체가 있으며, 포르투갈의 주요 차량용 부품 기업으로는 다음과 같은 기업들이 있다.

포르투갈 신문사 Jornal das Oficinas에 따르면 2023년 포르투갈의 상위 자동차 부품 유통업체는 다음과 같다.

<2023년 포르투갈 상위 10대 자동차 부품 유통업체>

(단위: 천 유로)

[자료: Jornal das Oficinas Newspaper]

관세율, 인증

한-EU FTA가 적용될 경우(원산지 인증수출자 취득 및 원산지 규정 충족 시) 한국산 차량용 부품류(HS코드 870899 기준)에 대한 포르투갈의 수입관세율은 0%이며, 포르투갈 내 판매 시 부가세율은 23%이다.

유통구조

포르투갈의 차량용 부품 유통 시장은 규모와 지리적 위치가 다양하다는 특징이 있다. 지역 사회에서 서비스를 제공하는 소규모 가족 소유 기업부터 포르투갈 전역에 걸쳐 광범위한 유통망을 갖춘 다국적 기업까지 포함된다. 이러한 유통업체는 리스본, 포르투와 같은 도심뿐만 아니라 내륙 지역에서도 운영되고 있어, 포르투갈 전역에서 자동차 부품에 쉽게 접근할 수 있다.

이러한 다양성 덕분에 개인 운전자부터 대형 자동차 수리점에 이르기까지 다양한 고객의 요구를 충족할 수 있으며, 오프라인과 온라인 모두 활발하게 운영되고 있다.

시사점

포르투갈에는 다수의 자동차 생산 공장이 위치해 있어 차량용 부품에 대한 꾸준한 수요가 있으며, 이에 따라 포르투갈의 차량용 부품 시장은 자동차 생산 증가에 힘입어 지속적인 성장이 예상된다.

현재 유럽 브랜드가 포르투갈 자동차 시장을 주도하고 있지만, 한국 브랜드 자동차도 점차 증가하고 있어 애프터마켓 제품을 중심으로 자동차 부품 시장 확대도 가능할 것으로 기대된다.

또한, 포르투갈은 지리적으로 다른 유럽 시장으로 향하는 관문이자 앙골라와 같은 포르투갈어권 아프리카 국가 시장 접근을 위한 교두보 역할을 할 수 있는 장점을 가지고 있어, 이를 기회로 활용할 수 있을 것으로 보인다.

KOTRA 리스본 무역관에서는 자동차 부품 분야 진출을 희망하는 한국 기업들을 지원하기 위해 포르투갈 자동차산업전시회인 expoMECÂNICA를 활용한 사업을 추진하고 있으며 동 사업을 통해 우리 관심기업들의 포르투갈 진출을 적극 지원할 계획이다.

자료: : Global Trade Atlas, 포르투갈 자동차협회(ACAP), 포르투갈 자동차 산업 제조업협회(AFIA), : Jornal das Oficinas, 각 기업 홈페이지, 무역관 자료 종합