- 코로나 팬데믹으로 건강보조제에 대한 관심 더욱 증가 -

- 국내외 기업들의 시장경쟁 치열하며, 직접 판매 기업들이 건강보조제 시장 주도 -

□ 상품명(HS Code)

○ 상품명: 건강보조제

○ HS 코드: HS 2106.90(따로 분류되지 않은 조제식료품)

□ 시장동향

○ 글로벌 시장조사기관 유로모니터에 따르면, 2019년 기준 건강보조제 시장규모는 전년대비 8.5% 성장한 226억 2090만 밧(7억 1699만 달러)을 기록

    - 약초, 마늘 등의 성분이 함유된 허브/전통 건강보조제가 전체 매출의 약 24.9%를 차지하고 있으며, 코엔자임, 피시오일, 글루코사민, 단백질 보충제 등의 일반 건강보조제가 나머지에 해당

태국 품목별 건강보조제 시장규모(2015~2019년)

(단위: 백만 밧, %)

자료: 유로모니터

○ 태국 내 건강보조제 소비는 태국인들의 건강과 웰빙에 대한 관심이 증가하면서 2014년 이후 연평균 10.7% 수준의 높은 성장세를 나타내고 있으며, 코로나19 발생으로 소비자들의 건강에 대한 관심은 더욱 증가하고 있음.

    - 수안 두싯 라차팟 대학교에서 2020년 5월 18~20일 사이 전국 1064명의 남녀를 대상으로 실시한 여론조사 결과에 따르면, 응답자의 46.4%가 코로나19 발생 이후 과거에 비해 운동, 건강식 섭취, 건강검진을 통하여 건강 관리에 더욱 신경을 쓰고 있다고 응답한 바 있음.

□ 수입동향

○ 태국의 건강보조제(HS 2106.90) 수입은 2018년 처음으로 6억 달러를 넘어섰으며, 2019년 전년 대비 11.5% 증가한 6억 7948만 달러를 기록

    - 태국의 건강보조제 최대 수입국은 미국으로 지난 3년간 대 미국 수입은 금액과 비중이 모두 증가하였으며, 2019년 기준 1억 9736만 달러가 수입되어 수입비중 29.1%로 2위를 차지

    - 2019년 대 싱가포르 건강보조제 수입은 전년 대비 32.5% 증가한 1억 8335만 달러를 기록하면서 1위인 미국과의 격차를 좁힘.

    - 우리나라로부터의 수입액은 전년대비 13.2% 감소한 986만 4000달러, 수입비중은 1.5%로 14위를 기록

태국의 건강보조제(HS 2106.90) 수입현황(2017~2019년)

(단위: 천 달러, %)

자료: Global Trade Atlas

○ 2019년 상반기 중 태국의 건강보조제(HS 2106.90) 수입은 전년 동기 대비 20.6% 증가한 3억 9953만 달러를 기록하면서 미국과 일본을 제외한 주요 수입대상국으로부터의 수입이 모두 증가

    - 싱가포르로부터의 건강보조제 수입은 전년 동기 대비 24.9% 증가한 1억 1177만 달러를 기록하면서 지속적으로 1위를 차지해오던 미국을 제치고 1위에 오름.

    - 태국의 건강보조제 10대 주요 수입대상국 중 베트남과 인도네시아로부터의 수입이 각각 137.6%와 160.2%로 크게 증가하여 3위와 5위를 차지

    - 2020년 1~6월 중 대 한국 건강보조제 수입은 전년동기대비 44.3% 증가한 720만 달러를 기록하면서 10위권에 진입

태국의 건강보조제(HS 2106.90) 수입현황 (2020년 1~6월)

(단위: 천 달러, %)

자료: Global Trade Atlas

□ 경쟁동향

○ 태국 건강보조제 시장은 다수의 국내기업과 글로벌기업들이 두루 경쟁하는 가운데 특히 로컬 기업들은 공격적인 마케팅과 다양한 프로모션 행사를 통해 시장점유율을 확보하려는 노력을 기울이고 있음.

    - 허벌라이프(Herballife International Thailand Ltd.), 블랙모어(Blackmores Ltd.)등의 브랜드는 태국인들에게도 비교적 친숙한 브랜드에 해당

    - 로컬브랜드인 비스트라(Vistra)는 전국 약국 및 드러그스토어 등을 통한 폭넓은 판매 네트워크 확보, 유명인사를 브랜드 홍보대사로 기용한 광고를 통해 지속적으로 소비자들의 관심을 유도하고 있음.

○ 태국 건강보조제 시장은 직접판매 기업들의 활약이 두드러져, 미국계 직접판매 기업인 암웨이사와 누스킨 사가 판매 1위와 2위를 차지

태국에서 판매중인 주요 건강보조제 정보

자료: www.watsons.co.th, 각 사 홈페이지

□ 유통구조

○ 수입산 건강보조제의 경우 수입상 또는 판매상과 중개상을 거쳐 온·오프라인 유통망을 통해 소비자들에게 제품이 판매되거나 수입상 또는 판매기업에서 직접 판매를 수행하기도 함.

