상품명 및 HS CODE

시장규모 및 동향

플라스틱은 합성고무 및 합성섬유와 함께 사람들의 일상생활에서 보편적으로 사용되고 있는 없어서는 안될 3대 기초 재료 중 하나이다. 중국 국가 통계국에 따르면 2022년 1~10월 중국의 플라스틱 제품 누적 생산량은 6400만6000톤으로 전년 대비 4.2% 감소했다. 2021년 중국의 연간 플라스틱 제품 생산량은 8004만 톤에 도달하여 전년 대비 5.9% 증가했다. 2010년부터 2021년까지 중국의 플라스틱 제품 총 생산량은 약 6억 톤이었고 연평균 생산량은 7500만 톤이었다. 그 중 2019년 플라스틱 제품의 누적 생산량은 8184만1700톤으로 최고치를 기록했으며 전년 대비 3.9% 증가했다.

<2014~2022년 중국 플라스틱 제품 생산량 동향>

(단위: 만 톤, %)

[자료: 중국국가통계국, 화징산업연구원(華經產業研究院)]

최근 몇 년 동안 중국 경제의 안정적인 발전과 주민들의 소비 수준이 점차 향상되어 플라스틱 포장 산업의 다운스트림 수요 증가에 도움이 됐다. 상품 보호, 유통 관리, 소비 편의, 판매 촉진 및 부가가치 향상과 같은 여러 기능으로 인해 포장 제품은 현대 사회에서 점점 더 널리 사용됐으며 상품 유통 과정에서 없어서는 안 될 부분이 됐다. 화징산업연구원(華經產業研究院)에 따르면 중국 플라스틱 포장 산업의 공업 생산액은 2017년 4892억3000만 위안에서 2018년 3998억9000만 위안으로 한 번 감소를 기록한 후 2019년부터는 꾸준히 성장세를 이어갔다. 2022년 중국 플라스틱 포장 산업의 공업 생산액은 4830억 위안 규모에 달할 것으로 전망했다.

<2017~2022년 중국 플라스틱 포장 산업 공업 생산액 동향>

(단위: 억 위안)

*공업 생산액=판매 가격(세금 미포함)×생산량

[자료: 상하이포장기술협회(上海包裝技術協會)，화징산업연구원(華經產業研究院)]

경쟁 동향

다둥난(大東南), 왕쯔신차이(王子新材), 쯔쟝(紫江), 솽싱신차이(雙星新材), 융신신차이(永新新材)는 모두 중국 플라스틱 포장 산업의 선두 기업이며 현재 중국 플라스틱 포장 산업의 시장 집중도는 매우 낮고 산업 경쟁은 치열하다.

<중국 플라스틱 포장 주요 기업>

[자료: NetEase(網易), 즈옌컨설팅(智研咨詢)]

유통 구조

플라스틱 포장은 플라스틱을 원료로 사용하여 제품을 포장하는 것을 말하며, 음료 페트병, 요식업용 포장 상자 또는 봉지, 완제품 식품 포장 봉지 등과 같은 다양한 제품 형태에 따라 딱딱한 플라스틱 포장 재료 또는 부드러운 플라스틱 포장 재료를 선택할 수 있다. 음료, 식품, 제약, 일용화학제품 및 의류 등 산업을 포함하여 플라스틱 포장 산업의 다운스트림 응용 시장은 광범위하다.

<플라스틱 포장 산업 체인>

[자료: 즈옌컨설팅(智研咨詢)]

수입 동향

2022년 중국 플라스틱 포장(HS CODE: 3923.2100)의 누적 수출입 총액은 1억800만 달러로 전년 대비 15.8% 감소했다. 2022년 중국 대 한국, 미국 수입액은 비슷한 수준으로 각각 전체 수입액의 15% 정도를 차지했다. 중국의 주요 플라스틱 포장 수입국은 한국, 미국, 일본, 태국 등이며 그 중 일본으로부터의 수입액은 해마다 감소하는 추세를 보이고 있으며 한국과 태국의 수입액은 2019년부터 2021년까지 꾸준히 증가하여 2022년에는 감소 추세를 보였다.

<2019~2022년 중국 플라스틱 포장(HS CODE: 3923.2100) 수입 현황>

(단위: US$ 백만, %）

[자료: 중국 해관]

지난 5년 동안 중국의 대 한국 플라스틱 포장 수입액은 증감을 반복하며 변동하는 양상을 보였다. 2021년 수입액은 2259만 달러로 중국 전체 수입액의 17.61%를 차지했으며 이듬해인 2022년에는 1642만 달러로 전년 대비 27.4% 감소하여 중국 전체 수입액의 15.2%를 차지했다.

<2018~2022년 중국 플라스틱 포장(HS CODE: 3923.2100) 대한 수입 동향>

(단위: US$, %）

[자료: 중국 해관]

관세율

2022년 2월 1일부터 RCEP 관세율이 적용됐다. 플라스틱 포장(HS CODE: 3923.2100)의 대한국 RCEP 관세율은 9%이다.

<중국 플라스틱 포장(HS CODE: 3923.2100) 대한 관세율>

[자료: 중국 상무부]

시사점

최근 몇 년 동안 중국의 플라스틱 포장 산업은 안정적인 성장을 이뤄왔으며 포장 산업 카테고리 중에서 종이 포장 다음으로 높은 비율을 차지했다. 즈옌컨설팅(智研咨詢)에 따르면 향후 일용 화학 산업의 발전에 따라 중국 포장 산업의 시장 규모는 발전 단계에 진입할 것이며, 플라스틱 포장의 실용성, 편리성 등 경쟁우위를 대체할 만한 신소재 포장 제품이 등장하기 전까지 이러한 추세는 계속 될 것으로 전망했다.

전통적인 플라스틱 포장재는 주로 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 폴리염화비닐(PVC), 에틸렌초산비닐 공중합체(EVA), 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 및 기타 비분해성 재료들로, 사회 경제의 지속적인 발전과 환경보호 및 절약에 대한 요구가 날로 높아지면서 이들 기존 전통적인 포장재보다 ‘저탄소’, ‘친환경’에 부합하는 포장 산업에 대한 수요가 높아지고 있다. 이에 중국 정부는 최근 몇 년 동안 재활용 혹은 분해 가능한 가공 방식의 플라스틱 포장 기술 도입을 장려하는 등 저탄소, 친환경 플라스틱 포장 산업 발전 방향과 관련한 일련의 정책을 발표했다. 업계 관계자들은 중국 정책의 영향으로 분해 가능한 혹은 재활용 가능한 고급 친환경 플라스틱 제품 생산기술을 갖춘 기업들이 중국 시장에서 경쟁력을 유지할 것으로 전망했다. 관련 기업들은 중국 플라스틱 포장 산업 정책 동향을 계속 모니터링하며 향후 발전 방향을 주시할 필요가 있다.

자료: NetEase(網易), 상하이포장기술협회(上海包裝技術協會), 중국국가통계국, 중국상무부, 중국해관, 즈옌컨설팅(智研咨詢), 화징산업연구원(華經產業研究院), KOTRA 난징 무역관 자료 종합