태국 건강보조제 유통구조

자료: KOTRA 방콕무역관 직접작성

○ 유로모니터에 따르면, 태국 내 건강보조제 판매는 오프라인 매장을 통한 판매가 78.9%, 비오프라인 방식의 판매가 21.1%를 차지하여 아직까지 오프라인을 통한 유통이 대다수를 차지

    - 약국과 드러그스토어를 통한 제품판매가 전체 매출의 57.3%를 차지하고 있으며, 비오프라인 방식중에서는 직접판매가 15.2%로 가장 높고 인터넷을 통한 판매는 약 3.5%에 해당

□ 관세율 및 인증

○ 태국에서 건강보조제(HS 2106.90) 수입 시 관세율은 5%이나 원산지증명서(Form AK)를 갖출 경우 한-아세안 FTA 협정세율이 적용되어 수입관세는 면제(0%)되고 부가가치세(VAT) 7%만 부과 대상이 됨.

건강보조제(HS 2106.90) 수입 관세율 정보

자료: 태국 관세청 통합관세조회 시스템

○ 건강보조제는 태국 4대 식품 분류(구체적 통제식품, 표준식품, 라벨부착식품, 기타 일반식품) 중 구체적 통제식품에 해당하여 제품 수입 전 태국 식약청(Thai FDA)의 인증 필요

    - 식품수입이력이 없는 수입업체의 경우 먼저 태국 식약청의 원스톱서비스센터 방문 또는 온라인 시스템을 통해 수입업체 등록 신청을 해야 함. 수입업자 등록 신청에는 약 7~14일(근무일 기준)이 소요되며, 1만 5000밧의 수수료가 발생

    - 이후 태국 식약청을 통해 구체적 통제식품 등록을 마치면, 13자리 수의 제품 일련번호(XX-X-XXXXX-X-XXXX)를 부여받게 됨. 주의할 사항은 활성원료가 포함된 건강보조제의 경우 서버5(Sor.Bor.5) 양식을 작성하고 인증에 약 7~28일이 소요되지만, 활성원료가 포함되지 않은 경우 서버3(Sor.Bor.3) 양식을 작성하고 인증에 약 14~60일 가량이 소요되므로 충분한 시간적 여유를 두고 절차를 진행해야 한다는 점임.

□ 시사점

○ 유로모니터는 2020년 태국 건강보조제 시장규모가 전년대비 약 7.8% 성장한 242억 1110만 밧(7억 6739만 달러)을 기록할 것으로 전망하는 한편, 5년 뒤인 2024년에는 매출액 313억 밧(9억 9208만 달러) 이상의 시장으로 성장해 나갈 것으로 예상

    - 태국인들의 건강에 관한 관심이 높아져가던 중 코로나19 발생으로 인해 특히 면역체계 증진 등에 도움을 줄 수 있는 건강보조제 시장은 향후에도 지속적으로 성장해나갈 것으로 전망됨.

태국 건강보조제 시장 전망

(단위: 백만 밧)

자료: 유로모니터

○ 태국 바이어 S사의 판매부장 K씨는 방콕무역관과의 전화인터뷰에서 코로나 팬데믹이 건강보조제 시장 확대 및 신규진입 기회 확대의 계기로 작용하고 있다는 의견을 피력함.

    - K씨는 코로나19 발생 이후 과거 대비 뷰티 및 체중감량 관련 건강보조제의 판매는 다소 감소하는 경향이 있으나 전반적인 건강에 도움이 되는 보조제의 판매는 크게 늘었다고 전함.

    - K씨는 또한 대다수의 태국 기업들은 한국산 건강보조제 완제품 수입보다는 원자재 수입 또는 OEM/ODM 방식의 제조를 선호하는 편이라고 덧붙임.

○ 태국 건강보조제 시장은 다수의 국내 기업과 외국계 기업들이 경쟁 중으로 경쟁이 치열한 편이며, 특히 로컬기업들도 고품질의 제품을 생산하여 경쟁력 있는 가격으로 제공할 수 있는 역량을 갖추게 됨.

    - 따라서 태국 진출을 희망하는 우리 기업들은 뚜렷한 차별성을 지닌 제품을 가격에 민감한 태국인의 성향에 맞도록 경쟁력있는 가격에 제공해야 함은 물론, 유통망과 타깃 분석 등에도 세심한 주의를 기울일 필요가 있음.

    - 마케팅 관련 소비재 품목의 경우 소셜미디어 사용이 활발한 태국인 소비자들을 겨냥하여 다양한 소셜미디어 플랫폼을 통한 인플루언서 마케팅, 리뷰 마케팅 등이 활성화되어 있으므로 이에 대한 고려도 필요

작성자: KOTRA 방콕무역관 Sasida Poungboonlook

자료: 유로모니터, Global Trade Atlas, 현지언론(Positioning, Bangkok Post, Brandage, Brandbuffet, Bangkokinsight), 태국 식약청(Thai FDA), 수안두싯 대학교, 태국 관세청, 관계자 인터뷰 및 KOTRA 방콕무역관 보유자료 종합